REC — Investor Presentation 2022

Nov 25, 2022

潤弘精密工程事業股份有限公司 111年度法人說明會

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總經理莫惟瀚

股票代號:2597

免責聲明

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本簡報係本公司於簡報當時，基於主、客觀因素，對於過去、現在之營運彙整與評估，其中，若有涉及前瞻性之論述，將受風險、不 確定性及推論影響，實際結論可能與上述論述有所不同。

簡報中所提供之資訊，並未明示或暗示地表達或保證其具有完全之正確性、完整性及可靠性，且並不代表本公司、相關產業之後續發 展之完整論述。

本公司不負有更新及修正本簡報內容之責任。

2

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報告大綱

公司概況 經營績效 營運策略

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未來展望

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公司概況

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股票代號 2597

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董事長李志宏

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資本額 18.495億元

總經理莫惟瀚

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在建工程28件

員工827人

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ISO9001

(2008 國際品質標準)

TOSHMS & OHSAS 18001 (職業安全衛生驗證)

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全方位加值方案快速整合營建團隊

4

核心實力

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集結跨領域人才 整合全方位營建服務 創造極致工藝

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甲級營造廠

土木建築工程之設計施工 領先業界的創新研發 全方位加值方案快速整合營建 團隊.

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專業機電工程

機電系統工程之設計施工

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預鑄廠

預鑄牆版及預鑄結構體之設計及施工 預鑄工法之核心技術 特殊工法的預鑄結構體 預鑄水泥製品生產、銷售

5

潤弘特色

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全方位快速整合
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機電MRO、永續維護
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創新研發、專利技術
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、
BIM 4D模擬
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快速工法、精密預鑄
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e化管理、SAP ERP
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鋁模、自動化施工機具
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自有專業施工隊
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MRO（Maintenance，Repair，Operations） 設備管理與維護

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6

研發領軍技術本位

已獲專利 646 件 (內含美國專利 21 件) 申請中專利 58 件

預鑄新工法開發與應用 科技廠辦工法優化、持續布局全球專利 發展及推廣預鑄宅改善營造缺工問題 營建技術及設備提升

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節能建築外殼
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年年發
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低碳預鑄混凝土
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7

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預鑄產品 自有預鑄廠生產
( )
預力PC版 格子版 預鑄柱
預鑄梁 預鑄外牆(花崗石) 預鑄外牆(劈裂紋)
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8 8

快速精準環保

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預鑄施工
大樑吊裝 小梁吊裝
版片吊裝
柱吊裝
下一樓層 樑柱接頭箍筋
樓版灌漿 頂層鋼筋鋪設
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9

引進新設備與技術

、 率先應用鋁模 佈料機等設備 ， 提升施工效率 解決缺工問題 自有專業施工團隊，靈活調度

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10 10

機電特色 建物全生命週期

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設計:4D檢討+BIM
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施工:查檢
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竣工維護MRO
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11 11

機電特色 機電自動化發展 管線自動繪圖系統 ( )

三步驟完成繪圖工作

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1 選取自動化功能
3 完成
2 設定圖說條件
2800
2500
3000
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12 12

資訊透明 e化管理職能提升

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ERP(SAP)
•
整合所有營運資訊
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CRM 資訊透明
•
提高與顧客溝通效率
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PAD全面升級
•
行動化管理
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MRO
•
保養維護的3D維修光碟
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BIM規劃技術
•
提供整合資訊
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e-Learning/學習護照
•
數位學習、提能提升
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研發網/KM
•
技術傳承、知識分享
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CCTV
•
管理、溝通無距離
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13 13

