Rcs Mediagroup

M&A Activity • Jul 1, 2016

Informazione Regolamentata n. 0145-54-2016		Data/Ora Ricezione 01 Luglio 2016 18:40:23	MTA
Societa'	:	RCS MEDIAGROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	76498
Nome utilizzatore	:	RCSMEDIAGROUPN01 - FERRARA
Tipologia	:	IROP 04
Data/Ora Ricezione	:	01 Luglio 2016 18:40:23
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	01 Luglio 2016 18:55:24
Oggetto	:	Comunicato dell'Emittente - Press release issuer's notice
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

RCS MediaGroup: Consiglio di Amministrazione

Approvato il Comunicato dell'Emittente in relazione all'Offerta Pubblica di Acquisto promossa da International Media Holding S.p.A.

Milano, 1 luglio 2016 – A seguito del comunicato stampa diramato da International Media Holding S.p.A. in data 24 giugno 2016 in merito al rilancio sul corrispettivo relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da International Media Holding S.p.A. ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 su azioni ordinarie di RCS MediaGroup S.p.A. (l'"OPA"), il Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup ha approvato all'unanimità l'aggiornamento del comunicato redatto ai sensi dell'art. 103, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Comunicato dell'Emittente").

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'OPA e dei termini e condizioni della stessa descritti nel relativo documento di offerta e nel comunicato sopracitato, esaminati l'addendum della fairness opinion dell'Esperto Indipendente, il Prof. Roberto Tasca, le fairness opinion di Citigroup e UniCredit e il parere degli Amministratori Indipendenti ai sensi dell'art. 39 bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, all'unanimità ha valutato che il corrispettivo offerto rientri in un range di congruità, evidenziando peraltro che lo stesso si attesta nel limite inferiore di tale range.

Per l'illustrazione delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione si rinvia all'Aggiornamento del Comunicato dell'Emittente, a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Corporate Governance – Offerte Pubbliche).

Per ulteriori informazioni: RCS MediaGroup – Corporate Communications Maria Verdiana Tardi - +39 02 2584 5412 - +39 347 7017627 - verdiana.tardi@rcs.it RCS MediaGroup - Investor Relations Federica De Medici - +39 02 2584 5508 - +39 335 230278 - federica.demedici@rcs.it www.rcsmediagroup.it

Press Release

RCS MediaGroup: Board of Directors

Issuer's Notice approved on the Takeover Bid by International Media Holding S.p.A.

Milan, 1 July 2016 – Following the press release sent out by International Media Holding S.p.A., dated on the 24th June 2016, about the increase in the offer price related to the takeover bid promoted by International Media Holding S.p.A. regarding the voluntary full takeover bid by International Media Holding S.p.A. pursuant to articles 102 and 106, paragraph 4, of Legislative Decree 58/1998 for ordinary shares of RCS MediaGroup S.p.A. (the "Takeover Bid"), the Board of Directors of RCS MediaGroup has unanimously approved the updated Issuer's Notice in accordance with art. 103, paragraphs 3 and 3-bis, of Legislative Decree 58/1998 and art. 39 of Consob Regulation 11971/1999 (the "Issuer's Notice").

The Board of Directors, having examined the contents of the Offer Document and the updated documentation regarding the Takeover Bid, the fairness opinion of the Independent Expert Addendum, Mr. Roberto Tasca, the fairness opinions of Citigroup and UniCredit, and the Opinion of the Independent Board pursuant to art. 39 of Consob Regulation 11971/1999, unanimously judges that the consideration offered is into an adequate range, highlighting furthermore that it is at the lower limit of the interval.

For information on the Board of Directors' assessments, refer to the updated Issuer's Notice, which is available to the public on the company's website www.rcsmediagroup.it (Corporate Governance – Public Offers).

For additional information: RCS MediaGroup – Corporate Communications Maria Verdiana Tardi - +39 02 2584 5412 - +39 347 7017627 - verdiana.tardi@rcs.it RCS MediaGroup - Investor Relations Federica De Medici - +39 02 2584 5508 - +39 335 230278 - federica.demedici@rcs.it www.rcsmediagroup.it