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RADIUM Capital/Financing Update 2017
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Capital/Financing Update
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日勝生活科技股份有限公司
RADIUM LIFE TECH. CO., LTD.
公開說明書
(發行113年度第一次有擔保普通公司債)
一、公司名稱:日勝生活科技股份有限公司
- 二、本公開說明書編印目的:發行113年度第一次有擔保普通公司債
- 三、發行公司債之種類、金額、利率及發行條件;
- (一)發行種類:日勝生活科技股份有限公司113年度第一次有擔保普通公司債(以下簡稱 「本公司債」)。
- (二)發行金額:本公司債發行總額為新臺幣玖億元整,每張票面金額為新臺幣壹佰萬元 整。
- (三)發行期間及方式:本公司債發行期限為五年期,自民國 113年6月 27日發行,至 民國118年6月27日到期,依票面金額十足發行。
- (四)計付息方式:本公司債自發行日起,依票面利率每一年單利計、付息一次。每壹佰 萬元倩券付息至元為止,元以下四捨五入。本公司倩還本付息日如為 付款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給付本 息,且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計付利 息。
(五)票面利率:固定年利率2.1%。
- (六)發行條件:除上述(一)~(五)外,還本方式為本公司債自發行日起屆滿第一年至第四 年每年各償還發行總額百分之十, 屆滿第五年償還發行總額百分之六 十,並委由合作金庫商業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債 保證;債券形式採無實體發行,請參閱本公開說明書第2頁。
- (七)公開承銷比例:100%委由承銷商對外公開銷售。
- (八)承銷及配售方式:採餘額包銷方式,並以洽商銷售方式對外公開承銷。
- (九)銷售對象:僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所 定之專業投資人。
- 四、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要︰本次發行有擔保普通公司債係用 於償還108年度第一次有擔保普通公司債到期之本金,以鎖定資金成本、強化財務結構 並提升償債能力,預計可能產生效益請參閱本公開說明書第6~7頁。
五、本次發行之相關費用:
(一)承銷費用:新臺幣 1,000 仟元。
(二)其他費用(主要包括會計師、律師等費用):約新臺幣 60 仟元。
- 六、有價證券之生效,不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。
- 七、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者,應由發行人及其負責人與其他曾在公開 說明書上簽名或蓋章者依法負責。
- 八、投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容, 並應注意公司之風險事項。
- 九、本公司普通股股票面額為每股新臺幣壹拾元整。
十、查詢本公開說明書之網址: (一)公開資訊觀測站網址:http://mops.twse.com.tw (二)公司資訊揭露之網址: http://www.radium.com.tw 日勝生活科技股份有限公司 編製 中華民國 一一王 日 刊印
一、本次發行前實收資本之來源,包括現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資及其他來源之金額與各 占實收資本額之比率:
單位:新臺幣仟元;%
| 實收資本來源 | 金 額 |
佔實收資本額比率 |
|---|---|---|
| 設立資本 | 3,000 | 0.03 |
| 合併資本 | 407,000 | 4.26 |
| 現金增資 | 4,152,640 | 43.48 |
| 盈餘轉增資 | 3,112,297 | 32.59 |
| 資本公積轉增資 | 520,022 | 5.44 |
| 員工紅利轉增資 | 235,211 | 2.46 |
| 可轉換公司債轉換股本 | 1,501,366 | 15.72 |
| 庫藏股註銷減資 | (380,590) | (3.98) |
| 合 計 |
9,550,946 | 100.00 |
二、公開說明書之分送計劃:
陳列處所:依規定函送有關單位外,另備置本公司以供查閱。 分送及索取方式:親洽本公司索取或透過網路下載(http://mops.twse.com.tw)。
三、證券承銷商之名稱、地址、網址及電話:
名稱:合作金庫證券股份有限公司 網址:http://www.tcfhc-sec.com.tw 地址:台北市松山區長安東路二段 225 號 C 棟 6 樓 電話:(02)2752-8000
四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話:
名稱:合作金庫商業銀行股份有限公司 網址:https://www.tcb-bank.com.tw 地址:台北市松山區長安東路二段 225 號 電話:(02)2173-8888
五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話:
地址:臺北市中正區館前路 46 號 電話:(02)2348-3936
名稱:臺灣土地銀行股份有限公司 網址:https://www.landbank.com.tw
六、股票或公司債簽證機構:因採無實體發行,無股票簽證機構。
七、辦理股票過戶機構:
名稱:凱基證券股份有限公司股務代理部 網址:http://www.kgieworld.com.tw 地址:臺北市中正區重慶南路一段 2 號 5 樓 電話:(02)2389-2999
八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話:不適用。
九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話:
會計師姓名:楊清鎮會計師 事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 地址:臺北市信義區松仁路100號20樓 網址:http://www.deloitte.com.tw 電話:(02)2725-9988 律師姓名:邱雅文 事務所名稱:遠東聯合法律事務所 地址:台北市中正區忠孝東路一段176號4樓 網址:http://www.felo.com.tw 電話:(02)2392-8811
十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話:
會計師姓名:楊清鎮、方涵妮會計師 事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 地址:臺北市信義區松仁路100號20樓 網址:http://www.deloitte.com.tw 電話:(02)2392-8811
十一、公司債複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話:不適用。
十二、本公司發言人、代理發言人:
| 發言人 | 代理發言人 | |
|---|---|---|
| 姓 名 |
陳婷婷 | 褚乃慈 |
| 職 稱 |
協理 | 襄理 |
| 聯絡電話 | (02)7733-8888 | (02)7733-8888 |
| 電子郵件信箱 | [email protected] | [email protected] |
十三、公司網址:http://www.radium.com.tw
目 錄
頁次
壹、公開說明書摘要及發行人基本資料................................................................................ 1 貳、發行辦法............................................................................................................................ 2 參、資金用途............................................................................................................................ 3 肆、附件.................................................................................................................................... 14
一、證券承銷商總結意見
- 二、證券承銷商出具之承銷手續費之收取不以其他方式或名目補償或退還予發 行人或其關係人或前二者所指定之人等聲明書
- 三、本次發行之董事會議事錄
- 註:依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第二十條,發行人申報發行普通公 司債,如銷售對象僅限櫃買中心國際債券管理規則所定之專業投資人者,所檢 具之公開說明書編製內容,應依公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事 項準則第六條第三項規定辦理。前項公司債之公開說明書應揭露證券承銷商總 結意見及證券承銷商出具之承銷手續費之收取不以其他方式或名目補償或退還 予發行人或其關係人或前二者所指定之人等聲明書。
壹、公開說明書摘要及發行人基本資料
日勝生活科技股份有限公司 公開說明書摘要
| 實收資本額:9,550,946,490 元 | 公司地址:臺北市大同區市民大道一段 209 號 14 樓 | 電話:(02)7733-8888 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立日期:71 年 3 月 26 日 | 網址:http://www.radium.com.tw | ||||||
| 上市日期:89 年 12 月 22 日 上櫃日期:不適用 | 公開發行日期:84 年 12 月 8 日 | 管理股票日期:不適用 | |||||
| 負責人:董事長 | 林榮顯 | 發言人姓名:陳婷婷 | 職稱:協理 | ||||
| 總經理 | 劉垚凱 | 代理發言人姓名:褚乃慈 | 職稱:襄理 | ||||
| 股票過戶機構: | 電話:(02)2389-2999 | 網址:http://www.kgieworld.com.tw | |||||
| 凱基證券股份有限公司 股務代理部 | 地址:臺北市中正區重慶南路一段 2 號 5 樓 | ||||||
| 股票承銷機構:不適用 | 電話:不適用 | 地址:不適用 | 網址:不適用 | ||||
| 公司債承銷機構 | 電話 | 網址 | 地址 | ||||
| 合作金庫證券股份有限公司 | (02)2752-8000 | https://www.tcfhc-sec.com.tw | 臺北市松山區長安東路二段 225 號 C 棟 6 樓 | ||||
| 最近年度簽證會計師:勤業眾信聯合會計師事務所 | 電話:(02)2725-9988 | 網址:http://www.deloitte.com.tw | |||||
| 楊清鎮、方涵妮會計師 | 地址:臺北市信義區松仁路 100 號 20 樓 | ||||||
| 複核律師:不適用 | 電話:不適用 | 地址:不適用 | 網址:不適用 | ||||
| 信用評等機構:不適用 | 電話:不適用 | 地址:不適用 | 網址:不適用 | ||||
| 發行公司:不適用 | 無□ ;有□,評等日期:不適用 | 評等等級:不適用 | |||||
| 評等標的 | 本次發行公司債:不適用 | 無□ ;有□,評等日期:不適用 | 評等等級:不適用 | ||||
| 董事選任日期:111 年 5 月 27 日,任期:3 年 | 監察人選任日期:不適用(已設置審計委員會替代監察人) | ||||||
| 全體董事持股比例:12.32% (113 年 5 月 31 日) | 全體監察人持股比率:不適用 | ||||||
| 董事、監察人及持股超過 10%股東及其持股比例:(113 年 5 月 31 日) | |||||||
| 職稱 | 姓名 | 持股比例 | 職稱 | 姓名 | 持股比例 | ||
| 董事長暨 | 林榮顯 | 11.57% | 董 事 |
謝邦昌 | 0.00% | ||
| 10%大股東 | 獨立董事 | 呂學錦 | 0.00% | ||||
| 副董事長 | 林華駿 | 0.66% | 獨立董事 | 周康記 | 0.00% | ||
| 董 事 |
昌新投資開發有限公司 | 0.00% | 獨立董事 | 潘維大 | 0.00% | ||
| 代表人:吳仁恩 | 0.05% | 獨立董事 | 歐晋德 | 0.00% | |||
| 董 事 |
昌新投資開發有限公司 | 0.00% | |||||
| 代表人:劉垚凱 | 0.04% | ||||||
| 工廠地址:不適用。 | 電話:不適用。 | ||||||
| 主要產品:委託營造廠商興建住宅、商辦大樓,以供出租或出售 | 市場結構:內銷 100.00%;外銷 0.00%。 | 參閱本文之頁次 | |||||
| 為主要業務。 | –頁 | ||||||
| 風險事項:不適用。 | 參閱本文之頁次 | ||||||
| –頁 | |||||||
| 去 ( 1 1 2 ) 年 度 | 營業收入:7,481,324 仟元(客戶合約收入 6,657,126 仟元及租賃收入 824,198 仟元); | –頁 | |||||
| 稅前純益:266,857 仟元;每股盈餘:(0.11)元。 | |||||||
| 本次募集發行有價 | 本次募集發行種類為 113 年度第一次有擔保普通公司債;發行金額為新臺幣玖億元整,請參閱本公開說明 | ||||||
| 證 券 種 類 及 金 額 | 書封面。 | ||||||
| 固定年利率 2.1%;還本方式為自發行日起屆滿第一年至第四年每年各償還發行總額百分之十,屆滿第五年 | |||||||
| 發 行 條 件 |
償還發行總額百分之六十,委由合作金庫商業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證;債券形 | ||||||
| 募 集 資 金 用 途 及 | 式採無實體發行,相關發行條件請參閱本公開說明書第貳章發行辦法。 | 本次發行有擔保普通公司債係用於償還 108 年度第一次有擔保普通公司債到期之本金,鎖定中長期資金成 | |||||
| 預計產生效益概述 | 本,強化財務結構,預計可能效益請參閱本公開說明書第參章資金用途。 | ||||||
| 本次公開說明書刊印日期:113 年 6 月 17 日 | 刊印目的:發行 113 年度第一次有擔保普通公司債 | ||||||
| 其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次:請參閱本公開說明書目錄。 | |||||||
貳、 發行辦法
- 一、債券名稱:日勝生活科技股份有限公司 113 年度第一次有擔保普通公司債(以下 簡稱「本公司債」)。
- 二、發行總額:本公司債發行總額新臺幣玖億元整。
- 三、票面金額:本公司債之票面金額為新臺幣壹佰萬元整。
- 四、發行價格:本公司債於發行日依票面金額十足發行。
- 五、發行期限:本公司債發行期限為五年期,自民國 113 年 6 月 27 日發行,至民國 118 年 6 月 27 日到期。
- 六、票面利率:本公司債票面利率為固定年利率 2.1%。
- 七、還本方式:本公司債自發行日起屆滿第一年至第四年每年各償還發行總額百分之 十,屆滿第五年償還發行總額百分之六十。
- 八、計付息方式:本公司債自發行日起,依票面利率每一年單利計、付息一次。每壹 佰萬元債券付息至元為止,元以下四捨五入。本公司債還本付息日 如為付款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給 付本息,且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計 付利息。
