Management Reports • Mar 18, 2016
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU
Wrocław, 17.03.2016
| 1. | CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ4 | |
|---|---|---|
| 1.1. | KSZTAŁTOWANIE SIĘ GRUPY4 | |
| 1.1.1. | Spółka dominująca 4 | |
| 1.1.2. | Skład grupy kapitałowej 4 | |
| 1.1.3. | Zmiany w grupie kapitałowej 5 | |
| 1.2. | AKCJONARIAT6 | |
| 1.3. | WŁADZE SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ6 | |
| 1.3.1. | Zarząd6 | |
| 1.3.2. | Rada nadzorcza6 | |
| 1.3.3. | Akcje w posiadaniu członków władz spółki dominującej 7 | |
| 1.3.4. | Wartość wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych dla osób zarządzających | |
| i nadzorujących Jednostki Dominującej 8 | ||
| 1.4. | EMISJA AKCJI8 | |
| 1.5. | PROGRAM AKCJI PRACOWNICZYCH 8 | |
| 1.6. | ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA GRUPĄ KAPITAŁOWĄ 8 | |
| 1.7. | CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY | |
| KAPITAŁOWEJ9 | ||
| 2. | CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ, W TYM ZAGROŻENIA I RYZYKA | |
| ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU GRUPY 9 | ||
| 2.1. | CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE9 | |
| 2.1.1. | Sytuacja makroekonomiczna oraz koniunktura w branży 9 | |
| 2.1.2. | Rynek pracy i ceny importowanych towarów i półproduktów z Dalekiego Wschodu 10 | |
| 2.1.3. | Kursy walutowe10 | |
| 2.1.4. | Stopy procentowe 10 | |
| 2.2. | CZYNNIKI WEWNĘTRZNE11 | |
| 2.3. | STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 11 | |
| 2.4. | PERSPEKTYWY ROZWOJU13 | |
| 2.5. | STRATEGIA GRUPY 13 | |
| 3. | SEZONOWOŚĆ SPRZEDAŻY14 | |
| 4. | INWESTYCJE ORAZ BADANIA I ROZWÓJ14 | |
| 4.1. | INWESTYCJE GRUPY14 | |
| 4.2. | BADANIA I ROZWÓJ14 | |
| 4.3. | PLANY NA ROK 2016 15 | |
| 5. | KADRY16 | |
| 6. | ZAWARCIE PRZEZ PODMIOTY Z GRUPY TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI16 | |
| 7. | POZYCJE POZABILANSOWE 19 | |
| 7.1. | UDZIELONE PORĘCZENIA KREDYTU LUB POŻYCZKI ORAZ UDZIELONE GWARANCJE 19 | |
| 7.2. | INNE POZYCJE POZABILANSOWE20 | |
| 8. | POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA | |
| POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ20 | ||
| 9. | ZNACZĄCE UMOWY20 | |
| 9.1. | UMOWY UBEZPIECZENIA20 | |
| 9.2. | UMOWY KREDYTOWE21 | |
| 10. | WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ22 | |
| 10.1. | CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW SKONSOLIDOWANEGO | |
| SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ23 | ||
| 10.2. | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 24 | |
| 10.2.1. | Sprzedaż krajowa24 | |
| 10.2.2. | Sprzedaż zagraniczna 25 | |
| 10.2.3. | Struktura asortymentowa 25 | |
| 10.2.4. | Źródła zaopatrzenia 25 | |
| 10.3. | KOSZTY SPRZEDAŻY I OGÓLNEGO ZARZĄDU 25 | |
| 10.4. | DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA26 | |
| 10.5. | WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI27 | |
| 10.6. | WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI28 | |
| 10.7. | WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA28 | |
| 10.8. | MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW | |
| FINANSOWYCH 29 | ||
| 10.9. | CZYNNIKI I NIETYPOWE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE 29 | |
| 10.10. | ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI29 | |
|---|---|---|
| 10.11. | ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM29 | |
| 11. | ZDARZENIA PO DACIE BILANSU 30 | |
| 12. | INFORMACJA O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH .30 | |
| 13. | OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STOSOWANIA W SPÓŁCE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 31 | |
| 13.1. | Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca, gdzie tekst | |
| zbioru zasad jest publicznie dostępny 31 | ||
| 13.2. | Informacja o zakresie, w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego | |
| oraz wskazanie tych postanowień i wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia31 | ||
| 13.3. | Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej | |
| i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i | ||
| skonsolidowanych sprawozdań finansowych32 | ||
| 13.4. | Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze | |
| wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale | ||
| zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów | ||
| na walnym zgromadzeniu 33 | ||
| 13.5. | Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, | |
| wraz z opisem tych uprawnień33 | ||
| 13.6. | Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie | |
| wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe | ||
| dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa | ||
| kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów | ||
| wartościowych 33 | ||
| 13.7. | Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych | |
| emitenta33 | ||
| 13.8. | Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, | |
| 13.9. | w szczególności praw do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji33 Opis zasad zmiany statutu Spółki 34 |
|
| 13.10. | Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw | |
| akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu | ||
| walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje o tym nie wynikają | ||
| wprost z przepisów prawa 34 | ||
| 13.11. | Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis | |
| działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta oraz ich | ||
| komitetów36 | ||
Spółka RAWLPLUG S.A., dawniej: KOELNER S.A. (dalej: Spółka lub RAWLPLUG), została zarejestrowana w dniu 20.12.1999 r. w dziale B rejestru handlowego pod numerem 9101. Aktualnie Spółka zarejestrowana jest pod numerem KRS 33537. Założycielami Spółki byli: Krystyna, Przemysław i Radosław Koelner. Przedmiotem działalności Spółki jest projektowanie, wytwarzanie oraz sprzedaż - głównie przez hurtowe kanały dystrybucji - następujących grup asortymentowych:
Podmioty tworzące Grupę Kapitałową RAWLPLUG S.A. (dalej: Grupa RAWLPLUG, Grupa Kapitałowa lub Grupa) na dzień 31.12.2015 r.:
| RAWLPLUG S.A. | |||
|---|---|---|---|
| -> Koelner - Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. - 100% | |||
| -> Koelner Polska Sp. z o. o. - 100% | |||
| -> FPiN Wapienica Sp. z o.o. - 100% | ------------------------------------------------------------------------------------- | 3,83% --------------------------------------------------------------------- ---------------> |
|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- |
-------------------------------------------------------------------------------- | 71,62% --------------------------------------------------------------------- ---------------------> |
|
| -> Farmlord Trading Ltd - 100% | -------------> Meadowfolk Holdings Ltd - 100% -> | 24,55% -----------------------> Koelner Łańcucka Fabryka |
Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. - 100% |
| -> Koelner Centrum Sp. z o.o. - 51% | Śrub Sp. z o.o. - 100% | ||
| -> Koelner Hungária Kft - 51% | |||
| -> Koelner CZ s.r.o. - 100% | 1 % | ||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- |
-------------------------------------------------------------------------------- | 9 9 % --------------------------------------------------------------------- |
---------------------> Rawlplug Portugal LDA *-100% |
| -> Koelner Bulgaria EOOD (w likwidacji) - 100% | |||
| -> Koelner Romania SRL (w upadłości) - 100%** | |||
| -> Koelner Vilnius UAB - 100% | |||
| -> Koelner Ltd - 100% | |||
| -> Koelner Deutschland GmbH - 100% | -------------> Stahl GmbH - 100% | ||
| -> Rawl Scandinavia AB - 100% | |||
| -> Rawlplug Middle East FZE - 100% | -------------> Rawlplug Building and Construction Material Trading LLC - 100% | ||
| -> Rawlplug Ltd - 100% | |||
| -> Rawl France SAS - 100% | |||
| -> Rawlplug Ireland Ltd - 100% | -------------> Herco Fixings Ltd* - 100% | ||
| -> Koelner - Inwestycje Budowlane Sp. z o.o.* - 100% | |||
| -> Koelner Kazakhstan Ltd* - 70% | |||
| -> Koelner-Ukraine LLC* - 60% | |||
| -> LeoTex Ltd * - 60% | 1 % |
||
| --- -------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------> Koelner Kiev Ltd - 99,60% | ||
| -> Koelner d.o.o. (w likwidacji)* - 100% | 99% | ||
| -> Koelner Trading KLD LLC* - 100% | |||
| -> Koelner Slovakia s.r.o.* - 100% | |||
| -> Rawl Africa (Pty) Ltd* - 100% |
* Na dzień 31.12.2015 r. spółki nie były objęte konsolidacją (zgodnie z MSR 1 pkt 31).
** Spółka wyłączona z konsolidacji 30.06.2014 r. ze względu na utratę kontroli.
Z dniem 1.01.2015 r. spółka zależna Rawlplug Building and Construction Material Trading LLC (Zjednoczone Emiraty Arabskie) została objęta konsolidacją metodą pełną.
W dniu 4.02.2015 r. Sąd Gospodarczy w Lizbonie (Portugalia) dokonał rejestracji spółki zależnej Rawlplug Portugal LDA. z siedzibą w Lizbonie. Kapitał zakładowy spółki wynosi 25 tys. EUR. Udziałowcami spółki są:
Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż narzędzi oraz technik zamocowań dla budownictwa.
W dniu 12.02.2015 r. została zarejestrowana zmiana nazwy spółki Koelner-Rawlplug Middle East FZE (Zjednoczone Emiraty Arabskie) na Rawlplug Middle East FZE.
W dniu 17.02.2015 r. RAWLPLUG S.A. zawarła ze spółką zależną Koelner - Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. umowę zbycia udziałów w celu ich umorzenia. Zgodnie z umową Koelner - Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. nabyła 20 300 udziałów własnych o wartości 1 000 zł każdy, o łącznej wartości 20 300 tys. zł. Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników tej spółki zdecydowało o obniżeniu kapitału zakładowego z kwoty 26 000 tys. zł do kwoty 5 700 tys. zł, poprzez umorzenie nabytych 20 300 udziałów. Równowartość umorzonych udziałów, tj. kwota 20 300 tys. zł, została przekazana na kapitał zapasowy spółki. Umorzenie nastąpiło bez wynagrodzenia. Dokonana transakcja nie miała wpływu na wynik finansowy obu stron umowy, ani na wynik finansowy Grupy Kapitałowej.
W dniu 20.02.2015 r. Komisja Spółek i Własności Intelektualnej Republiki Południowej Afryki dokonała rejestracji spółki zależnej Rawl Africa (Pty) Ltd. z siedzibą w Johannesburgu. Kapitał zakładowy wynosi 25 tys. USD i objęty został w następujący sposób:
100% udziałów uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu objęła RAWLPLUG S.A. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż narzędzi oraz technik zamocowań dla budownictwa.
