Rastar Group — Capital/Financing Update 2014

Dec 22, 2014

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-120

星辉互动娱乐股份有限公司关于与本次非公开发行对象 签署附生效条件的股份认购合同的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014 年12 月22 日，星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”或“互动娱乐”) 与陈雁升、曹毅斌、深圳市互兴百果园投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“互兴 投资”）、西安缪创斯普润企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“西安普润”） 等4 名特定投资者（以下合称“认购方”）分别签订了附条件生效的《股份认购合同》。 上述合同的主要内容如下：

一、认购方式与认购数量

本次非公开发行A 股股票数量合计约为60,810,809 股，除西安普润拟以其持有 西安曲江春天融和影视文化有限责任公司(以下简称“春天融和”)16.15346%的股权 认购本次非公开发行的股份外，其他发行对象均以现金认购本次公司非公开发行。 在本公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会核准之前，若本公司选择全部以 现金方式购买西安普润所持春天融和16.15346%的股权，则西安普润不再为发行对 象，由杨伟、徐铁军、朱文玖、韩伟、徐兵、黄渤、管浒、郭光、陈启杰、黄静、 张君、刘和平、北京海林金世投资有限公司作为合伙人，设立一家有限合伙企业， 由该有限合伙企业以现金方式认购本次非公开发行的股份。具体如下：

序号	发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（万元）
1	陈雁升	30,405,405	45,000
2	西安普润	13,651,351	20,204
3	曹毅斌	6,618,918	9,796
4	互兴投资	10,135,135	15,000
合计		60,810,809	90,000

注：西安普润认购本次发行股份的数量由西安普润所持春天融和 16.15346%的股权经具有证 券从业资格的评估机构评估作价后根据本次股票的发行价格计算后予以确定。西安普润所持春 天融和 16.15346%的股权拟作价约为 20,204 万元，西安普润认购股份数量约为 13,651,351 股。

二、认购价格

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星辉互动娱乐股份有限公司

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本次非公开发行股票发行价格确定为 14.80 元/股，不低于公司第三届董事会第 七次会议决议公告日 2014 年 12 月 22 日（定价基准日）前二十个交易日公司股票均 价的 90%，即 13.50 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项的，本次发行价格及股票发行数量随之进行调整。

三、认股款的支付

本合同生效后，认购方应按照公司与保荐人确定的具体缴款日期将本次发行的 认股款足额汇入保荐人为本次发行专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用再 划入公司募集资金专项存储账户。

四、股份锁定期

自本次发行结束之日起36 个月内，认购方不得转让本次认购的股份。

五、违约责任

认购方应按本合同的约定及时向公司支付认股款，如果发生逾期，则应按逾期 款项的每日千分之一承担逾期违约金；如果逾期超过二十个工作日，或者违反其在 本合同项下作出的承诺与保证，则公司有权解除本合同，并要求认购方向公司支付 认股款的20%作为违约金。如认购方支付的违约金不足以弥补公司遭受的损失，公 司有权进一步要求发行对象赔偿。

六、合同生效

本合同自正式签署后成立，并在满足以下条件后生效：

• 1、公司董事会批准本次发行及本合同；

• 2、公司股东大会批准本次发行及本合同；

• 3、中国证券监督管理委员会核准本次发行。

七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第七次会议决议；

• 2、《股份认购合同》。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十三日

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