Rafako S.A. — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 21, 2017

Lp.	Nazwa	Definicja	2016	2015	2014	Różnica 2015 -2014
1	2	3	4	5	6	7 = 4-5
1	Rentowność operacyjna brutto na sprzedaży (%)	wynik brutto na sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	2,5%	8,3%	9,0%	-5,8%
2	Rentowność operacyjna netto na sprzedaży (%)	wynik netto na sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	-7,8%	1,5%	3,0%	-9,3%
3	Rentowność na działalności operacyjnej (%)	wynik na działalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	-8,5%	1,6%	2,5%	-10,1%
4	Rentowność na działalności gospodarczej (%)	wynik na działalności gospodarczej/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	-9,1%	3,4%	2,4%	-12,5%
5	Rentowność netto (%)	wynik netto/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	-8,4%	2,7%	2,1%	-11,1%
6	Zwrot z aktywów (%)	wynik netto/suma aktywów	-7,5%	2,7%	2,3%	-10,2%
7	Zwrot z kapitału (%)	wynik netto/kapitał własny	-18,9%	6,8%	8,5%	-25,7%
8	Wsk. płynności bieżącej (krotność)	aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe	1,2	1,3	1,0	-0,1
8A	Wsk. płynności bieżącej bez korekty zapasów dot. wyceny kontraktów długoterminowych (krotność)	aktywa obrotowe+korekta wyceny kontraktów długoterminowych dot. zapasów/zobowiązania krótkoterminowe			1,3	-0,3
9	Wsk. płynności "szybkiej" (krotność)	aktywa obrotowe-zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	1,2	1,3	1,0	-0,1
10	Wskaźnik obrotu należnościami z tytułu dostaw i usług uwzględniający korektę sprzedaży dot. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach)	należności z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe x 360/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów (faktury+korekta dot. wyceny kontraktów długoterminowych)	92	52	75	40
10A	Wsk. obrotu należnościami z tytułu dostaw i usług bez korekty sprzedaży dot. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach)	należności z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe x 360 / przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów (sprzedaż fakturowa)	79	58	74	21
11	Wsk. obrotu zapasami uwzględniający korektę zapasów i kosztu wytworzenia dot. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach)	zapasy x 360 / koszt sprzedanych towarów i produktów		7	8	0
11A	Wsk. obrotu zapasami nie uwzględniający korekty zapasów dot. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach)	(zapasy+korekta wyceny kontraktów długoterminowych dot. zapasów) x 360 / (koszt sprzedanych towarów i produktów wraz z korektą dot. wyceny kontraktów długoterminowych )	87	141	92	-54
12	Okres spłaty zobowiązań handlowych uwzględniający korektę wyceny kontraktów długoterminowych dot. kosztów wytworzenia (w dniach)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe x 360 / koszt sprzedanych towarów i produktów	60	102	104	-42
12A	Okres spłaty zobowiązań handlowych (bazą wartość zakupów ) (w dniach)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe x 360 / wartość zakupów	67	107	114	-40
13	Wsk. zadłużenia (%)	zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe/kapitał własny	152,2%	151,9%	275,4%	0,3%
14	Wsk. zadłużenia bankowego (%)	kredyty i pożyczki krótko i długoterminowe/kapitał własny	45,4%	28,4%	47,1%	17,0%
15	Wsk. trwałości struktury finansowania majątku (%)	kapitały własne+zobowiązania długoterminowe/suma aktywów	45,0%	45,0%	31,4%	0,0%
16	Wsk. udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku (%)	kapitał własny/suma aktywów	39,7%	39,7%	26,6%	0,0%
17	Wsk. pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (%)	kapitał własny/aktywa trwałe	120,8%	142,3%	95,6%	-21,5%
18	Wsk. obciążenia majątku zobowiązaniami (%)	zobowiązania długoterminowe +zobowiązania krótkoterminowe/suma aktywów	60,3%	60,3%	73,4%	0,0%

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na 31 grudnia 2016, 31 grudnia 2015 i 31 grudnia 2014 roku struktura, zmiana stanów i dynamika

