Rastar Group — Capital/Financing Update 2018

Jun 12, 2018

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证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-041

星辉互动娱乐股份有限公司

关于皇家西班牙人足球俱乐部球员转会的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、交易基本情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）控股孙公 司REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.（以下简称“皇家西 班牙人”或“俱乐部”）拟以4,000 万欧元的球员估值将Gerard Moreno Balaguero 转会至VILLARREAL CLUB DE FÚTBOL SAD（即比利亚雷亚尔足球俱乐部，以下简 称“比利亚雷亚尔”）。

由于比利亚雷亚尔拥有Gerard Moreno Balaguero 50%的经济权益，故本次 交易为皇家西班牙人将Gerard Moreno Balaguero 的注册权益和50%的经济权益 转让比利亚雷亚尔，实际交易价格为2,000 万欧元（增值税由比利亚雷亚尔另行 支付）。

2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组行为。

3、交易审议情况

2018 年6 月11 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.球员Gerard Moreno Balaguero 转会的议案》。

本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本公司独立董事赵智文先生、纪传盛先生、廖朝理先生认为：皇家西班牙人 将球员Gerard Moreno Balaguero 转会至比利亚雷亚尔为公司正常业务需要，遵 循了客观、公平、公允的定价原则，决策程序符合相关法律、法规及公司章程的 规定，且不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次球

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员转会事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、基本情况

公司名称：VILLARREAL CLUB DE FÚTBOL SAD（即比利亚雷亚尔足球俱乐部） 类型：股份有限公司；

注册地址：Camino Miralcamp s/n 12540 Vila-real (Castellón)；

主要办公地点：Camino Miralcamp s/n 12540 Vila-real (Castellón)； 法定代表人：FERNANDO ROIG ALFONSO；

公司股本：俱乐部总股本是69,575,335.95 欧元，分成2,315,319 股，每 股面值30.05 欧元。

注册号：A12362927；

主营业务：开展职业足球俱乐部的运营业务；

2、主要股东情况

股东名称	股份金额（欧元）	占总股本比例（%）
Nomar Patrimonial, S.L.	68,733,474.30	98.79%
其他	841,861.65	1.21%

3、比利亚雷亚尔简要财务及经营数据如下表：

单位：欧元

科目	2016.6.30	2017.6.30
资产总额	166,286,096.19	205,719,354,73
负债总额	82,298,095.56	124,307,150.69
所有者权益	83,988,000.63	81,412,204.04
科目	2015.7.1-2016.6.30	2016.7.1-2017.6.30
营业收入	110,244,338.51	111,678,000.84
营业利润	18,328,593.91	-3,753,729.40
净利润	14,284,949.43	-2,575,796.59
经营活动产生的现金流 量净额	67,197,408.89	80,638,611.26

备注：以上数据来源于比利亚雷亚尔提供的财务报表。比利亚雷亚尔的财政年度为当年 的7 月1 日至次年的6 月30 日。

比利亚雷亚尔与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高管人员在产权、 业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

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三、交易标的基本情况

1、标的资产概况

本次交易的标的资产为球员Gerard Moreno Balaguero （西班牙国籍，身 份证号 7.11.44-，以下简称“球员”）100%的注册权益和50%的经济权益。

2015 年8 月12 日球员Gerard Moreno Balaguero 从比利亚雷亚尔转会皇家 西班牙人，比利亚雷亚尔仍然保留该球员50%经济权益。因此皇家西班牙人拥有 该球员完全的注册权益和50%的经济权益。此次转让的球员注册权益和经济权益 没有受到任何抵押，并且没有和第三方有任何承诺和可影响到此交易的任何限 制。

标的资产的账面原值2,900,000 欧元，截至2018 年3 月31 日，已计提的折 旧1,172,678.57 欧元，帐面净值1,727,321.43 欧元。

四、交易的定价政策及定价依据

鉴于4,000 万欧元的球员估值为球员解除合约上限（违约金），同时参考球 员的竞技水平、相同位置的球员的市场报价等因素，经买卖双方协商确定，本次 球员50%的经济权益交易的价格为2,000 万欧元（增值税由比利亚雷亚尔另行支 付）。

五、交易协议的主要内容

1、成交金额：转让价格定为2,000 万欧元，增值税由比利亚雷亚尔另行支 付。

2、支付方式：现金支付

3、协议生效条件及生效时间：在协议签署后，球员转会给比利亚雷亚尔的 手续应完整完成，球员和俱乐部在此之前签署的协议也一律解除。

六、涉及出售资产的其他安排

本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联 交易。本次交易不存在上市公司高层人事变动计划等其他安排。

七、交易目的和对公司的影响

本次交易完成后，将增加公司当期资产转让收益税后约1,379.25 万欧元（按 6 月11 日汇率计算约折合人民币10,405.89 万元）。本次球员经济权益出售所得 款项可用于补充皇家西班牙人日常经营所需的流动资金，对公司的财务状况和经

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营成果将产生正面影响。

同时，公司对受让方的财务状况和资信情况进行了考察，认为受让方有相应

的支付及偿还能力，公司收回该等款项的风险较低。

本次球员转会对当期损益的影响不代表俱乐部年度的最终业绩，敬请投资者 注意投资风险。

八、备查文件

• 1、星辉互动娱乐股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

• 2、星辉互动娱乐股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；

• 3、《Gerard Moreno Balaguero 解约协议》；

• 4、独立董事意见；

• 5、深交所要求的其它文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

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