Redwoods Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 5, 2019

앤유엔터테인먼트/전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득/(2019.12.05)전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득(제6회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	6	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-06-05
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액 (원)	7,047
만기일	2024-06-05
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,915,750,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,900,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-12-04
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		1,600,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 만기 이전 조기상환. - 처리방법 : 상환 후 취득금액분 사채 말소 예정임.
5. 취득자금의 원천		자기자본
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-상기 사채 취득금액 중 2,030,000,000원을 12월 4일에 지급 하였으며, 나머지 원금 및 이자는 채권자 합의를 통해 다음 일정과 같이 분할 상환할 계획입니다. <상환 일정> 2019년 12월 5일   21,750,000원 2020년  3월 4일  211,500,000원 2020년  6월 4일  217,500,000원 2020년  9월 4일  157,500,000원 2020년  9월 7일   60,000,000원 2020년 12월 4일  157,500,000원 2020년 12월 7일   60,000,000원 - 향후 분할상환 진행 중 지연 및 특이사항 발생시 별도 공시할 예정입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2019-05-23 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2019-05-27 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권 발행결정)   2019-06-04 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2019-06-05 증권발행결과(자율공시)