		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014
Lp.	Wyszczególnienie	TPLN	STRUKTURA	TPLN	STRUKTURA	TPLN	STRUKTURA	zmiana stanów	dynamika %
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 3-5	10 = 3/5
I	Aktywa trwałe	272 057	32,8%	275 334	27,9%	289 332	27,9%	(3 277)	98,8%
1	Rzeczowe aktywa trwałe	147 968	17,9%	153 827	15,6%	142 806	13,8%	(5 859)	96,2%
2 3	Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne	11 058	0,0% 1,3%	11 488	0,0% 1,2%	9 164	0,0% 0,9%	(430)	96,3%
4	Należności z tytułu dostaw i usług	3	0,0%	5 660	0,6%	28 990	2,8%	(5 657)	0,1%
5	Aktywa finansowe długoterminowe	64 570	7,8%	60 889	6,2%	58 802	5,7%	3 681	106,0%
	5.1 Akcje i udziały w jednostkach zależnych	29 349	3,5%	25 032	2,5%	25 032	2,4%	4 317	117,2%
	5.2 Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	227	0,0%	229	0,0%	388	0,0%	(2)	99,1%
	5.3 Udzielone pożyczki długoterminowe		0,0%		0,0%	38	0,0%
	5.4 Lokaty długoterminowe		0,0%		0,0%		0,0%
	5.5 Inne aktywa długoterminowe	34 994	4,2%	35 628	3,6%	33 344	3,2%	(634)	98,2%
6	Pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe kosztów	281	0,0%	732	0,1%		0,0%	(451)	38,4%
7 II	Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe	48 177 557 040	5,8% 67,2%	42 738 711 518	4,3% 72,1%	49 570 713 116	4,8% 68,7%	5 439 (154 478)	112,7% 78,3%
1	Zapasy po korekcie dot. umów o budowę, w tym:	13 039	1,6%	18 804	1,9%	21 715	2,1%	(5 765)	69,3%
	1.1 Zapasy	203 012	24,5%	332 968	33,7%	261 364	25,2%	(129 956)	61,0%
	1.2 Korekta zapasów dot. umów o budowę	(189 973)	-22,9%	(314 164)	-31,8%	(239 649)	-23,1%	124 191	60,5%
2	Należności z tytułu dostaw i usług, pozostałe należności i	294 144	35,5%	312 470	31,7%	437 248	42,1%	(18 326)	94,1%
	rozliczenia międzyokresowe kosztów
	2.1 Należności z tytułu dostaw i usług	188 754	22,8%	141 934	14,4%	237 953	22,9%	46 820	133,0%
	2.2 Należności z tytułu podatku dochodowego	10 918	1,3%	7 095	0,7%	13 666	1,3%	3 823	153,9%
	2.3 Pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe kosztów	94 472	11,4%	163 441	16,6%	185 629	17,9%	(68 969)	57,8%
3	Należności z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną i związane z wyceną kontraktów rozliczenia międzyokresowe	172 387	20,8%	276 703	28,0%	239 735	23,1%	(104 316)	62,3%
4	Aktywa finansowe krótkoterminowe	77 470	9,3%	103 541	10,5%	14 418	1,4%	(26 071)	74,8%
	4.1 Instrumenty pochodne 4.2 Lokaty krótkoterminowe		0,0% 0,0%		0,0% 0,0%		0,0% 0,0%
	4.3 Udzielone pożyczki krótkoterminowe	458	0,06%	486	0,05%	70	0,01%	(28)	94,2%
	4.4 Inne aktywa finansowe krótkoterminowe	11 130	1,34%	5 946	0,60%		0,00%	5 184	187,2%
	4.5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	65 882	7,9%	97 109	9,8%	14 348	1,4%	(31 227)	67,8%
5	Pozostałe aktywa niefinansowe krótkoterminowe		0,0%		0,0%		0,0%
	III Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	7	0,0%	119	0,0%	35 450	3,4%	(112)	5,9%
A	Razem Aktywa	829 104	100,0%	986 971	100,0%	1 037 898	100,0%	(157 867)	84,0%
