Rassini, S.A.B. de C.V. — M&A Activity 2018

Nov 1, 2018

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FECHA: 31/10/2018

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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	RASSINI
RAZÓN SOCIAL	RASSINI, S.A.B. DE C.V.
LUGAR	Ciudad de México

ASUNTO

Rassini, S.A.B. de C.V. (BMV: RASSINI) ("Rassini"), anuncia que GGI INV SPV, S.A.P.I. de C.V. ("GGI") ha iniciado el día de hoy una oferta pública de adquisición.

EVENTO RELEVANTE

Rassini, S.A.B. de C.V. (BMV: RASSINI) ("Rassini"), anuncia que GGI INV SPV, S.A.P.I. de C.V. ("GGI") ha iniciado el día de hoy una oferta pública de adquisición por hasta la totalidad de las acciones ordinarias, nominativas, de la Serie "A" con derecho de voto, así como la totalidad de los certificados de participación ordinaria representando cada uno, una acción ordinaria, nominativa de la Serie "B", sin expresión de valor nominal, con derecho de voto, y una acción ordinaria, nominativa de la Serie "C", sin expresión de valor nominal, sin derecho de voto, representativas del capital social suscrito y pagado de Rassini, en los términos del aviso de oferta pública de adquisición publicado por GGI, que señala lo siguiente:

Oferente: GGI INV SPV, S.A.P.I. de C.V.

Emisora: RASSINI, S.A.B. de C.V.

Clave de Pizarra: "RASSINI".

Número Total de Acciones Suscritas y Pagadas representativas del capital social de la Emisora: 320,143,324 Acciones, de las cuales 178,175,772 pertenecen a la Serie A, 70,983,776 pertenecen a la Serie B y 70,983,776 pertenecen a la Serie C, éstas dos últimas series agrupadas cada una de ellas en un CPO.

Número de Acciones Objeto de la Oferta: Hasta 178,175,772 Acciones de la Serie A.

Número de CPO's Objeto de la Oferta: Hasta 70,983,776 CPO's, representado cada uno, una acción de la Serie "B" y una acción de la Serie "C".

Porcentaje del Capital Social Suscrito y Pagado en circulación de la Emisora que representa la Oferta: Hasta el 100%

Precio por Acción: Hasta EUA$2.08 dólares por Acción.

Precio por CPO: Hasta EUA$4.16 dólares por CPO.

Monto Total de la Oferta: Hasta EUA$665'898,113.92 (seiscientos sesenta y cinco millones ochocientos noventa y ocho mil ciento trece Dólares 92/100 moneda del curso legal de los Estados Unidos de América).

Periodo de la Oferta: El periodo de 21 Días Hábiles, del 1 de noviembre de 2018 al 3 de diciembre de 2018, en el entendido de que dicho plazo puede ser prorrogado en los términos descritos en el presente Folleto Informativo.

Fecha de Vencimiento de la Oferta: 3 de diciembre de 2018, o aquella fecha posterior en que el

Periodo de la Oferta sea prorrogado, en los términos descritos en el presente Folleto Informativo.

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Fecha de Registro en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. ("BMV"): 4 de diciembre de 2018.

Fecha de Liquidación: 10 de diciembre de 2018, se tiene contemplado que la fecha de liquidación de la Oferta será al cuarto día hábil siguiente a la Fecha de Registro de la Oferta.

Lugar y fecha de publicación del Folleto Informativo: Ciudad de México, México a 31 de octubre de 2018.

Lugar y fecha de publicación del Aviso de Oferta: Ciudad de México, México a 31 de octubre de 2018, así como de forma diaria durante el Periodo de la Oferta.

Asimismo, se hace del conocimiento del público inversionista que las personas que ejercen el control directo en GGI son titulares, conjuntamente y de manera directa e indirecta, del 45.73% (cuarenta y cinco punto setenta y tres por ciento) del capital social de Rassini. Asimismo, ciertos consejeros propietarios de GGI participan también en el consejo de administración de Rassini.

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Sobre la Compañía:

Rassini, es un diseñador y productor líder de componentes para suspensión y frenos para la industria automotriz global, principalmente enfocado a las ensambladoras de equipo original (OEMs por sus siglas en inglés). Rassini es el productor más grande de componentes para suspensión de vehículos comerciales ligeros y el productor de discos para freno verticalmente integrado más grande en América, y cuenta con ocho plantas de manufactura estratégicamente ubicadas en México, Estados Unidos y Brasil, así como cinco centros tecnológicos ubicados en los mismos países. Los productos del negocio de Suspensiones incluyen muelles para vehículos ligeros y comerciales, resortes y bujes. En el negocio de Frenos se producen discos, tambores y ensambles de sistemas de frenos, así como algunos componentes para embrague y balanceadores de motor. La base de clientes es sólida y diversificada, siendo los principales: General Motors, Ford Motor Company, FCA, Nissan, Volkswagen, Toyota, MAN, Scania, Mercedes-Benz y Daimler, entre otros

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Mexico City, October 31, 2018 - Rassini, S.A.B. de C.V. (BMV: RASSINI) ("Rassini"), informs that on this date, GGI INV SPV, S.A.P.I. de C.V. ("GGI") has launched a tender offer to purchase all of the outstanding ordinary, nominative, Series "A" shares, with voting rights, as well as all of the common share certificates ("CPOs") representing each one of them one ordinary, nominative, Series "B" share, with voting rights and with no par value, and one ordinary, nominative, Series "C" share, with no voting rights and no par value; representing Rassini's capital stock, in terms of the tender offer notice published by GGI, which states the following:

Offeror: GGI INV SPV, S.A.P.I. de C.V.

Issuer: RASSINI, S.A.B. de C.V.

Ticker symbol: "RASSINI".

Total Number of Subscribed and Paid-in Shares representative of the Issuer's capital stock: 320,143,324 Shares, of which 178,175,772 belong to Series A, 70,983,776 belong to Series B and 70,983,776 belong to Series C, the two-latter grouped, each one of them, in a CPO.

Number of shares subject to the Offer: Up to 178,175,772 Series A shares.

Number of CPOs subject to the offer: Up to 70,983,776 CPO's, representing each one of them, one Series B share and one Series C share.

Subscribed and Paid-in Percentage of the Issuer's outstanding Capital Stock that represents the Offer: Up to 100%

Price per Share: Up to US$2.08 dollars per Share.

Price per CPO: Up to US$4.16 dollars per CPO.

Total amount of the Offer: Up to US$665'898,113.92 (six hundred sixty-five million eight hundred ninety-eight thousand one hundred thirteen dollars 92/100 legal currency of the United States of America).

Offer's term: The term is of 21 Business Days, from November 1, 2018 to December 3, 2018, in the understanding that such period may be extended pursuant to the terms described in the Informative Brochure.

Offer's Expiration Date: December 3, 2018, or the subsequent date in which the Offer Term is extended pursuant to the terms described in the Informative Brochure.

Registration Date with the Mexican Stock Exchange ("BMV"): December 4, 2018.

Settlement Date: December 10, 2018, it is foreseen that the Settlement Date will be the fourth business day following the Registration Date.

Place and date of the Informative Brochure's publication: Mexico City, Mexico, on October 31, 2018.

Place and date of the tender offer notice: Mexico City, Mexico, on October 31, 2018, as well as on a daily basis during the Offer's Term.

Furthermore, it is informed that the persons controlling directly CGI are also holders, jointly, directly and indirectly, of a 45.73% of Rassini's capital stock.

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About the Company:

Rassini is a leading designer and producer of suspension and break components for the global automotive industry, primarily focused on original equipment manufacturers (OEMs). Rassini is the largest producer of suspension components for light commercial vehicles and the largest vertically integrated producer of brake disks in America, it has eight manufacturing facilities strategically located in Mexico, United States of America and Brazil, as well as five technological centers located in the same countries. The Suspension business products include piers for light and commercial vehicles, springs and hubs. Brake disks, barrels, brake systems joints, as well as some clutch and motor balancers components are produce within the Brake business. The customer base is substantial and diversified, being the main customers: General Motors, Ford Motor Company, FCA, Nissan, Volkswagen, Toyota, MAN, Scania, Mercedes-Benz and Daimler, among others.

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