Raisio Oyj — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 1, 2021

Vaihto-osakkeiden suunnattu osakeanti hallitukselle myönnetyn valtuutuksen perusteella

Vaihto-osakkeiden suunnattu osakeanti hallitukselle myönnetyn valtuutuksen perusteella

Raisio Oyj Pörssitiedote 1.4.2021 kello 8.30

Raisio Oyj:n hallitus on päättänyt luovuttaa yhteensä 1.000.000 kpl yhtiön
hallussa olevaa omaa vaihto-osaketta (RAIVV) Kavli Holding AS:lle suunnatussa
osakeannissa (”Vaihto-osakkeet”). Suunnattu osakeanti toteutetaan osana tänään
1.4.2021 julkistettua yrityskauppaa, jossa Raisio ostaa Verso Food Oy:n.

Osakkeet luovutetaan osana yhtiöjärjestelyn kauppahinnan maksua. Luovutettavien
vaihto-osakkeiden luovutushinta määräytyy yhtiön vaihto-osakkeen
kaupankäyntipainotetun keskihinnan perusteella per 31.3.2021 ja on 3,910 euroa
per osake, ja kokonaishinta 3.910.000 euroa. Vaihto-osakkeiden merkintähinta on
maksettu luovuttamalla Kavli Holding AS:n Verso Food Oy:ltä olevia saatavia
Vaihto-osakkeiden yhteenlaskettua merkintähintaa vastaava määrä.

Osakkeiden luovutus perustuu hallituksen päätökseen, joka on tehty
yhtiökokouksen 27.4.2020 hallitukselle myöntämän osakeantivaltuutuksen
perusteella. Hallitus katsoo, että osakkeenomistajien etuoikeudesta
poikkeamiselle on olemassa yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska se
mahdollistaa yrityskaupan toteuttamisen, ja Verso Food Oy:n hankkiminen tukee
hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön strategian toteutumista.

Luovutetut osakkeet edustavat noin 0,75 prosentin osuutta yhtiön vaihto
-osakkeista ja noin 0,61 prosentin osuutta kaikista yhtiön osakkeista ja 0,13
prosenttia [yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista] äänistä. Koska suunnatussa
osakeannissa annettavat osakkeet ovat yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ei
suunnatulla osakeannilla ole vaikutusta yhtiön osakkeiden kokonaismäärään, joka
on edelleen 165.149.030 osaketta. Yritysjärjestelyn jälkeen Raisiolla on
edelleen hallussaan 6.490.445 kpl Raisio Oyj:n vaihto-osaketta ja 212.696 kpl
yhtiön kantaosaketta.

Kavli on osana järjestelyä sitoutunut tiettyihin luovutusrajoituksiin 12
kuukauden ajaksi, minä aikana heillä on oikeus myydä suunnatussa osakeannissa
vastikkeena saamiaan Raisio Oyj:n vaihto-osakkeita yhteensä enintään 250.000
kappaletta kunkin vuosineljänneksen aikana mainitun 12 kuukauden aikana.

Raisio Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi, p. 050 537 3883

Talousjohtaja Toni Rannikko, p. 040 078 8812

RAISIO OYJ

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja
vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin.
Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol®, Elovena®, Sunnuntai®, Torino® ja
Benella®. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja
kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat
kannattavan kasvun. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli noin 234 miljoonaa
euroa ja liiketulos noin 28 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 350. Meidän
ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta
löytyy osoitteesta www.raisio.com.