I	Kapitał własny	328 760	39,7%	391 823	39,7%	276 497	26,6%	(63 063)	83,9%
1	Kapitał podstawowy	169 864	20,5%	169 864	17,2%	139 200	13,4%		100,0%
2	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	95 340	11,5%	95 340	9,7%	36 778	3,5%		100,0%
3	Kapitał zapasowy	131 301	15,8%	104 716	10,6%	81 201	7,8%	26 585	125,4%
4	Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	(69)	0,0%	60	0,0%	293	0,0%	(129)	-115,0%
5	Zyski zatrzymane/niepokryte straty, w tym:	(67 676)	-8,2%	21 843	2,2%	19 025	1,8%	(89 519)	-309,8%
	5.1 wynik bieżący	(62 241)	-7,5%	26 587	2,7%	23 515	2,3%	(88 828)	-234,1%
II	Zobowiązania długoterminowe	44 033	5,3%	52 155	5,3%	49 357	4,8%	(8 122)	84,4%
1	Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki		0,0%		0,0%		0,0%
2	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	2 662	0,3%	3 111	0,3%	1 581	0,2%	(449)	85,6%
3	Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych	21 773	2,6%	23 500	2,4%	24 907	2,4%	(1 727)	92,7%
4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	19 598	2,4%	25 544	2,6%	22 869	2,2%	(5 946)	76,7%
	4.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 874	1,4%	20 796	2,1%	20 504	2,0%	(8 922)	57,1%
	4.2 Zobowiązania z tytułu inwestycji 4.3 Pozostałe zobowiązania	16 7 708	0,0% 0,9%	112 4 636	0,0% 0,5%	172 2 193	0,0% 0,2%	(96) 3 072	14,3% 166,3%
	III Zobowiązania krótkoterminowe	456 311	55,0%	542 993	55,0%	712 044	68,6%	(86 682)	84,0%
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
1	zobowiązania	201 981	24,4%	307 537	31,2%	378 810	36,5%	(105 556)	65,7%
	1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120 449	14,5%	256 803	26,0%	299 227	28,8%	(136 354)	46,9%
1.2	Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych	954	0,1%	1 790	0,2%	4 860	0,5%	(836)	53,3%
	1.3 pozostałe zobowiązania	80 578	9,7%	48 944	5,0%	74 723	7,2%	31 634	164,6%
2	Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	149 112	18,0%	111 213	11,3%	130 229	12,5%	37 899	134,1%
3	Pozostałe zobowiązania finansowe	1 616	0,2%	1 278	0,1%	559	0,1%	338	126,4%
4	Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych	1 994	0,2%	1 973	0,2%	1 896	0,2%	21	101,1%
5	Zobowiązania, rezerwy z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną i przychody przyszłych okresów	101 608	12,3%	120 992	12,3%	200 550	19,3%	(19 384)	84,0%
	5.1 Zobowiązania z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną	76 992	9,3%	90 378	9,2%	161 446	15,6%	(13 386)	85,2%
a	otrzymane zaliczki	27 841	3,4%	56 955	5,8%	55 585	5,4%	(29 114)	48,9%
b	korekta zaliczek	(26 048)	-3,1%	(56 861)	-5,8%	(19 998)	-1,9%	30 813	45,8%
c	kwota brutto należna zamawiającemu z tytułu wyceny	75 199	9,1%	90 284	9,1%	125 859	12,1%	(15 085)	83,3%
	kontraktów 5.2 Rezerwy z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną	24 095	2,9%	29 807	3,0%	38 033	3,7%	(5 712)	80,8%
	5.3 dotacje	521	0,1%	807	0,1%	1 071	0,1%	(286)	64,6%
B	Razem Pasywa	829 104	100,0%	986 971	100,0%	1 037 898	100,0%	(157 867)	84,0%

