RAY SİGORTA A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 30, 2013

==> picture [155 x 68] intentionally omitted <==

RAY SİGORTA A.Ş. 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

==> picture [155 x 68] intentionally omitted <==

KURUMSAL PROFİL

Sigorta sektöründe 55 yılı geride bırakan Ray Sigorta; 2013 yılında ilk dokuz ayında 251.856.026 TL prim üretmiştir.

Ray Sigorta,30 Eylül 2013 sonu itibari ile, 7 Bölge Müdürlüğü, 1 Bölge Temsilciliği, 1 Çağrı Merkezinde, 241 çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

30 Eylül 2013 sonu itibariyle hizmet verdiği 925 acente, 74 banka şubesi, 55 broker, 6 leasing ve 70 ilde 766 anlaşmalı oto servisi, 2.746 anlaşmalı sağlık kurumu ile Ray Sigorta faaliyet gösterdiği sektörde değer yaratan şirket olma vizyonunu başarıyla sürdürmüştür.

Hisse senetleri 1997 yılından beri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir. Türk sermaye piyasasına bir katkıda bulunmayı amaç edinmiş ve bundan sonra da amaç edinmeye devam edecektir.

Ray Sigorta 2013 yılı ilk dokuz ayında belirlenen tüm hedeflerini gerçekleştirmiş, 2013 yıl sonunda da konulan hedeflere ulaşılması beklenmektedir. Bu başarısını daha yukarıya taşımak için verimlilik ve karlılık odaklı stratejisini uygulamaya sürdürecek ve Ray Sigorta markasının bilinirliğini ve memnuniyet düzeyini artırma yolundaki çalışmalarını devam ettirecektir.

Bölge Müdürlükleri / Şubeler:

İstanbul Anadolu Bölge Müdürlüğü Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No: 33 Golden Plaza İş Merkezi F Blok Kat: 1 Kozyatağı 34734 Kadıköy / İstanbul Tel : 0216 411 16 06 Fax : 0216 411 16 19

İstanbul Avrupa Bölge Müdürlüğü İstanbul Dünya Ticaret Merkezi B-1 Blok Kat: 9 No: 319 - 320 Yeşilköy / İstanbul Tel : 0212 465 40 45 Fax : 0212 465 40 75

Ankara ( İç Anadolu ) Bölge Müdürlüğü

Farabi Sokak No: 40/A 06690 Kavaklıdere / Ankara Tel : 0312 428 50 50 Fax : 0312 428 50 49

İzmir ( Ege ) Bölge Müdürlüğü

Halit Ziya Bulvarı No: 72 Taner İşhanı A Blok Kat: 2 35210 İzmir Tel : 0232 483 72 46 Fax : 0232 489 86 05

==> picture [155 x 68] intentionally omitted <==

Bursa ( Marmara ) Bölge Müdürlüğü

Lefkoşe Cad. A Blok Kat: 3 No: 34 - 36 Nilüfer / Bursa Tel : 0224 211 28 27 Fax : 0224 211 28 37

Adana ( Güneydoğu Anadolu ) Bölge Müdürlüğü Çınarlı Mah. Atatürk Cad. No: 15 İdeal Plaza Kat: 7 01120 Seyhan / Adana Tel : 0322 457 06 83 Fax : 0322 454 77 61

Antalya ( Akdeniz ) Bölge Müdürlüğü

Konyaaltı Cad. Antmarin İş Merkezi No: 24 Kat: 6 07050 Konyaaltı / Antalya Tel : 0242 247 20 25 Fax : 0242 247 39 59

KKTC Şubesi

Bedrettin Demirel Cad. Arabacıoğlu -7 Apt. No: 123 / 7 Lefkoşa / KKTC Tel : 0392 227 03 80 Fax : 0392 227 03 83

DÜNDEN BUGÜNE RAY SİGORTA

• 1958 yılında ulusal taşımacılık şirketlerinin (THY, Denizcilik işletmeleri, Devlet Demiryolları, PTT) girişimleri ile kuruldu.