W dniu 30.03.2015 r. spółka zależna Rawlplug Ireland Ltd (Irlandia) nabyła za 9 tys. EUR 39% udziałów w Herco Fixings Ltd (Irlandia). W wyniku nabycia udziałów Rawlplug Ireland Ltd posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Herco Fixings Ltd.
W dniu 7.05.2015 r. została zarejestrowana zmiana nazwy spółki Koelner-Rawlplug Building and Construction Material Trading LLC (Zjednoczone Emiraty Arabskie) na Rawlplug Building and Construction Material Trading LLC.
W dniu 21.06.2015 r. Companies Registration Office w Dublinie (Irlandia) wydał postanowienie o wykreśleniu spółki zależnej Koelner Finance Ltd z rejestru spółek. Spółka nie prowadziła działalności gospodarczej i nie podlegała konsolidacji.
W dniu 2.07.2015 r. sąd w Zagrzebiu (Chorwacja) wydał postanowienie o rozpoczęciu procesu likwidacji spółki zależnej Koelner d.o.o. Spółka ta ze względu na nieistotność nie podlegała konsolidacji, a od stycznia 2011 r. nie prowadziła działalności handlowej.
W dniu 3.08.2015 r. rozpoczął się formalnie, zgodnie z przepisami bułgarskimi, proces likwidacji spółki zależnej Koelner Bulgaria EOOD. Likwidacja spółki bułgarskiej jest następstwem decyzji Zarządu RAWLPLUG S.A. o zmianie modelu biznesowego na terenie Rumunii i Bułgarii, o czym Spółka informowała w swoich raportach okresowych w 2014 roku.
W dniu 22.09.2015 r. RAWLPLUG S.A. nabyła za 330 tys. USD 9% udziałów w LeoTex Ltd (Ukraina). W wyniku nabycia udziałów RAWLPLUG S.A. posiada 60% udziałów w kapitale zakładowym LeoTex Ltd.
W dniu 22.09.2015 r. RAWLPLUG S.A. nabyła za 215 tys. UAH 9% udziałów w Koelner - Ukraine LLC (Ukraina). W wyniku nabycia udziałów RAWLPLUG S.A. posiada 60% udziałów w kapitale zakładowym Koelner - Ukraine LLC.
W dniu 11.12.2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Koelner - Inwestycje budowlane Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 295 tys. zł poprzez emisję 2 950 udziałów o wartości nominalnej 0,1 tys. zł każdy. Udziały zostały objęte przez RAWLPLUG S.A. za cenę 5 000,25 tys. zł. Rejestracja podwyższenia kapitału nastąpiła w dniu 30.12.2015 r.
Stan akcjonariatu RAWLPLUG S.A. na dzień 31.12.2015 r. przedstawiał się następująco:
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział % w kapitale zakładowym |
Liczba głosów na WZA |
Udział % w liczbie głosów na WZA |
|---|---|---|---|---|
| Amicus Poliniae Sp. z o.o. | 16 902 750 | 51,91 | 16 902 750 | 51,91 |
| PKO BP BANKOWY PTE | 2 933 639 | 9,01 | 2 933 639 | 9,01 |
| NATIONALE NEDERLANDEN PTE (dawniej ING PTE) |
2 842 138 | 8,73 | 2 842 138 | 8,73 |
| Radosław Koelner | 2 744 750 | 8,43 | 2 744 750 | 8,43 |
| Pozostali | 7 136 723 | 21,92 | 7 136 723 | 21,92 |
| RAZEM | 32 560 000 | 100,00 | 32 560 000 | 100,00 |
Brak jest ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu z akcji RAWLPLUG S.A.
Spółce nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
W dniu 21.06.2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAWLPLUG S.A., działając na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważniło Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmowała okres od 21.06.2013 r. do 31.05.2015 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. Zasady dotyczące nabywania akcji zostały szczegółowo przedstawione w raporcie rocznym za rok 2013. Do dnia publikacji niniejszego raportu RAWLPLUG S.A. nie nabywała akcji własnych.
Skład Zarządu RAWLPLUG S.A. na dzień 31.12.2015 r. przedstawiał się następująco:
| Radosław Koelner | - Prezes Zarządu |
|---|---|
| Piotr Kopydłowski | - Członek Zarządu ds. Finansowych |
1.3.2. RADA NADZORCZA
Skład Rady Nadzorczej RAWLPLUG S.A. na dzień 1.01.2015 r. przedstawiał się następująco:
| Krystyna Koelner | - Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
|---|---|
| Tomasz Mogilski | - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej |
| Przemysław Koelner | - Członek Rady Nadzorczej |
|---|---|
| Zbigniew Szczypiński | - Członek Rady Nadzorczej |
| Zbigniew Pamuła | - Członek Rady Nadzorczej |
| Zbigniew Stabiszewski | - Członek Rady Nadzorczej |
| Wojciech Heydel | - Członek Rady Nadzorczej |
| Janusz Pajka | - Członek Rady Nadzorczej |
W dniu 26.06.2015 r. wygasła kadencja Pana Przemysława Koelnera jako Członka Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAWLPLUG S.A. nie powołało go do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
Skład Rady Nadzorczej RAWLPLUG S.A. na dzień 31.12.2015 r. przedstawiał się następująco:
| Krystyna Koelner | - Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
|---|---|
| Tomasz Mogilski | - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej |
| Zbigniew Szczypiński | - Członek Rady Nadzorczej |
| Zbigniew Pamuła | - Członek Rady Nadzorczej |
| Zbigniew Stabiszewski | - Członek Rady Nadzorczej |
| Wojciech Heydel | - Członek Rady Nadzorczej |
| Janusz Pajka | - Członek Rady Nadzorczej |
Według informacji posiadanych przez Spółkę stan posiadania akcji RAWLPLUG S.A. przez osoby pełniące funkcje we władzach Spółki na dzień 31.12.2015 r. przedstawiał się następująco:
| Osoby zarządzające | stan na 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| Radosław Koelner | - Prezes Zarządu | 2 744 750 |
| Piotr Kopydłowski | - Członek Zarządu ds. Finansowych | 29 344 |
| Bogdan Nyczaj | - Prokurent | 678 |
| Osoby nadzorujące | stan na 31.12.2015 | |
| Krystyna Koelner | - Przewodnicząca Rady Nadzorczej | 191 165 |
| Tomasz Mogilski | - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej | 100 000 |
| Zbigniew Pamuła | - Członek Rady Nadzorczej | - |
| Zbigniew Szczypiński | - Członek Rady Nadzorczej | 360 |
| Zbigniew Stabiszewski | - Członek Rady Nadzorczej | - |
| Wojciech Heydel | - Członek Rady Nadzorczej | - |
| Janusz Pajka | - Członek Rady Nadzorczej | - |
Wartość nominalna jednej akcji RAWLPLUG S.A. wynosi 1 zł.
Wynagrodzenia wypłacone lub należne osobom zarządzającym (w tys. zł):
| Osoby zarządzające | 1.01.2015 - 31.12.2015 |
|---|---|
| Radosław Koelner | 777 |
| w tym z tyt. pełnienia funkcji we władzach jed. podporządkowanych | 317 |
| Piotr Kopydłowski - Członek Zarządu ds. Finansowych |
497 |
| w tym z tyt. pełnienia funkcji we władzach jed. podporządkowanych |
Wynagrodzenia wypłacone lub należne osobom nadzorującym (w tys. zł):
| Osoby nadzorujące | 1.01.2015 - 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| Krystyna Koelner | - Przewodnicząca Rady Nadzorczej | 20 |
| Tomasz Mogilski | - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej | 118 |
| Przemysław Koelner* | - Członek Rady Nadzorczej | - |
| Zbigniew Pamuła | - Członek Rady Nadzorczej | 13 |
| Zbigniew Szczypiński | - Członek Rady Nadzorczej | 15 |
| Zbigniew Stabiszewski | - Członek Rady Nadzorczej | 15 |
| Wojciech Heydel | - Członek Rady Nadzorczej | 15 |
| Janusz Pajka | - Członek Rady Nadzorczej | 13 |
*W dniu 26.06.2015 r. wygasła kadencja Pana Przemysława Koelnera jako Członka Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAWLPLUG S.A. nie powołało go do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
Na dzień 31.12.2015 r. pomiędzy RAWLPLUG a osobami zarządzającymi nie były zawarte żadne umowy przewidujące rekompensaty w przypadku rezygnacji lub zwolnienia tych osób z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny ani w przypadku, gdy ich odwołanie lub zwolnienie nastąpiłoby z powodu połączenia Spółki przez przejęcie.
Nie dotyczy.
W Grupie Kapitałowej RAWLPLUG nie funkcjonuje program akcji pracowniczych.
W chwili obecnej nie przewiduje się zmian w podstawowych zasadach zarządzania Grupą RAWLPLUG.
W 2015 r. kontynuowany był proces zmiany struktury finansowania Grupy w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Zmiany polegały na konwersji części pomostowych kredytów płatniczych (77 mln zł z ogólnego limitu 120 mln zł) na kredyty handlowe (finansowanie oparte w stosunku 1:1 o należności handlowe spółek wchodzących w skład projektu). Zmiany dotyczyły następujących spółek z Grupy RAWLPLUG: Koelner Polska Sp. z o.o. (65 mln zł), Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. (21,2 mln zł), RAWLPLUG S.A. (6 mln zł), FPiN Wapienica Sp. z o.o. (2,5 mln zł) oraz Rawlplug Ltd. (Wielka Brytania, 7,8 mln zł). Decyzje o analogicznych wdrożeniach w kolejnych spółkach zależnych Rawlplug Middle East FZE (Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz Rawl France SAS (Francja) będą podejmowane w kolejnych kwartałach 2016 roku.
Wdrożenie kredytu handlowego, poprzez znaczącą poprawę efektywności zarządzania należnościami, przyczynia się do poprawy płynności finansowej Grupy RAWLPLUG.
W związku z realizacją celów strategicznych Grupy RAWLPLUG, jakimi są rozwój marki RAWLPLUG oraz wzrost efektywności działalności, Zarząd RAWLPLUG S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu działalności operacyjnej poprzez spółki zależne w Republice Południowej Afryki oraz w Portugalii. W 2015 r. zawarta została również długoterminowa umowa handlowa z dystrybutorem w Australii. Powyższe działania wpisują się w długoterminową strategię rozwoju Grupy RAWLPLUG.
Ponadto Zarząd skupia się na optymalizacji wszystkich procesów zachodzących wewnątrz Grupy, w celu maksymalnego wykorzystania posiadanych zasobów, ograniczenia kosztów i uzyskania możliwie największych efektów synergii.