		2 0 1 6	2 0 1 5	2 0 1 4	Dy i ka na m
Lp	ó ln ien ie Wy szc zeg	T P L N w	T P L N w	T P L N w	%
1	2	3	4	5	/ 6= 3 4
I	ho dy da ży ów ia ł ów i p du kt ów Prz tto tow ate yc ne ze sp rze ar , m r ro	73 8 2 27	98 9 2 96	1 1 43 74 0	74 6% ,
	ho dy da du kt ów ług ko kci 1. Prz ży i u tto w t yc ne ze sp rze pro s po re e, ym :	73 5 7 58	98 7 2 74	1 1 41 72 0	74 5% ,
	1.1 ho dy da ży fa ktu . P rzy c ze sp rze wg r	85 4 7 32	87 4 3 46	1 1 49 76 6	97 8% ,
	kta do ów bu do 1.2 . K tyc ore ząc a u m o wę	( ) 12 0 3 84	11 3 1 32	( ) 8 6 43	4% -10 6,
	óż ku ów ho dn h 1.3 nic i w ins tru nt . r e rso we yce na me po c yc	1 4 10	( ) 20 4	59 7	-69 1, 2%
	ho dy da ł ów 2. Prz ży ia tto ter yc ne ze sp rze ma	2 4 69	2 0 22	2 0 20	12 2, 1%
II	Ko łas da ży szt ny sp rze w	71 9 7 04	90 6 8 29	1 0 40 39 4	79 4% ,
	ia s da h p du kt ów ko kci 1. Ko szt tw w t w y orz en prz e ny c ro po re e, ym :	71 7 2 42	90 4 7 73	1 0 38 37 5	3% 79 ,
	da h (za fa ktu h ) p du kt ów 1.1 . K ia s t w tw osz y orz en prz e ny c row an yc ro	84 0 0 21	84 9 2 84	1 0 23 72 7	98 9% ,
	kta do ów bu do 1.2 . K tyc ore ząc a u m o wę	( ) 12 3 9 19	55 84 3	12 92 7	-22 1, 9%
	óż ów 1.3 nic ku i w ins ho dn h tru nt . r e rso we yce na me po c yc	1 1 40	( ) 35 4	1 7 21	-32 2, 0%
	ś ć s da h t i m ria ł ów 2. Wa rto ate prz e ny c ow aro w	2 4 62	2 0 56	2 0 19	7% 11 9,
III	k (s ) bru da ży Zy tra ta tto s na sp rze	18 52 3	82 46 7	10 3 3 46	22 5% ,
IV	da Ko ży, szt ty y s prz e w m:	31 57 8	28 56 4	30 39 9	11 0, 6%
	ktu liza ści leż ści 1. A cja art a o na no w	21 7	33 1	3 2 21	65 6% ,
V	ó lne du Ko szt y o g go za rzą	28 44 5	39 38 9	38 41 4	2, 4% 11
VI	k (s ) n da ży Zy tra ta s a s prz e	( ) 57 34 0	14 51 4	34 53 3	-39 5, 1%
VII	łe ho dy Po jne ta zos prz yc op era cy	7 2 36	8 8 58	4 4 02	81 7% ,
VII	łe ko I Po jne ta szt zos y o pe rac y	12 86 9	7 7 97	10 55 0	16 5, 1%
IX	(s ) n ( ) k dz ia ła lno śc i o jne j Zy tra ta EB IT s a pe rac y	( ) 62 97 3	15 57 5	28 38 5	-40 3% 4,
X	Am cja ort yza	11 67 4	10 66 2	10 38 8	5% 10 9,
XI	k (s ) n dz ia ła lno śc i o jne j ja ( ) Zy EB ITD A tra ta rty + a s a pe rac y mo zac	( ) 51 29 9	26 23 7	38 77 3	-19 5, 5%
XII	ho dy fin Prz yc an sow e	2 6 16	13 40 3	8 6 43	19 5% ,
XII	I Ko fin szt y an sow e	7 1 61	6 9 16	9 7 27	10 3, 5%
XIV	ni k n by ciu je dn ki z leż nej Wy ost a z a		11 37 6		0% 0,
XV	k (s ) n dz ia ła lno śc i go da j Zy tra ta s a sp o rcz e	( ) 67 51 8	33 43 8	27 30 1	-20 1, 9%
XV	k (s ) bru I Zy tra ta tto s	( ) 67 51 8	33 43 8	27 30 1	-20 1, 9%
XV	II da k do ho do Po te c wy	( ) 5 2 77	6 8 51	3 7 86	0% -77 ,
XV III	k (s ) n Zy tra ta ett s o	( ) 62 24 1	26 58 7	23 51 5	1% -23 4,

