Rapala VMC Oyj — Capital/Financing Update 2014

Sep 25, 2014

RAPALA VMC CORP.
PÖRSSITIEDOTE
25.9.2014
klo 13.15

RAPALA VMC OYJ UUDELLEENJÄRJESTELI RAHOITUSSOPIMUKSIAAN

Rapala VMC Oyj ("konserni") on allekirjoittanut uusia rahoitussopimuksia sekä muuttanut tiettyjen olemassa olevien rahoitussopimusten ehtoja. Uusien ja muokattujen lainasopimusten kokonaismäärä on 156 MEUR, jakautuen 80 MEUR:n sitoviin valmiusluottosopimuksiin sekä 76 MEUR:n lainoihin. Uusilla rahoitussopimuksilla korvataan ja uudelleenrahoitetaan nykyisiä lainasopimuksia.

Rahoitussopimusten uudelleenjärjestelyn seurauksena Rapala VMC Oyj:n pankkilainat sekä nostetut ja sitovat nostamattomat valmiusluottosopimukset erääntyvät seuraavasti: 2015: 10 MEUR, 2016: 15 MEUR, 2017: 45 MEUR, 2018: 15 MEUR, 2019: 56 MEUR, 2020: -, 2021: 20 MEUR.

Rapala VMC Oyj:n lainat ja valmiusluotot ovat kahdenvälisiä sopimuksia Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Pohjola Pankki Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n sekä Danske Bank A/S:n kanssa. Uudet lainasopimukset ovat vakuudettomia ja niihin sisältyy vastaavat nettovelkaan, käyttökatteeseen sekä omaan pääomaan perustuvat taloudelliset kovenantit kuin olemassa oleviin rahoitussopimuksiin. Rahoituksen uudelleenjärjestely alentaa konsernin maksamia korkomarginaaleja, hajauttaa takaisinmaksuaikoja sekä vahvistaa konsernin kykyä toteuttaa kannattavan kasvun strategiaansa.

RAPALA VMC OYJ

Jorma Kasslin
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Jan-Elof Cavander, rahoitusjohtaja, puh. +358 9 7562 540
Jussi Ristimäki, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. +358 9 7562 540

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj ("konserni") on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Rapala-konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Kiinassa, Indonesiassa ja Englannissa. Konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini ja Peltonen. Konsernin liikevaihto vuon-

---

RAPALA
VMC
CORP.
PÖRSSITIEDOTE
25.9.2014
klo 13.15

na 2013 oli 287 miljoonaa euroa ja Rapala-konserni työllistää noin 2 500 henkilöä 39 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta 1998.

2/2