Rok 2015 r. cechował się korzystną sytuacją w branży budowlano-montażowej.
Popyt na rynku krajowym był stabilny i utrzymywał się na poziomie roku 2014, jednak w segmencie budowlanomontażowym był nieznacznie wyższy niż w segmencie przemysłowym. Siły sprzedażowe odpowiedzialne za sprzedaż krajową skupiły swoje aktywności przede wszystkim na uporządkowaniu oferty handlowej, efektywnych działaniach marketingowych oraz poprawie jakości obsługi klientów. Powyższe działania przyczynią się w 2016 roku do znaczącej poprawy wyników sprzedażowych.
Lepsza koniunktura sprzyjała na rynkach eksportowych, na których Grupa RAWLPLUG zanotowała blisko 9% wzrost sprzedaży. Przyczyniła się do tego bardzo dobra oferta produktowa marki premium RAWLPLUG, która obecnie rozwija się najszybciej spośród wszystkich marek w Grupie, jak również generuje najwyższe marże, a dla której rynki eksportowe, przede wszystkim Europy Zachodniej, stanowią naturalne miejsce rozwoju. Spośród
rynków zagranicznych, na szczególną uwagę zasługuje rynek Wielkiej Brytanii oraz krajów Bliskiego Wschodu, na których przyrosty sprzedaży były najwyższe, a dodatkowo rynki te bardzo dobrze rokują na rok 2016.
Handel na rynkach Europy Wschodniej pozostawał w 2015 roku pod silnym wpływem zawirowań geopolitycznych. Występujące na tych rynkach niepewność gospodarcza, znaczące osłabienie się walut lokalnych, coraz wyższa cena pieniądza, rosnące ograniczenia w dostępie do kapitałów zwiększają ryzyko prowadzenia działalności na tych rynkach. W związku z tym podjęte zostały działania, które skupiają się na bezpieczeństwie finansowym oraz ścisłej kontroli kosztów działalności kosztem rozwoju sprzedaży. Wpływ tych czynników na wyniki skonsolidowane Grupy jest jednak ograniczony ze względu na niską istotność spółek zależnych w Rosji i na Ukrainie.
Grupa RAWLPLUG zdecydowanie wiąże swój rozwój z działalnością na rynkach rozwiniętych. Dynamika rozwoju marki RAWLPLUG na rynkach Europy Zachodniej, Bliskiego Wschodu, czy krajach Wspólnoty Brytyjskiej, przewyższa pierwotne oczekiwania Zarządu, a światowa ekspansja Grupy pod marką RAWLPLUG jest priorytetem w strategii rozwoju Grupy.
W 2015 roku na rynkach surowcowych widoczne były obniżki cen na podstawowe surowce, w które zaopatruje się Grupa RAWLPLUG. Podstawowy strumień zakupów wyrażony jest w USD, dlatego pozytywny wpływ obniżek cen nie został w pełni przełożony na poprawę marży, czego powodem było osłabienie złotówki w stosunku do dolara amerykańskiego. W kolejnych miesiącach przewidywana jest stabilizacja cen surowców.
W przypadku globalnych przepływów gotówkowych Grupa RAWLPLUG eksponowana jest na kurs EUR/USD. Ze względu na specyfikę oraz zakres terytorialny prowadzonej działalności, Grupa dysponuje nadwyżką EUR (sprzedaż przede wszystkim w EUR) oraz niedoborem USD (import dalekowschodni). Obecna skala konwersji EUR na USD jest stosunkowo niewielka (ok. 600 tys. EUR miesięcznie), jednak w 2015 r. Zarząd RAWLPLUG S.A. zdecydował o zawieraniu kontraktów terminowych w celu zabezpieczenia pozycji walutowych.
W przypadku wycen pozycji bilansowych Zarząd dąży do maksymalnego zrównoważenia pozycji walutowych poprzez zabezpieczenie naturalne.
Ze względu na znaczący udział zadłużenia kredytowego w finansowaniu Grupy RAWLPLUG, poziom stóp procentowych ma bezpośredni wpływ na wyniki finansowe. W marcu 2015 r. miała miejsce kolejna obniżka stóp procentowych (o 50 p.p. do 1,50%). W najbliższych miesiącach Prezes Narodowego Banku Polskiego nie przewiduje kolejnych obniżek stóp procentowych.
Organizacja została właściwie przygotowana do uzyskania optymalnej efektywności. Analiza oferty asortymentowej, koncentracja na grupach produktowych pozwalających wykorzystać przewagi konkurencyjne, wdrożenie rozwiązań zarządczych w zakresie sprzedaży i marketingu, to główne aktywności, których realizacja miała miejsce w 2014 r. i w 2015 roku.
Przeprowadzone w ostatnich latach zmiany w zakresie lepszej organizacji sprzedaży, produkcji i marketingu pozwalają na uzyskiwanie optymalnej efektywności i maksymalnego wykorzystania potencjału Grupy. Istotne nakłady inwestycyjne przeznaczone na park maszynowy, głównie w zakładzie produkcyjnym Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o., ale również w RAWLPLUG S.A. oraz FPiN Wapienica Sp. z o.o., zwiększyły wydajność, co przekłada się na lepszą dostępność produktową, wyższą konkurencyjność cenową oraz unowocześnienie oferty produktowej.
Nowa strategia marketingowa, a także uporządkowanie oferty produktowej oraz unowocześnienie i ujednolicenie systemu opakowań, mają na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku Grupy RAWLPLUG jako dostawcy wysokiej jakości produktów dla branży budowlanej. Jest to kolejny krok na drodze do realizacji celu strategicznego, jakim jest bycie dostawcą pierwszego wyboru.
Zrównoważony rozwój jest jednym z filarów działalności Grupy RAWLPLUG, dlatego nieustannie pracuje ona nad wdrażaniem rozwiązań i systemów zgodnych z przyjętą strategią w tym zakresie. Odpowiedzialny biznes stanowi dla Grupy podstawę planowania nowych działań oraz klucz w trakcie usprawniania dotychczasowych procesów, dzięki czemu Grupa RAWLPLUG cieszy się zaufaniem partnerów biznesowych i szacunkiem klientów.
Działania z zakresu zrównoważonego rozwoju podejmowane przez Grupę RAWLPLUG zostały docenione w trakcie targów London Build Expo 2015 – wiodących targów budowlanych Londynu i południowej Anglii. Znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie firm nominowanych do London Sustainability Award.
W dniu 3.11.2015 r. Grupa RAWLPLUG opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju 2015 obejmujący jej działalność na całym świecie. Publikacja stanowi kompleksową analizę aktywności wynikających ze strategii zrównoważonego rozwoju oraz omawia proces jej realizowania w każdym z aspektów działalności Grupy na przestrzeni od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r. Raport łączy w sobie wnikliwe omówienie celów i wiodących założeń Grupy RAWLPLUG w zakresie odpowiedzialnego rozwoju. Prezentuje osiągnięcia w procesie wdrażania zrównoważonego zarządzania, łańcucha dostaw, troski o środowisko naturalne oraz odpowiedzialności społecznej. Stanowi dla Grupy wiążące zobowiązanie i kierunkowskaz dla inicjowanych działań. Raport Zrównoważonego Rozwoju określa ambicje Grupy RAWLPLUG w kreowaniu odpowiedzialnej przyszłości. Jest on dostępny na stronie internetowej www.sustainable.rawlplug.com.
Odpowiedzialność społeczna jest wartością trwale wpisaną w strategię rozwoju Grupy RAWLPLUG. Mamy świadomość, że biznes odpowiedzialny społecznie jest fundamentem naszej stabilnej przyszłości. Dlatego od wielu lat angażujemy się w pomoc lokalnym społecznościom (działalność charytatywna), wspieramy aktywności sportowe (działalność sponsoringowa) i edukacyjne najmłodszych oraz jesteśmy partnerem w inicjatywach podejmowanych przez naszych pracowników. Poniżej przedstawiamy zestawienie wybranych działań z obszaru odpowiedzialności społecznej Grupy RAWLPLUG na przestrzeni 2015 roku:
Inicjatywy Społecznej Odpowiedzialności Biznesu - Corporate Social Responsibility (CSR):
marzec 2015 – zaangażowanie w rozwój Uniwersytetu Dzieci, nowoczesnego programu edukacyjnego dla najmłodszych. Ponad 100 uczestników warsztatów przeprowadzonych w siedzibie RAWLPLUG S.A. we Wrocławiu miało okazję zapoznać się z procesami logistycznymi firmy.
Specjalne inicjatywy CSR w ramach autorskiego programu Modeco Challenge:
Sponsoring sportowy:
Kompleksowe podsumowanie działań Grupy RAWLPLUG w zakresie zrównoważonego rozwoju zostanie opublikowane po pierwszym kwartale 2016 roku. Znajdzie się w nim pełne zestawienie danych liczbowych i wskaźników, za pomocą których Grupa mierzy proces wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju.
Głównymi kierunkami zmian kontynuowanych w zakresie rozwiązań logistycznych i sprzedażowych będą optymalizacja oferty produktowej i poprawa jakości dystrybucji oraz efektywne wspieranie sprzedaży.
Głównym założeniem strategii Grupy RAWLPLUG w 2015 roku było umacnianie pozycji na rynkach, na których Grupa była już obecna. Obrana strategia będzie kontynuowana w 2016 roku, co oznacza dalsze działania mające na celu wzmocnienie pozycji spółek zagranicznych Grupy RAWLPLUG poprzez ich restrukturyzację, wprowadzanie do oferty nowych, wysokomarżowych produktów, a także pozyskiwanie klientów w nowych kanałach dystrybucji takich jak DIY i OEM. Jednocześnie Grupa prowadzi działania mające na celu wejście na nowe rynki, koncentrując się w większości na rynkach pozaeuropejskich.
Głównym założeniem strategii Grupy RAWLPLUG na rok 2016 jest skupienie swojej aktywności na zaawansowanych technologicznie grupach produktowych, w których Grupa posiada kompetencje produkcyjne oraz dążenie do dystrybucji we wszystkich dostępnych kanałach sprzedaży. Obsługa kanałów dystrybucji odbywać się będzie zarówno poprzez spółki zależne, jak i centralną spółkę RAWLPLUG S.A., w zależności od lokalnych uwarunkowań. Rynki europejskie pozostają niezmiennie kluczowymi rynkami dla Grupy, jednak rozwija ona swoje aktywności również na rynkach Bliskiego Wschodu, Australii, Ameryki Południowej, Środkowo-Wschodniej Azji oraz Afryki.
