Earnings Release • Mar 23, 2022
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0215-13-2022 |
Data/Ora Ricezione 23 Marzo 2022 14:01:51 |
Euronext Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | RATTI | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 158991 | |
| Nome utilizzatore | : | RATTIN02 - Tecchio | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 23 Marzo 2022 14:01:51 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 23 Marzo 2022 14:01:52 | |
| Oggetto | : | Comunicato stampa Consiglio di Amministrazione |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Dati consolidati esercizio 2021:
Guanzate (CO), 23 marzo 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A., società leader nella creazione, produzione e distribuzione di tessuti di alta gamma a livello internazionale, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio e consolidato 2021.
I risultati 2021 vedono una ripresa del fatturato e dei risultati di periodo più che in linea con la dinamica del fatturato del settore di attività, la tessitura Made in Italy. Il Gruppo ha saputo esprimere la propria capacità di resilienza alle riconfermate situazioni di chiusura totale o parziale delle attività economiche e sociali causate dal perdurare della pandemia Covid-19 e alla conseguente complessa situazione economica globale, segnata dai noti fenomeni di volatilità dell'intera supply chain .
Il Gruppo chiude l'anno con un risultato in sensibile miglioramento, proseguendo con il piano degli investimenti e mantenendo una solida e pressoché stabile posizione finanziaria.
In questo contesto, pur nella incertezza della situazione geo-politica scatenata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa, il Consiglio di Amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo di Euro 0,10 per azione, per complessivi Euro 2,7 milioni, e la destinazione della quota residua dell'utile al rafforzamento patrimoniale e finanziario.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre esaminato ed approvato il Bilancio di Sostenibilità, che include la Dichiarazione Non Finanziaria 2021, e che descrive le attività più rilevanti svolte dal Gruppo in ambito sociale, ambientale ed economico.
Nell'esercizio 2021 il Gruppo Ratti ha realizzato ricavi pari a Euro 78,5 milioni, in aumento di Euro 7,2 milioni rispetto all'esercizio precedente (+10,2%).
| Ricavi per tipo di prodotto |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | Delta % | (importi in migliaia di Euro) | |
| Ratti Luxe |
40.700 | 41.083 | (0,9) | |
| Rainbow |
11.263 | 9.751 | 15,5 | |
| Carnet |
8.852 | 6.985 | 26,7 | |
| Art |
1.202 | 1.747 | (31,2) | |
| Ratti Studio |
11.445 | 7.563 | 51,3 | |
| Arredamento |
4.349 | 3.264 | 33,2 | |
| Altri e non allocati |
655 | 843 | (22,3) | |
| Totale | 78.466 | 71.236 | 10,2 |
L'anno in oggetto evidenzia l'aumento delle vendite che ha riguardato diverse aree di business. In particolare l'incremento è stato trainato dalla performance dei Poli Studio (+Euro 3,9 milioni, pari al +51,3%), Carnet (+Euro 1,9 milioni, pari al +26,7%), Rainbow (+Euro 1,5 milioni, pari al +15,5%), Arredo (+Euro 1,1 milioni, pari al 33,2%). Il Polo Luxe registra un lieve calo delle vendite di - Euro 0,4 milioni (-0,9%).
| Ricavi per area geografica (importi in migliaia di Euro) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | Delta % | ||
| Italia |
28.890 | 30.443 | (5,1) | |
| Altri Europa |
34.087 | 26.397 | 29,1 | |
| U.S.A. |
4.797 | 3.075 | 56,0 | |
| Giappone |
1.303 | 2.075 | (37,2) | |
| Altri Paesi |
9.389 | 9.246 | 1,6 | |
| Totale | 78.466 | 71.236 | 10,2 |
L'andamento delle vendite per area geografica evidenzia la crescita dei ricavi nei paesi Europei (+Euro 7,7 milioni, +29,1%) principalmente trainata dai mercati Francese e Inglese e nell'area U.S.A (+Euro 1,7 milioni, +56,0%). In flessione le vendite relative ai mercati Italia (-Euro 1,6 milioni, -5,1%) e Giappone (-Euro 0,8 milioni, -37,2%).
Nell'anno 2021 il Margine Lordo (EBITDA) è risultato pari a Euro 8,3 milioni, in aumento di Euro 2,9 milioni rispetto all'anno precedente. In termini di incidenza sulle vendite, l'EBITDA è risultato pari al 10,6%, registrando un incremento del 3,0% rispetto al 2020. L'andamento dei ricavi, pur non riportando i livelli di saturazione degli impianti di produzione e dei costi delle strutture aziendali al pre-pandemia, la continua attenzione alla razionalizzazione delle voci di spesa e una attenta gestione della volatilità della supply chain hanno permesso il conseguimento dei risultati sopra commentati.
Si segnala che i costi dell'esercizio includono costi straordinari per la gestione dell'emergenza Covid per un importo di Euro 0,2 milioni, comprensivi dei costi per dispositivi di protezione e per adeguamento ai protocolli di sicurezza.
Gli ammortamenti del periodo (al netto degli ammortamenti attrezzature di stampa) ammontano a Euro 4,1 milioni e risultano in aumento di Euro 0,3 milioni rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
2
In relazione agli elementi sopra descritti, il Risultato Operativo (EBIT) è positivo per Euro 4,0 milioni (positivo per Euro 0,9 milioni nel 2020).
I proventi ed oneri finanziari sono risultati negativi per Euro 0,2 milioni, e si confrontano con un valore negativo per Euro 0,5 milioni nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
Il Risultato dell'esercizio ammonta a Euro 2,9 milioni, con un incremento di Euro 2,5 milioni rispetto al 2020.
Nell'esercizio 2021 il Gruppo ha realizzato investimenti in attività fisse per complessivi Euro 6,2 milioni (Euro 7,9 milioni nel 2020). In particolare, gli investimenti si riferiscono per Euro 1,2 milioni al rinnovo del reparto tessitura, per Euro 1,2 milioni all'acquisto di macchinari per la stampa digitale e al potenziamento dei relativi reparti di supporto e per Euro 0,7 milioni alla riorganizzazione degli uffici interni e per Euro 0,8 milioni all'acquisizione di software, incluso il progetto di implementazione del nuovo ERP SAP, attualmente in corso di sviluppo.
Al 31 dicembre 2021 il capitale circolante netto ammonta a Euro 18,3 milioni, e risulta in aumento di Euro 0,8 milioni rispetto al 2020.
La Posizione finanziaria netta risulta a pareggio e registra una diminuzione di Euro 1,0 milioni rispetto al 31 dicembre 2020. La variazione in diminuzione della posizione finanziaria netta è stata principalmente determinata dalla cassa assorbita dagli investimenti, al netto di una generazione positiva di cassa operativa nel periodo per Euro 5,2 milioni.
Il Patrimonio netto attribuibile ai soci della Controllante, al 31 dicembre 2021, è pari a Euro 62,6 milioni, comprensivo del risultato dell'esercizio, ed è in aumento di Euro 2,6 milioni rispetto all'esercizio precedente.
La società Capogruppo ha chiuso l'esercizio 2021 con un fatturato pari a 78,5 milioni di Euro (+10,3% rispetto al 2020) ed un Margine Operativo Lordo (EBITDA) pari a 8,2 milioni di Euro (+3,0 milioni di Euro rispetto al 2020). Il Risultato ante-imposte (EBT) e il Risultato dell'esercizio sono risultati rispettivamente pari a 4,1 milioni di Euro e 3,2 milioni di Euro
La posizione finanziaria netta della Capogruppo passa da + Euro 1,8 milioni al 31 dicembre 2020 a + Euro 0,6 milioni al 31 dicembre 2021.
Il Patrimonio netto, al 31 dicembre 2021, è pari a Euro 61,8 milioni, e registra un incremento di Euro 2,8 milioni rispetto all'esercizio precedente.
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all'Assemblea degli Azionisti, convocata per il giorno 28 aprile 2022 in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2022 in eventuale seconda convocazione, un dividendo al lordo di imposte di Euro 0,10 per azione, per un ammontare complessivo di Euro 2,7 milioni. Il dividendo avrà come data di stacco cedola n. 9 il 23 maggio 2022 (record date 24 maggio 2022) e come data di pagamento il 25 maggio 2022.
Nella prima mattinata del 24 febbraio 2022 il Presidente Russo Vladimir Putin ha annunciato un'operazione militare nel Donbass, dando inizio ad un'invasione dell'Ucraina.
Le attività del Gruppo non sono, se non in maniera assolutamente marginale, concentrate in quell'area geografica.
3
La clientela del Gruppo, principalmente rappresentata dai grandi brand del lusso mondiale, ha registrato una performance positiva delle vendite nel corso del trascorso esercizio, performance che si è ripercossa al momento solo parzialmente sul fatturato consuntivato dal Gruppo. Gli ordini acquisiti nei mesi di gennaio e febbraio 2022 stanno mantenendo un andamento positivo a doppia cifra rispetto agli stessi mesi dell'esercizio precedente.
Ciò non di meno, l'andamento della pandemia, non ancora sconfitta, i conseguenti fenomeni di volatilità della supply chain e l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa con i suoi effetti geo-politici rendono più incerto e complesso il quadro congiunturale e le prospettive economiche per l'esercizio corrente.
In data 12 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione di Ratti ha preso atto, sulla base delle informazioni alla data disponibili, del mancato raggiungimento degli obiettivi di performance previsti dal Piano di Performance Shares a favore del management approvato dall'Assemblea dei Soci in data 23 aprile 2019. Essendo stato verificato ed accertato in sede di redazione del progetto di Bilancio al 31.12.2021 detto mancato raggiungimento, le relative riserve sono state liberate a conto economico in quanto non sussistono le condizioni per il perfezionamento del Piano in questione.
Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed approvato il Bilancio di Sostenibilità, comprensivo della Dichiarazione Non Finanziaria Consolidata, predisposta in conformità con le linee guida del Global Reporting Initiative (GRI-G4). Il documento, che descrive le attività più rilevanti svolte in ambito sociale, ambientale ed economico dal Gruppo Ratti, sarà reso pubblico sul sito internet della società entro i termini di legge.
Ratti S.p.A. da tempo persegue, accanto allo scopo di lucro, finalità ed obbiettivi di medio-lungo periodo di beneficio comune, con un impegno costante nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa al fine di perseguirne il "successo sostenibile", obbiettivi che si identificano nella disciplina delle "Società Benefit" di cui alla Legge 208/2015, che prevede di esplicitare nell'oggetto sociale il perseguimento di dette finalità.
Conseguentemente, come già reso noto al pubblico, in sede di Assemblea Straordinaria verrà sottoposta ad approvazione l'Esplicitazione ed integrazione dello Statuto Sociale connesse all'adozione dello status di "società benefit".
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relativa Relazione Illustrativa ai sensi dell'Art. 125-ter D. LGS. 58/98 (e successive modifiche e integrazioni) e degli articoli 72 e 84 ter del Regolamento Consob 11971/99, che sarà depositata nei termini previsti dal Regolamento Consob n. 11971/1999, presso la sede sociale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., e sarà consultabile nel sito internet della Società all'indirizzo www.ratti.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato di Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo .
Il Consiglio di Amministrazione in occasione della riunione del 3 marzo scorso ha convocato l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2022.
Si rende noto che il Progetto di bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021, unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e alla Dichiarazione Individuale di carattere non Finanziario, saranno depositati nei termini previsti dal Regolamento Consob n. 11971/1999, presso la sede sociale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., e saranno consultabili nel sito internet della Società all'indirizzo www.ratti.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato di Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo .
Il documento comprensivo della relazione contenente il giudizio della Società di Revisione e del Collegio Sindacale sarà messo a disposizione con le medesime modalità.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giovanna Tecchio attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
***
Si ricorda che il Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato dell'esercizio 2021, che saranno pubblicati nei termini e modi prescritti, sono oggetto di esame - tuttora in corso - da parte della Società di Revisione.
***
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet di Ratti S.p.A. all'indirizzo: www.ratti.it.
***
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti:
| CFO, Investor Relator | Giovanna Tecchio | tel. 031/3535671 | [email protected] |
|---|---|---|---|
| Media | Fabrizio Goggi | tel. 031/3535361 | [email protected] |
Sito internet: www.ratti.it
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Fondata nel 1945, Ratti è oggi tra i maggiori player mondiali nella produzione di tessuti e accessori di alta gamma dedicati all'abbigliamento, la cravatteria, la camiceria, il mare e l'arredamento. Della propria tradizione, Ratti custodisce l'esperienza artigianale, volta alla continua ricerca dell'eccellenza espressa in ogni sua forma. Ratti gestisce e controlla l'intero ciclo produttivo: dall'idea creativa che si sviluppa attorno ad un disegno, alla progettazione del tessuto fino alle fasi di nobilitazione e confezione, nell'ambito di strutture che rappresentano quanto di più innovativo e specializzato esista nel comparto. Una produzione che racconta tutta la qualità e il lusso di un'eccellenza italiana, per definire, attraverso ogni singolo passaggio, tessuti e accessori apprezzati e richiesti dalle maison di tutto il mondo. All'interno di questo contesto, Ratti ha intrapreso un percorso di lungo termine volto alla piena integrazione della sostenibilità nelle strategie di sviluppo del business, ed è una società certificata in accordo con gli standard internazionali SA8000, ISO14001, OHSAS18001, SERI.CO, OEKO-TEX Standard 100, ISO9001, ISO50001, GOTS, RCS, FSC, GRS, OCS.
5
| importi in migliaia di Euro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTIVITA' | 31.12.2021 | "di cui" verso parti correlate |
31.12.2020 | "di cui" verso parti correlate |
||||
| Immobili, impianti e macchinari | 41.216 | 40.190 | ||||||
| Altre attività immateriali | 4.034 | 3.439 | ||||||
| Partecipazioni valutate ad equity | 688 | 623 | ||||||
| Altre partecipazioni | 157 | 15 | ||||||
| Altre attività | 456 | 260 | ||||||
| Attività per imposte differite | 3.564 | 3.809 | ||||||
| Attività finanziarie | 425 | 425 | 310 | 310 | ||||
| ATTIVITA' NON CORRENTI | 50.540 | 48.646 | ||||||
| Rimanenze | 23.536 | 23.362 | ||||||
| Crediti commerciali ed altri crediti | 18.883 | 172 | 14.789 | 182 | ||||
| Crediti per imposte sul reddito | 208 | 592 | ||||||
| Attività finanziarie | 65 | 60 | 44 | 44 | ||||
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | 42.797 | 55.087 | ||||||
| ATTIVITA' CORRENTI | 85.489 | 93.874 | ||||||
| TOTALE ATTIVITA' | 136.029 | 142.520 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 31.12.2021 | "di cui" verso parti correlate |
31.12.2020 | "di cui" verso parti correlate |
|---|---|---|---|---|
| Capitale sociale | 11.115 | 11.115 | ||
| Altre riserve | 19.771 | 20.115 | ||
| Utili/(Perdite) a nuovo | 28.755 | 28.383 | ||
| Risultato dell'esercizio | 2.924 | 421 | ||
| Patrimonio attribuibile ai soci della Controllante | 62.565 | 60.034 | ||
| Quota attribuibile a partecipazioni di terzi | 164 | 180 | ||
| PATRIMONIO NETTO | 62.729 | 60.214 | ||
| Passività finanziarie | 30.820 | 42.952 | ||
| Fondi per rischi ed oneri | 1.034 | 1.099 | ||
| Benefici ai dipendenti | 3.884 | 4.778 | ||
| Passività per imposte differite | 352 | 337 | ||
| Altre passività | 344 | 39 | 327 | 36 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | 36.434 | 49.493 | ||
| Passività finanziarie | 12.475 | 11.458 | ||
| Debiti verso fornitori ed altri debiti | 24.263 | 1.845 | 21.174 | 1.075 |