• 1992 yılında Doğan Holding tarafından özelleştirildi.

• . 1997 yılında hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye başladı.

• 2007 yılında şirketin %74,26 hissesini VIG’nin iştiraki TBIH Financial Services Group devraldı.

• 2008 yılında Ray Sigorta, logosuna Vienna Insurance Group’u ekledi.

• 2009 yılında şirketin ortaklık yapısı ; %84,26 hissesi VIG, %10 hissesi Doğan Grubuna ve %5,74 hissesi ise 4.000 den fazla kişiye aittir.

• 2011 yılında şirketin %81,59 hissesi TBIH Services Group N.V, %12,67 hissesi Vienna Insurance Group (VIG), % 5,7’si ise halka açıktır.

• 2012 yılında Ray Sigorta’nın toplam prim üretimi: 304.400.258 TL’dir.

• 2012 yılında Ray Sigorta’nın pazar payı 1,77’dir.

• 2012 yılında elementer sigorta şirketleri içerisinde 17. sırada yer almaktadır.

==> picture [155 x 68] intentionally omitted <==

VİZYONUMUZ;

Değer yaratan, sigortacılığa yön veren şirket olmak. 2015 yılına kadar, hayat dışı sektörde faaliyet gösteren ilk 5 sigorta firması arasında yer almak.

MİSYONUMUZ;

Sigorta alanında, sahip olduğu bilgi birikimini, ürün altyapısını, güvenilir hizmet anlayışını, güçlü teknoloji ve insan kaynağını, yenilikçi bakış açısıyla sürekli geliştirmek; yarattığı değerle müşterileri, iş ortakları, paydaşları ve çalışanları için tercih edilen şirket olmaktır. Acente ve Brokerlarımız firmamızın en değerli iş ortaklarıdır ve sigorta sektöründe en iyi hizmeti bizden alacaklardır.

ORTAKLIK YAPISI

Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklar:

30 Eylül 2013 tarihi itibariyle şirketin %10 ve daha fazlasına sahip ortakları aşağıdaki gibidir:

Adı	Pay oranı	Pay adedi	Pay tutarı (TL)
TBIH Financial Services Group N.V.(*)	%81,59	13.304.862.688	133.048.627
Vienna Insurance Group AG	%12,67	2.066.352.811	20.663.528
(*) TBIH Financial Services Group NV Vienna Insurance Group AG iştirakidir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 2007 yılında 25.000.000 TL nakit karşılığı olmak üzere; 40.000.000 TL’den 65.000.000 TL’ye ,2008 yılında 12.000.000 TL nakit karşılığı olmak üzere 65.000.000 TL ‘den 77.000.000 TL’ye, 2009 yılı içerisinde 20.020.000 TL nakit karşılığı olmak üzere 77.000.000 TL ‘den 97.020.000 TL’ye , 2010 yılı içerisinde 40.049.856 TL nakit karşılığı olmak üzere 97.020.000 TL ‘den 137.069.856 TL’ye ve son olarak 23 Mart 2011 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden de 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 26.000.000 TL nakit karşılığı olmak üzere 137.069.856 TL’den 163.069.856 TL’ye arttırılmıştır.

30 Eylül 2013 tarihi itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar bulunmamaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile genel müdürü ve yardımcıları şirket hisseleri içerisinde pay sahibi değildir.

==> picture [155 x 68] intentionally omitted <==

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN OLAĞAN / OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAKKINDA

1. Ray Sigorta A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2013 Cuma günü, saat 13:00'de Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No:28 34457 Sarıyer/ İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 28/03/2013 tarih ve 9072639468.172-9943 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Orhan Karabey gözetiminde yapılmıştır.

Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre görüşülmesi gereken maddeler görüşülmüştür.

