Ray Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Apr 25, 2023

레이/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.04.25)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-04-22
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	22,772
만기일	2026-04-22
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,323,057,500
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,300,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-04-25
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		17,480,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 - 발행회사의 Call Option 행사에 따른 취득 2. 처리방법 - 추후결정(소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액(원)은 최근 전환가액 조정 금액 입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다 - 상기 사채취득 금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.
※ 관련공시	2021-04-22 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-04-22 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채) 2021-06-18 추가상장(무상증자) 2022-01-24 전환가액의조정(제1회차) 2022-04-22 전환가액의조정(제1회차) 2022-10-24 전환가액의조정(제1회차)