| Fondi per rischi ed oneri | 89 | 171 | ||
| Debiti per imposte sul reddito | 39 | 10 | ||
| PASSIVITA' CORRENTI | 36.866 | 32.813 | ||
| TOTALE PASSIVITA' | 73.300 | 82.306 | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 136.029 | 142.520 |
| 2021 | "di cui" verso parti correlate |
2020 | "di cui" verso parti correlate |
|
|---|---|---|---|---|
| Ricavi dalla vendita di beni e servizi | 78.466 | 60 | 71.236 | 121 |
| Altri ricavi e proventi | 1.996 | 235 | 1.432 | 232 |
| Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati | 88 | (4.203) | ||
| Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (24.705) | (3.727) | (18.916) | (2.249) |
| Costi per servizi | (18.264) | (522) | (15.054) | (597) |
| Costi per godimento beni di terzi | (1.053) | (883) | ||
| Costi per il personale | (26.062) | (25.559) | ||
| Altri costi operativi | (1.979) | (46) | (1.936) | (78) |
| Incremento immobilizzazioni per lavori interni | 312 | 84 | ||
| Ammortamenti | (4.525) | (4.599) | ||
| Accantonamenti | (299) | (702) | ||
| Svalutazioni/riprese di valore | - | (13) | ||
| RISULTATO OPERATIVO | 3.975 | 887 | ||
| Proventi finanziari | 220 | 355 | ||
| Oneri finanziari | (601) | (869) | ||
| Proventi (Oneri) da partecipazioni valutate ad equity | 184 | 49 | ||
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 3.778 | 422 | ||
| Imposte sul reddito dell'esercizio | (871) | 6 | ||
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 2.907 | 428 | ||
| Risultato dell'esercizio attribuibile ai terzi | (17) | 7 | ||
| Risultato dell'esercizio attribuibile ai Soci della Controllante |
2.924 | 421 | ||
| UTILE (PERDITA) PER AZIONE | 0,11 | 0,02 | ||
| UTILE (PERDITA) PER AZIONE DILUITO | 0,11 | 0,02 |
| importi in migliaia di Euro | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | 2021 | 2020 | |||||
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | (A) | 2.907 | 428 | ||||
| Altre componenti di conto economico complessivo: | |||||||
| Altre componenti di conto economico complessivo | |||||||
| che saranno successivamente riclassificate | |||||||
| nell'utile/perdita d'esercizio: | |||||||
| - Differenze di conversione di bilanci esteri | 59 | (140) | |||||
| Imposte sul reddito | - | - | |||||
| Differenze di conversione di bilanci esteri al netto delle imposte | 59 | (140) | |||||
| - (Perdita)/utile netto da cash flow hedge | 201 | (118) | |||||
| Imposte sul reddito | (48) | 28 | |||||
| (Perdita)/utile netto da cash flow hedge, al netto delle imposte | 153 | (90) | |||||
| Totale altre componenti di conto economico | |||||||
| complessivo che saranno successivamente | |||||||
| riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio | |||||||
| al netto delle imposte | 212 | (230) | |||||
| Altre componenti di conto economico complessivo | |||||||
| che non saranno successivamente riclassificate | |||||||
| nell'utile/perdita d'esercizio: | |||||||
| - (Perdita)/utile da rivalutazione su | |||||||
| piani a benefici definiti | 13 | 43 | |||||
| Imposte sul reddito | (3) | (10) | |||||
| Attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle | 10 | 33 | |||||
| altre componenti di conto economico complessivo | |||||||
| Totale altre componenti di conto economico | |||||||
| complessivo che non saranno successivamente | |||||||
| riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio | |||||||
| al netto delle imposte | 10 | 33 | |||||
| Totale altre componenti di conto economico | |||||||
| complessivo al netto delle imposte | (B) | 222 | (197) | ||||
| TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVA CONSOLIDATA | |||||||
| AL NETTO DELLE IMPOSTE | (A+B) | 3.129 | 231 | ||||
| Risultato dell'esercizio attribuibile ai terzi | (16) | (5) | |||||
| Risultato dell'esercizio attribuibile ai Soci della Controllante | 3.145 | 236 |
| im p |
i in ig ort m |
lia ia di Eu ro |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap itale soci ale |
Rire rva Lega le |
Rise rva sovr app rezz o azio ni |
Rise di rva Cash Flo w Hed ging |
Rise rimi zion rva per sura e pian i pe r dip end enti a ben efic i de finit i (IA S19) |
Rise di rva FTA |
Rise di rva ersi conv one |
Rise rva dirit ti St ock Gran t |
Altr e ris erve disp onib ili |
Altr e ris erve indi ibili spon |
Utili (Per dite a vo) nuo |
Risu ltato dell 'ese rciz io |
Tota le P N del Gru ppo |
Part ecip a zion i di i terz |
Tota le P N olid ato del cons Gru e de i ppo terz i |
|
| SAL DI A L 1° GEN NAIO 202 1 |
11.1 15 |
2.22 3 |
16.8 34 |
(198 ) |
(1.2 69) |
1.73 1 |
140 | 614 | 40 | 0 | 28.3 83 |
421 | 60.0 34 |
180 | 60.2 14 |
| Vari azio ni d el p atrim onio net to 01/0 31/1 nel peri odo dal 1 al 2: |
|||||||||||||||
| 1 – D esti nazi del risu ltato one d ell'e izio ede nte serc prec Altr e Ri e ind ispo nibil - a serv e Uti le a - a nuov o |
