RaonSecure Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Feb 28, 2020

라온시큐어/전환가액의조정/(2020.02.28)전환가액의조정(제8회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
8	비상장	2,785	2,625
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
8	18,000,000,000	KRW : South-Korean Won	6,463,196	6,857,143
3. 조정사유		시가하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저조정한도는 발행 당시 전환가액(조정일 전에 본 목 외의 사유로 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 호가단위 미만은 절상한다. 2)조정방법   가. 1개월 가중산술평균주가(a): 2,781.9원   나. 1주일 가중산술평균주가(b): 2,581.7원   다. 최근일 가중산술평균주가(c):2,509.7원   라. a,b,c의 산술평균(d):2,624.4원   마. 기준주가(e=c,d중 높은가액):2,624.4원     바. 조정전 전환가액(f): 2,785.0원   사. 조정후 전환가액(e, f중 낮은가액):2,625.0원(호가 단위 미만 절상) * 전환가액의 한도(최초 전환가액*70%): 1,950원(호가 단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2020-02-28
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 거치지 않았습니다.
※ 관련공시		2019-08-26 전환사채권발행결정(제8회차) 2019-08-28 증권 발행결과(자율공시)