W związku z tym, że głównym odbiorcą produktów i towarów Grupy RAWLPLUG jest przemysł budowlanomontażowy, występuje zjawisko sezonowości sprzedaży. Największe przychody ze sprzedaży Grupa realizuje w trzecim kwartale roku, zaś najmniejsze w czwartym. Ze względu na zwiększanie się udziału sprzedaży narzędzi i elektronarzędzi ręcznych w strukturze przychodów Grupy, charakteryzujących się mniejszą sezonowością niż mocowania budowlane, zjawisko sezonowości ulega osłabieniu. Sezonowość sprzedaży jest charakterystyczna zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych rynków zbytu Grupy RAWLPLUG.
Nakłady inwestycyjne w ujęciu bilansowym na niefinansowe aktywa trwałe w 2015 r. wyniosły w Grupie RAWLPLUG 13 222 tys. zł. Dotyczyły one przede wszystkim budowy mocy produkcyjnych, zwłaszcza dla przemysłu motoryzacyjnego, w Koelner Łańcuckiej Fabryce Śrub Sp. z o.o. Dodatkowo nakłady inwestycyjne przeznaczone zostały na badania i rozwój, środki transportu oraz oprogramowanie.
Grupa Kapitałowa RAWLPLUG na dzień 31.12.2015 r. posiadała depozyty bankowe na kwotę 4 519 tys. zł.
| 01 - 12.2015 | |
|---|---|
| Niefinansowe aktywa trwałe, w tym: | 13 222 |
| Maszyny i urządzenia | 6 621 |
| Budynki i budowle | 2 397 |
| Licencje i oprogramowanie | 2 158 |
| Środki transportu | 919 |
| Pozostałe środki trwałe | 872 |
| Koszty prac rozwojowych | 219 |
| Inne wartości niematerialne i prawne | 19 |
| Grunty | 17 |
| Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 13 006 |
| Udziały i akcje | 6 517 |
| Udzielone pożyczki | 6 489 |
| RAZEM | 26 228 |
Do najważniejszych osiągnięć Grupy RAWLPLUG w zakresie badań i rozwoju w 2015 r. należy zaliczyć:
uruchomienie pięciooperacyjnych maszyn SP18 i SP28 do kucia i walcowania wyrobów śrubowych,
wykonanie i uruchomienie maszyn WBKI do automatycznego montażu,
W roku 2016 w Grupie Kapitałowej RAWLPLUG planowane są nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 22 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na inwestycje w park maszynowy oraz w infrastrukturę, jak również na działania badawczo - rozwojowe.
Inwestycje Grupy RAWLPLUG finansowane są ze środków własnych oraz z wykorzystaniem leasingu.
Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2015 r. w Grupie RAWLPLUG zatrudnione były 1 903 osoby.
| Zatrudnienie w Grupie RAWLPLUG | w osobach |
|---|---|
| 31.12.2015 | |
| Spółki polskie | 1 433 |
| Spółki zagraniczne | 470 |
| RAZEM | 1 903 |
W poniższej tabeli przedstawiono transakcje spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej RAWLPLUG z podmiotami powiązanymi obejmujące:
Wszystkie transakcje pomiędzy jednostkami powiązanymi zawierane były na warunkach rynkowych.
| Razem jednostki powiązane |
Eliminacje | Razem jednostki powiązane po eliminacjach |
|
|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług |
383 071 | ( 368 143) | 14 928 |
| Zakupy ujęte w koszcie wytworzenia i wartości sprzedanych towarów i materiałów |
331 544 | ( 324 130) | 7 414 |
| Zakupy ujęte w kosztach sprzedaży i kosztach ogólnego zarządu | 46 842 | ( 45 484) | 1 358 |
| Zakup, aport środków trwałych i wartości niematerialnych | 863 | ( 802) | 61 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 736 | ( 4 300) | 436 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 271 | ( 271) | - |
| Przychody finansowe z tytułu dywidend | 9 632 | ( 9 632) | - |
| Przychody finansowe pozostałe | 6 984 | ( 6 137) | 847 |
| Koszty finansowe | 6 605 | ( 6 137) | 468 |
| Należności i rozliczenia międzyokresowe z wyjątkiem należności z tytułu pożyczek |
68 492 | ( 55 285) | 13 207 |
| Należności z tytułu pożyczek | 113 927 | ( 84 914) | 29 013 |
| Zobowiązania i przychody przyszłych okresów z wyjątkiem zobowiązań z tytułu pożyczek |
62 694 | ( 61 328) | 1 366 |
| Zobowiązania z tytułu pożyczek | 89 167 | ( 84 918) | 4 249 |
Na dzień 31.12.2015 r. w Grupie RAWLPLUG zawarte były następujące umowy pożyczek z jednostkami powiązanymi niekonsolidowanymi:
| Pożyczkodawca | Pożyczkobiorca | Rok zawarcia |
Kwota pożyczki wg umowy |
Kwota pożyczki pozostała do spłaty * |
Warunki | Termin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| umowy | tys. zł | tys. waluta | tys. zł | tys. waluta | oprocentowania | spłaty | ||
| RAWLPLUG S.A. | Koelner Trading KLD LLC |
2010 | 118 | 28 EUR | 118 | 28 EUR | EURIBOR 3M +marża |
27.12.2016 |
| RAWLPLUG S.A. | Koelner Trading KLD LLC |
2011 | 1 258 | 300 EUR | 1 289 | 302 EUR | EURIBOR 3M +marża |
24.01.2016** |
| RAWLPLUG S.A. | Koelner Trading KLD LLC |
2011 | 97 | 23 EUR | 97 | 23 EUR | EURIBOR 3M +marża |
17.01.2016** |
| RAWLPLUG S.A. | Koelner Trading KLD LLC |
2011 | 118 | 28 EUR | 118 | 28 EUR | EURIBOR 3M +marża |
10.01.2016** |
| Koelner -Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. |
Amicus Sp. z o.o. | 2012 | 209 | - | 245 | - | WIBOR 1M +marża |
30.03.2017 |
| RAWLPLUG S.A. | Herco Fixings Ltd | 2014 | 793 | 186 EUR | 793 | 186 EUR | EURIBOR 1M + marża |
30.08.2017 |
| Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. |
Herco Fixings Ltd | 2014 | 108 | - | 109 | - | WIBOR 1M + marża |
30.08.2017 |
| RAWLPLUG S.A. | Koelner Romania SRL (w upadłości) Wartość Brutto Odpis aktualizujący Wartość netto |
2011 | 3 750 | - | 948 ( 948) - |
- | WIBOR 1M + marża |
31.12.2014 |
| RAWLPLUG S.A. | Amicus Poliniae Sp. z o.o. |
2012 | 24 000 | - | 24 942 | - | WIBOR 12M +marża |
30.06.2017 |
| RAWLPLUG S.A. | Rawlplug Portugal LDA |
2015 | 129 | 30 EUR | 129 | 30 EUR | EURIBOR 1M +marża |
30.08.2017 |
| RAWLPLUG S.A. | Rawl Africa (Pty) Ltd |
2015 | 779 | 200 USD | 787 | 202 USD | LIBOR 1M + marża |
23.06.2018 |
| Pożyczkodawca | Pożyczkobiorca | Rok zawarcia |
Kwota pożyczki wg umowy |
Kwota pożyczki pozostała do spłaty * |
Warunki | Termin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| umowy | tys. zł | tys. waluta | tys. zł | tys. waluta | oprocentowania | spłaty | ||||
| RAWLPLUG S.A. | Rawl Africa (Pty) Ltd |
2015 | 196 | 50 USD | 196 | 50 USD | LIBOR 1M + marża |
23.06.2018 | ||
| RAWLPLUG S.A. | WKK Obiekty Sp. z o.o. |
2015 | 190 | - | 190 | - | WIBOR 12M +marża |
31.12.2018 | ||
| Koelner - Inwestycje Budowlane Sp. z o.o. |
RAWLPLUG S.A. | 2012 | 8 300 | - | 4 249 | - | WIBOR 1M +marża |
31.12.2017 |
* Kwoty pozostałe do spłaty uwzględniają naliczone, a niezapłacone na dzień bilansowy odsetki.