Ayrıca, Şirketimizin 2013 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetim için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

1. Şirketimizin Yönetim Kurulu, 5 Temmuz 2013 tarihinde olağanüstü Genel Kurulu’nu toplantıya çağırmıştır. Bu toplantısının ana gündem maddesi , Şirketin ana sözleşmesinin değişen Türk Ticaret Kanununa göre düzenlenmesi oluşturmuştur. Ayrıca diğer gündem maddesi ise, istifa eden bağımsız Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin belirlenmesiydi.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 05.07.2013 Cuma günü, saat 10:00’da Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No:28 34457 Sarıyer/ İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nün 04.07.2013 tarih ve 22198 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Orhan Karabey gözetiminde yapılmıştır.

Alınan kararlar Anasözleşme değişiklikleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri bölümlerinde açıklanmaktadır.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

17.05.2013 tarih ve 6040 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi 'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile uyumunun sağlanması amacıyla 4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 ve 35' nci maddelerinin değiştirilmesine ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi'ne 11,12,13'ncü maddelerin eklenmesine ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nden 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 'nci maddelerin ve Geçici Madde 1'in çıkartılmasına karar verilmiştir. Bu değişikliklerin

==> picture [155 x 68] intentionally omitted <==

yapılabilmesi için Hazine Müsteşarlığı,Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmış ,Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.05.2013 tarih 5816 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 31.05.2013 tarih ve 4393 sayılı yazıları ile Ana Sözleşme tadil metni onayları alınmıştır.

Ana Sözleşme değişikliği 05.07.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da oybirliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimizin Ana Sözleşmesinin güncel hali Internet Sitemizde Hakkımızda/Yatırımcı İlişkileri bölümünde bulunmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Ray Sigorta A.Ş. , Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir ve faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, zorunlu kurumsal yönetim ilkelerinin tamamına uyulmaktadır. Zorunlu olmayan ilkelere uyum konusundaki çalışmalar devam etmektedir.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum beyanımıza www.raysigorta.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Ray Sigorta A.Ş., 01.01.2013 - 30.09.2013 tarihleri arasında Kamuoyu Aydınlatma Platform’unda 64 adet durum açıklaması yapmıştır.

==> picture [155 x 68] intentionally omitted <==

Dönem içinde Yönetim Kurul’unda görev alan üyeler:

Yönetim Kurulu	Yönetim Kurulu	Yönetim Kurulu	Yönetim Kurulu	Yönetim Kurulu
			Atanmatarihi	Öğrenimdurumu
No	Ad Soyad	Görev			Mesleki Deneyimi
					2009 – devam / Vienna Insurance Group /Genişletilmişİcra Kurulu Üyesi
					2007 – 2009 / Vienna Insurance Group /Genel Müdür
					2004-2007/ Wiener Stadtische, AllgemeineVersicherungs AG / Genel MüdürYardımcısı
		Başkan ,KurumsalYönetim
					1987 – 2004 /Wiener Stadtische,Allgemeine Versicherungs AG Vienna /Yönetim Kurulu Üyesi
1	Karl Fink	Komitesi veRiki Ek	29.07.2009	Üniversite/İşletme
		sn renSaptanmasıKomitesiÜyesi
					1979-1987 / Interrisk InternationaleVersicherungs Aktiengeselleschaft /Yönetim Kurulu Başkanı
					1975-1979 / Wiener StadtischeWechselseitigeVersicherungsanstalt,Vienna / Endüstriel Riskler
					1971-1975 / Marubeni Corporation, Tokyo/Berlin Yetkili Temsilcisi
		BaşkanVekili ve üyeKurumsalYönetim
				Üniversite /Hukuk
2		Komitesi ve	12.04.2011
	Dr. MartinSimhandl	Riskin ErkenSaptanmasıKomitesiÜyesi
					2004-devam / Vıenna Insurance Group /CFO
					2007– devam / RaySigorta A.Ş.
					2006 -2007 / Brian Tracy / SatışOrganizasyonu Danışmanı ve Eğitmeni
					2003 -2005 / Genel Sigorta ve GenelYaşam Sigorta Acenteliği
	Mh L	Ü		Üniversite /Ekonomi	1997 – 2003 / Garanti Sigorta A.Ş. / BölgeMüdürü
3	emet eventŞişmanoğlu	ye veGenel Müdür	01.08.2010
					1996 – 1997 / Arpaş Kuyumculuk / SatışMüdürü
					1995 – 1996 / Polisan A.Ş. / SatışMüdürü
					1994 -1995 / Rotopaş A.Ş. / ÜrünSorumlusu