Struktura i dynamika wyniku brutto za 2016, 2015 i 2014 rok

	ó ln ie ie W	2 0 6 1	2 0 1 5	2 0 1 4	ó R żn ica
Lp	y sz cz eg n	T P L N w	T P L N w	T P L N w	T P L N w
1	2	3	4	5	6= 3- 4
1	k i da ży W y n na sp rz e	( ) 3 0 5 7 4	1 4 5 1 4	3 3 3 4 5	( ) 8 7 1 5 4
2	k łe dz ła ln śc W i j ia i o j j ta n na p oz os o p er ac ne y y	( ) 5 6 3 3	1 0 6 1	( ) 6 1 4 8	( ) 6 6 9 4
3	i k dz ia ła ln śc i f in j W y n na o an so w e	( ) 4 5 4 5	1 7 8 6 3	( ) 1 0 8 4	( ) 2 2 4 0 8
4	i k br W t to y n u	( ) 6 7 5 1 8	3 3 4 3 8	2 7 3 0 1	( ) 1 0 0 9 5 6

Zestawienie umów ubezpieczeniowych

		obowiązujących na dzień 31 grudnia 2016 roku
Lp.	Strony umowy	Przedmiot umowy		Wartość umowy
1	2	3	4	5
	1. RAFAKO S.A. – TUiR WARTA S.A.	Umowy ubezpieczeniowe majątku RAFAKO S.A. od wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego	01.10.2016 – 30.09.2017	Szczegóły poniżej
2.	RAFAKO S.A. – TUiR Allianz Polska S.A.	Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółek	01.10.2016 – 30.09.2017	70 000 tys. zł
3.	RAFAKO S.A. – PZU S.A., InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group	Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia	01.10.2016 – 30.09.2017	70 000 tys. zł
4.	RAFAKO S.A. – PZU S.A., InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group	Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu projektanta, architekta lub inżyniera budowlanego	01.10.2016 – 30.09.2017	22 000 tys. zł
	5. RAFAKO S.A. – TUiR WARTA S.A.	Umowa Ubezpieczenia Generalnego Budowy/Montażu od wszystkich ryzyk	01.10.2016 – 30.09.2017	Szczegóły poniżej
6.	RAFAKO S.A. – PZU S.A., InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group	Umowa Generalna Ubezpieczenia Ładunków Podczas Transportu Krajowego i Międzynarodowego	01.10.2016 – 30.09.2017	Szczegóły poniżej
7.	RAFAKO S.A. – PZU S.A., TUiR Allianz Polska, Ergo Hestia S.A.	Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia (Elektrownia Jaworzno)	17.04.2014 – 16.03.2024	100 000 tys. zł
8.	RAFAKO S.A. – PZU S.A., TUiR Allianz Polska, Ergo Hestia S.A.	Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej (Elektrownia Jaworzno)	17.04.2014 – 16.03.2024	70 000 tys. zł
9.	RAFAKO S.A. – TUiR WARTA S.A., Generali T.U. S.A.	Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu Wykonywania Zawodu, Ryzyk Budowlano Montażowych (Elektrociepłownia Azoty)	23.09.2014 – 23.03.2017	do 320 000 tys. zł

Informacje szczegółowe dotyczące umowy wymienionej w punkcie 1:

Umowa ubezpieczenia majątku RAFAKO S.A. od wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego

RAFAKO S.A. jest ubezpieczone polisą ubezpieczenia od wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego, w tym szkód wynikających z zakłócenia lub przerwy w działalności.

W przedmiocie ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie to ma charakter ALL RISKS ("od wszystkich ryzyk") – co oznacza, że mienie RAFAKO S.A. jest ubezpieczone od wszelkiego uszczerbku za wyjątkiem zniszczeń enumeratywnie wymienionych w polisie (np. z tytułu prowadzonych działań wojennych lub rażącego niedbalstwa).

Zakres pokrycia ubezpieczeniowego przedstawia się następująco (wartość sumy ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto):

• 1. Ubezpieczenia mienia od Zdarzeń Losowych w tym Maszyn Elektrycznych od Szkód Elektrycznych:
• środki trwałe uniwersalne ubezpieczenie mienia (budynków, budowli, wyposażenia) od zniszczenia 197 091 tys. zł; - środki obrotowe – 265 400 tys. zł;
  • maszyny elektryczne 5 000 tys. zł.
• 1. Ubezpieczenie Utraty Zysku w następstwie szkody objętej ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk: - utrata zysku 232 058 tys. zł.
• 1. Ubezpieczenie Sprzętu Elektronicznego od Wszystkich Ryzyk:
• stacjonarny sprzęt elektroniczny 20 782 tys. zł
• przenośny sprzęt elektroniczny 7 278 tys. zł;
• 1. Ubezpieczenie Maszyn i Urządzeń od Wszystkich Ryzyk:
• maszyny i urządzenia 48 060 tys. zł.

Wszystkie ubezpieczenia mają charakter odnawialny.

Informacje szczegółowe dotyczące umowy wymienionej w punkcie 5:

Umowa Ubezpieczenia Generalnego Budowy/Montażu od wszystkich ryzyk

Przedmiotem ubezpieczenia są roboty budowlano-montażowe, mienie istniejące w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy oraz wyposażenie i zaplecze placu budowy (z wyłączeniem maszyn budowlanych).

Ochroną ubezpieczeniową objęte są kontrakty, których realizacja rozpocznie się w okresie ważności umowy ubezpieczenia i RAFAKO S.A. przyjęło na siebie obowiązek ubezpieczenia kontraktu. W ramach niniejszej umowy ubezpieczone są wszystkie kontrakty za wyjątkiem tych, które są wyłączone (np. z uwagi na wartość pojedynczego kontraktu lub okres jego realizacji).

Informacje szczegółowe dotyczące umowy wymienionej w punkcie 6:

Umowa Generalna Ubezpieczenia Mienia w Transporcie Krajowym i Międzynarodowym

Przedmiotem ubezpieczenia są wszystkie przewożone w okresie ubezpieczeniowym ładunki, w odniesieniu do których – zgodnie z kontraktem – przysługuje gestia ubezpieczeniowa lub są przewożone na ryzyku RAFAKO, a obowiązek ubezpieczenia nie jest rozstrzygnięty w treści kontraktu. W ramach niniejszej umowy odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczyciela za szkody podczas transportu jest ograniczona do określonej w umowie wartości pojedynczego transportu.

Ponadto w charakterze ciągłym utrzymywane są ubezpieczenia pojazdów należących do RAFAKO S.A. w zakresie OC, Auto-Casco, Moto Assistance.

Struktura portfela posiadanych przez RAFAKO S.A. akcji i udziałów

na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Sp ółk a	Sie dzi ba	Licz ba w/ udz iałó akc j i RA FAK O S .A.	Pro t cen iad pos ane go kap itał u akc jne y go (za kła dow ) ego	ść Wa rto lna ina nom iałó w/ udz akc j i łot h w z yc	Cen aby cia a n w/ udz iałó akc j i łot h w z yc	ść b Wa ilan rto sow a i/u akc j dzi ałó w łot h w z yc	itał ółk Kap i sp łot h w z yc	lic zba Łąc zna iałó w/ udz akc j i	ść Wa rto lna ina nom /a 1 u dzi ału kcj i łot h w z yc
1.	lch adł ośc i AP C-M eta S.A em . w up	ole Op	6 1 01	2% 0,1	61 010 ,00	61 010 ,00	0,0 0	49 000 00 0,0 0	4 9 00 000	10, 00
2.	DO M S p. z o.o	ibó Rac rz	2 3 27	100 ,00 %	23 270 00 0,0 0	23 271 03 6,0 0	23 271 03 6,0 0	23 270 00 0,0 0	2 3 27	10 000 ,00
3.	dło ści ELW O S .A. w u pa	Psz czy na	161 94 9	95, 26%	9 7 16 940 ,00	19 375 27 2,8 4	0,0 0	10 200 00 0,0 0	170 00 0	60, 00
4.	FAM AK S.A	Klu czb ork	1 8 28	0,0 2%	18 280 ,00	18 280 ,00	18 280 ,00	77 366 24 0,0 0	7 7 36 624	10, 00
5.	lska ia S Tau Po En .A. ron erg	ice Kat ow	73 219	0,0 05%	658 97 1,0 0	491 48 5,0 0	208 67 4,1 5	304 94 8 8 58, 00 14	89 438 76 2 1 5	9,0 0
6.	RA FAK O-E NG INE ERI NG Sp . z o .o.	ibó Rac rz	3 6 30	51, 05%	1 8 15 000 ,00	5 3 23 013 ,00	5 3 23 013 ,00	3 5 55 500 ,00	7 1 11	500 ,00
7.	RA FAK O E NG INE ERI NG SO LUT ION Sp . z o .o.	Bel d gra	1	77, 00%	38 500 EU R	154 68 3,6 2	154 68 3,6 2	50 000 EU R	2	38 500 EU R 12 500 EU R
8.	RA FAK O H Sp ung ary . z o .o.	Bud szt ape	1	100 ,00 %	40 000 HU F	589 05 7,8 0	589 05 7,8 0	40 000 HU F		40 000 HU F
9.	bei San -RA FAK O S p. z o.o	Zha ja kou ng	1 9 56	23% 26,	1 9 56 000 US D	4 6 43 738 ,60	0,0 0	7 4 56 000 US D	7 4 56	1.0 00 USD
10.	E00 1RK Sp . z o .o.	ibó Rac rz	100	100 ,00 %	5 0 00, 00	5 0 00, 00	5 0 00, 00	5 0 00, 00	100	50, 00
11.	E00 3B7 Sp . z o .o.	ibó Rac rz	100	100 ,00 %	5 0 00, 00	6 3 25, 10	6 3 25, 10	5 0 00, 00	100	50, 00
12.	SO UT H P OLA ND CL EAN TEC H C LUS TER Sp . z o .o.	ków Kra	1	3,3 3%	300 ,00	300 ,00	300 ,00	9 0 00, 00	30
	SU MA						29 576 36 9,6 7