** W styczniu 2016 r. zostały podpisane aneksy wydłużające termin spłaty o 12 miesięcy.
Na dzień 31.12.2015 r. w Grupie RAWLPLUG zawarte były następujące umowy pożyczek z jednostkami powiązanymi konsolidowanymi:
| Pożyczkodawca | Pożyczkobiorca | Rok zawarcia |
Kwota pożyczki wg umowy |
Kwota pożyczki pozostała do spłaty * |
Warunki | Termin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| umowy | tys. zł | tys. waluta | tys. zł | tys. waluta | oprocentowania | spłaty | ||
| FPiN Wapienica Sp. z o.o. |
RAWLPLUG S.A. | 2009 | 1 900 | - | 1 905 | - | WIBOR 1M + marża |
4.12.2016 |
| FPiN Wapienica Sp. z o.o. |
RAWLPLUG S.A. | 2010 | 1 400 | - | 1 404 | - | WIBOR 1M + marża |
16.12.2016 |
| Koelner Hungária Kft. |
Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. |
2014 | 13 600 | 1 000 000 HUF | 15 158 | 1 114 583 HUF | oprocentowanie stałe |
30.06.2017 |
| Koelner Hungária Kft. |
Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. |
2015 | 5 114 | 1 200 EUR | 5 123 | 1 202 EUR | oprocentowanie stałe |
30.11.2018 |
| Koelner - Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. |
RAWLPLUG S.A. | 2011 | 6 500 | - | 6 500 | - | WIBOR 1M + marża |
31.03.2017 |
| Koelner - Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. |
RAWLPLUG S.A. | 2013 | Limit 20 000 |
- | 12 409 | - | WIBOR 1M + marża |
31.12.2016 |
| Stahl GmbH | RAWLPLUG S.A. | 2011 | 1 278 | 300 EUR | 1 278 | 300 EUR | EURIBOR 1M + marża |
27.09.2017 |
| Koelner Polska Sp. z o.o. |
RAWLPLUG S.A. | 2015 | Limit 10 000 |
- | 2 672 | - | WIBOR 1M + marża |
31.12.2018 |
| Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. |
RAWLPLUG S.A. | 2015 | Limit 10 000 |
- | 7 456 | - | WIBOR 1M + marża |
31.12.2018 |
| RAWLPLUG S.A. | Koelner-Rawlplug Middle East FZE |
2011 | 2 146 | 550 EUR | 2 146 | 550 EUR | LIBOR 3M + marża |
31.12.2016 |
| RAWLPLUG S.A. | Rawlplug Ireland Ltd |
2013 | 852 | 200 EUR | 430 | 101 EUR | EURIBOR 1M +marża |
27.08.2017 |
| RAWLPLUG S.A. | Rawlplug Ireland Ltd |
2014 | 3 409 | Limit 800 EUR | 3 439 | 807 EUR | EURIBOR 1M +marża |
31.03.2017 |
| RAWLPLUG S.A. | Rawlplug Ireland Ltd |
2014 | 2 391 | 561 EUR | 2 416 | 567EUR | EURIBOR 1M +marża |
30.08.2017 |
| RAWLPLUG S.A. | Rawlplug Ireland Ltd |
2014 | 50 | - | 50 | - | WIBOR 1M +marża |
30.08.2017 |
| Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. |
Rawlplug Ireland Ltd |
2014 | 226 | - | 228 | - | EURIBOR 1M +marża |
30.08.2017 |
| Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. |
RAWLPLUG S.A. | 2013 | Limit 15 000 |
- | 12 352 | - | WIBOR 1M + marża |
30.11.2016 |
| RAWLPLUG S.A. | Farmlord Trading Ltd |
2015 | 30 | - | 31 | - | WIBOR 12M +marża |
23.06.2018 |
| RAWLPLUG S.A. | Meadowfolk Holdings Ltd |
2015 | 30 | - | 31 | - | WIBOR 12M +marża |
23.06.2018 |
| Pożyczkodawca | Pożyczkobiorca | Rok zawarcia |
Kwota pożyczki wg umowy |
Kwota pożyczki pozostała do spłaty * |
Warunki | Termin spłaty |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| umowy | tys. zł | tys. waluta | tys. zł | tys. waluta | oprocentowania | |||
| Stahl GmbH | Koelner Deutschland GmbH |
2009 | 9 204 | 2 324 EUR | 5 148 | 1 208 EUR | oprocentowanie stałe |
31.12.2022 |
| Stahl GmbH | Koelner Deutschland GmbH |
2014 | 426 | 100 EUR | 426 | 100 EUR | oprocentowanie stałe |
31.12.2019 |
| Stahl GmbH | RAWLPLUG S.A. | 2012 | 852 | 200 EUR | 852 | 200 EUR | EURIBOR 1M + marża |
30.09.2017 |
| Stahl GmbH | RAWLPLUG S.A. | 2012 | 1 926 | 452 EUR | 1 897 | 445 EUR | EURIBOR 1M + marża |
30.09.2017 |
| Stahl GmbH | RAWLPLUG S.A. | 2012 | 852 | 200 EUR | 852 | 200 EUR | EURIBOR 1M + marża |
30.09.2017 |
| Stahl GmbH | RAWLPLUG S.A. | 2012 | 426 | 100 EUR | 426 | 100 EUR | EURIBOR 1M + marża |
30.09.2017 |
| Stahl GmbH | RAWLPLUG S.A. | 2012 | 652 | 153 EUR | 286 | 67 EUR | EURIBOR 1M + marża |
30.09.2017 |
* Kwoty pozostałe do spłaty uwzględniają naliczone, a niezapłacone na dzień bilansowy odsetki.
W 2015 roku spółki Grupy RAWLPLUG S.A.: Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o., FPiN Wapienica Sp. z o.o., Koelner Polska Sp. z o.o., Rawlplug Ltd (Wielka Brytania) oraz RAWLPLUG S.A. zawarły umowy kredytowe z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Jako zabezpieczenia płatności ustanowiono między innymi wzajemne poręczenia spłaty kredytu. Podmiotem udzielającym poręczenia jest również spółka Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. Wartość otrzymanych kredytów przez poszczególne spółki, poza kredytem otrzymanym przez Koelner Polska sp. z o.o., nie przekracza 10% kapitałów własnych.
Ponadto w 2015 roku spółki Grupy RAWLPLUG S.A. udzieliły sobie wzajemnie innych poręczeń, jednakże wartość ich nie przekraczała 10% kapitałów własnych RAWLPLUG S.A.
Na dzień 31.12.2015 r. istniały następujące poręczenia, których łączna wartość przekraczała 10% kapitałów własnych RAWLPLUG S.A.:
| Podmiot udzielający poręczenia | Podmiot otrzymujący poręczenie |
Łączna kwota kredytów, która w całości lub określonej części została poręczona |
Okres, na jaki zostało udzielone poręczenie |
Warunki finansowe na jakich zostały udzielone poręczenia |
Charakter powiązań pomiędzy podmiotem udzielającym, a otrzymującym poręczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| RAWLPLUG S.A., FPiN Wapienica Sp. z o.o.; Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. Koelner Łańcucka Fabryk Śrub Sp. z o.o. |
Koelner Polska Sp. z o.o. |
46 198 | 31.07.2017 | Wynagrodzenie oparte o stałą stopę procentową |
spółka powiązana |
| Koelner Polska Sp. z o.o. |
RAWLPLUG S.A. |
59 587 | 31.01.2017 | Wynagrodzenie oparte o stałą stopę procentową |
spółka powiązana |
Spółki Grupy RAWLPLUG udzielają sobie wzajemnych poręczeń zarówno w związku z zaciąganymi kredytami, umowami leasingowymi, jak i z tytułu bieżącej współpracy handlowej. Transakcje te mają charakter wewnątrzgrupowy. Poręczane zobowiązania są wykazywane w bilansie skonsolidowanym, dlatego zobowiązania warunkowe z tytułu takich poręczeń nie są wykazywane w sprawozdaniu skonsolidowanym. Zobowiązania z tytułu poręczeń udzielanych jednostkom zależnym przez spółkę RAWLPLUG S.A. zostały szczegółowo opisane w Dodatkowych notach objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego RAWLPLUG S.A. za rok 2015.
Na dzień 31.12.2015 r. Grupa RAWLPLUG nie posiadała innych istotnych pozycji pozabilansowych.
Przed sądem lub innym organem nie toczą się postępowania, których przedmiotem są wierzytelności lub zobowiązania przekraczające 10% kapitałów własnych Grupy RAWLPLUG.
Poniżej w punktach 9.1 i 9.2 przedstawiono zestawienie znaczących umów, których stroną jest Grupa RAWLPLUG. Jako kryterium znaczności przyjęto wartość przedmiotu umowy i tym samym za znaczące uznano te umowy, których wartość wynosi co najmniej 10% łącznej wartości kapitałów własnych Grupy.
Szczegółowe informacje dotyczące zaciągniętych kredytów i pożyczek znajdują się w notach objaśniających do bilansu.
| Ubezpieczenie | Ubezpieczyciel | Suma ubezpieczenia |
Przedmiot ubezpieczenia |
|---|---|---|---|
| ubezpieczenie mienia w transporcie ubezpieczający Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. |
AIG Europe Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce |
456 939 | mienie w transporcie – systemy mocowań budowlanych, narzędzia, piły, ostrza, elektronarzędzia oraz chemia budowlana; rodzaj transportu: samochodowy, lotniczy, morski; typ transportu: własny, obcy |
| Ubezpieczenie | Ubezpieczyciel | Suma ubezpieczenia |
Przedmiot ubezpieczenia |
|---|---|---|---|
| ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa, sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń od awarii ubezpieczający RAWLPLUG S.A. |
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. |
227 251 | budynki i budowle wraz z infrastrukturą, inwestycje niezakończone, nakłady adaptacyjne w obcych śr. trwałych, maszyny i urządzenia, śr. obrotowe, śr. pieniężne |
| ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa ubezpieczający Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. |
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. |
189 154 | budynki i budowle wraz z infrastrukturą, inwestycje niezakończone, nakłady adaptacyjne w obcych śr. trwałych, maszyny i urządzenia, śr. obrotowe, śr. pieniężne |
| ubezpieczenie utraty zysku ubezpieczający Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. |
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. |
70 978 | zysk brutto na skutek przerwy lub zakłócenia działalności oraz przerwy w dostawie mediów, ograniczeniu dostępu, szkody w mieniu dostawcy lub odbiorcy |
| ubezpieczenie mienia od ryzyk powodujących zniszczenie, uszkodzenia lub utratę ubezpieczający Koelner - Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. |
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. |
63 859 | budynki i budowle wraz z infrastrukturą, inwestycje niezakończone, środki trwałe grupa (III-VIII) |
| ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa, ubezpieczenie utraty zysku ubezpieczający FPiN Wapienica Sp. z o.o. |
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. |
59 541 | budynki i budowle wraz z infrastrukturą, pozostałe śr. trwałe, śr. obrotowe, inwestycje niezakończone, nakłady adaptacyjne, niskocenne składniki majątku, mienie pracownicze, mienie osób trzecich |
| ubezpieczenie utraty zysku ubezpieczający RAWLPLUG S.A. |
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. |
52 801 | automatyczny magazyn wysokiego składowania, system technologiczny, układnica magazynowa, sprzęt stacjonarny |
| ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii ubezpieczający Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. |
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. |
41 098 | środki trwałe grupa (III-VIII) |
| Kredytobiorca | Bank | Kwota kredytu według umowy |
Rodzaj kredytu |
|---|---|---|---|
| RAWLPLUG S.A. | ING Bank Śląski S.A. | 60 000 | Umowa wieloproduktowa |
| RAWLPLUG S.A. | Raiffeisen Bank Polska S.A. | 70 000 | Limit wierzytelności |
| Koelner Polska Sp. z o.o. | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 65 000 | Kredyt handlowy |
Szczegółowe informacje o wszystkich zaciągniętych kredytach i pożyczkach zostały zaprezentowane w Nocie nr 21 w skonsolidowanym Raporcie rocznym Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. SA-RS 2015.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2015 roku wyniosły 672 715 tys. zł i były o 5,2% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 39 554 tys. zł (wzrost o 59,4% w stosunku do roku poprzedniego), natomiast zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) osiągnął poziom 65 031 tys. zł i był o 29,4% wyższy niż w 2014 r. Grupa RAWLPLUG osiągnęła w ciągu 12 miesięcy 2015 roku zysk netto w wysokości 25 236 tys. zł (wobec 18 214 tys. zł w 2014 r., wzrost o 38,6%).
