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Capital/Financing Update • Nov 29, 2021

레드캡투어/교환가액의조정/(2021.11.29)교환가액의조정

교환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 교환가액(원)
8	비상장	22,650	21,300
2. 교환가능주식수 변동		회차	미교환사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
8	8,000,000,000	KRW : South-Korean Won	353,201	375,586
3. 조정사유		시가 하락에 따른 교환가액 조정
4. 조정방법		가. 조정근거 :인수계약서 제3조(사채의 발행조건) > 26. 교환에 관한사항 > (9) 교환가액의 조정 > 라목 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날인 2021년 02월 27일부터 매 3개월마다 교환가액 조정일로 하고, 각 교환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 교환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 교환가액으로 한다. 단, 새로운 교환가액은 발행 당시 교환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 교환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 90% 이상이어야 된다. 나. 조정방법    ① 1개월 가중산술평균주가 :  22,652 원    ② 1주일 가중산술평균주가 :  20,638 원    ③ 최근일 가중산술평균주가:  19,937 원    ④ 산술평균[(①+②+③)/3] :  21,076 원    ⑤ 높은가격[(③,④ 중)    :  21,076 원    ⑥ 교환가액 조정 최저 한도(최초발행교환가액의 90%): 21,300 원    ⑦ 조정 후 교환가액(호가 단위 절상) : 21,300 원
5. 조정가액 적용일		2021-11-29
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 조정은 시가하락에 의한 교환가액 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.
※관련공시		2020-11-25 교환사채권발행결정(제8회차) 2020-11-25 자기주식 처분 결정 2020-11-27 증권 발행결과(자율공시) 2020-11-27 자기주식처분결과보고서 2021-03-02 교환가액의조정 2021-05-11 교환청구권행사