Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Raydium AGM Information 2017

Jul 19, 2017

52350_rns_2017-07-19_141cadf1-b239-4f1b-a16f-8c5f17d19994.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

瑞鼎科技股份有限公司一○六年股東常會議事錄

==> picture [73 x 27] intentionally omitted <==

時間:中華民國一○六年六月十三日(星期二)上午九時整

地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室

出席股東:出席股東及股東代理人所代表之股數計40,914,703股,佔本公司已發行股份總數為 72,230,000股,扣除買回庫藏股8,266,574股,實際流通在外股數為63,963,426股 之63.96%。

列席:蔡清霖總經理、張忠本獨立董事暨審計委員、安侯建業聯合會計師事務所黃海寧會計師、 永曜法律事務所蕭維德律師、財務暨行政管理中心林佩怡資深處長

==> picture [39 x 42] intentionally omitted <==

主席:黃裕國 紀錄:林佩怡

一、 宣布開會:(報告出席股數已達法定數額,主席依法宣布開會)

二、 主席致詞:(略)

三、 報告事項:

⼀ ⼀ ( ) ○五年度營業報告

⼀ 2016 年上半年延續前 年下半年的低迷經濟景氣,市場對於總體經濟逐步成⻑抱持 著疑慮,直至下半年才看到全球經濟重新回到成⻑軌道。雖然總體環境不佳,本公司因持 續拓展客戶群與開發新應用領域,受惠於兩岸TFT-LCD 及AMOLED 面板廠的產能擴充與 新技術導入,全年合併營收新台幣86 億元,較上年度成⻑18%,整體毛利率因AMOLED 及 ⼀ ⼀ 車用新產品貢獻下,全年度毛利率較前 年度持續優化,惟新台幣較前 年度升值,全年 合併稅後淨利為新台幣4.3 億元,較上年度增加6.8%。

本公司的核心技術是驅動IC,為了提供客戶完整的面板IC 解決方案,於2016 年首次 提出併購需求,取得達宙科技100%股權,期望藉由達宙科技的TCON 及POWER IC 產品 線,提供客戶更快速及完整的服務。透過客戶協同開發、供應鏈管理與技術合作,於中⻑ 期做更⾼度資源整合,以提升公司持續成⻑的動能。

大尺寸面板顯示器在技術上不斷演進,TFT-LCD 面板量產技術成熟,在各式顯示器中 最為普及。隨著人類對於⾼解析度、色彩飽和度、擬真、薄型化及大型化等滿足視覺上的 需求日益增加,AMOLED、LTPS、Oxide 等多樣性製程競相出現,提供不同的產品特性 滿足消費者的各種喜好。4K2K ⾼解析度電視仍持續滲透大型電視市場,⾼色彩飽和度的 AMOLED 電視也逐漸提升市場滲透率,二者為電視市場帶來新需求的成⻑⼒道。

中小尺寸在手機、VR/AR、穿戴式產品要求輕薄、省電、色彩鮮豔、⾼螢幕刷新率的 趨勢下,具有以上優點的AMOLED 製程,於面板技術的發展中,逐步脫穎而出。TDDI 技

  • 1 -

術儼然成為未來市場技術發展重心。在車聯網領域,為提供駕駛者更人性化介面、乘客更 ⼀ 多的影音娛樂,各車廠逐步提升車用顯示的重要性與多樣性,帶給顯示器產業另 成⻑契 機。

展望2017 年,本公司持續關注以上面板的發展趨勢、掌握市場新契機、整合達宙科 技的產品線、開發前瞻性產品、強化服務客戶的效能,以期提升公司的營運績效。期望在 各位股東們的支持下,繼續給予敦促與鼓勵,瑞鼎科技團隊將戮⼒以赴,再創佳績。 敬祝各位股東

身體健康 萬事如意

==> picture [40 x 123] intentionally omitted <==

董事⻑ 黃裕國 經理人 蔡清霖 會計主管 林佩怡

  • 2 -

(二)一○五年度審計委員會查核報告

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一○五年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案,其中財 務報表已委請安侯建業聯合會計師事務所黃海寧會計師及魏興海會計師查核完竣,並出 具查核報告書在案。前述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案,經本審計委員會審查, 認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定,備具報告 書,敬請鑒核。