49 | 372 | (49) (372 ) |
0 0 |
- - |
0 0 |
|||||||||
| Tota le d esti nazi risu ltato del l'ese rciz io one ede nte prec |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 372 | (421 ) |
0 | 0 | 0 |
| 2 – M azio ne/R ilasc io p iano Sto ck G atur rant |
(614 ) |
(614 ) |
- | (614 ) |
|||||||||||
| 3 – R iallo cazi rise one rve |
49 | (49) | 0 | - | 0 | ||||||||||
| 4 – R isult ato ples sivo com dell 'eser cizio - R isult ato dell 'eser cizio - V etta del la ri a pia ni pe ar. n serv r dipe nden ti a bene fici defi niti - V etta del la ri ar. n serv a di C ash Flow Hed ging - V aria zion tta d ella riser e ne va |
153 | 10 | 58 | 2.92 4 |
2.92 4 10 153 58 |
(17) - - 1 |
2.90 7 10 153 59 |
||||||||
| di co sion nver e |
|||||||||||||||
| Tota le ri sult ato ples sivo del l'ese rciz io com |
0 | 0 | 0 | 153 | 10 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 4 |
3.14 5 |
(16) | 3.12 9 |
| SAL DI A L 31 DIC EMB RE 2 021 |
11.1 15 |
2.22 3 |
16.8 34 |
(45) | (1.2 59) |
1.73 1 |
198 | 0 | 89 | 0 | 28.7 55 |
2.92 4 |
62.5 65 |
164 | 62.7 29 |
| im p |
i in ig ort m |
lia ia di Eu ro |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap itale soci ale |
Rire rva Lega le |
Rise rva sovr app rezz o azio ni |
Rise di rva Cash Flo w Hed ging |
Rise rimi zion rva per sura e pian i pe r dip end enti a i (IA S19) ben efic i de finit |
Rise di rva FTA |
Rise di rva ersi conv one |
Rise rva dirit ti St ock Gran t |
Altr e ris erve disp onib ili |
Altr e ris erve indi ibili spon |
Utili (Per dite a vo) nuo |
Risu ltato dell 'ese rciz io |
Tota le P N del Gru ppo |
Part ecip a zion i di terz i |
Tota le P N olid del ato cons Gru e de i ppo i terz |
|
| SAL GEN NAIO DI A L 1° 202 0 |
11.1 15 |
2.22 3 |
16.8 34 |
(108 ) |
(1.3 02) |
1.73 1 |
268 | 245 | 0 | 0 | 15.6 13 |
12.8 10 |
59.4 29 |
224 | 59.6 53 |
| ni d Vari azio el p atrim onio net to nel peri odo dal 01/0 1 al 31/1 2: |
|||||||||||||||
| 1 – D esti nazi del risu ltato one d ell'e izio ede nte serc prec Rise Lega le - a rva Altr e ris ind ispo nibil - a erve e Div iden di - a Uti le a - a nuov o |
- 40 - |
12.7 70 |
(40) (12. ) 770 |
- 0 0 - |
- (39) - |
0 (39) 0 |
|||||||||
| Tota le d esti nazi ris ulta to d ell'e izio one serc ede nte prec |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12.7 70 |
(12. 810 ) |
0 | (39) | (39) |
| 2 – M atur azio ne/r ilasc io p iano Sto ck G rant |
369 | 369 | 369 | ||||||||||||
| 3 - R iallo cazi rise one rve |
40 | (40) | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 – R isult ato ples sivo com d ell'e izio: serc - R isult ato dell 'eser cizio - V etta del la ri a pia ni pe ar. n serv r d ipen dent i a b enef ici d efin iti - V etta del la ri ar. n serv a di C ash Flow Hed ging - V etta del la ri ar. n serv a di co sion nver e |
(90) | 33 | (128 ) |
421 | 421 33 (90) (128 ) |
7 - - (12) |
428 33 (90) (140 ) |
||||||||
| Tota le ri sult ato ples sivo del l'ese rciz io com |
0 | 0 | 0 | (90) | 33 | 0 | (128 ) |
0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 236 | (5) | 231 |
| SAL DI A L 31 DIC EMB RE 2 020 |
11.1 15 |
2.22 3 |
16.8 34 |
(198 ) |
(1.2 69) |
1.73 1 |
140 | 614 | 40 | 0 | 28.3 83 |
421 | 60.0 34 |
180 | 60.2 14 |
GRUPPO RATTI | BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021
| importi in migliaia di Euro | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | "di cui" verso parti correlate |
2020 | "di cui" verso parti correlate |
|
| Liquidità dall'attività operativa | ||||
| Risultato dell'esercizio | 2.924 | 421 | ||
| Rettifiche per Risultato dell'esercizio attribuibile alle partecipazioni di terzi |
(17) | 7 | ||
| Ammortamenti | 4.525 | 4.599 | ||
| Accantonamento del fondo oneri e rischi diversi | 91 | 131 | ||
| Variazione di fair value strumenti finanziari derivati | (1) | (34) | ||
| Oneri finanziari (interessi netti) | 333 | 327 | ||
| (Proventi)/Oneri da partecipazioni ad equity | (184) | (49) | ||
| Utili/Perdite dalla vendita di immobili, impianti e macchinari | 76 | 79 | ||
| Imposte sul reddito | 871 | (6) | ||
| Liquidità netta generata (assorbita) dall'attività operativa prima | ||||
| della variazione di CCN | 8.618 | 5.475 | ||
| Diminuzione/(Aumento) delle rimanenze | (174) | 5.320 | ||
| Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali | ||||
| e degli altri crediti | (4.098) | 10 | 8.414 | 46 |
| Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso fornitori | ||||
| e degli altri debiti | 2.436 | 770 | (10.472) | (659) |
| Aumento/(Diminuzione) dei benefici ai dipendenti | (881) | (941) | ||
| Aumento/(Diminuzione) del fondo indennità di fine rapporto agenti | (65) | (50) | ||
| Variazione altre attività correnti | 387 | (37) | ||
| Variazione altre passività correnti | (471) | (70) | ||