==> picture [155 x 68] intentionally omitted <==

								2007-devam / Vienna Insurance Group./Kurumsal İler Deartmanı Üst Düze
								ş p yYönetici
								2006 – 2007 / Wiener Staedische
		4	Dr.JosefAigner(*)	Üye	29.03.2013	Lisans/Doktora		Versicherung/Kurumsal İşler HasarDepartmanı Üst DüzeyYönetici
								1999 – 2000 / Alllıanz versicherung/ AllianzRiziko Servisi
								1995–1999/Alllıanz Elementerversicherung/Risk Müdürü
								2012 - Devam EurocityBank / CEO2009 – 2012 SK Danube AG / Genel Müdür
				BağımsızÜye;DenetimdenSorumlu
								1997 – 2008 DenizBank AG / CEO
								1995 – 2007 Express Trade Bank / GenelMüdür
				Komitesi ,				1991 – 1995 Deutsch Türkische Bank /Kredi Pazarlama Müdürü,
		5	Dr. İsmail HakkıErgener	KurumsalYönetim	18.09.2012	Lisans/Doktora
				Komitesi veRiskin ErkenSaptanmasıKomitesi				1989 – 1991 Rurkish Development Bank /Temsilci
								1987 - 1989 İktisat Bankası / ŞubePazarlama Müdürü
				Başkanı
								1986 - 1987 Cerrahgil A.Ş. / İhracatMüdürü,
								1984 - 1985 İnterbank / Kredi Analisti
				Bağımsız				2011-Devam OMV Poaş/Finans KuBaşkanı	rulu
		6	ReinhardPichler(**)	Üye;Denetimden	05.07.2013	LisanDokto	s/ra	20052010 OMV/Fi Kl B	k
				SorumluKomite Üesi				- nans uruu2003-2004 OMV/Kıdemli Başkan Y	şanıard.
				y
								2000-2002 OMV /Kontrol Yetkili M	üdürü
								1996-2000 OMV/Kontrol Müdür Ya	rd.
								1991-1995 OMV /Kontrolör
	( * ) 29.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul i						le görevinden istifa eden Yönetim
	Kurulu Üyemiz Sayın Vladimir MRAZ’ın yerine, Sayın						Dr.Josef AIGNER Yönetim Kurulu
	Üyesi adayı olarak belirlenmiştir.
	( ** ) Olağanüstü Genel Kurul tarihi itibariyle Sayın Hil						mar Kroat-REDER Bağımsız Yöne		tim
	Kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir. Boşalan Bağı						msız Yönetim Kurulu üyeliğine, 1 (		bir)
	yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Reinhard PICHL						ER’in atanmasına oy birliği ile kar		ar

( * ) 29.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul ile görevinden istifa eden Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Vladimir MRAZ’ın yerine, Sayın Dr.Josef AIGNER Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak belirlenmiştir.

( ** ) Olağanüstü Genel Kurul tarihi itibariyle Sayın Hilmar Kroat-REDER Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir. Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Reinhard PICHLER’in atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir .

==> picture [155 x 68] intentionally omitted <==

01.01.2012-30.09.2012 / 01.01.2013-30.09.2013 Dönemleri Karşılaştırmalı Prim Üretimi

• 1. Şirketimizi 2012 ve 2013 yılı ilk dokuz ayına ait branş bazında brüt prim üretimi ve yüzdesel değişimleri aşağıda verilmiştir. ( TL ) ( Reasürans payı düşülmemiş rakamlardır )

	30.09.2012	30.09.2013	Değişim
Kaza	4,347,114	4,761,767	9.54%
Hastalık/Sağlık	3,974,530	4,148,254	4.37%
Kara Araçları	57,845,839	63,030,270	8.96%
Kara Hariç Araçlar	6,507,985	7,044,828	8.25%
Nakliyat	11,132,134	9,382,878	-15.71%
Yangın ve Doğan Afetler	45,868,715	49,861,487	8.70%
Genel Zararlar	29,617,084	47,486,597	60.34%
Kara/ Hava Araçları
Sorumluluk	39,449,507	53,676,342	36.06%
Genel Sorumluluk	7,406,360	10,353,615	39.79%
Emniyeti Suistimal	244,502	183,077	-25.12%
Finansal Kayıplar	798,043	1,100,065	37.85%
Hukuksal Koruma	783,118	826,845	5.58%
TOPLAM	207,974,931	251,856,026	21.10%

2) Aynı Dönemlere Ait Brüt – Reasürans Payı – Net Prim Üretimi ( TL )

	30.09.2012	30.09.2013 Değişim
Brüt Prim	207.974.931	251.856.026 21.10%
Reasürans Payı	90.200.095	117.729.667 30.52%
Net Prim	117.774.837	134.126.359 13.88%

==> picture [155 x 68] intentionally omitted <==

HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

ÖZET FİNANSALGÖSTERGELERToplam AktiflerÖdenmiş SermayeÖz kaynaklar
	30.09.2013	2012	2011	2010	2009	2008
	355.224.442163.069.85691.127.230	322.604.991163.069.85690.198.223	305.929.724163.069.85686.461.101	264.588.283137.069.85651.511.337	239.300.38597.020.00039.822.978	270.942.56577.000.00062.244.087
	30.09.2013	2012	2011	2010	2009	2008
Primler -NetTeknik OlmayanBölümden AktarılanYatırım GeliriKazanılmamışprimlerdekiDeğişim-NetDevam Eden RisklerKarşılığındakiDeğişim-Net	134.126.3595.700.283(7.676.920)(3.659.760)	165.391.3158.324.843(15.010.432)1.835.991	135.874.1985.772.414(339.686)1.562.397	137.288.1425.043.64111.724.675(3.192.060)	120.963.0955.522.562(9.905.262)1.860.986	144.934.24910.618.465(4.311.626)
						615.667
Diğer Teknik Gelir/Gider-Net	2.848.036	(4.039.179)	(1.497.471)	(3.370.004)	(1.341.060)	(396.912)
ÖdenenTazminatlar-Net	(73.562.737)	(104.247.366)	(102.498.052)	(108.014.855)	(99.159.517)	(107.342.015)
MuallakHasarlardakiDeğişim-Net	(13.899.466)	3.643.640	5.350.959	(13.983.801)	(5.855.330)	(1.305.236)
Diğer TeknikKarşılıklar Değişim-Net	(550.122)	(398.840)	951.179	(853.035)	(584.493)	(555.563)
Faaliyet Giderleri	(37.276.618)	(45.852.033)	(41.408.620)	(44.846.984)	(44.766.820)	(38.763.645)
Yatırım Gelirleri	14.523.480	10.789.917	13.860.317	11.295.321	11.176.407	19.174.561
Yatırım Giderleri	(12.434.230)	(14.624.255)	(10.239.464)	(15.828.682)	(14.791.301)	(19.021.214)
Diğer Gider/Gelir	(7.014.666)	(2.076.479)	(5.145.436)	(3.860.571)	(5.674.723)	(3.002.169)
Net Kar/Zarar	1.123.637	3.737.122	340.377	(28.598.213)	(42.555.457)	644.564

30.09.2013 tarihi itibariyle finansal sonuçlarımızı gösteren raporumuz ve mali tablolarımıza www.kap.gov.tr ve www.raysigorta.com.tr adreslerinden ulaşılabilmektedir.