RADIUM — Capital/Financing Update 2019

Apr 22, 2019

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本資料由　 (上市公司) 2547 日勝生　公司提供

序號	1	發言日期	108/04/23	發言時間	00:58:15
發言人	陳亞戀(代理)	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)7733-8888#8201
主旨	公告本公司董事會決議100年度現金增資及國內第三次及 第四次無擔保轉換公司債計畫變更案
符合條款	第	16	款	事實發生日	108/04/22
說明	1.董事會決議變更日期:108/04/22 2.原計畫申報生效之日期:100/12/16 3.變動原因: 本公司100年度現金增資及國內第三次及第四次無擔保轉換公司債新台幣 (以下同)3,424,000仟元，係用於支應「板橋浮洲合宜住宅興建工程案」 (以下簡稱浮洲案)及「償還金融機構借款」，其中，作為浮洲案工程使用 之金額為2,374,000仟元，已於102年第二季全數投入使用;償還金融機構 借款則為1,050,000仟元，則已於101年第三季全數投入使用。 (1)浮洲案:因104年發生地下室局部位置龜裂狀況，造成使用執照取 具及交屋作業皆往後遞延，且為進行結構補強修繕，追加發包之 工程款已達「公開發行公司現金增資或發行公司債計畫變更應注 意事項」所訂計畫變更之標準。 (2)償還金融機構借款:係因配合個案實際工程進度及償債時程，而 使實際資金執行進度較原預計進度稍有延後。 4.歷次變更前後募集資金計畫: 一、變更前: (1)浮洲案:本計畫所需資金總額36,862,893仟元，預計100年第四季~ 104年第二季執行工程進度，預計101年第二季~101年第四季支用 募資款項2,374,000仟元。 (2)償還金融機構借款:本計畫所需資金總額1,050,000仟元，預計101 第二季償還金融機構借款。 二、變更後: (1)浮洲案:本計畫所需資金總額41,673,107仟元，於100年第四季~ 107年第一季執行工程進度，101年第二季~102年第二季支用募 資款項2,374,000仟元。 (2)償還金融機構借款:本計畫所需資金總額1,050,000仟元，於101 年第一季~101年第三季陸續償還金融機構借款。 5.預計執行進度: (1)浮洲案:本計畫募集資金2,374,000仟元，已於102第二季全數投入 ，100%執行完畢。 (2)償還金融機構借款:本計畫募集資金1,050,000仟元，已於101年第　 三季全數投入，100%執行完畢。 6.預計完成日期: (1)浮洲案:本計畫已於107年第一季執行完畢。 (2)償還金融機構借款:本計畫已於101年第三季執行完畢。 7.預計可能產生效益: (1)浮洲案: A.100~107年浮洲案之90%住宅開發效益已認列營業收入38,058,099 仟元、營業毛利6,558,477仟元及營業淨利1,488,845仟元。 B.108~117年浮洲案之90%住宅加計10%住宅對外出租暨出租期滿後 房地銷售收入之開發效益預估可認列營業收入12,672,036仟元、 營業毛利4,979,242仟元及營業利益4,272,623仟元。 (2)償還金融機構借款: A.改善財務結構，降低營運風險，節省利息支出，增加資金運用空間。 B.依本案實際清償金融機構借款利率1.97%~4.08%設算，101年度約 可節省利息支出25,415仟元，以後每年約可節省35,140仟元，可 適度減輕財務負擔，提昇償債能力，亦可降低營運風險。 8.與原預計效益產生之差異: (1)浮洲案:本計畫預估之營收較變更前減少233,535仟元；營業毛利較 變更前減少1,435,930仟元，營業利益較變更前減少5,116,320仟元 ，係因本建案因104年發生地下室局部位置龜裂狀況，造成使用執 照取具及交屋作業皆往後遞延，且為進行結構補強修繕，追加發包 之工程款所致。 (2)償還金融機構借款:因修正償還金融機構借款之時程，每年可增加 節省利息支出6,769仟元。 9.本次變更對股東權益之影響: (1)浮洲案:浮洲案在結構補強修繕工程款大幅追加、工程延宕所額外 衍生之成本費用下，變更後之預計效益已與變更前預計效益有所 差異;然而隨客戶交屋作業展開，已於106~107年陸續認列本案收 益並挹注公司之現金流量，對股東權益之影響仍屬正面。 (2)償還金融機構借款:變更後與變更前相較未來每年可節省利息支出 6,769仟元。 10.原主辦承銷商評估意見摘要: (1)浮洲案:為進行結構補強工程，該公司分別於105年6月、11月、12 月及107年3月董事會決議通過追加發包結構補強修繕工程款 1,502,550仟元、1,750,000仟元、1,008,700仟元及760,000仟元， 合計為5,021,250仟元。原計畫所需資金總額為36,862,893仟元， 因進行結構補強工程，致該計畫所需資金總額增加至41,673,107 仟元，該計畫項目所需資金增加金額合計數為4,810,214仟元，已 達原募集總金額3,424,000仟元之140.49%，達20%以上，符合「公 開發行公司現金增資或發行公司債計畫變更應注意事項」所訂計畫 變更之標準。綜上所述，該公司本次變更計畫主因該公司於104年 地震造成地下室局部龜裂，為進行結構補強工程，產生之追加工程 款所致，故其變更資金計畫應有其必要性及合理性。 (2)償還金融機構借款:該公司於償還借款後立即節省利息支出。101年 度及未來年度約可減少利息支出25,415仟元及35,140仟元，將可緩 和資金調度壓力及節省利息支出。亦可降低利息支出對獲利之侵蝕 ，對該公司未來獲利之提昇亦將有所助益，故本次用以償還金融機 構借款預計可能產生節省利息費用、減少營運風險之效益應屬合理。 11.其他應敘明事項: 本案業經108年4月22日董事會通過，預計提報108年股東常會追認。

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