| Aumento / (diminuzione) del capitale circolante netto al netto degli accantonamenti |
5.752 | 7.639 | ||
| Interessi pagati | (368) | (373) | ||
| Imposte sul reddito pagate | (138) | (612) | ||
| Liquidità netta generata/(assorbita) | ||||
| dall'attività operativa | 5.246 | 6.654 | ||
| Liquidità dall'attività di investimento | ||||
| Interessi incassati | 4 | 29 | ||
| Dividendi incassati | 169 | 169 | 52 | 52 |
| Esborsi per concessione finanziamenti | (150) | (150) | - | |
| Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari | 63 | 21 | ||
| Acquisto di immobili, impianti e macchinari | (5.261) | (6.352) | ||
| Acquisto di immobilizzazioni immateriali | (792) | (1.215) | ||
| Acquisto quote di minoranza in partecipazioni | (192) | - | ||
| Variazione altre attività finanziarie non correnti | (174) | (173) | ||
| Liquidità netta generata/(assorbita) | ||||
| dall'attività di investimento | (6.333) | (7.638) | ||
| Liquidità dall'attività finanziaria | ||||
| Erogazioni per accensione finanziamenti | 15 | 16.500 | ||
| Rimborso rate di finanziamenti Pagamenti di debiti per leasing finanziari |
(10.781) (367) |
(2.541) (388) |
||
| Distribuzione dividendi | - | (39) | ||
| Variazione dei c/c passivi c/anticipi import/export | (71) | 13 | ||
| Liquidità netta generata/(assorbita) | ||||
| dall'attività finanziaria | (11.204) | 13.545 | ||
| Incremento/(decremento) netto della cassa e | ||||
| altre disponibilità liquide equivalenti | (12.291) | 12.561 | ||
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti al 1° gennaio | 55.087 | 42.538 | ||
| Effetto netto derivante dalla differenza di conversione | 1 | (12) | ||
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | ||||
| al 31 dicembre | 42.797 | 55.087 |
| ATTIVITA' | 31.12.2021 | "di cui" verso parti correlate |
31.12.2020 | "di cui" verso parti correlate |
|---|---|---|---|---|
| Immobili, impianti e macchinari | 39.471.728 | 38.324.700 | ||
| Altre attività immateriali | 3.979.178 | 3.374.675 | ||
| Partecipazioni in società controllate | 908.654 | 758.654 | ||
| Partecipazioni valutate ad equity | 687.330 | 623.217 | ||
| Altre partecipazioni | 157.300 | 15.300 | ||
| Crediti commerciali e altre attività | 1.014.020 | 661.223 | 767.439 | 604.186 |
| Attività per imposte differite | 3.563.686 | 3.809.304 | ||
| Attività finanziarie | 150.000 | 150.000 | - | |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | 49.931.896 | 47.673.289 | ||
| Rimanenze | 23.343.777 | 23.194.768 | ||
| Crediti commerciali ed altri crediti | 19.147.310 | 543.908 | 14.921.568 | 467.614 |
| Crediti per imposte sul reddito | 182.144 | 559.979 | ||
| Attività finanziarie | 5.421 | - | ||
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | 42.324.224 | 54.698.279 | ||
| ATTIVITA' CORRENTI | 85.002.876 | 93.374.594 | ||
| TOTALE ATTIVITA' | 134.934.772 | 141.047.883 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | "di cui" verso 31.12.2021 parti correlate |
31.12.2020 | "di cui" verso parti correlate |
|
|---|---|---|---|---|
| Capitale sociale | 11.115.000 | 11.115.000 | ||
| Altre riserve | 20.905.706 | 21.308.332 | ||
| Utili/(Perdite) a nuovo | 26.557.580 | 25.779.047 | ||
| Risultato dell'esercizio | 3.209.795 | 827.286 | ||
| PATRIMONIO NETTO | 61.788.081 | 59.029.665 | ||
| Passività finanziarie | 29.610.004 | 41.622.356 | ||
| Fondi per rischi ed oneri | 1.033.791 | 1.099.019 | ||
| Benefici ai dipendenti | 3.884.075 | 4.778.263 | ||
| Passività per imposte differite | 307.811 | 296.167 | ||
| Altre passività | 304.950 | 290.609 | ||
| PASSIVITA' NON CORRENTI | 35.140.631 | 48.086.414 | ||
| Passività finanziarie | 12.270.547 | 11.259.444 | ||
| Debiti verso fornitori ed altri debiti | 25.609.831 | 3.524.438 | 22.501.571 | 2.828.857 |
| Fondi per rischi ed oneri | 88.595 | 170.789 | ||
| Debiti per imposte sul reddito | 37.087 | - | ||
| PASSIVITA' CORRENTI | 38.006.060 | 33.931.804 | ||
| TOTALE PASSIVITA' | 73.146.691 | 82.018.218 | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 134.934.772 | 141.047.883 |
| 2021 | "di cui" verso parti correlate |
2020 | "di cui" verso parti correlate |
|
|---|---|---|---|---|
| Ricavi dalla vendita di beni e servizi | 78.510.203 | 122.118 | 71.149.139 | 158.139 |
| Altri ricavi e proventi | 2.038.273 | 245.641 | 1.532.521 | 311.195 |
| Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati | 72.326 | (4.192.324) | ||
| Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (24.699.600) | (3.726.484) | (18.898.963) | (2.250.051) |
| Costi per servizi | (19.938.180) | (2.708.144) | (16.535.743) | (2.538.609) |
| Costi per godimento beni di terzi | (994.696) | (867.940) | ||
| Costi per il personale | (24.762.082) | (24.465.253) | ||
| Altri costi operativi | (1.831.190) | (45.464) | (1.784.488) | (77.962) |