此 致

瑞鼎科技股份有限公司一○六年股東常會

==> picture [434 x 55] intentionally omitted <==

中華民國一○六年四月二十八日

(三)一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

本公司於民國105 年11 月23 日經董事會決議員工酬勞及董事酬勞分派之計算以 稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益為基礎,提列比例分別訂為14.8%及 0.8%。依前述比例計算,105 年度員工酬勞及董事酬勞分別提撥為新台幣87,518,262 元及4,730,716 元,與105 年度認列之費用金額無差異,並全數以現金發放。

四、承認事項:

第一案

  • 案 由: 一○五年度營業報告書及財務報表案,提請承認。(董事會提)

  • 說 明:一、本公司一○五年度財務報表,業經本公司董事會通過,並經安侯建業聯合會計 師事務所黃海寧會計師及魏興海會計師查核竣事。

  • 二、本公司民國一○五年度營業報告書及前開財務報表,呈請審計委員會查核完竣 並出具查核報告書在案。

  • 三、營業報告書(請參閱P.3)、審計委員會查核報告書(請參閱P.4)、會計師查核報 告書及財務報表請參閱附件一~附件二(P.8-P.17)。

  • 決 議:經主席裁示以投票方式進行原議案表決。本案出席股東總表決權數 40,823,357 權;贊成權數:39,436,335 權占出席股東總表決權數96.60%;反對權數:0 權占

  • 3 -

出席股東總表決權數0%;無效權數:0 權占出席股東總表決權數0%;棄權/未投 票權數:1,387,022 權占出席股東總表決權數3.39%,贊成權數超過法定數額,本 案照案通過。

■ 第二案 ■

  • 案 由:一○五年度盈餘分派案,提請承認。(董事會提)

  • 說 明:一、本次盈餘分派係分派本公司民國一○五年度可分配盈餘,普通股現金股利每股 配發新台幣6.5 元,盈餘分派表請參閱附件三(P.18)。

  • 二、現金股利分派採「元以下無條件捨去」計算方式,並俟本次股東常會通過後, 授權董事長訂定配息基準日及發放日等相關事宜。

  • 決 議:經主席裁示以投票方式進行原議案表決。本案出席股東總表決權數40,823,357 權; 贊成權數:39,501,623 權占出席股東總表決權數96.76%;反對權數:0 權占出席 股東總表決權數0%;無效權數:0 權占出席股東總表決權數0%;棄權/未投票權 數:1,321,734 權占出席股東總表決權數3.23%,贊成權數超過法定數額,本案照 案通過。

  • 五、 討論暨選舉事項:

■ 第一案 ■

  • 案 由:修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案,提請討論。(董事會提)

  • 說 明:一、為配合現行法令及公司營運需要,擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文。

  • 二、修訂前後條文對照表,請參閱附件四(P.19-P.22)。

  • 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

■ 第二案 ■

  • 案 由:選舉董事七名(含三名獨立董事)。(董事會提)

  • 說 明:一、本公司第五屆董事及獨立董事任期原於民國106 年6 月10 日屆滿,按公司法 第195 條規定,任期屆滿不及改選時,得延長職務至改選董事及獨立董事就任 時止。

  • 二、依本公司章程第12 條規定,應選董事七名(含三名獨立董事),採候選人提名制 度。

  • 三、新任董事及獨立董事任期三年,自民國106 年6 月13 日起至民國109 年6 月12 日止,原任董事及獨立董事任期至本次股東常會完成時止。

  • 4 -

  • 四、本公司於公告之受理提名期間,受理持股達1%以上之股東提出董事(含獨立董 事)候選人名單,業經民國106 年4 月28 日董事會審查通過,符合公司法第 192 條之1 規定,候選人名單請參閱附件五(P.23)。

五、本次改選依本公司「董事選舉辦法」為之。

選舉結果:當選名單如下: 董事:

戶號或身份證明文件編號 戶名或姓名 得票權數
83 黃裕國 47,145,107
2 康利投資股份有限公司代表人鄭煒順 36,461,270
2 康利投資股份有限公司代表人陳弘祥 36,461,270
77 李錫華 35,965,270

獨立董事:

戶號或身份證明文件編號 戶名或姓名 得票權數
D100235*** 張忠本 33,287,110
N101599*** 謝宏波 33,287,110
A120528*** 呂學士 35,718,497
  • 5 -

■ 第三案 ■

  • 案 由:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案,提請討論。(董事會提)

  • 說 明:一、依公司法第209 條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。

  • 二、因本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並 擔任董事之行為,爰依法解除本次股東常會新選任董事及其代表人競業行為之 限制。

董事競業明細如下:

戶號或
身分證統一編號
股東戶名或姓名 目前兼任情況 目前兼任情況
83 黃裕國 達宙科技(股)公司 董事長兼總經理
2 康利投資(股)公司 遠勁綠能股份有限公司 董事
立勁綠能股份有限公司 董事
創勁綠能股份有限公司 董事
成勁電力股份有限公司 董事
達興材料股份有限公司 董事
2 康利投資股份有限公司
代表人:鄭煒順
達運精密工業(股)公司董事 董事
康利投資(股)公司 董事兼總經理
隆利投資(股)公司 董事兼總經理
相達材料(股)公司 董事長
隆達電子(股)公司 董事
M.SETEK Co.,Ltd. 董事兼副會長兼
代表取締役
2 康利投資股份有限公司
代表人:陳弘祥
達運精密工業(股)公司 董事
友達光電(股)公司 副總經理
友達光電(昆山)有限公司 董事
景智電子(廈門)有限公司 董事
77 李錫華 佳世達科技(股)公司 董事
相達材料(股)公司 董事
達宙科技(股)公司 董事
D100235*** 張忠本 聚鼎科技(股)公司 董事
和碩聯合科技(股)公司 獨立董事
遠東國際商業銀行(股)公司 獨立董事
  • 6 -
戶號或
身分證統一編號
股東戶名或姓名 目前兼任情況 目前兼任情況
D100235*** 張忠本 佳格食品(股)公司 獨立董事
N101599*** 謝宏波 啟碁科技(股)公司 董事長暨執行長
緯創資通(股)公司 董事
建碁(股)公司 董事
育碁數位科技(股)公司 董事
宇瞻科技(股)公司 董事
A120528*** 呂學士 勝麗國際(股)公司 獨立董事

決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、 臨時動議:

(股東提問及發言內容暨公司之答覆略) 經詢問無其他臨時動議,主席宣佈議畢散會。

七、散 會:上午十時十三分。

  • 7 -

���������������������������

==> picture [496 x 124] intentionally omitted <==

�������������

������������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ������

��������������������������������������� ���������������������

�����������������������

==> picture [147 x 70] intentionally omitted <==

==> picture [88 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [114 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 53] intentionally omitted <==

������ ������[�][������] (88) ��� (�[1000011652] ) � 18311 �[�] ��� ��� � � � � �

-8-

���
�����
104.12.31 ��
-
-
333
-
1,339,412
25
387,438
7
901
-
12,744
-
159,989
3
159,989
3
1,900,817
35
1,900,817
35
4,433
-
4,433
-
776
-
5,209
-
5,209
-
1,906,026
35
1,906,026
35
649,800
11
649,800
11
224,144
4
224,144
4
698,975
12
129
-
2,329,610
40
2,329,610
40
3,028,714
52
3,028,714
52
295
-
(117,021)
(2)
(117,021)
(2)
3,785,932
65
3,785,932
65
5,691,958
100
- - 26 7 - - 4 37 - - - 37 11 10 12 - 37 49 - (7) 63 100
105.12.31 �� 18,000 - 1,629,620 473,188 1,153 1,026 197,455 2,320,442 8,863 1,160 10,023 2,330,465 722,300 623,401 739,571 - 2,350,044 3,089,615 932 (453,056) 3,983,192 6,313,657
$ $
��������������� ������� ������������������ 105.12.31
104.12.31
��

��

�����
����� 1,222,065
19
1,613,970
28
2100
����(���(�))
2120
�������������������
64,535
1
150,402
3
(���(�))
6,473
-
5,836
-
2170
����
371,082
6
264,496
5
2201
�������
2220
����������(���)
1,979,534
31
2,122,606
37
2230
�������
1,385,443
22
908,784
16
2300
������
639,804
10
267,805
5
79,295
2
93,648
2
������
5,748,231
91
5,427,547
96
2570
�������(���(��))
2640
�������(���(�))
31,402
-
33,678
1
351,714
6
56,563
1
����
67,658
1
82,958
1
��(���(��))�
114,652
2
91,212
1
3100
��
565,426
9
264,411
4
3200
����
����� 3310
������
3320
������
3350
�����
3400
����
3500
����
���� 6,313,657
100
5,691,958
100
�������
(�������������) �������
��������
$ $
�� ����� 1100
�������(���(�))
1110
�������������������
(���(�)) 1126
�����������(���(�))
1170
������(���(�)�(��))
1180
����������(���(�)�(��)�
�) 130X
����(���(�))
1476
���������(���(�)��)
1479
������
������ 1600
���������(���(�))
1780
����(���(�))
1840
�������(���(��))
1900
�������
���� �������

-9-

��������������� �������

�����������������������

��������

4000
����(���(��)��)
5000
����(���(�)�(�)�(��)���)
����
����(���(�)�(�)�(�)�(�)�(��)���
��)�
6100
����
6200
����
6300
������
������
����
��������(���(��))�
7010
����
7020
�������
7050
����
7900
����
7950
�����(���(��))
8200
����
�������
8310
����������
8311
�����������(���(�))
8360
�������������
8362
���������������
8300
��������������
8500
��������
��������
8610
�����
����������
8710
�����
����(�������)(���(��))
9750
������
9850
������
105��
100
78
22
3
2
12
17
5
-
-
-
-
5
-
5
-
-
-
5
5
5
7.07
6.85
104��
��
$ 8,626,573
6,714,250
1,912,323
241,478
178,828
1,013,651
1,433,957
478,366
24,857
(2,422)
(580)
21,855
500,221
66,756
433,465
(384)
637
253
$
433,718
$
433,465
$
433,718
$
$
��

7,297,826
100
5,724,375
78
1,573,451
22
184,831
3
158,989
2
921,294
13
1,265,114
18
308,337
4
13,762
-
102,012
1
(5)
-
115,769
1
424,106
5
18,142
-
405,964
5
105
-
424
-
529
-
406,493
5
405,964
5
406,493
5
6.44
6.19

( ������������� )

������� ������� ��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-10-

���
�����
���� ���� ����
����
3,765,081
3,765,081
3,765,081
3,765,081
405,964
405,964
529
529
406,493
406,493
406,493
406,493
-
-
-
-
(378,420)
(378,420)
(7,222)
(7,222)
(7,222)
(7,222)
3,785,932
3,785,932
433,465
433,465
253
253
433,718
433,718
433,718
433,718
-
-
-
-
(372,180)
(372,180)
471,757
471,757
(336,035)
(336,035)
(336,035)
(336,035)
3,983,192
3,983,192
3,983,192
3,983,192
��������������� ������� ����������������������� ���� ���� ����
����
���
���
���
���
��
����
���
���
��
()

����
649,800
224,144
653,086
-
2,347,979
(129)
(109,799)
-
-
-
-
405,964
-
-
-
-
-
-
105
424
-
-
-
-
-
406,069
424
-
-
-
45,889
-
(45,889)
-
-
-
-
-
129
(129)
-
-
-
-
-
-
(378,420)
-
-
-
-
-
-
-
-
(7,222)
649,800
224,144
698,975
129
2,329,610
295
(117,021)
-
-
-
-
433,465
-
-
-
-
-
-
(384)
637
-
-
-
-
-
433,081
637
-
-
-
40,596
-
(40,596)
-
-
-
-
-
(129)
129
-
-
-
-
-
-
(372,180)
-
-
72,500
399,257
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(336,035)
722,300
623,401
739,571
-
2,350,044
932
(453,056)
(�������������) �������
��������
������������
$
���� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ����� ��������������� ���� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ������ ����� ���������������$ �������

-11-

��������������� �������

�����������������������

��������

����������
������
�����
��������������
����
����
���������������������������
����
����
�������������
����������������
�����������������
����������
��������������
��
�������������
��������������
������
����������������
�������
�����
�����
������
����������
����������
�����������
�������������
������
���������
���������
����������
����������
������
������
������
����������
����������
����������������
�����������
�����������
105��
104��
$ 500,221
424,106
20,932
49,668
69,906
76,450
(245)
195
580
5
(9,737)
(8,160)
(1,326)
-
80,110
118,158
85,779
24,786
178,908
149,886
(410,175)
228,493
(360,214)
(18,116)
224,507
(448,925)
83,831
44,083
(197,364)
(19,793)
382,967
522,471
9,680
8,333
(580)
(5)
(26,184)
(49,149)
365,883
481,650
(13,460)
(7,390)
1,326
-
(56,862)
(48,218)
(25)
(24)
(11,645)
(11,889)
(80,666)
(67,521)
(9,467)
-
(372,180)
(378,420)
(336,035)
(7,222)
40,560
-
(677,122)
(385,642)
(391,905)
28,487
1,613,970
1,585,483
$
1,222,065
1,613,970

�������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

( ������������� )

������� ��������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

-12-

����������������������������

==> picture [470 x 117] intentionally omitted <==

�������������

������������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������

��������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������������������������������

�����������������������

==> picture [147 x 59] intentionally omitted <==

==> picture [88 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [115 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 54] intentionally omitted <==