推動ESG 開發建築碳盤查系統

系統
一、新建工程資材碳排CFm
(一)基本資料									工程資材碳盤查結構分析
66372.96 a.AFI總地板面積(㎡)	4.W構造係數(表5.6 P128)			1.45	7.Z地震力係數(表5.5P123	0.12
51834.76 b.AFu地上總地板面積(㎡)	5.地上樓層數S			27	8.設計案Lcr生命週 期減碳係數	0.75
14538.20 3.AFb地下總地板面積(㎡)	6.地下樓層數Sb			5	8.基準案Lcr生命週 期減碳係數	1
(二)評估公式
檢討項目		設計案 新建資材CFm		修繕資材CFrm	基準案 新建資材CFm		修繕資材CFrm
1. CFs		31,462,484.68			36,817,955.64
2.1.CFow外牆外裝		726,113.43		726,113.43	726,113.43			726,113.43
2.CFns 2.2.CFw外窗		72,143.19		72,143.19	72,143.19			72,143.19
非結構 2.3CFiw內隔間		325,185.84			325,185.84
資材 2.4.CFf地板		804,013.95		804,013.95	1,965,038.51		3,930,077.02
一、 CFm/ CFrm 工程 資材 碳排 (P119) 2.5.CFr屋頂外裝 小計 4.Cfin室裝資材 2.4CFe3消防 2.5CFt輸送 3 CFe設 備資材 2.1CFac空調 2.2CFe1電氣 2.3CFe2給排水 CFs+CFns+CFe+CFin=		24,216.57 2,910,150.04 59,205.74 369,364.24 652,857.70 777,384.39 745,638.19 364,905.52 36,383,513.44		48,433.14 615,256.64 745,638.19 364,905.52 369,364.24 652,857.70 2,748,022.29 4,398,726.00	24,216.57 2,440,393.97 59,205.74 369,364.24 652,857.70 307,628.32 745,638.19 364,905.52 42,430,252.90		48,433.14 2,153,398.25 745,638.19 364,905.52 369,364.24 652,857.70 4,286,163.90 9,062,930.68		日常使用能源碳盤查分析
CFrm/CFm=		0.12			0.21
二、CFC營建施工碳排碳足跡		900,810.94			900,810.94
三、CFdw拆除與廢棄物處理碳足跡		1,633,766.39			1,768,877.04
四、CFeu建築使用階段耗能
(一)基本資料
0.502 1.β電力碳排係數	2.區位		台北三區
無 2.有無住宿類空間	4.LC生命週期 (P149)
(二)評估公式
檢討項目		設計案 設計參數值		分項小計	基準案 基準值		分項小計
5.CFa空 調 分區耗能密度面積節能 潛力×β×LC		21,299,100.23			35,498,500.39
6.CFl 照明 分區耗能密度面積節能 潛力×β×LC		25,356,071.71			25,356,071.71
7.CFel 電器 8.CFv 換氣 9.CFwt 9.1Qw總用水量 四、 CFeu 建築 使用 分區耗能密度面積節能 潛力×β×LC 分類空間之換氣密度面 積LC=		128295.66 18,111,479.79 6,344,052.56			128295.66 18,111,479.79 6,344,052.56				全生命週期碳盤查分析
給排水 階段 9.2Rw省水效率設計		0.65		3,491,363.72	1.00		5,371,328.81
耗能 耗能 9.3.Wt給污水耗電量		115915.13			178330.97
11.CFg 加熱 (P151) 加熱設備碳排G 10.CFtr 輸送耗能 10.1.電梯耗能nei×Eeli ~~10.2.電扶梯耗能nsj×~~ ~~Eesj~~		0.00 196464.00 176.00		5,922,796.80	0.00 294704.00 176.00		8,881,785.60
CFeu=CFa+CFl+CFel+CFv+CFwt+CFtr+CFg=				80,524,864.81	Cfeu'=		99,563,218.85
五、 12.1措施1之減碳量 (CFo1)		0			0
CFo自 我減 碳 12.2措施2之減碳量 (CFo2)		0			0
		CFo= ΣCFoi=		0.00	CFo'=			0.00
六、建築總碳足跡TCF=CFm+ CFc+CFeu + CFrm + CFdw-Cfo=				123,841,681.59	TCF'=	153,726,090.41
七、減碳量檢討							29,884,408.82
八、減碳比例								19.440%

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14

111年獲獎紀錄 今年度 ( )

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潤泰鼎峯 : 第十六屆職業安全衛生優良工程金安獎民間工程組(佳作) 中壢社宅案 : 桃園市金品獎建築工程類第一級(特優) 職業安全衛生優良單位五星獎 三重聯開案 : 第十一屆新北市工安獎優良單位獎(A組)-特優 全國推行職安衛優良單位獎

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15 15

經營績效

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16

近五年營收趨勢 合併報表 ( )

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單位:百萬元
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25,000
21,337
20,000
17,614
14,468
15,000
11,637
10,000 8,646
7,555
5,000
1,785 1,542
731 733 1,089
430
-
106年 107年 108年 109年 110年 111年前3季
營業收入 稅後淨利
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17

近十年公司淨值走勢圖

■年複合成長率11.81%

單位: 新台幣百萬元

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18

108-111年度合併營收狀況

單位：新台幣仟元

	108年	109年	110年	111年前3季
營業收入	11,637,322	14,468,066	21,337,098	17,614,310
營業毛利	1,432,686	1,959,894	3,276,035	2,445,239
營業費用	714,530	803,987	962,077	731,941
營業利益	718,156	1,155,907	2,313,958	1,713,298
業外收支	164,561	183,813	(89,055)	187,703
稅前利益	882,717	1,339,720	2,224,903	1,901,001
稅後淨利	733,133	1,089,458	1,785,151	1,542,231
淨利歸屬於母公司	679,710	1,009,976	1,842,218	1,508,209

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19

108-111年度合併資產狀況

單位：新台幣仟元

區分	108年	109年	110年	111年前3季
資產總額	11,129,848	12,048,273	17,410,389	18,998,315
負債總額	5,849,449	6,343,179	9,198,152	12,436,860
股東權益總額	5,280,399	5,705,094	8,212,237	6,561,455
股本	1,350,000	1,350,000	1,849,500	1,849,500
每股淨值(元)	28.57	31.47	36.1	27.76
每股盈餘(元)	5.03	7.48	9.96	8.15

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20

最近五年 配息狀況

	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
EPS	2.55	4.9	5.03	7.48	9.96
現金股利(含法定)	2.35	4.8	4.5	6.5	9
股票股利				3.7
配息率	92.16%	97.96%	89.46%	86.90%	90.36%
殖利率	6.28%	7.79%	6.76%	6.27%	9.57%

