Rapala VMC Oyj — Capital/Financing Update 2019

Oct 30, 2019

RAPALA VMC CORP.

PÖRSSITIEDOTE
30.10.2019
klo 15.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

RAPALA VMC OYJ VAHVISTAA AIKOMUKSENSA HYBRIDILAINAN LIIKKEESEENLASKUSTA

Rapala VMC Oyj ("Rapala" tai "Yhtiö") julkisti 9.7.2019, että se harkitsee hybridilainan liikkeeseenlaskua. Yhtiö vahvistaa aikomuksensa laskea liikkeeseen uuden arviolta enintään 25 miljoonan euron euromääräisen hybridilainan. Hybridilainalla ei tule olemaan määrättyä eräpäivää, mutta Yhtiöllä on odotettavasti oikeus lunastaa laina takaisin ensimmäistä kertaa kahden (2) vuoden kuluttua hybridilainan liikkeeseenlaskupäivästä. Hybridilainan liikkeeseenlaskun odotetaan tapahtuvan marraskuussa 2019 markkinatilanteesta riippuen.

Konsernin rahoitusstrategiana on jatkuvasti arvioida eri rahoitusvaihtoehtoja ylläpitääkseen taserakennetta, joka optimoi rahoituksen kokonaiskustannuksen sekä tarjoaa tarvittavaa joustavuutta konsernin strategian toteuttamiselle. Liikkeeseen laskettava hybridilaina vahvistaisi yhtiön vakavaraisuutta ja rahoitusasemaa.

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

OP Yrityspankki Oyj toimii suunnitellun hybridilainan liikkeeseenlaskun järjestäjänä. Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

RAPALA VMC OYJ

Louis d'Alançon
Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja antaa:
Jan-Elof Cavander, talous- ja rahoitusjohtaja, p. +358 9 7562 540

Jakelu: Nasdaq Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

---

RAPALA VMC CORP.
PÖRSSITIEDOTE
30.10.2019
klo 15.30

Rapala-konserni on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Rapalan jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Englannissa. Rapala konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini ja Peltonen sekä 13 Fishing Yhdysvaltain ulkopuolella. Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 262 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 2 700 henkilöä 42 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa tai myydä hybridilainaä missään maassa. Tämän tiedotteen sekä hybridilainan liikkeeseen laskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Hybridilainaä ei tarjota yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella, paitsi että hybridilainaä voidaan tarjota yleisölle milloin tahansa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") artiklan 1(4) mukaisten poikkeusten nojalla. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaä koskevia asiakirjoja ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaä koskevia asiakirjoja haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaä koskevia asiakirjoja ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastuista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa hybridilainaä sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastuinen. Rapala VMC Oyj:lla tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset hybridilainaan sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Hybridilainaä ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.

2/2