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Rallye — Capital/Financing Update 2021
Feb 11, 2021
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Capital/Financing Update
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RALLYE
Résultats révisés de l'offre globale de rachat lancée par Rallye sur sa dette non sécurisée
Paris, le 11 février 2021 – Dans le prolongement du communiqué de presse publié par Rallye ce matin relatif aux résultats de l'offre globale de rachat de sa dette non sécurisée lancée le 22 janvier 2021 (l'« Offre de Rachat ») (cf. communiqué de presse de Rallye en date du 22 janvier 2021), Rallye annonce ce soir les résultats révisés de son Offre de Rachat.
Sous réserve de la levée des conditions suspensives rappelées ci-après :
- − Rallye achètera un montant total de dette non sécurisée d'environ 195,4 m€ moyennant un prix de rachat total d'environ 39,1 m€, soit une réduction du montant total de sa dette non sécurisée d'environ 156,3 m€ ; et
- − le montant total de dette non sécurisée acquis dans le cadre de l'Offre de Rachat se décompose entre les différents instruments selon la répartition figurant en Annexe.
Il est en outre rappelé que la réalisation de l'Offre de Rachat est notamment soumise à (i) l'approbation par le Tribunal de commerce de Paris de la modification du plan de sauvegarde de Rallye afin d'autoriser la réalisation effective de l'Offre de Rachat et la mise en place du financement de l'Offre de Rachat (cf. communiqué de presse de Rallye en date du 22 janvier 2021) et (ii) la mise à disposition des fonds dans le cadre de ce nouveau financement.
Rallye déposera dans les prochains jours auprès du Tribunal de commerce de Paris une requête aux fins de modifier le plan de sauvegarde de Rallye.
A titre indicatif, il est anticipé que le règlement-livraison de l'Offre de Rachat intervienne début avril 2021.
La diffusion du présent document dans certaines juridictions peut être limitée par la loi. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires.
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Contact presse : Citigate Dewe Rogerson Aliénor MIENS + 33 6 64 32 81 75 [email protected] Annelot Huijgen +33 6 22 93 03 19 [email protected]
Annexe
Répartition de la dette non sécurisée de Rallye acquise dans le cadre de l'Offre de Rachat
| Titres de créances | Montant initial pré Offre de Rachat |
Montant acquis dans le cadre de l'Offre de Rachat |
Montant post-Offre de Rachat |
|---|---|---|---|
| Obligations 2022 (ISIN FR0012017903) |
117 388 033 € | 29 347 007 € | 88 041 026 € |
| Obligations EMTN 2020 (ISIN CH0341440326) |
72 619 684 € | 6 259 814 € | 66 359 870 € |
| Obligations EMTN 2021 (ISIN FR0011801596) |
498 243 036 € | 27 882 735 € | 470 360 300 € |
| Obligations EMTN 2023 (ISIN FR0013257557) |
380 555 201 € | 23 920 613 € | 356 634 588 € |
| Obligations EMTN 2024 (ISIN CH0398013778) |
89 995 487 € | 14 233 483 € | 75 762 004 € |
| Obligations Non Dilutives 2022 (ISIN FR0013215415) |
218 293 768 € | 49 989 271 € | 168 304 497 € |
| Obligations Convertibles (ISIN FR0011567908) |
5 075 180 € | 1 842 956 € | 3 232 224 € |
| Billets de trésorerie (ISIN FR0125661951, ISIN FR0125557555, ISIN FR0125613697, ISIN FR0125510067, ISIN FR0125512758, ISIN FR0125500134, ISIN FR0125629693) |
58 793 576 € | 10 000 000 € | 48 793 576 € |
| Créances bancaires sécurisées par des titres de filiales autres que Casino |
133 166 690 € | - | 133 166 690 € |
| Créances bancaires non sécurisées |
223 551 297 € | 31 288 250 € | 192 263 047 € |
| Créances commerciales |
1 213 092 € | 596 401 € | 616 691 € |
| TOTAL Prix de rachat total |
1 798 895 044 € | 195 360 530 € 39 072 106 € |
1 603 534 513 € |