| Incremento immobilizzazioni per lavori interni | 311.637 | 83.508 | ||
| Ammortamenti | (4.174.743) | (4.223.988) | ||
| Accantonamenti | (298.953) | (702.302) | ||
| RISULTATO OPERATIVO | 4.232.995 | 1.094.167 | ||
| Proventi finanziari | 179.890 | 434.505 | 122.737 | |
| Oneri finanziari | (521.343) | (765.743) | ||
| Proventi (Oneri) da partecipazioni | 183.458 | 49.345 | ||
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 4.075.000 | 812.274 | ||
| Imposte sul reddito dell'esercizio | (865.205) | 15.012 | ||
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 3.209.795 | 827.286 |
| Note | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | (A) | 3.209.795 | 827.286 |
| Altre componenti di conto economico complessivo: | |||
| Altre componenti di conto economico complessivo | |||
| che saranno successivamente riclassificate | |||
| nell'utile/perdita d'esercizio: | |||
| - (Perdita)/utile netto da cash flow hedge | 201.001 | (117.362) | |
| Imposte sul reddito | (48.240) | 28.167 | |
| (Perdita)/utile netto da cash flow hedge, al netto delle imposte | 152.761 | (89.195) | |
| Totale altre componenti di conto economico | |||
| complessivo che saranno successivamente | |||
| riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio | |||
| al netto delle imposte | 152.761 | (89.195) | |
| Altre componenti di conto economico complessivo | |||
| che non saranno successivamente riclassificate | |||
| nell'utile/perdita d'esercizio: | |||
| - (Perdita)/utile da rivalutazione su | |||
| piani a benefici definiti | 12.756 | 42.530 | |
| Imposte sul reddito | (3.062) | (10.207) | |
| Attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle | 9.694 | 32.323 | |
| altre componenti di conto economico complessivo | |||
| Totale altre componenti di conto economico | |||
| complessivo che non saranno successivamente | |||
| riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio | |||
| al netto delle imposte | 9.694 | 32.323 | |
| Totale altre componenti di conto economico | |||
| complessivo al netto delle imposte | (B) | 162.455 | (56.872) |
| TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVA | |||
| AL NETTO DELLE IMPOSTE | (A+B) | 3.372.250 | 770.414 |
| im i in ort p m |
ig lia ia di Eu ro |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | Cap itale soci ale |
Rise lega le rva |
Rise rva sovr app rezz o azio ni |
Ava di nzo fusi one |
Rise FTA rva |
Rise di rva Cash Flo w Hed ging |
Rise rva per rimi zion e pi ani sura per dipe nde nti a ben efic i defi niti (IAS 19) |
Rise dirit ti rva Stoc k Gr ant |
Altr e ris erve disp onib ili |
Altr e ris erve indi ibili spon |
Utili (Per dite ) a n uovo |
Risu ltato dell 'ese rciz io |
Tota le Patr imo nio Nett o |
|
| SAL DI A L 1° GEN NAIO 202 1 |
11.1 15.0 00 |
2.22 3.00 0 |
16.8 34.0 00 |
1.33 3.98 4 |
1.73 0.49 1 |
(197 .633 ) |
(1.2 69.2 48) |
613 .834 |
39.9 04 |
0 | 25.7 79.0 47 |
827 .286 |
59.0 29.6 65 |
|
| Vari azio ni d el p atrim onio el net to n 01/0 31/1 peri odo dal 1 al 2: |
||||||||||||||
| 1 – D esti nazi del risu ltato one |
||||||||||||||
| d ell'e izio ede nte: serc prec Rise indis poni bili - a rve - U tili a nuo vo |
48.7 53 |
778. 533 |
(48. 753) (778 .533 ) |
0 0 |
||||||||||
| Tota le d esti nazi del risu ltato one dell rciz io p den 'ese te rece |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7 53 |
778 .533 |
(827 .286 ) |
0 | |
| azio ne/R ilasc io p iano Sto ck 2 - M atur Gran t |
(613 ) .834 |
(613 ) .834 |
||||||||||||
| 3 - Rial loca zion e ris erve |
48.7 53 |
(48. 753) |
0 | |||||||||||
| 4 – R isult ato ples sivo com dell rciz io: 'ese - R isult ato dell 'eser cizio - V del la ri a pia ni pe etta ar. n serv r dipe nden ti a bene fici defi niti del la ri - V etta ar. n serv a di C ash Flow Hed ging |
152. 761 |
9.69 4 |
3.20 9.79 5 |
3.20 9.79 5 9.69 4 152. 761 |
||||||||||
| Tota le ri sult ples sivo ato com dell 'ese rciz io |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 .761 |
9.69 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 9.79 5 |
3.37 2.25 0 |
|
| SAL DI A L 31 DIC EMB RE 2 021 |
6.1 | 11.1 15.0 00 |
2.22 3.00 0 |
16.8 34.0 00 |
1.33 3.98 4 |
1.73 0.49 1 |
(44. ) 872 |
(1.2 54) 59.5 |
0 | 88.6 57 |
0 | 26.5 57.5 80 |
3.20 9.79 5 |
61.7 88.0 81 |
| Note | Cap itale soci ale |
Rise lega le rva |
Rise rva sovr app rezz o azio ni |
Ava di nzo fusi one |
Rise FTA rva |
Rise di rva Cash Flo w Hed ging |
Rise rva per rimi zion e pi ani sura per dipe nde nti a ben efic i defi niti (IAS 19) |
Rise dirit ti rva Stoc k Gr ant |
Altr e ris erve disp onib ili |
Altr e ris erve indi ibili spon |
Utili (Per ) dite a n uovo |
Risu ltato dell 'ese rciz io |
Tota le Patr imo nio Nett o |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAL DI A L 1° GEN NAIO 202 0 |
