Raisio Oyj — M&A Activity 2021

Apr 1, 2021

Raisio ostaa Beanit®- ja Härkis® -tuotteista tunnetun Verso Foodin

Raisio ostaa Beanit®- ja Härkis® -tuotteista tunnetun Verso Foodin

Raisio Oyj, pörssitiedote 1.4.2021 kello 8.30

Raisio ostaa Beanit®- ja Härkis® -tuotteistaan tunnetun Verso Food Oy:n.
Suomessa markkinajohtajuuden saavuttaneet härkäpaputuotteet ja Verso Foodin
osaaminen tukevat Raisio-konsernin keskeisiä kasvutavoitteita.

Raisio Oyj sekä Kavli Holding AS ja Kavli Oy (myöhemmin ”Kavli”) ovat 1.4.2021
allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Raisio ostaa Kavlilta Verso Food Oy:n
koko osakekannan. Velaton kauppahinta on 7 miljoonaa euroa ja miljoona
kappaletta Raisio Oyj:n hallussa olevia vaihto-osakkeita. Osakkeina maksettava
osuus toteutetaan suunnattuna osakeantina, jonka ehdot ja muut tarkemmat tiedot
löytyvät 1.4.2021 julkaistavasta, antiin liittyvästä Raisio Oyj:n
pörssitiedotteesta. Kauppa ei vaadi kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Vuonna 2010 perustettu ja härkäpaputuotteistaan tunnettu Verso Food on
kasvattanut liikevaihtoaan voimakkaasti viime vuosina.  Vuonna 2020 Verso Foodin
liikevaihto kasvoi noin 20 %, päätyen noin kahdeksaan miljoonaan euroon. Suurten
investointien ja voimakkaiden myyntipanostusten johdosta Verso Foodin
liiketoiminta on vielä tappiollista. Vuonna 2019 liiketulos oli noin 3,6 ja
vuonna 2020 noin 4,5 miljoonaa euroa tappiollinen. Raisio on valmistellut
laajamittaista arvonluonti- ja integraatiosuunnitelmaa, joilla varmistetaan
kasvun jatkuminen ja kannattavuuden parantuminen. Verso Food työllistää noin 30
elintarvikealan ammattilaista, jotka siirtyvät yrityskaupan myötä vanhoina
työntekijöinä Raisio-konserniin.

Kasvipohjaiset lisäarvotuotteet strategian keskiössä

”Julkistettava yrityskauppa sopii erinomaisesti Raision strategiaan. Yksi
keskeisistä strategisista tavoitteistamme on kasvipohjaisiin lisäarvotuotteisiin
perustuva kasvu. Verso Foodin avulla saamme voimakkaasti kasvavan
kasviproteiinimarkkinan johtajuuden Suomessa”, sanoo Raision toimitusjohtaja
Pekka Kuusniemi. ”Yrityskauppa tuo lisäksi mukanaan strategista kyvykkyyttä
täydentävää tuotantoteknologiaa sekä tuotekehitys- ja markkinointiosaamista.
Haluan toivottaa uudet kollegat lämpimästi tervetulleeksi Raision perheeseen”,
Kuusniemi jatkaa.

”Kuten Raision, myös Verso Foodin kasvutavoitteet ovat kansainvälisillä
markkinoilla. Olemme investoineet viime vuosina voimakkaasti laajentaaksemme
kasviproteiinipohjaisten elintarvikkeiden menestystarinaa myös kansainvälisille
markkinoille. Yhdistämällä voimamme Raision kanssa saamme huomattavasti
lisämuskeleita kansainvälisen laajentumisemme nopeuttamiseksi. Yhdessä olemme
enemmän kuin osiemme summa”, sanoo Verso Foodin toimitusjohtaja Tomi Järvenpää.

”Kavlin täsmennetyn strategian mukaisesti keskitymme jatkossakin erityisesti
kasvipohjaisiin tuotteisiin, omien fokuskategorioidemme puitteissa. Uskon
vilpittömästi, että Raisio on loistava uusi omistaja Verso Foodille ja voi
auttaa yhtiötä kasvamaan niin Suomessa kuin Suomen ulkopuolella”, sanoo Kavli
Holding AS:n toimitusjohtaja Kenneth Hamnes.

Verso Food liitetään osaksi Raision lukuja 1.4.2021 lähtien. Yhtiön myynnistä
noin 80 % on kuluttajatuotteiden myyntiä, joten se tullaan raportoimaan osana
Raision Terveelliset Elintarvikkeet -segmenttiä. 20 % Verso Foodin myynnistä on
HoReCa- ja teollista myyntiä, joka suunnitellaan raportoitavan Terveelliset
Ainesosat -segmentissä.

Yrityskauppa ei vaikuta Raision vuoden 2021 ohjeistukseen. Yhtiö arvioi
edelleen, että vuonna 2021 Raision liikevaihto kasvaa (liikevaihto 2020: 233,6
miljoonaa euroa) ja että kasvuinvestointeihin etupainotteisesti syntyvät kulut
aiheuttavat vuonna 2021 painetta kannattavuuteen verrattuna vuoteen 2020.

Raisio on parhaillaan päivittämässä strategiaansa kaudelle 2022-2025. Yhtiö
tulee kertomaan päivitetystä strategiastaan tarkemmin vuoden 2021 ensimmäisen
vuosipuoliskon loppupuolelle suunnitellussa pääomamarkkinapäivässä.
Pandemiatilanne voi vaikuttaa strategian julkistamisajankohtaan ja
yksityiskohtiin. Samassa yhteydessä yhtiö kertoo myös lisää Raision
teollisuusalueelle rakenteilla olevan uuden tuotantolaitoksen roolista yhtiön
strategiassa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi, p. 050 537 3883

Talousjohtaja Toni Rannikko, p. 040 078 8812

[image]

RAISIO OYJ

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja
vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin.
Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol®, Elovena®, Sunnuntai®, Torino® ja
Benella®. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja
kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat
kannattavan kasvun. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli noin 234 miljoonaa
euroa ja liiketulos noin 28 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 350. Meidän
ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta
löytyy osoitteesta www.raisio.com.