Rafako S.A. — Share Issue/Capital Change 2017

Nov 3, 2017

Zarząd RAFAKO S.A. ("Spółka", "Rafako") niniejszym informuje, że w dniu 3 listopada 2017 r., na podstawie upoważnienia wyrażonego w § 3 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 września 2017 r. ("Uchwała Emisyjna"), po przeprowadzeniu dyskusji z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. Oddział-Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie oraz Trigon Domem Maklerskim S.A. ("Współoferujący") i uzyskaniu zgody Współoferujących, z przyczyn formalnych związanych z koniecznością zaktualizowania informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym w dniu 31 października 2017 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/61/13/17 ("Prospekt"), o zatwierdzeniu którego Spółka informowała raportem bieżącym nr 38/2017, podjął uchwałę o rezygnacji z dokonania oferty publicznej 42.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki, o wartości nominalnej 2,00 zł każda ("Akcje Serii K"), będącej przedmiotem Prospektu, oraz rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych objętych Prospektem, tj. 84.931.998 jednostkowych praw poboru Akcji Serii K ("JPP"), do 42.500.000 praw do Akcji Serii K ("PDA") oraz do 42.500.000 Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") ("Oferta"), na podstawie Prospektu.

Jednocześnie, Zarząd Spółki w przedmiotowej uchwale postanowił o sporządzeniu nowego prospektu emisyjnego Spółki w związku z ofertą publiczną 42.500.000 Akcji Serii K z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 84.931.998 JPP, do 42.500.000 PDA i do 42.500.000 Akcji Serii K do obrotu na GPW i niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie nowego prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego, w celu wykonania Uchwały Emisyjnej.

Zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, ważność Prospektu wygasa z dniem przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego przez Spółkę oświadczenia o rezygnacji z dokonania Oferty będącej przedmiotem Prospektu oraz o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie JPP, PDA i Akcji Serii K do obrotu na GPW na podstawie Prospektu.

Jednocześnie, w wykonaniu opisanej uchwały Zarządu, w dniu 3 listopada 2017 r. Spółka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego nowy prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 84.931.998 JPP, do 42.500.000 PDA i do 42.500.000 Akcji Serii K do obrotu na GPW, wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie.