Rapala VMC Oyj — Capital/Financing Update 2019

Apr 18, 2019

RAPALA VMC CORP.

RAPALA VMC OYJ LUNASTAA TAKAISIN 25 MILJ. EURON HYBRIDILAINANSA JA ON ALLEKIRJOITTANUT UUSIA RAHOITUSSOPIMUKSIA

Rapala VMC Oyj ("konserni") lunastaa takaisin 31.5.2017 liikkeelle lasketun 25 miljoonan euron hybridilainansa (ISIN: FI4000261375). Takaisinlunastus tehdään 31.5.2019 lainaehtojen mukaisesti koko pääoman osalta. Hybridilainan velkakirjanhaltijoiden ei tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin lunastuksen johdosta.

Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRStilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna osakkeenomistajien omistuksia.

Rapala VMC Oyj on allekirjoittanut uusia kahdenvälisiä rahoitussopimuksia Nordea Bank Oyj:n sekä OP Yrityspankki Oyj:n kanssa yhteensä 51 miljoonan euron arvosta. Uusilla rahoitussopimuksilla korvataan ja uudelleenrahoitetaan nykyisiä ja erääntyviä lainasopimuksia. Uudet lainasopimukset ovat vakuudettomia ja niihin sisältyy nettovelkaan, käyttökatteeseen sekä omaan pääomaan perustuvat taloudelliset kovenantit.

Rahoitussopimusten uudelleenjärjestelyn seurauksena Rapala VMC Oyj:n pitkäaikaiset pankkilainat sekä nostetut ja sitovat nostamattomat valmiusluottosopimukset erääntyvät seuraavasti: 2020: 35 MEUR, 2021: 25 MEUR, 2022: 26 MEUR, 2023: 20 MEUR, 2024: 5 MEUR.

Konsernin rahoitusstrategiana on jatkuvasti arvioida eri rahoitusvaihtoehtoja ylläpitääkseen taserakennetta, joka optimoi rahoituksen kokonaiskustannuksen sekä tarjoaa tarvittavaa joustavuutta konsernin strategian toteuttamiselle.

RAPALA VMC OYJ

Jussi Ristimäki Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa: Jan-Elof Cavander, talous- ja rahoitusjohtaja, p. +358 9 7562 540

Jakelu: Nasdaq Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

RAPALA V M C CORP.

Rapala VMC Oyj ("konserni") on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Rapala-konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Englannissa. Konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini ja Peltonen. Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 262 miljoonaa euroa ja Rapala-konserni työllistää noin 2 700 henkilöä 42 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.