| 01-12.2015 | 01-12.2014 | Zmiana % | |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 672 715 | 639 479 | 5,2 |
| Koszt własny sprzedaży | ( 462 269) | ( 448 027) | 3,2 |
| Zysk brutto na sprzedaży | 210 446 | 191 451 | 9,9 |
| Koszty sprzedaży | ( 132 349) | ( 125 781) | 5,2 |
| Koszty ogólnego zarządu | ( 36 569) | ( 35 453) | 3,1 |
| Zysk ze sprzedaży | 41 528 | 30 217 | 37,4 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 14 719 | 15 378 | ( 4,3) |
| Pozostałe koszty operacyjne | ( 16 693) | ( 20 777) | ( 19,7) |
| Zysk z działalności operacyjnej | 39 554 | 24 819 | 59,4 |
| Przychody finansowe | 1 612 | 3 446 | ( 53,2) |
| Koszty finansowe | ( 12 079) | ( 13 377) | ( 9,7) |
| Zysk brutto | 29 087 | 14 888 | 95,4 |
| Podatek dochodowy | ( 3 851) | 3 326 | ( 215,8) |
| Zysk netto | 25 236 | 18 214 | 38,6 |
| Amortyzacja | 25 477 | 25 432 | 0,2 |
| EBITDA | 65 031 | 50 251 | 29,4 |
Wyniki 2014 roku obciążone były zdarzeniami jednorazowymi (rezygnacja z prowadzenia działalności operacyjnej w Rumunii i Bułgarii). Bez uwzględnienia powyższych zdarzeń jednorazowych, skonsolidowane wyniki finansowe przedstawiałyby się następująco:
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | Zmiana % | |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 672 715 | 639 479 | 5,2 |
| Koszt własny sprzedaży | ( 462 269) | ( 444 875) | 3,9 |
| Zysk brutto na sprzedaży | 210 446 | 194 604 | 8,1 |
| Koszty sprzedaży | ( 132 349) | ( 125 781) | 5,2 |
| Koszty ogólnego zarządu | ( 36 569) | ( 35 453) | 3,1 |
| Zysk ze sprzedaży | 41 528 | 33 370 | 24,4 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 14 719 | 15 378 | ( 4,3) |
| Pozostałe koszty operacyjne | ( 16 693) | ( 17 335) | ( 3,7) |
| Zysk z działalności operacyjnej | 39 554 | 31 412 | 25,9 |
| Przychody finansowe | 1 612 | 2 211 | ( 27,1) |
| Koszty finansowe | ( 12 079) | ( 13 377) | ( 9,7) |
| Zysk brutto | 29 087 | 20 246 | 43,7 |
| Podatek dochodowy | ( 3 851) | 3 326 | ( 215,8) |
| Zysk netto | 25 236 | 23 573 | 7,1 |
| Amortyzacja | 25 477 | 25 432 | 0,2 |
| EBITDA | 65 031 | 56 844 | 14,4 |
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży nie uległyby zmianie (wzrost o 5,2%). Osiągnięty skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w wysokości 39 554 tys. zł oznaczałby wzrost o 25,9% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) byłby wyższy o 14,4%. Zysk netto w wysokości 25 236 tys. zł wypracowany w 2015 roku oznaczałby wzrost o 7,1% w stosunku do 2014 roku.
| Wybrane pozycje bilansowe | 31.12.2015 | 31.12.2014 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| AKTYWA RAZEM | 794 299 | 787 309 | 6 990 |
| Aktywa trwałe, w tym: | 425 884 | 429 716 | ( 3 832) |
| Wartości niematerialne | 73 199 | 71 500 | 1 699 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 236 782 | 250 903 | ( 14 121) |
| Nieruchomości inwestycyjne | 3 217 | 3 217 | - |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 44 620 | 35 506 | 9 114 |
| Należności długoterminowe i rozliczenia międzyokresowe | 2 651 | 3 241 | ( 590) |
| Aktywa z tytułu odr. podatku dochodowego | 65 415 | 65 348 | 67 |
| Aktywa obrotowe, w tym: | 368 415 | 357 593 | 10 822 |
| Zapasy | 214 617 | 209 522 | 5 095 |
| Należności i rozliczenia międzyokresowe | 128 138 | 114 176 | 13 962 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 724 | 4 479 | ( 2 755) |
| Środki pieniężne | 23 690 | 28 694 | ( 5 004) |
| PASYWA RAZEM | 794 299 | 787 309 | 6 990 |
| Kapitał własny | 393 625 | 377 312 | 16 313 |
| Zobowiązania | 400 674 | 409 998 | ( 9 324) |
| Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 143 687 | 137 284 | 6 403 |
| Kredyty i pożyczki | 119 140 | 99 900 | 19 240 |
| Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 256 987 | 272 714 | ( 15 727) |
| Kredyty i pożyczki | 111 086 | 120 467 | ( 9 381) |
| Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania | 113 431 | 119 762 | ( 6 331) |
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
|---|---|---|
| Udział aktywów trwałych | 53,6% | 54,6% |
| Udział aktywów obrotowych | 46,4% | 45,4% |
| Udział zapasów w aktywach obrotowych | 58,3% | 58,6% |
| Udział należności w aktywach obrotowych | 34,8% | 31,9% |
Suma bilansowa na dzień 31.12.2015 roku wyniosła 794 299 tys. zł, co oznacza wzrost w ciągu 2015 roku o 6 990 tys. zł.
Po stronie aktywów, majątek trwały spadł o 3 832 tys. zł, a majątek obrotowy wzrósł o 10 822 tys. zł. Wzrost majątku obrotowego wynika przede wszystkim ze wzrostu należności oraz zapasów.
Po stronie pasywów wzrosła wartość kapitału własnego (wzrost o 16 313 tys. zł) oraz wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (wzrost o 9 859 tys. zł). W przypadku zobowiązań handlowych oraz zobowiązań pozostałych nastąpił spadek o 6 331 tys. zł.
| tys. zł | 31.12.2015 | 31.12.2014 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 672 715 | 639 479 | 5,2 |
| Koszt własny sprzedaży | ( 462 269) | ( 448 027) | 3,2 |
| Zysk brutto na sprzedaży | 210 446 | 191 451 | 9,9 |
| Marża I | 31,3% | 29,9% | 4,5 |
| Marża I (bez zdarzenia jednorazowego w 2014 roku) | 31,3% | 30,4% | 2,8 |
| tys. zł | IVQ15 | IIIQ15 | IIQ15 | IQ15 | IVQ14 | IIIQ14 | IIQ14 | IQ14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 149 140 | 182 976 | 178 366 | 162 233 | 138 419 | 170 351 | 174 140 | 156 569 |
| Koszt własny sprzedaży | ( 101 563) | ( 123 838) | ( 122 113) | ( 114 755) | ( 96 869) | ( 116 766) | ( 124 315) | ( 110 077) |
| Zysk brutto na sprzedaży | 47 577 | 59 138 | 56 253 | 47 478 | 41 550 | 53 585 | 49 825 | 46 492 |
| Marża I | 31,9% | 32,3% | 31,5% | 29,3% | 30,0% | 31,5% | 28,6% | 29,7% |
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2015 roku wyniosły 672 715 tys. zł i były o 5,2% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Istotne czynniki, które przyczyniły się do osiągnięcia wzrostu przychodów ze sprzedaży, to coraz lepsza oferta asortymentowa oraz sprzyjające branży budowlanej warunki pogodowe, jak również pozytywne nastroje gospodarcze.
Marża I na sprzedaży po 12 miesiącach 2015 r. wyniosła 31,3% wobec 29,9% w tym samym okresie 2014 roku. Na jej poprawę wpływ miały przede wszystkim zaimplementowane w związku z mocnym USD podwyżki cen sprzedaży, jak również obniżki cen zakupowych na wybrany asortyment oraz poprawa efektywności operacyjnej.
| 01-12.2015 | 01-12.2014 | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierunek sprzedaży | tys. zł | udział % | tys. zł | udział % | tys. zł | % |
| Kraj | 268 015 | 39,8 | 267 758 | 41,9 | 257 | 0,1 |
| Eksport | 404 700 | 60,2 | 371 721 | 58,1 | 32 980 | 8,9 |
| Razem | 672 715 | 100,0 | 639 479 | 100,0 | 33 237 | 5,2 |
Żaden z odbiorców nie przekroczył 10% progu w strukturze sprzedaży.
W 2015 r. sprzedaż krajowa wyniosła 268 015 tys. zł, co oznacza zbliżony poziom w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Sprzedaż zagraniczna Grupy RAWLPLUG w 2015 roku wyniosła 404 700 tys. zł i była o 8,9% wyższa niż w 2014 r. Grupa zanotowała wzrost sprzedaży zagranicznej przede wszystkim dzięki nowym, wysokomarżowym produktom sprzedawanym pod marką RAWLPLUG, a także dzięki pozyskiwaniu klientów na rynkach, na których wcześniej Grupa RAWLPLUG nie prowadziła sprzedaży. Wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych miał głównie miejsce w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Skandynawii, na Węgrzech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz innych krajach Bliskiego i Środkowego Wschodu.
| Asortyment | 01-12.2015 | 01-12.2014 | Zmiana | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tys. zł | udział % | tys. zł | udział % | tys. zł | % | |
| Produkty i usługi | 385 795 | 57,3 | 366 616 | 57,3 | 19 180 | 5,2 |
| Towary i materiały | 286 920 | 42,7 | 272 863 | 42,7 | 14 057 | 5,2 |
| Razem | 672 715 | 100,0 | 639 479 | 100,0 | 33 237 | 5,2 |
W 2015 roku kontynuowana była strategia zmiany portfolio produktowego polegająca na rezygnacji z produktów najniżej marżowych na rzecz produktów generujących wyższy poziom marży. W efekcie struktura asortymentowa sprzedaży w 2015 roku nie uległa zmianie. Udział produktów pozostał na niezmienionym poziomie w ogólnej wartości sprzedaży, osiągając jednak wzrost o 5,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Towary handlowe, jak i materiały oraz towary do dalszego przerobu, w które zaopatruje się Grupa RAWLPLUG, to zarówno artykuły o małym (np. tworzywa sztuczne, stal), średnim (np. wkręty, normalia śrubowe, proste narzędzia), jak i wysokim stopniu przetworzenia (elektronarzędzia). Zamawiane są one na bieżąco od dostawców krajowych i europejskich, a także od dostawców azjatyckich (Tajwan, Malezja, Chiny). Grupa RAWLPLUG nie ma dostawcy, który posiadałby wyłączność na dostawy jakiegokolwiek asortymentu - każdy towar i materiał ma źródło alternatywne, co wynika też z długoterminowej strategii Grupy. Żaden dostawca nie przekroczył 10% progu w strukturze zakupów.
| tys. zł | 31.12.2015 | 31.12.2014 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Koszty sprzedaży | 132 349 | 125 781 | 5,2 |
| Koszty ogólnego zarządu | 36 569 | 35 453 | 3,1 |
| Koszty operacyjne | 168 918 | 161 234 | 4,8 |
| Udział kosztów w sprzedaży | 25,1% | 25,2% |
| tys. zł | IVQ15 | IIIQ15 | IIQ15 | IQ15 | IVQ14 | IIIQ14 | IIQ14 | IQ14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koszty sprzedaży | 35 229 | 32 442 | 33 508 | 31 170 | 31 622 | 30 895 | 32 778 | 30 486 |
| Koszty ogólnego zarządu | 9 232 | 9 644 | 8 972 | 8 721 | 8 824 | 9 023 | 8 152 | 9 454 |
| Koszty operacyjne | 44 461 | 42 086 | 42 480 | 39 891 | 40 446 | 39 918 | 40 930 | 39 940 |
| Udział kosztów w sprzedaży |
29,8% | 23,0% | 23,8% | 24,6% | 29,2% | 23,4% | 23,5% | 25,5% |
W 2015 roku Grupa RAWLPLUG zanotowała niewielki wzrost kosztów operacyjnych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (o 4,8%). Dzięki konsekwentnej realizacji polityki dyscypliny kosztowej, udało się uzyskać ograniczenie udziału kosztów w stosunku do sprzedaży. W strukturze kosztów wzrosły koszty sprzedaży o 5,2% (głównie efekt rosnącej liczby akcji marketingowych), natomiast koszty ogólnego zarządu wzrosły o 3,1%.