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21

~ 111 年度在建工程 動員 地工 ( )

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榮總宿舍(預鑄)

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RDE統包工程

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M公司TPE03

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CHW2204

22 22

111 年度在建工程 結構體階段 ( )

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三重聯開

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青田618

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大安富陽

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紫雲寺

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峰左岸(5A)

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聖愛山莊

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左岸生活(5B)

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萬華社宅
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23 23

111 年度在建工程 結構體階段 ( )

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南科專案

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M 停車場

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光復南路

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M專案TCP2

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AP6B

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普生竹創

24 24

111 年度在建工程 裝修階段 ( )

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潤泰信義

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台中永冠

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潤泰央北

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三元能源

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南港玉成

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群聯三期裝修

25 25

~ 111 年度在建工程 交屋階段 完工 ( )

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潤泰鼎峰

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中壢社宅

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潤泰文樺

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群聯停車場

26 26

— 營運績效 在建工程

在建案總合約金額約 723 億元

• 至111年10月已認列 360 億元。

尚未認列合約金額約 363 億元。

截至:111.11.24

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尚未認列
已認列
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723億元 在建案總合約

27 27

111年度新增訂單(1~11月)

1. M專案TCP2

2. 普生竹創案 3. 群聯三期裝修工程 4. 群聯創新館新建工程 5. T公司新增設備工程 6. M公司TPE03 7. 南海案拆除工程 8. 榮總宿舍預鑄工程 9. T專案AP6B預鑄工程 10.央一斯馨段-PC預鑄版工程 11.CHW2204新建工程 12.RDE統包工程 13.華騰高雄廠 14.全球人壽總部大樓

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約190億元

28 28

營運策略

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29

環境分析 潤弘利多

• 國外科技廠商在台首選

• 半導體建廠優質廠商 獨立承攬、聯合承攬、協力承攬 ( )

• • 預鑄產品與營建自動化解決勞動力不足問題

• • 優質品牌吸引國內業主及外商

• 資源豐富，擁有各領域人才

• 具備全方位整合的能力，為業主創造利基

• • 研發創新營建技術，提升公司價值與特色

• • 內政部推廣預鑄工法，獎勵增加容積面積

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30 30

市佔分析

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	107年	108年	109年	110年	111年1~8月
住宅營建	125,460,170	140,794,693	155,568,822	181,447,204	133,651,220
其他建築工程	177,916,115	173,331,291	193,470,422	206,215,299	149,144,441
合計銷售額	303,376,285	314,125,984	349,039,244	387,662,503	282,795,661
潤弘合併營收	8,646,000	11,637,322	14,468,066	21,337,098	15,373,575
潤弘佔比	2.8%	3.7%	4.1%	5.5%	5.4%

單位:新台幣仟元

資料來源: https://web02.mof.gov.tw/njswww/WebMain.aspx?sys=100&funid=defjspf2 財政部統計資料庫 (統計營利事業家數及銷售額)

中華民國稅務行業標準分類(第8次修訂) 中華民國106年8月31日，台財統字第1061191005號，(最後更新日期：110年12月17日) 4100-13住宅營建:包括住宅及公寓、住辦混合大樓等營建。

4100-99其他建築工程:包括工廠、旅館、營房、辦公廳舍、醫院及療養院、劇院、倉庫、學校、博物館、室內運動場館、室內娛樂場所、車站、航空站、加油站、寺廟等營建。

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目標客戶

• 高科技廠房及外國公司設廠案

• 國際大廠在台投資、Data Center建置，目前已有數家國際公司接洽中。

• – 潤弘擁有豐富的建廠與整合經驗，為外商之選擇對象。

• – 積極爭取高科技業(晶圓、光電、DRAM)全廠承攬機會。

• • 一般廠辦

• 機會多,有工期需求壓力時,預鑄可以滿足業主需求。

• 採用新研發之NEW SRC工法於商業辦公大樓，為客戶創造價值。

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目標客戶

• 都市建案

• 母公司創新推案(大型建案:南港之心、南海段)

• 都更案(士林、板橋、新莊等精華地段)

• 公共工程

• 社會住宅

  • 深獲政府單位與公部門認可

  • 企業社會責任

  • 提供優良施工品質

• 其他公共工程、公辦都更、市場改建

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發展策略

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研發領軍
技術創新
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預鑄 技術本位
發展自動化營建
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整合價值服務
口碑信任互利
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擴大市佔
領先業界
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未來展望

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未來展望

• 創新研發/營建工藝

• 堅持創新研發，優化營建品質。

• 引進新工法與新技術

  • 以鋁模替代傳統模板，以一筆箍筋、年年發等取代傳統鋼筋綁紮， 以工廠預鑄製品節約人力需求，改變傳統引領風潮。

• 成立專業施工團隊

  • 改良工法，使用自有施工團隊施作，確保品質，提升獲利。

• 積極發展/事業成長

• 拓展市場，營收成長。

• 創造利潤回饋股東及社會。

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敬請指教 潤弘精密工程

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