Rastar Group — Capital/Financing Update 2021

Aug 18, 2021

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证券代码： 300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号： 2021-032

星辉互动娱乐股份有限公司

关于皇家西班牙人足球俱乐部同意西甲联盟接受 CVC Capital Partners 注资的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

1. 背景及目的

近日，为了应对新冠疫情对足球行业的影响，西甲联盟与 CVC Capital Partners （以下简称“ CVC ”）达成战略合作协议。双方同意，由西甲联盟整体 估值 242.5 亿欧元，并与 CVC 成立合资公司。其中，由 CVC 出资 26.68 亿欧元， 占合资公司 9.90% 股权比例，收益分配权占 10.95% 。

按照相关约定， CVC 此次向西甲联盟注资中，将有 24.60 亿欧元以贷款的方 式，按照过去 7 个赛季的综合价值评估，分配给 20 个西甲俱乐部以及 22 个西乙 俱乐部。其中，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. （以下简称“西班牙人” 或“俱乐部”）分得 7,780 万欧，占总分配额的 3.16% 。为提高融资效率，建立 更为充裕的薪资空间（上调工作帽），西班牙人拟同意相关方案。

2. 审议情况

2021 年 8 月 18 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于同意控 股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. 与西甲联盟签 订 < 关于 CVC Capital Partners 投资的同意函 > 的议案》。本次西班牙人接受西 甲联盟提供的长期贷款，接受上述资金无需提供保证、抵押、质押等任何形式的 担保，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、贷款的基本情况

1. 贷款金额

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鉴于西甲联盟已经投票通过与 CVC 达成战略合作协议，其所获注资金额将为 西甲球队提供融资，西班牙人将获得 7,780 万欧元长期贷款额（按 8 月 18 日汇 率计算约折合人民币 59,148.23 万元，如有部分西甲或西乙俱乐部不参与该计 划，将影响 CVC 注资总额，但西班牙人分配的融资额不变）。

2. 贷款期限及利率

借款期限 40 年，利率为 0% 。

3. 还款方式

按 40 年平均偿还。

4. 资金用途

其中 70% 资金用于俱乐部建设（基础设施，数字化，国际化）； 15% 用于球 员投入（可上调工资帽），可在未来三年使用； 15% 用于降低现有债务。

三、对上市公司的影响

西班牙人获得上述资金，预计不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响， 但是有利于提升俱乐部的资金储备，建立更为充裕的薪资空间。上述资金将有利 于降低融资成本，提高融资效率，为其后续经营业绩提升提供有效的支撑，同时 进一步提升西班牙人的综合竞争力，有助于公司未来整体业务的发展，符合公司 的整体发展战略。

四、备查文件。

西班牙人拟与西甲联盟签署的《关于 CVC Capital Partners 投资的同意函》。 特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会 二〇二一年八月十八日

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