W kolejnych okresach koszty ogólnego zarządu będą utrzymywały się na zbliżonym poziomie, natomiast koszty sprzedaży, z uwagi na planowany wzrost sprzedaży oraz wzmocnienie działań marketingowych, nieznacznie wzrosną. Łączny udział kosztów w stosunku do sprzedaży będzie ulegał spadkowi.
Zarząd kontynuuje w dalszym ciągu prace nad obniżeniem kosztów. Celem jest ścisłe powiązanie ich z wielkością sprzedaży tak, aby podczas spadku sprzedaży nie dochodziło do generowania strat.
| tys. zł | 31.12.2015 | 31.12.2014 | Zmiana % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody finansowe | 1 612 | 3 446 | ( 53,2) | |||||
| Koszty finansowe | ( 12 079) | ( 13 377) | ( 9,7) | |||||
| Wynik z działalności finansowej | ( 10 467) | ( 9 931) | 5,4 | |||||
| Wynik z działalności finansowej (bez zdarzenia jednorazowego w 2014 roku) |
( 10 467) | ( 11 166) | ( 6,3) | |||||
| tys. zł | IVQ15 | IIIQ15 | IIQ15 | IQ15 | IVQ14 | IIIQ14 | IIQ14 | IQ14 |
| Koszty sprzedaży | 346 | 56 | 121 | 1 089 | 1 326 | 333 | 968 | 819 |
| Koszty ogólnego zarządu | ( 2 824) | ( 3 485) | ( 2 452) | ( 3 318) | ( 1 523) | ( 3 450) | ( 4 994) | ( 3 410) |
| Koszty operacyjne | ( 2 478) | ( 3 429) | ( 2 331) | ( 2 229) | ( 197) | ( 3 117) | ( 4 026) | ( 2 591) |
W 2015 roku Grupa RAWLPLUG uzyskała niższy o 536 tys. zł wynik na działalności finansowej niż w roku poprzednim (głównie za sprawą różnic kursowych). Na uwagę zasługuje jednak fakt niższych o ok. 1,5 mln zł odsetek od kredytów i pożyczek (efekt obniżenia stóp procentowych). Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych w 2014 roku wynik z działalności finansowej w 2015 roku byłby lepszy o 699 tys. zł w stosunku do 2014 roku.
Na przychody finansowe składały się:
| 01-12.2015 | 01-12.2014 | |
|---|---|---|
| Odsetki z tytułu udzielonych pożyczek | 849 | 1 336 |
| Zysk z tytułu wyłączenia spółki z konsolidacji | - | 1 235 |
| Zyski z tytułu różnic kursowych | - | 570 |
| Pozostałe odsetki | 194 | 262 |
| Wycena instrumentów pochodnych | 424 | - |
| Pozostałe | 145 | 43 |
| 1 612 | 3 446 |
Na koszty finansowe składały się:
| 01-12.2015 | 01-12.2014 | |
|---|---|---|
| Odsetki od kredytów i pożyczek | 8 025 | 9 564 |
| Pozostałe odsetki | 859 | 1 033 |
| Prowizje | 1 235 | 1 187 |
| Straty z tytułu różnic kursowych | 766 | - |
| Poręczenia i gwarancje | 413 | 710 |
| Pozostałe | 781 | 883 |
| 12 079 | 13 377 |
W ciągu 2015 r. RAWLPLUG S.A. zawarła pięć kontraktów terminowych typu forward. Do dnia 31.12.2015 r. trzy z nich zostały zrealizowane. W wyniku rozliczenia tych transakcji Grupa zrealizowała zysk w kwocie 352 tys. zł, który został wykazany w przychodach finansowych w rachunku zysków i strat.
Na dzień 31.12.2015 r. Grupa RAWLPLUG posiadała dwa niezrealizowane kontrakty terminowe, ich wycena na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 72 tys. zł i została odniesiona na przychody finansowe.
Priorytetem Zarządu będzie w dalszym ciągu ograniczanie kosztów, zarówno działalności operacyjnej, jak i finansowej. Redukcja kosztów będzie realizowana dzięki usprawnieniu procesów wewnątrz Grupy Kapitałowej oraz stosowaniu w możliwie najwyższym stopniu naturalnego zabezpieczenia walutowych pozycji bilansowych.
| Wskaźniki rentowności Grupy | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Rentowność sprzedaży brutto | 31,3% | 29,9% |
| Rentowność działalności operacyjnej | 5,9% | 3,9% |
| Rentowność netto | 3,8% | 2,8% |
| Rentowność aktywów ogółem | 3,2% | 2,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 6,4% | 4,8% |
| Rentowność EBITDA | 9,7% | 7,9% |
Metoda wyliczenia wskaźników:
W 2015 roku nastąpiła poprawa wszystkich wskaźników rentowności. Bez uwzględnienia w 2014 r. zdarzeń związanych z decyzją o zamknięciu działalności spółek zależnych w Rumunii i Bułgarii wskaźniki rentowności przedstawiałyby się następująco (również poprawa na wszystkich poziomach):
| Wskaźniki rentowności Grupy (bez zdarzenia jednorazowego z 2014 roku) | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Rentowność sprzedaży brutto | 31,3% | 30,4% |
| Rentowność działalności operacyjnej | 5,9% | 4,9% |
| Rentowność netto | 3,8% | 3,7% |
| Rentowność aktywów ogółem | 3,2% | 3,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 6,4% | 6,2% |
| Rentowność EBITDA | 9,7% | 8,9% |
| Wskaźniki płynności Grupy | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,43 | 1,31 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,60 | 0,54 |
Metoda wyliczenia wskaźników:
Na dzień 31.12.2015 r. wskaźniki płynności wyniosły odpowiednio: dla płynności bieżącej 1,43, dla płynności szybkiej 0,60. Wskaźniki płynności uległy poprawie, a ich wartości kształtują się na bezpiecznych poziomach.
| Wskaźniki zadłużenia Grupy | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 50,4% | 52,1% |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 101,8% | 108,7% |
| Wskaźnik pokrycia akt. trwałych kapit. wł. | 92,4% | 87,8% |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 18,1% | 17,4% |
| Zadłużenie długoterminowe w zobowiązaniach | 35,9% | 33,5% |
Metoda wyliczenia wskaźników:
W 2015 r. zadłużenie ogólne Grupy RAWLPLUG spadło z 52,1% do 50,4%.
Zarząd Spółki Dominującej nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2015.
W 2015 r. nie występowały zdarzenia nietypowe mające wpływ na wyniki finansowe.
W I półroczu 2015 roku miała miejsce obniżka podstawowych stóp procentowych, będących bazą do wyceny kosztów kredytów bankowych, co przyczyniło się do spadku kosztów z tytułu odsetek bankowych. Dodatkowo, Grupa posiada niewykorzystane limity kredytowe, co pozytywnie wpływa na poprawę dostępności towarowej, a tym samym na osiągnięte przychody ze sprzedaży oraz wyniki finansowe.
Metody zarządzania ryzykiem walutowym, stopy procentowej, kredytowym oraz płynności zostały również opisane w Notach nr 36 – 39 Informacji dodatkowej do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1.01 – 31.12.2015 r.
W związku z tym, że Grupa RAWLPLUG jest jednocześnie importerem i eksporterem, w znacznym stopniu korzysta z zabezpieczenia naturalnego. Z uwagi na coraz większy rozwój na rynkach Europy Zachodniej pojawia się jednak nierównowaga na parze walutowej EUR/USD, przy czym na EUR występuje nadwyżka, na USD – niedobór. W celu zabezpieczenia pozycji walutowych (zamiana EUR na USD) w 2015 r., Zarząd zdecydował o zawieraniu kontraktów terminowych. RAWLPLUG S.A. zawierała następujące kontrakty terminowe typu forward:
Do dnia 31.12.2015 r. trzy pierwsze kontrakty zostały zrealizowane. W wyniku rozliczenia tych transakcji Grupa zrealizowała zysk w kwocie 352 tys. zł, który został wykazany w przychodach finansowych w rachunku zysków i strat.
Na dzień 31.12.2015 r. Grupa RAWLPLUG posiadała dwa niezrealizowane kontrakty terminowe, ich wycena na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 72 tys. zł i została odniesiona na przychody finansowe.
Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.
W przypadku wycen pozycji bilansowych Zarząd dąży do maksymalnego zrównoważenia pozycji walutowych poprzez zabezpieczenia naturalne.
W dniu 7.01.2016 r. RAWLPLUG S.A. podpisała aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia 26.06.2003 r. Aneks zwiększył limit wierzytelności przyznany Spółce z 70 mln zł do 79 mln zł oraz wydłużył termin spłaty do 31.01.2018 r.
W dniu 16.02.2016 r. RAWLPLUG S.A. podpisała z bankiem BNP Paribas Polska S.A. aneks do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 2/2013 z dnia 5.03.2013 r. oraz nr 6/2015 z dnia 1.04.2015 r. Aneks zwiększył kwotę limitu do 40 mln zł i wydłużył termin spłaty kredytu do dnia 3.04.2017 r.
Decyzją Rady Nadzorczej RAWLPLUG S.A. z dnia 7.05.2015 r. podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych RAWLPLUG S.A. oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. za 2015 r. wybrana została firma BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355. Zgodnie z umową podpisaną 24.06.2015 r. wybrany audytor miał przeprowadzić i przeprowadził:
RAWLPLUG S.A. nie korzystała wcześniej z usług BDO Sp. z o.o.
