Rastar Group — Capital/Financing Update 2016

Mar 14, 2016

星辉互动娱乐股份有限公司

==> picture [36 x 19] intentionally omitted <==

证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2016-024

星辉互动娱乐股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资 产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：互动娱乐；证券 代码：300043）自2015 年12 月17 日开市起停牌。公司于2015 年12 月18 日披 露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，于2016 年1 月13 日披露了《关 于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》。停牌期间，公司分别于2015 年12 月24 日、2015 年12 月31 日、2016 年1 月8 日、2016 年1 月20 日、2016 年1 月27 日、2016 年2 月3 日、2016 年2 月17 日、2016 年2 月24 日、2016 年3 月2 日、2016 年3 月9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》。

截至本公告披露日，由于本次交易涉及工作量较大，同时，本次交易的具体 方案仍需与各方进一步商讨、论证和完善，预计在 2016 年3 月15 日前无法完 成全部工作，为保障本次发行股份购买资产事项的顺利进行，维护广大投资者利 益，公司已向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司将于2016 年6 月15 日前 披露发行股份购买资产预案或报告书，同时公司股票恢复交易。本次延期复牌事 项已经公司于2016 年3 月11 日召开的2016 年第一次临时股东大会审议通过。

一、关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的审议情况

2016 年2 月24 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于筹 划发行股份购买资产事项延期复牌的议案》。董事会同意公司向深圳证券交易所 申请延期复牌，并提请召开2016 年第一次临时股东大会审议此项议案。2016 年 3 月11 日，公司2016 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。具体详见公司 于披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

1

星辉互动娱乐股份有限公司

==> picture [36 x 19] intentionally omitted <==

二、本次筹划的发行股份购买资产事项基本情况

在公司积极拓展互动娱乐产业生态圈的背景下，公司拟以发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金的方式收购手游社交平台公司部分股权，预计总交易 金额不过超人民币12 亿元。标的公司主营业务包括社区运营、游戏发行与分发 推广等一系列游戏、娱乐相关业务，如果完成此次发行股份购买资产项目，能进 一步优化公司互动娱乐产业布局，扩大上市公司整体业务规模。

三、停牌期间主要工作和申请延期复牌的原因

停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中 介机构，积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。各中介机构陆续进场开始 现场工作，已经基本完成了对于标的资产的初步尽职调查，对标的公司资产、业 务、财务进行梳理，研究分析标的公司与公司战略的结合，研究论证初步交易方 案等。同时，公司根据工作情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次 发行股份购买资产进展公告。截止目前，公司与交易对方就资产购买、交易方式、 业绩承诺及补偿、股份锁定等重要交易条款及相关协议正在商讨过程中。

公司原预计不晚于2016 年3 月15 日披露发行股份购买资产预案或报告书并 复牌，但由于本次交易金额比较大，且标的公司的审计、评估等尚需要时间较长， 主要审计、评估数据尚未确定。同时由于交易合同的部分核心条款尚未完全达成 一致，而这些条款往往需要以审计评估数据为前提，因此，交易方案涉及的相关 问题仍需与交易对方及有关方面进行持续沟通，交易的具体方案仍需进一步商 讨、论证和完善，预计在2016 年3 月15 日前无法完成全部工作。经公司董事会 及中介机构审慎评估，为确保本次交易申报、披露的资料真实、准确、完整，保 障本次发行股份购买资产事项的顺利进行，避免股价异常波动，保障投资者特别 是广大中小投资者的利益，公司董事会提请股东大会批准，公司股票自2016 年 3 月15 日开市起继续停牌，计划于2016 年6 月15 日前披露发行股份购买资产 预案或报告书，并申请公司股票复牌。

四、继续停牌期间各项工作安排

公司计划于2016 年6 月15 日前，完成本次发行股份购买资产的各项准备工 作，主要包括：

1、加快完成对标的资产的相关审计、评估工作；

2

星辉互动娱乐股份有限公司

==> picture [36 x 19] intentionally omitted <==

2、以审计、评估工作为依据加快与交易对手方商议、谈判，完善公司本次 收购具体方案，包括但不限于对价及交易方式；

3、拟定资产购买协议等本次交易涉及的法律文件；

4、继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他 有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每 五个交易日发布一次有关事项的进展情况。如公司在停牌期限内终止本次发行股 份购买资产事项，公司将及时披露相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再 筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止重大资产重组事项相关公告 后恢复交易。

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公 司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并 注意投资风险。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司 董 事 会 二〇一六年三月十五日

3