Rallye — Capital/Financing Update 2017

May 16, 2017

RALLYE

Succès d'une émission obligataire de 350 millions d'euros, affichant une maturité supérieure à 5 ans et un rendement de 4,375%

Rallye a placé avec succès une émission obligataire de 350 millions d'euros, de maturité janvier 2023. Cette émission a été très largement sursouscrite, par une base d'investisseurs diversifiée, avec un livre d'ordres dépassant 2,6Mds d'euros sur la base des conditions finales.

Cette émission a pour objet le refinancement de la souche octobre 2018 et affiche un rendement de 4,375% équivalent au rendement de la souche refinancée. Cette opération permet d'allonger la maturité moyenne de la dette obligataire de Rallye.

BNP Paribas, HSBC, ING, Natixis, Natwest Markets, SG CIB, et UBS Investment Bank ont mené cette opération en tant que chefs de file.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site internet de la société : www.rallye.fr

Contact Rallye :

Franck HATTAB + 33 (0)1 44 71 13 73