Raiffeisen Bank International AG

M&A Activity • Apr 10, 2018

DGAP-Ad-hoc:Raiffeisen Bank InternationalAG/ Schlagwort(e): Verkauf Raiffeisen Bank InternationalAG:RBI vereinbart Verkauf des Kernbankgeschäfts ihrer polnischen Tochter an BGZBNP

10.04.2018 / 07:59 CET/CEST

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RBI vereinbart Verkauf des Kernbankgeschäfts ihrer polnischenTochter anBGZBNP

Wien, 10.April 2018.Die Raiffeisen Bank InternationalAG(RBI) hat heute den Verkauf des Kernbankgeschäfts der Raiffeisen Bank Polska S.A. mittels Abspaltung an die Bank BGZBNPParibas S.A., Tochter der BNPParibas S.A. (BNP), vereinbart.

Der Verkaufspreis beträgt rund EUR775 Millionen, das entspricht einem vorläufigen Verhältnis Preis/materieller Buchwert von rund 0,95. Dies basiert auf einem materiellen Buchwert des Kernbankgeschäfts zum 31.Dezember 2017 in Höhe von rund EUR815 Millionen und ist vorbehaltlich des Rechnungsabschlusses.Aufgrund des Verkaufs wird ein positiver Effekt von rund 90 Basispunkten auf die CET1 Ratio (fullyloaded) des RBI-Konzerns basierend auf Werten zum 31.Dezember 2017 erwartet.Die direkteAuswirkung des Verkaufs auf das RBI-Konzernergebnis wird auf rund minus EUR120 Millionen geschätzt, dabei sind mögliche Endkonsolidierungseffekte nicht berücksichtigt.Gemäß der Vereinbarung mit dem Käufer wurden dem Kernbankgeschäft zum 31.Dezember 2017Gesamtaktiva von rund EUR9,5 Milliarden und risikogewichteteAktiva von insgesamt rund EUR5,0 Milliarden zugeordnet.

Die RBI beabsichtigt die Übertragung des verbleibenden Betriebs der Raiffeisen Bank Polska S.A., bestehend vor allem aus dem Portfolio an Retail-Fremdwährungshypothekarkrediten, auf eine zu gründende polnische Filiale der RBI. Zum 31.Dezember 2017 wurden dem verbleibenden BetriebGesamtaktiva von rund EUR3,5 Milliarden und risikogewichteteAktiva von insgesamt rund EUR5,0 Milliarden zugeordnet.

Die Transaktion wird in mehreren technischen Schritten umgesetztwerden:

1. Kauf vonAktien der Raiffeisen Bank Polska S.A. im Wert von rund 45 Prozent ihres Stammkapitals durch BNP;

2.Abspaltung und Übertragung des Kernbankgeschäfts auf die Bank BGZBNPParibas S.A.;

1. Im Zusammenhang mit derAbspaltung werden RBI und BNPan einer Kapitalerhöhung der Bank BGZBNPParibas S.A. teilnehmen, bei der die RBIAktien der Bank BGZBNPParibas S.A. in Höhe von 9,8 Prozent des Stammkapitals erhalten wird.DieseAktien werden in weiterer Folge von der BNPoder einer dritten Partei erworben;

4.Die Eigentümerschaft der BNPan der Raiffeisen Bank Polksa S.A.wird beendet, und die RBI verbleibt nach derAbspaltung als alleinigerAktionär des verbleibenden Betriebs der Raiffeisen Bank Polska S.A.

Vorbehaltlich regulatorischerGenehmigungen wird das Closing für das vierteQuartal 2018 erwartet.Die Verpflichtung der RBI gegenüber dem polnischen Regulator KNF,Aktien der Raiffeisen Bank Polska S.A. an der Warschauer Börse zu listen, gilt mit dieser Transaktion als erfüllt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Susanne E. Langer LeiterinGroup Investor Relations Raiffeisen Bank InternationalAG Am Stadtpark 9 1030 Wien,Österreich ir@rbinternational.com Telefon +43-1-71 707-2089 www.rbinternational.com

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