Recticel — Report Publication Announcement 2019

Apr 16, 2019

Information réglementée / privilégiée

Bruxelles, 16 avril 2019 – pour publication immédiate

DÉCLARATION CONCERNANT KINGSPAN GROUP PLC

Recticel NV annonce avoir reçu aujourd'hui une offre non-contraignante et non-sollicitée de Kingspan Group Plc visant à acquérir les divisions Insulation et Mousses Souples de Recticel pour une valeur d'entreprise de 700 millions d'eurs sur une base libre de tout endettement et liquidité financière, sujet à des mécanismes d'ajustement. Recticel a pris connaissance du communiqué de presse publié par Kingspan.

Kingspan a indiqué avoir conclu un accord de partenariat avec une tierce partie pour la cession de toutes les activités liées aux Mousses Souples. Kingspan n'a fourni à Recticel aucun détail, y compris, mais sans s'y limiter, l'identité, la nature, la raison d'être ou la contrepartie à payer pour la division Mousses Souples, à l'égard de cette tierce partie.

L'offre non contraignante de Kingspan est subordonnée à un contrôle préalable et satisfaisant des livres , à un accord sur la documentation de la transaction (y compris une clause de modification défavorable importante) et à l'obtention des autorisations antitrusts.

Le Conseil d'Administration de Recticel analysera la proposition conformément à son obligation de fiduciaire et informera le marché.

Il n'est pas certain que la proposition aboutisse à un accord de cession d'une ou de plusieurs divisions et, dans l'affirmative, si une autorisation antitrust peut être obtenue.

En 2018, la division Isolation a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 271,2 millions d'euros et un EBITDA Ajusté de 44,7 millions d'euros, et la division Mousses Souples a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 621,5 millions d'euros avec un EBITDA Ajusté de 41,5 millions d'euros.

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Calendrier financier

Rapport d'activité – premier trimestre 2019 29.04.2019 (à 07h00 HEC) Assemblée Générale Annuelle 28.05.2019 (à 10h00 HEC) Résultats du premier semestre 2019 30.08.2019 (à 07h00 HEC) Rapport d'activité – troisième trimestre 2019 30.10.2019 (à 07h00 HEC) Résultats annuels 2019 28.02.2020 (à 7h00 HEC) Rapport d'activité – premier trimestre 2020 28.04.2020 (à 07:00 AM CET) Assemblée Générale Annuelle 26.05.2020 (à 10:00 AM CET) Résultats du premier semestre 2020 28.08.2020 (à 07:00 AM CET) Rapport d'activité – troisième trimestre 2020 30.10.2020 (à 07:00 AM CET)

Pour plus d'information

RECTICEL - Avenue des Olympiades 2, B-1140 Bruxelles (Evere)

PRESSE - RELATIONS INVESTISSEURS

M. Olivier Chapelle Tél. : +32 2 775 18 01 chapelle.olivier@recticel.com

Recticel en bref

Groupe belge de dimension européenne, Recticel est également actif dans le reste du monde. Recticel emploie 8 472 personnes dans 97 établissements répartis dans 29 pays.

Recticel contribue au confort quotidien de millions de personnes grâce à ses mousses de remplissage pour sièges, matelas et sommiers à lattes, ses matériaux isolants, ses produits pour habitacles automobiles et ses nombreuses autres applications industrielles et domestiques.

Le Groupe Recticel distribue diverses marques de literie bien connues (Beka®, Lattoflex®, Literie Bultex®, Schlaraffia®, Sembella®, Swissflex®, Superba®, etc.), ainsi que GELTEX® Inside. Dans le sous-segment Isolation, il commercialise des produits d'isolation thermique de haute qualité sous les marques Eurowall®, Powerroof®, Powerdeck®, Powerwall® et Xentro®. L'évolution technologique a permis aux grands constructeurs automobiles de lancer des innovations décisives grâce à des produits tels que Colo-Fast®, Colo-Sense® et Colo-Sense Lite®.

En 2018, Recticel a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 1,45 milliard EUR (chiffre d'affaires consolidé selon IFRS 11 : 1,1 milliard EUR).

Recticel (Euronext : REC – Reuters : RECTt.BR – Bloomberg : REC:BB) est coté sur Euronext Bruxelles.

Le communiqué de presse est proposé en anglais, néerlandais et français sur le site Internet www.recticel.com.