11.1 15.0 00 |
2.22 3.00 0 |
16.8 34.0 00 |
1.33 3.98 4 |
1.73 0.49 1 |
(108 .438 ) |
(1.3 01.5 71) |
244 .727 |
0 | 0 | 13.1 06.8 33 |
12.7 12.1 18 |
57.8 90.1 44 |
|
| Vari azio ni d el p atrim onio el net to n peri odo dal 01/0 1 al 31/1 2: |
||||||||||||||
| 1 – D esti nazi del risu ltato one d ell'e izio ede nte: serc prec Rise Lega le - a rva Rise indis poni bili - a rve Div iden di - a - U tili a nuo vo |
39.9 04 |
12.6 72.2 14 |
0 (39. 904) (12. 214) 672. |
0 0 0 0 |
||||||||||
| Tota le d esti nazi del risu ltato one dell 'ese rciz io p den te rece |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 04 |
12.6 72.2 14 |
(12. ) 712 .118 |
0 | |
| ne/R 2 - M atur azio ilasc io p iano Sto ck Gran t |
369 .107 |
369 .107 |
||||||||||||
| 3 - Rial loca zion e ris erve |
39.9 04 |
(39. 904 ) |
0 | |||||||||||
| 4 – R isult ples sivo ato com dell 'ese rciz io: - R isult dell 'eser cizio ato - V etta del la ri a pia ni pe ar. n serv r dipe nden ti a bene fici defi niti - V etta del la ri ar. n serv a |
32.3 23 |
827. 286 |
827. 286 32.3 23 |
|||||||||||
| di C ash Flow Hed ging Tota le ri sult ato ples sivo com |
(89. 195) |
(89. 195) |
||||||||||||
| dell 'ese rciz io |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (89. 195) |
32.3 23 |
0 | 827 .286 |
770 .414 |
||||
| SAL DIC DI A L 31 EMB RE 2 020 |
6.1 | 11.1 15.0 00 |
2.22 3.00 0 |
16.8 34.0 00 |
1.33 3.98 4 |
1.73 0.49 1 |
(197 ) .633 |
(1.2 48) 69.2 |
613 .834 |
39.9 04 |
0 | 25.7 79.0 47 |
827 .286 |
59.0 29.6 65 |
| importi in migliaia di Euro | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2021 | "di cui" verso parti correlate |
31.12.2020 | "di cui" verso parti correlate |
|
| Liquidità dall'attività operativa | ||||
| Risultato dell'esercizio | 3.209.795 | 827.286 | ||
| Rettifiche per | ||||
| Ammortamenti | 4.174.743 | 4.223.988 | ||
| Accantonamento al fondo oneri e rischi diversi | 88.595 | 130.789 | ||
| Oneri finanziari (dividendi ricevuti) | 288.863 | 154.061 | ||
| (Proventi)/Oneri da partecipazioni ad equity | (183.458) | (49.345) | ||
| Variazione di fair value strumenti finanziari derivati | (996) | (33.541) | ||
| (Utili)/Perdite dalla vendita di immobili, impianti e macchinari | 76.766 | 123.815 | ||
| Imposte sul reddito | 865.205 | (15.012) | ||
| 8.519.513 | 5.362.041 | |||
| Diminuzione/(Aumento) delle rimanenze | (149.009) | 5.282.759 | ||
| Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali e degli altri crediti | (4.230.108) | (76.294) | 8.348.528 | 21.092 |
| Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso fornitori e degli altri debiti | 3.071.105 | 695.581 | (10.869.592) | (746.641) |
| Aumento/(Diminuzione) dei benefici ai dipendenti | (881.432) | (940.891) | ||
| Aumento/(Diminuzione) del fondo indennità di fine rapporto agenti | (65.228) | (49.688) | ||
| Variazione altre attività correnti | 377.835 | (444.068) | ||
| Variazione altre passività correnti | (1.273.320) | 501.628 | ||
| 5.369.356 | 7.190.717 | |||
| Interessi pagati | (320.109) | (318.727) | ||
| Imposte sul reddito pagate | (133.461) | (600.000) | ||
| Liquidità netta generata/(assorbita) | ||||
| dall'attività operativa | 4.915.786 | 6.271.990 | ||
| Liquidità dall'attività di investimento | ||||
| Interessi incassati | 2.473 | 27.160 | ||
| Dividendi incassati | 169.345 | 175.253 | ||
| Esborsi per concessione finanziamenti | (150.000) | (150.000) | - | |
| Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari | 49.560 | 13.899 | ||
| Acquisto di immobili, impianti e macchinari | (5.102.820) | (6.225.798) | ||
| Acquisto delle attività immateriali | (783.600) | (1.216.361) | ||
| Sottoscrizione quote in partecipazioni | (342.000) | (60.000) | ||
| Variazione netta altre attività/passività finanziarie non correnti | (232.240) | (57.037) | (185.161) | (38.722) |
| Liquidità netta generata/(assorbita) | ||||
| dall'attività di investimento | (6.389.282) | (7.471.008) | ||
| Liquidità dall'attività finanziaria | ||||
| Erogazioni per accensione di nuovi finanziamenti | 15.000 | 16.500.000 | ||
| Rimborso rate di finanziamenti | (10.780.688) | (2.571.429) | ||
| Pagamenti di debiti per leasing finanziari | (160.237) | (137.254) | ||
| Variazione dei c/c passivi c/anticipi import/export | 25.366 | 10.995 | ||
| Liquidità netta generata/(assorbita) | ||||
| dall'attività finanziaria | (10.900.559) | 13.802.312 | ||
| Incremento/(decremento) netto della cassa | ||||
| e altre disponibilità liquide equivalenti | (12.374.055) | 12.603.294 | ||
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti al 1° gennaio | 54.698.279 | 42.094.985 | ||
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | ||||
| al 31 dicembre | 42.324.224 | 54.698.279 |
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