Recticel

Share Issue/Capital Change • May 11, 2015

Brussel, 11 mei 2015 – voor onmiddellijke verspreiding

NIET VOOR RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE UITGIFTE, PUBLICATIE OF VERDELING IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIË, ZUID-AFRIKA, JAPAN OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAARIN DIT ILLEGAAL ZOU ZIJN. ANDERE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING. ZIE DE BELANGRIJKE INFORMATIE AAN HET EINDE VAN DEZE AANKONDIGING.

Beleggen in Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten en Scrips houdt belangrijke risico's in, inclusief het verlies van een deel van de investering of de gehele investering. Beleggers moeten hun investeringsbeslissing baseren op het prospectus en meer bepaald de risicofactoren zoals omschreven in het prospectus.

REALISATIE VAN DE SCRIPS PRIVATE PLAATSING EN SUCCESVOLLE REALISATIE VAN HET 75,9 MILJOEN EURO 4 VOOR 5 AANBOD MET VOORKEURRECHT VAN 23.733.804 NIEUWE AANDELEN

Recticel NV/SA (Recticel of de Emittent) heeft vandaag aangekondigd dat, na inschrijving op 86,1% van het totaal aantal van 23.733.804 nieuwe aandelen (Nieuwe Aandelen) die werden aangeboden ingevolge haar aanbod met voorkeurrecht voor een bedrag van 75.948.172,80 euro (het Aanbod met Voorkeurrecht en, samen met de Scrips Private Plaatsing (zoals hieronder gedefinieerd), het Aanbod), op een bijkomende 13,9% van de Nieuwe Aandelen zal worden ingeschreven ingevolge de realisatie van de private plaatsing van de scrips (de Scrips Private Plaatsing).

De Nieuwe Aandelen werden aangeboden met voorkeurrechten (de Voorkeurrechten) aan een ratio van 4 Nieuwe Aandelen voor 5 Voorkeurrechten (de Ratio), tegen een uitgifteprijs van 3,20 euro per Nieuw Aandeel (de Uitgifteprijs). De 4.122.276 Voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend werden omgezet in een gelijk aantal scrips (de Scrips). De Scrips Private Plaatsing vond vandaag plaats. Kopers van Scrips in de Scrips Private Plaatsing hebben zich er onherroepelijk toe verbonden om in te schrijven op het overeenstemmend aantal Nieuwe Aandelen tegen de Uitgifteprijs en overeenkomstig de Ratio. Bijgevolg zal worden ingeschreven op 100% van het Aanbod.

De betaling voor de Nieuwe Aandelen waarop werd ingeschreven met Voorkeurrechten en Scrips wordt verwacht plaats te vinden op 13 mei 2015. Levering van de Nieuwe Aandelen zal plaatsvinden op of rond 13 mei 2015. De netto opbrengst van de verkoop van de Scrips in de Scrips Private Plaatsing (de Netto Scrips Opbrengst) bedraagt 0,70 euro per coupon nr. 21, zodat de houders van niet-uitgeoefende uitgeoefende Voorkeurrechten daar recht op hebben. De Netto Scrips Opbrengst zal beschikbaar worden gemaakt vanaf 19 mei 2015.

Recticel heeft verzocht om het hervatten van de verhandeling van de Recticel aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel.

ING België, KBC Securities en BNP Paribas Fortis traden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners, Bank Degroof trad op als Co-lead Manager.

Prospectus

Het prospectus is beschikbaar in het Engels en in het Nederlands. De samenvatting werd vertaald in het Frans. Het prospectus werd goedgekeurd in zijn Engelse versie door de FSMA op 21 april 2015.

Geprinte versies van het Prospectus in het Nederlands en in het Engels, alsook de Franse vertaling van de samenvatting, zijn op aanvraag kosteloos beschikbaar bij ING België op +32 2 464 60 01 (NL), +32 2 464 60 02 (FR) en +32 2 464 60 04 (EN), bij KBC Bank op +32 3 283 29 70 (NL en EN), bij CBC Banque op +32 800 92 020 (FR) en bij BNP Paribas Fortis op +32 2 433 40 31 (NL ), +32 2 433 40 32 (FR) en +32 2 433 40 34 (EN). Het Prospectus is eveneens kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke zetel van Recticel, Olympiadenlaan 2, 1140 Brussel (Evere) (België). Bovendien kunnen het Prospectus en de bijlagen bij het Prospectus geconsulteerd worden op de websites van ING (ing.be/aandelentransacties), KBC Securities (www.kbc.be/recticel, www.cbc.be/recticel, www.kbcsecurities.be, www.bolero.be/nl/recticel), BNP Paribas Fortis ((www.bnpparibasfortis.be/sparenen beleggen, www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer)) alsook op de website van Recticel (www.recticel.com).

Beleggen in Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten en Scrips houdt belangrijke risico's in, inclusief het verlies van een deel van de investering of de gehele investering. Enige beslissing om te investeren in Recticel NV/SA dient gebaseerd zijn op een grondig nazicht van het Prospectus, inclusief de risicofactoren op pagina 9 (samenvatting) en pagina 20 (prospectus zelf) die daarin worden beschreven.

Recticel heeft enkel stappen ondernomen voor een openbare aanbieding van Nieuwe Aandelen en Voorkeurrechten in België.

Er zullen geen effecten verkocht worden in enig rechtsgebied waarin een aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zijn zonder voorafgaande registratie of goedkeuring onder de financiële wetgeving van dat rechtsgebied.