Łączna wysokość wypłaconego lub należnego wynagrodzenia wynikająca z umowy z tytułu badania i przeglądu sprawozdań finansowych oraz wypłacone lub należne wynagrodzenie za wykonane usługi doradztwa podatkowego:
| rok 2015 | rok 2014 | |
|---|---|---|
| Wynagrodzenia z tytułu badania | 60 | 68 |
| Wynagrodzenia z tytułu przeglądu | 40 | 35 |
| Wynagrodzenia z tytułu doradztwa prawno - podatkowego | - | 28 |
Wynagrodzenie za rok 2014 zostało wypłacone spółce Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. S.k. z siedzibą w Poznaniu, która to w ubiegłym roku była podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych RAWLPLUG S.A. oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A.
W 2015 roku RAWLPLUG S.A. podlegała zasadom zawartym w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW" przyjętym Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku (obowiązującym do 31 grudnia 2015 roku). Zbiór zasad ładu korporacyjnego, dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poświęconej ładowi korporacyjnemu (https://www.gpw.pl/dobre\_praktyki\_spolek\_regulacje). Oświadczenie dotyczące zakresu stosowania zasad ładu korporacyjnego zostało udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.rawlplug.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie / Ład korporacyjny".
W roku 2015 Spółka RAWLPLUG S.A. odstąpiła od następujących postanowień zasad ładu korporacyjnego:
12. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie stosuje i nie zamierza w najbliższej przyszłości stosować tej reguły ze względu na niskie zainteresowanie ze strony akcjonariuszy Spółki tą formą prowadzenia obrad walnego zgromadzenia.
1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: 9.a) Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.
Spółka na chwilę obecną nie prowadzi zapisu audio/wideo z przebiegu obrad walnego zgromadzenia. W ocenie Spółki dotychczasowy sposób dokumentowania obrad walnego zgromadzenia poprzez zamieszczanie podjętych uchwał na stronie internetowej w formie raportów bieżących w pełni zapewnia przejrzystość walnych zgromadzeń oraz zapewnia inwestorom i analitykom pełny dostęp do spraw będących przedmiotem obrad. Spółka rozważa wprowadzenie takiej praktyki w okresie późniejszym.
1. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:
1) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
Rada Nadzorcza nie sporządza na potrzeby Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odrębnej zwięzłej oceny sytuacji Spółki w zakresie opisanym w powyższej zasadzie. Dokonywana przez Radę Nadzorczą coroczna ocena sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego, zawiera według Spółki elementy umożliwiające dokonanie przez Walne Zgromadzenie prawidłowej oceny sytuacji Spółki. Zarząd skieruje do Rady Nadzorczej rekomendację zastosowania tej zasady w przyszłości.
Obecnie Statut Spółki nie przewiduje rozpatrywania i opiniowania przez Radę Nadzorczą spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. Przyczyną odstąpienia od rozpatrywania i opiniowania przez Radę Nadzorczą spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia jest fakt iż obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych nie nakładają tego typu obowiązków na Radę Nadzorczą jako organ spółki akcyjnej. Z tego też względu Spółka nie przewidziała powyższego obowiązku w swoim Statucie i dlatego obecnie nie może go egzekwować od członków Rady Nadzorczej. Jednakże nie można wykluczyć, że Spółka w najbliższej przyszłości zdecyduje się na zmianę swojego Statutu w tym zakresie.
8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…).
Regulamin Komitetu Audytu Spółki nie przewiduje stosowania postanowień Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej. Spółka skieruje do odpowiednich organów Spółki rekomendację wprowadzenia tej zasady w przyszłości.
10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej polegającego na:
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.
Spółka nie stosuje i nie zamierza w najbliższej przyszłości stosować tej reguły ze względu na niskie zainteresowanie ze strony akcjonariuszy Spółki tą formą prowadzenia obrad walnego zgromadzenia.
Spółka sporządza sprawozdania finansowe i raporty okresowe przestrzegając ustawy o rachunkowości oraz przepisów i wymogów odnoszących się do sprawozdawczości giełdowej.
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i skuteczność jego funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.
Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowywania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Dyrektor ds. Finansowych.
Za organizację prac związanych z przygotowaniem rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Dział Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej oraz Dział Nadzoru i Kontrolingu.
Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowofinansowego, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z przyjętą przez Zarząd polityką rachunkowości Spółki.
Sporządzone sprawozdanie finansowe, po zatwierdzeniu przez Głównego Księgowego, jest przekazywane Dyrektorowi ds. Finansowych do wstępnej weryfikacji, a następnie Zarządowi w pełnym składzie do ostatecznej weryfikacji.
Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez biegłego rewidenta. Wyniki badania i przeglądu prezentowane są Głównemu Księgowemu i Dyrektorowi ds. Finansowych na spotkaniach podsumowujących.
Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.
Stan akcjonariatu Spółki na 31.12.2015 roku przedstawiał się następująco:
| Akcjonariusz | Ilość akcji | Udział % w kapitale zakładowym |
Liczba głosów na WZA |
Udział % w liczbie głosów na WZA |
|---|---|---|---|---|
| Amicus Poliniae Sp. z o.o. | 16 902 750 | 51,91 | 16 902 750 | 51,91 |
| PKO BP BANKOWY PTE | 2 933 639 | 9,01 | 2 933 639 | 9,01 |
| NATIONALE NEDERLANDEN PTE (dawniej ING PTE) |
2 842 138 | 8,73 | 2 842 138 | 8,73 |
| Radosław Koelner | 2 744 750 | 8,43 | 2 744 750 | 8,43 |
| Pozostali | 7 136 723 | 21,92 | 7 136 723 | 21,92 |
| RAZEM | 32 560 000 | 100,00 | 32 560 000 | 100,00 |
Brak.
13.6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Brak.
Brak.
Spółkę może reprezentować każdy z członków Zarządu jednoosobowo. Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd, na podstawie i w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i biegnie od dnia jego powołania.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza i rozporządza jej majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz prawami przysługującymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszystkie osoby uprawnione do udziału w posiedzeniu Zarządu zostały prawidłowo zaproszone na posiedzenie i obecnych jest co najmniej dwóch członków Zarządu.
Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że Statut stanowi inaczej.
Uchwały Zarządu wymaga:
Statut Spółki nie przyznaje Zarządowi żadnych szczególnych uprawnień w zakresie podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji. Jednakże zgodnie ze Statutem Spółki przed podjęciem decyzji o emisji akcji Zarząd zobligowany jest podjąć wcześniej stosowną uchwałę.
Zgodnie z §16 ust.2 pkt. 1 Statutu RAWLPLUG S.A. wszelkie zmiany Statutu Spółki należą wyłącznie do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Wszelkie kwestie związane ze sposobem zmian Statutu regulują wyłącznie i bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych. Statut Spółki nie zawiera w tym wypadku żadnych szczególnych zapisów.
Walne Zgromadzenie działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.
Zgodnie ze Statutem obowiązującym w 2015 roku Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki.
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w/w terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie zwoływane jest poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki przynajmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przedstawione są akcjonariuszom z zachowaniem terminów określonych przez przepisy prawa o obrocie instrumentami finansowymi, Kodeks spółek handlowych i inne właściwe przepisy.
Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu mogą tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Do podstawowych praw i obowiązków akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu należy w szczególności:
Każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać kandydatury na każdą z obieralnych funkcji.
Zasady wyboru Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie określa Statut Spółki.
Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
Głosowanie może być prowadzone z użyciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów bądź bez użycia takiego systemu.
W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
Zgodnie ze Statutem obowiązującym w 2015 roku, przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych powinno być:
4) dokonanie wyboru nowych organów Spółki, jeżeli są one wybierane przez Walne Zgromadzenie, a mandaty ich członków wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto:
Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
Skład zarządu Spółki na dzień 1.01.2015 r. przedstawiał się następująco:
Skład zarządu Spółki na dzień 31.12.2015 r. przedstawiał się następująco:
Zarząd Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. Organizację i tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, który znajduje się na stronie www.rawlplug.pl.
Spółkę może reprezentować każdy z członków Zarządu jednoosobowo. Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd, na podstawie i w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i biegnie od dnia jego powołania.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza i rozporządza jej majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz prawami przysługującymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszystkie osoby uprawnione do udziału w posiedzeniu Zarządu zostały prawidłowo zaproszone na posiedzenie i obecnych jest co najmniej dwóch członków Zarządu.
Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że Statut stanowi inaczej.
Uchwały Zarządu wymaga:
1.01.2015 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:
W dniu 26.06.2015 r. wygasła kadencja Pana Przemysława Koelnera jako Członka Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAWLPLUG S.A. nie powołało go do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2015 r. przedstawiał się następująco:
Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. Organizację i tryb działania Rady Nadzorczej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie. Regulamin ten znajduje się na stronie www.rawlplug.pl.
Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie przed przeprowadzeniem wyborów członków Rady. Rada Nadzorcza wybierana jest na kadencję trzyletnią.
Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być pracownikami Spółki ani członkami władz albo pracownikami spółek zależnych od Spółki. Nie mogą też zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do interesów Spółki.
Nie mniej niż trzech członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności wskazane w Statucie Spółki.
Niezależny Członek Rady Nadzorczej winien spełniać następujące warunki:
Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest wybierany przez Walne Zgromadzenie spośród członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym.
Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie.
Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki wyłącznie osobiście.
Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do wykonywania określonych czynności nadzoru indywidualnie.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu z głosem doradczym.
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich czynności wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej raz na kwartał przez jej Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie zaproszenia co najmniej na dziesięć dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione będzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych uczestników jak również mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy uczestnicy będą mogli dysponować jednakowymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych w porządku obrad.
Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym jest dopuszczalne.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki i wykonywanie uprawnień i obowiązków przewidzianych prawem, a w szczególności:
Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu.
Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, może udzielić zgody na zawieranie umów zawieranych w ramach statutowej, zwykłej działalności Spółki, zgodnie z ogólnymi warunkami umów, regulaminami umownymi i cennikami, zakreślając termin na jaki zgoda zostaje udzielona.
Szczegółowy tryb zwoływania i prac Rady Nadzorczej określa regulamin, uchwalany przez Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, może ona powoływać spośród swoich członków komitety, w szczególności komitet audytu.
Uchwałą z dnia 28.11.2005 r. Rada Nadzorcza powołała komitet ds. audytu oraz ustaliła jego regulamin. Zakres czynności nadzorczych, wykonywanych przez członków komitetu ds. audytu obejmuje:
W skład Komitetu wchodzą: Zbigniew Szczypiński, Zbigniew Stabiszewski oraz Wojciech Heydel.
Aktualnie, w związku z przyjętym Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku dokumentem "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku RAWLPLUG S.A. przedstawia informację na temat stanu stosowania przez spółkę nowych rekomendacji i zasad pod adresem www.rawlplug.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie / Ład korporacyjny".
Radosław Koelner – Prezes Zarządu
Piotr Kopydłowski – Członek Zarządu ds. Finansowych
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.