Załącznik nr 6

Zestawienie udzielonych pożyczek Załącznik nr 7

Lp	ży ko b ior Po cz ca	ży k i Kw ota p o cz wg um ow y	lut W a a k ży i p o cz	dz j ier lno śc i Ro te a w zy	ia Da ta zaw arc um ow y	in łat Te rm sp y lno śc ier i te w zy	ie Op tow roc en an	le żn śc i w Sta P LN n n a o na 3 1. 1 2. 2 0 1 6
1	by f * Os izy o czn e	17 3 0 0 0, 0 0	P LN	k ży i p ien ię żn zet p o cz e n a p oc k ła d ów dz ły ó łce ia w na u w sp le żn j za e	0 3. 0 3. 2 0 14	3 1. 1 2. 2 0 1 6	W IB O R 1R + ża ma r	3 5 0 0 0, 0 0
2	** R AF A K O H U N G AR Y	9 5 0 0 0, 0 0	EU R	ży ka ien ię żn p o cz p a z iem p rze zn acz en na f l ina ie iza j i nso wa n rea c ko ktu ntr a	0 2. 0 8. 2 0 15	2 0. 1 2. 2 0 17	LIB O R 1M ża + ma r	4 2 3 0 0 0, 0 0
	ży k i Ra ze m p o cz

*podmioty powiązane osobowo z RAFAKO S.A.

**jednostka zależna od RAFAKO S.A.

Zestawienie kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp	dy da Kre to wc a /p / ży ko da o cz wc a	Kw ota /p kre dy ży k i tu o cz wg um ow y	lut W a a d łu że ia za n	dz j d łu że ia Ro a za n	ia Da ta zaw arc um ow y	in łat Te rm sp y d łu że ia za n	ie Op tow roc en an	d łu że ia Sta P LN n z a n w na 3 1. 1 2. 2 0 1 6
1	O P K BP	0 0 0 0 0 0 0, 0 0 15	P LN	kre dy hu ku b ie żą t w ra c n cy m ha ian h tra uru c m y w nsz ac dn ie dy j zg o z sp ozy c ą * R AF A K O	0 0 2. 2 0 2 7. 1	3 0. 0 6. 2 0 17	W IB O 1M R + ża ma r	0 6 3 14 7 1 7 17 7,
2	P G L D O M Sp . z o.o ( ) j dn ka le żn ost e za a	2 0 0 0 0 0 0, 0 0	P LN	k Um ży i p ien ię żn j ow a p o cz e z iem b ie żą p rze zn acz en na cą ** dz ia ła lno ś ć	1 2. 0 4. 2 0 1 3	3 1. 1 2. 2 0 17	W IB O R 1M + ża ma r	2 0 0 5 0 27 9 5 ,
	kre dy k Ra i p ży i ty ze m o cz

*na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego, zgodnie z aneksem do umowy kredytowej podpisanego dnia 30 czerwca 2016 roku, Spółce został przydzielony kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 100 milionów złotych, kredyt obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym do kwoty 50 mln złotych oraz linia gwarancyjna w wysokości 100 milionów złotych, z zastrzeżeniem, że łączna kwota środków wykorzystanych w ramach limitu nie może przekroczyć kwoty 200 milionów złotych. Aneks z dnia 30 czerwca 2016 roku przedłuża termin wykorzystania i spłaty limitu do dnia 30 czerwca 2017 roku.

**na mocy aneksu z dnia 12 grudnia 2016 roku przedłużono termin spłaty pożyczki do dnia 31 grudnia 2017 roku