°°°

Financiële agenda

Jaarlijkse Algemene Vergadering 26-05-2015 (om 10.00 u CET) Dividendbetalingsdatum 02-06-2015 Resultaten eerste halfjaar 2015 28-08-2015 (vóór de opening van de beurs) Trading update derde kwartaal 2015 30-10-2015 (vóór de opening van de beurs)

Voor meer informatie

RECTICEL - Olympiadenlaan 2, B-1140 Brussel (Evere)

PERS INVESTOR RELATIONS

Dhr. Olivier Chapelle Dhr. Michel De Smedt Tel: +32 2 775 18 01 Mobiel: +32 479 91 11 38

chapelle.olivier@recticel.com desmedt.michel@recticel.com

Recticel in een notendop

Recticel is een Belgische Groep die sterk is uitgebouwd in Europa maar ook actief is in de rest van de wereld. Recticel stelt 7.578 personen tewerk en heeft 99 vestigingen in 27 landen.

Recticel draagt bij tot uw dagelijks comfort met schuimvullingen voor zitmeubelen, met matrassen en lattenbodems van topmerken, met isolatiemateriaal, interieurcomfort voor auto's en allerlei andere producten voor industriële en huishoudelijke toepassingen.

Recticel is de Groep achter gerenommeerde merken in slaapcomfort (Beka®, Lattoflex®, Literie Bultex®, Schlaraffia®, Sembella®, Swissflex®, Superba®, Ubica®, ...) en GELTEX ® inside. De divisie Isolatie levert thermische isolatieproducten van hoge kwaliteit onder de bekende merknamen Eurowall®, Powerroof®, Powerdeck® en Powerwall®. Technologische vooruitgang en vernieuwing hebben bij de grootste namen uit de auto-industrie geleid tot radicale innovaties dankzij Colofast®, Colosense® en Colosense Lite®.

In 2014 haalde Recticel een gecombineerde omzet van EUR 1,28 miljard (geconsolideerde omzet volgens IFRS 11: EUR 0,98 miljard).

Recticel (Euronext: REC – Reuters: RECTt.BR – Bloomberg: REC:BB) is genoteerd op Euronext in Brussel.

Het persbericht is beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans op de website www.recticel.com

BELANGRIJKE MEDEDELING

De informatie vervat in deze aankondiging dient enkel ter achtergrond en beweert niet volledig of compleet te zijn. Enige koop of inschrijving op effecten van Recticel die verkocht worden in het kader van de kapitaalverhoging dient gebaseerd te zijn op basis van de informatie vervat in het prospectus en, zoals toepasselijk, enige supplementen bij zulke prospectus. Het prospectus bevat bepaalde gedetailleerde informatie over Recticel en haar activiteiten, management, risico's verbonden aan investeren in Recticel, alsook jaarrekeningen en andere financiële gegevens.

Deze aankondiging mag niet worden verspreid aan het publiek in rechtsgebieden andere dan België waar voorafgaandelijke registratie of goedkeuring voor zulke verspreiding vereist zou zijn. Er werden geen, en zullen geen, stappen worden ondernomen om effecten aan te bieden buiten België in enig rechtsgebied waar zulke stappen vereist zouden zijn. De uitgifte, uitoefening, koop, inschrijving op of verkoop van effecten kan onderworpen zijn aan specifieke wettelijke of regulatoire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. Recticel aanvaardt geen verantwoordelijkheid ingeval deze beperkingen worden overtreden door enige persoon.

Deze aankondiging vormt geen aanbieding of uitnodiging tot aankoop of uitgifte, noch een verzoek tot een aanbod tot aankoop van of inschrijving op effecten van Recticel in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zuid-Afrika, Japan of enig ander rechtsgebied in hetwelk zulk aanbod of verzoek onwettig is. In het bijzonder, de hierin vermelde effecten zijn niet en zullen niet geregistreerd worden onder de US Securities Act van 1933 (de Securities Act) of onder de effectengerelateerde wetgeving van enige staat in de Verenigde Staten, en zij mogen niet rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangeboden, verkocht, herverkocht of geleverd in de Verenigde Staten zonder dergelijke registratie, behalve krachtens een vrijstelling van de registratievereisten, of in een verrichting die niet onderworpen is aan de registratievereisten van de Securities Act. Er zal geen openbaar aanbod van effecten van Recticel gedaan worden buiten België in verband met de kapitaalverhoging.

Deze mededeling is uitsluitend gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk of (ii) personen die professionele ervaring hebben in investeringszaken die vallen onder Artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de Order) en (iii) entiteiten met een groot vermogen en andere personen aan wie deze mededeling regelmatig kan gedaan worden, die vallen onder Artikel 49(2) (A) tot (D) van de Order (waarbij naar al deze personen gezamenlijk wordt verwezen als relevante personen). Beleggingsactiviteiten waarop deze mededeling betrekking heeft, zijn enkel beschikbaar voor en kunnen enkel worden uitgeoefend door relevante personen. Personen die geen relevante personen zijn, mogen niet op dit document of op de inhoud ervan vertrouwen of er gevolg aan geven.

Deze aankondiging mag in lidstaten van de Europese Economische Ruimte waarin geen openbaar aanbod zal plaatsvinden en die Richtlijn 2003/71/ED, zoals gewijzigd, met inbegrip van Richtlinn 2010/73/EU (deze Richtlijn samen met enige maatregelen tot implementatie in enige lidstaat, de Prospectusrichtlijn), uitsluitend verspreid worden onder personen die gekwalificeerde beleggers zijn in de zin van de Prospectusrichtlijn in zulke lidstaat en aan andere personen aan wie dit document regelmatig geadresseerd kan worden en geen enkele persoon die geen relevante persoon is mag op dit document of op de inhoud ervan vertrouwen of er gevolg aan geven.

Recticel is verantwoordelijk voor de informatie vervat in deze aankondiging.