������ ������[�][������] (88) ��� (�[1000011652] ) � 18311 �[�] ��� ��� � � � � �

-13-

���
�����
104.12.31 ��
333
-
1,339,412
25
387,438
7
901
-
12,744
-
159,989
3
159,989
3
1,900,817
35
1,900,817
35
4,433
-
4,433
-
776
-
5,209
-
5,209
-
1,906,026
35
1,906,026
35
649,800
11
649,800
11
224,144
4
224,144
4
698,975
12
698,975
12
129
-
2,329,610
40
2,329,610
40
3,028,714
52
3,028,714
52
295
-
(117,021)
(2)
(117,021)
(2)
3,785,932
65
3,785,932
65
5,691,958
100
- 26 7 - - 3 36 - - - 36 12 10 12 - 38 50 - (8) 64 100
105.12.31 �� - 1,578,913 424,457 629 1,026 192,054 2,197,079 7,213 1,160 8,373 2,205,452 722,300 623,401 739,571 - 2,350,044 3,089,615 932 (453,056) 3,983,192 6,188,644
$ $
���������� ����� ������������������ 105.12.31
104.12.31
��

��

�����
����� 1,181,299
19
1,613,970
28
2120
�������������������
(���(�)) 64,535
1
150,402
3
2170
����
6,473
-
5,836
-
2201
�������
290,125
5
264,496
5
2220
����������(���)
2230
�������
1,943,511
32
2,122,606
37
2300
������
1,318,149
21
908,784
16
624,802
10
267,805
5
������
74,125
1
93,648
2
2570
�������(���(��))
5,503,019
89
5,427,547
96
2640
�������(���(�))
461,353
7
-
-
����
26,066
-
33,678
1
��(���(��))�
46,929
1
56,563
1
3100
��
51,676
1
82,958
1
3200
����
99,601
2
91,212
1
�����
685,625
11
264,411
4
3310
������
3320
������
3350
�����
3400
����
3500
����
���� 6,188,644
100
5,691,958
100
�������
(�������������) �������
��������
$ $
�� ����� 1100
�������(���(�))
1110
�������������������
(���(�)) 1126
�����������(���(�))
1170
������(���(�)�(��))
1180
����������(���(�)�(��)�
�) 130X
����(���(�))
1476
���������(���(�)��)
1479
������
������ 1550
��������(���(�))
1600
���������(���(�))
1780
����(���(�))
1840
�������(���(��))
1900
�������
���� �������

-14-

����������

�����

�����������������������

��������

4000
����(���(��)��)
5000
����(���(�)�(�)�(��)���)
����
����(���(�)�(�)�(�)�(�)�(��)���
��)�
6100
����
6200
����
6300
������
������
����
��������(���(��))�
7010
����
7020
�������
7050
����
7070
����������������(���(�))
7900
����
7950
�����(���(��))
8200
����
�������
8310
����������
8311
�����������(���(�))
8360
�������������
8362
���������������
8300
��������������
8500
��������
����(�������)(���(��))
9750
������
9850
������
105��
��

$ 8,507,924
100
6,624,670
78
1,883,254
22
236,937
3
173,432
2
978,271
11
1,388,640
16
494,614
6
24,328
-
(6,403)
-
(199)
-
(10,404)
-
7,322
-
501,936
6
68,471
1
433,465
5
(384)
-
637
-
253
-
$
433,718
5
$
7.07
$
6.85
104��
��

7,297,826
100
5,724,375
78
1,573,451
22
184,831
3
158,989
2
921,294
13
1,265,114
18
308,337
4
13,762
-
102,012
1
(5)
-
-
-
115,769
1
424,106
5
18,142
-
405,964
5
105
-
424
-
529
-
406,493
5
6.44
6.19

( ������������� )

������� ������� ��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-15-

���������� ����� ����������������������� ���
�����
���� ����
�����
���
���
���
�����
��
����
���
���
��
()
����
����
������������
$ 649,800
224,144
653,086
-
2,347,979
(129)
(109,799)
3,765,081
����
-
-
-
-
405,964
-
-
405,964
��������
-
-
-
-
105
424
-
529
��������
-
-
-
-
406,069
424
-
406,493
�������� ��������
-
-
45,889
-
(45,889)
-
-
-
��������
-
-
-
129
(129)
-
-
-
�������
-
-
-
-
(378,420)
-
-
(378,420)
�����
-
-
-
-
-
-
(7,222)
(7,222)
���������������
649,800
224,144
698,975
129
2,329,610
295
(117,021)
3,785,932
����
-
-
-
-
433,465
-
-
433,465
��������
-
-
-
-
(384)
637
-
253
��������
-
-
-
-
433,081
637
-
433,718
�������� ��������
-
-
40,596
-
(40,596)
-
-
-
��������
-
-
-
(129)
129
-
-
-
�������
-
-
-
-
(372,180)
-
-
(372,180)
������
72,500
399,257
-
-
-
-
-
471,757
�����
-
-
-
-
-
-
(336,035)
(336,035)
���������������
$
722,300
623,401
739,571
-
2,350,044
932
(453,056)
3,983,192
�����������������������������������4,731���4,019����������87,518���74,355������ ��������������� (�������������) �������
�������
��������

-16-

���������� �����

�����������������������

��������

����������
������
�����
��������������
����
����
���������������������������
����
����
����������������
�������������
����������������
�����������������
����������
��������������
��
�������������
��������������
������
����������������
�������
�����
�����
������
����������
����������
�����������
�������������
������
���������
���������
����������
����������
������
������
����������
����������������
�����������
�����������
105��
104��
$ 501,936
424,106
20,289
49,668
66,303
76,450
(245)
195
199
5
(9,720)
(8,160)
10,404
-
(1,326)
-
85,904
118,158
85,779
24,786
153,466
149,886
(409,365)
228,493
(357,176)
(18,116)
239,229
(448,925)
69,083
44,083
(218,984)
(19,793)
368,856
522,471
9,663
8,333
(199)
(5)
(26,217)
(49,149)
352,103
481,650
(12,677)
(7,390)
1,326
-
(56,794)
(48,218)
(25)
(24)
(8,389)
(11,889)
(76,559)
(67,521)
(372,180)
(378,420)
(336,035)
(7,222)
(708,215)
(385,642)
(432,671)
28,487
1,613,970
1,585,483
$
1,181,299
1,613,970

( ������������� )

������� �������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-17-

���������������

����������� �����������

�������

�� ��
������� �������������
��
��������� ���������
���������� �������������
��
����������� �����������
��
������������ ������������
�������������� �������������
�����
������������ �������������
������� �������������
  • ������������������������������������������������ ������������������������

  • �������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-18-

���������������������������

�� ��� ��� ����
��� �������������������
�������������������
����������������
��������������������
����������������
����������������
�����������������
�����������������
����������������
�������
�������������������
�������������������
�����������������
����������������
�����������������
�����������������
����������������
�����������������
�����������������
�����
�������
������������������
������������
�����������������
����������������
��������������
������������������
���������������
����������������
��������
�����
�����
�����
�������������������
�������������������
����
�����
�������������������
�������������������
����������������
��������������������
����������������
����������������
�����������������
�����������������
�������~~��~~��������
����������������
��
�������������������
�������������������
�����������������
������������
�����������������
���������������
��
�����������������
����������������
��
��������������������
�����������������
����������������
����
�����~~��~~������������
�����������������
����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
���������������
������������
�������
������������������
�~~��~~������������
�����������
~~��~~
~~���������������~~
~~����������������~~
~~��������������~~
~~��~~
~~����������������~~
~~���������������~~
~~����������������~~
~~��������~~
�����
�����
�����
���
���
���
��

-19-

�� ��� ��� ����
�������������������
�������������������
���������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
��
��� �������������������
�������������������
�������������������
������������������
�������������������
�����������������
���
�������������������
������������������
�������������������
������������������
�������������������
������������������
������
�������������������
���~~��~~��������������
�������������������
������������������
�������������������
������������������
���
�������������������
������������������
��������������~~��~~��
�������������������
�������������������
������������������
�������
���
���
��� �������������������
������������������
�������������������
�������������������
�����������������
�������������������
���
�������������������
������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
���������
�������������������
�������������������
��������
������������������
����������������
����������������
���������������
����������������
���������
������������������
�������������������
������������������
�������������������
�������������������
�����������������
�������������������
�������������������
������������������
�������������������
������������������
�������������������
�������������������
�����������������~~��~~
������������������
�������������������
�������������������
���
�������������������
�������������������
��������
������������������
����������������
����������������
���������������
����������������
����
��

-20-

�� ��� ��� ����
����������������
����������������
���������������
���������������
����������������
�������������
�������������������
������������������
����
���������
������������������
����������������
����������������
���������������
���������������
����������������
�������������
�������������������
������������������
����
�������������������
�������������������
�������������
��� ������������������
�������������������
�������������������
������������������
�������������
������������������
�������������������
�������������������
������������������
�������������������
������������������
�������������������
������������������
�������������������
������
����
��
���� �������������������
���������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
��������~~���~~��������
������������������
��
����
��
���� ������������������
�����
������������������
��
�������������������
������������������
��
������������������
�����
������������������
��
�������������������
������������������
��
������������������
��
����
��

-21-

� � � � � � � � � � � �

���������������������������

�������������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������������� ��������������������������

���
����
���
����
�����
������
����������
���
������
������
����
���
������
������
����
���
���
���������
������������
������
������
��������������������������������
����
���
���
���������
������������
������
�����
�������������������������������
����
������
���
���
���������
������������
������
������
�����������������������������������������
�����
������
���
���
���������
������������
������
�����







���� ��� ���� ����� ������
���������� ��� ������ ������
���� ��� ������ ������
���� ���
���
���������
������������
������ ������
��������������������������������
���� ���
���
���������
������������
������ �����
�������������������������������
����
������
���
���
���������
������������
������ ������
�����������������������������������������
�����
������ ���
���
���������
������������
������ �����
���
���� ��� ���� ����� ������
��������� ���
���������� ��� ������ ������
���� ��� ������ ������
������������������������������������������
���� ���
���
���������
������������
������ ������
��������������������������������
���� ���
���
���������
������������
������ �����
�������������������������������
���������� ���
���
���������
������������
������ ������
������ ��� ��������
�����������
������ ������
���
����������������������������������������������
������ ���
���
���������
������������
������ �����
����������� ��� ��������
���������������������
������������
���
���

-22-

�������������������


�� ���� ������ ��




��� ������� ��������
�������
�������������

����������������
����������������
���������
�������
����������� ������������
�����������
�������������
�����������������








�������������
�������������
���������������
���������������
������������
�����������
�����������
���������������������
������
���������
�������
����������� �������������
�������������



�������������
����������������
�����������
��������������
��� ��������



��������
���������
���������������
���������





������������
���������������������
����������������������
�����������
�����������
�����������

�� ���� ������ ��






��� ��




���������
�����������
���������������
�������������
����
�������������
�����������
���������������
�������������
����
�������������
������������
��� �� �����������
����������������
�����������
���������
�������������
�����������
�������������
����������������
�����������
���������
�������������
�����������

-23-

��� �� ��������������
���������������
���
���������������



��������������
����
���������������
��������������

-24-

� �� ���������

  • �� ���������������

  • �� ���������������������������������������� ������������������������

  • �� ��������������������

  • �� ���������������������������������������� ��������������������

  • �� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������

  • �� ���������������������������

  • �� �����������������������������

  • �� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������

  • �� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������

  • �� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���

  • ������������������������������������������� ��������������������

  • ������������������������������������������� ����������������

  • ���������������������������

  • ���������������������������������������

  • ������������������������������������������� ���������������������������

  • ������������������������������������������ ���������������������������������

  • ������������������������������������������� ������������������

  • ��������������������������������������������� ����������������

  • ������������������������������������������

  • ������������������������������������������� �������

  • ���� ��������������������������

  • ���� ��������������������

  • ���� ���������������������� ��������������������

-25-

��������

����������������

  • ���������������������������������

  • ���������������

  • ������������������

  • �������������������

  • �����������������

  • ��������������������

  • �����������������

  • ������������������������

  • ����������

  • ������������

  • ���������

  • ���������� ������� ���������

  • ��������������������

  • ������������������������������������������ �������������������������������������� ����������

  • ������������������������������������������ ���������������������������������

����������������

  • ������������������������������������������ ������������

  • �����������������������������

  • ������������������������������������������ ������

  • �������������������������������������� ������

  • ������������������������������������������ ����

  • ���������

�����������������

  • ������������������������������������������ ���������������������

  • ������������������������������������������ �������������������������������������� �������

  • ��������������������������������

  • ������������������������������������������ ����������������������������������

-26-

������������������

  • ������������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������

  • �������������������������������������

  • ������������������������������������������ ����������������������������������� �������������������������������

  • ������������������������������������������� ���������������

  • ������������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������

  • ������������������������������������������� ������

  • ���������������������

  • ����������

�����������������

  • �����������������������������������

������������������

  • ������������������������������������������ ��������

  • �������

  • ����������������

  • �������������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������

  • ������������������������������������� �������������������

  • ���������������������

  • ������������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������

    • ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������

-27-

����������������

�������������������������������

�������������������������

������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������� �������������������� ������������������ ���������������������

-28-

���������������������

  • ������������������������������������������� ��������������������������������������

  • ���������

  • ���������������������������������������� ����������������

  • ���������������������������������� �������

  • ������������������������

  • ���������

  • ����������������������������� ����������

  • ������������

��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������

���������

  • ��������������������������������������� ����������������

  • ������������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ������

  • ��������������������

  • ������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ����

    • ��������

    • �������������������������������

    • ����������������������������������� �������������

    • ����������������������������������� �����������������������

  • ��������������������������������������� ���������

  • ��������������������������

  • ����������������������������

  • ���������������

  • ��������������������������������������� ��������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������

  • ���������������������������������������

-29-

����

���������

  • ���������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������������

  • ������������������������������������� ���������������������������������� ����

  • ����������������������������������

  • ������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������

    • �������������������������������
  • ������������������������������������� ��������������������������

  • ������������������������������������� ����

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������

  • ��������������������������������������� �����������������������������

  • ��������������������������������������� ����

����������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������

  • ������������������������ ������������������

-30-

  • ������������������������������������� ��������������

  • ������������������������������������

  • ������������������������������������� ����������

  • ������������������������������

  • �����������������������

  • ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������

  • ��������������������������������������� ��������

  • ������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������

  • ������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �����

  • ������������������������������������ ������

  • ��������������������������������������� ���

  • ���������������������

  • ����������������������������

  • ������������������������������������� ������

  • ���������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������

    • ���������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ����

    • ����������������������������������� ��������������������������������� �������

    • ����������������������������������� �����������������������

  • ������������������������������������� ��������������

  • ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� �����������������

  • ��������������������������������������� ���

-31-

  • ������������������������������������� ���������������������������������� �����������������������������������

  • �������������������������

  • ������������������������������������� ������

  • ������������������������������������ ������������������������������������ �������

������������������������������������ ��������

  • ��������������

  • ���������������������������

  • ��������������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������ �������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������

  • ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������

  • ��������������������������������������� �������������������������������

    • ������������������������������������� �������������������������

    • �������������������������

    • ����������������������������������

    • ������������������������������������ �������������������������������� ������������������������������

  • ��������������������������������������� �����������������

    • ����������

    • ������������������������������������� ��������

    • �������������������������������������� �����������������������

-32-

  • ��������������������

  • �������������������������������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������

  • ��������������������������������������� ������

  • ������������������������������������� ������������������������������������

  • ������������������������������������� ��������

  • �������������������������������������� ����������������

  • �� ������������������������������������ �����������������������������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������

  • ���������������������������������������� �������������������������

�������

  • ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������������

  • ���������������������

  • ��������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

  • ��������������������������������������� ����������������

  • ��������������������������������������� �����������������������������

  • ����������������������

��������

  • ������������������������������������

  • ����������������������������������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����

  • ���������������������������������������� �������������������

  • ���������������������������������

-33-

  • ��������������������������������������� �������������������������

  • ���������������������������������

  • ������������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����

  • ������������������������������������������ �������������������������������������� ������

  • �����������������������������

  • ���������������������

  • ��������������������

  • ���������������������

  • ��������������������������������������������������������������������������������������������������

������

���������������������������

���� ��� ���� ����� ������
���������
��� ������ ������
���� ��� ������ ������
���� ���
���
���������
������������
������ ������
��������������������������������
���� ���
���
���������
������������
������ �����
�������������������������������
����
������
���
���
���������
������������
������ ������
���������������������������������������
�������
������ ���
���
���������
������������
������ �����

-34-

�������������������������

  • ������������������������������������

  • ��������������������

  • ��������������������������

  • ������������������������������������������ ������������

  • ������������������������������������������ �������������������������������������� ����

  • ��������������������������������������� ����

  • ����������������������

  • ����������������������������

  • ����������������������

  • �������������������������

  • ����������������������������������

  • ������������������������������������������ �������������������

  • ��������������������������������������� ��������������������������

  • ����������������������

  • ������������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������

  • ��������������������

    • ���������������� ���������

    • �����������������

    • �����������������������

    • ������������������������

    • �����������������������

    • ���������������������

  • �������������������������������������������� ��������������������������

-35-

����������

  • ����������������������������������������� ������������������������������������������������ ����������������

  • ���������������������������������

�������������������

���������������� ����������������
�� ��
�� �������
��� ����������
�������
��������� ����
�� ����������
�������
���������� �����
�� ����������
�������
���������� �����
�� ��� ������� ����
���� ���
���� ���
������������� ���������� �����
  • ������������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������

  • ���������������������������������

���

�����������������������������������

-36-