- 九、擔保方式:本公司債委由合作金庫商業銀行股份有限公司依委任保證契約及履行 公司債保證義務契約保證。
- 十、承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。
- 十一、承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。
- 十二、受託人:本公司債由臺灣土地銀行股份有限公司為債權人之受託人,代表債權 人之利益行使查核及監督本公司履行本公司債發行事項之權責,並訂 立受託契約。凡持有本公司債之債權人,不論係於發行時認購或中途 買受者,對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之權利義務及本 公司債發行辦法,均予同意承認並授與有關受託事項之全權代理,此 項授權並不得中途撤銷,至於受託契約內容,債權人得在規定營業時 間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。
- 十三、還本付息代理機構:本公司債委託合作金庫商業銀行股份有限公司營業部代理 還本付息事宜,並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提 供之債券所有人名冊資料,辦理本息款項劃撥作業,由還 本付息代理機構製作扣繳憑單,並寄發予債券所有人。
- 十四、通知方式:有關本公司債應通知債權人之事項,除法令另有規定者外,均於公 開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)公告或按照臺灣集中保管 結算所股份有限公司規定辦理。
- 十五、債券形式:本公司債採無實體發行,並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登 錄。
- 十六、銷售對象:僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規 則所定之專業投資人。
參、 資金用途
一、本次發行公司債運用計畫分析
(一)資金來源:
1.本計畫所需資金總額:新臺幣玖億元整。
- 2.資金來源:發行113年度第一次有擔保普通公司債及自有資金。
- (二)本次發行公司債依公司法第248條規定,揭露有關事項及償還款項之募集計畫與保 管方法:
- 1.發行公司名稱:日勝生活科技股份有限公司。
- 2.債券名稱:日勝生活科技股份有限公司113年度第一次有擔保普通公司債(以下 簡稱「本公司債」)。
- 3.公司債總額及債券每張之面額:本公司債發行總額為新新臺幣玖億元整,每張 票面金額為壹佰萬元整。
4.公司債之利率:本公司債票面利率為固定年利率2.1%。
- 5.公司債償還期限及方法:本公司得於本公司債自發行日起屆滿第一年至第四年 每年各償還發行總額百分之十,屆滿第五年償還發行 總額百分之六十。
- 6.償還公司債款之籌集計畫及保管方法:
- (1) 本次公司債存續期間之償債款項來源,將由營業收入、銀行借款或資本市場 、貨幣市場工具籌資支應。
- (2) 為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供 提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
(3) 本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
7.公司債募得價款之用途及運用計畫:償還108年度第一次有擔保普通公司債到期 之本金,預計於113年第三季償還。
8.前已募集之公司債,其未償還之數額:
- (1) 108年度第一次有擔保普通公司債新臺幣1,000,000仟元;
- (2) 109年度第一次有擔保普通公司債新臺幣1,000,000仟元;
- (3) 109年度第二次有擔保普通公司債新臺幣1,000,000仟元;
- (4) 109年度第三次有擔保普通公司債新臺幣1,000,000仟元;
- (5) 110年度第一次有擔保普通公司債新臺幣500,000仟元;
- (6) 111年度第一次有擔保普通公司債新臺幣900,000仟元;
- (7) 111年度第二次有擔保普通公司債新臺幣500,000仟元。
截至民國113年6月17日止,公司債未償還數額共計新臺幣5,900,000仟元。 9.公司債發行之價格:按票面金額十足發行。
- 10.公司股份總數、已發行股份總數及已實收之金額:截至民國113年6月17日止, 額定股本總額為新臺幣13,000,000,000元,已發行股份總數為955,094,649股, 每股面額新臺幣壹拾元,實收資本額新臺幣9,550,946,490元。
- 11.公司現有全部資產減去全部負債後之餘額:截至民國113年3月31日止,該項餘 額為新臺幣12,382,382仟元。
- 12.證券管理機關規定之財務報表:不適用。
- 13.公司債權人之受託人名稱及其約定事項:本公司債由臺灣土地銀行股份有限公 司為債權人之受託人,代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行本公司債 發行事項之權責,並訂立受託契約。凡持有本公司債之債權人,不論係於發行 時認購或中途買受者,對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之權利義務 及本公司債發行辦法,均予同意承認並授與有關受託事項之全權代理,此項授 權並不得中途撤銷,至於受託契約內容,債權人得在規定營業時間內隨時至本 公司或受託人營業處所查閱。
- 14.代收款項之銀行或郵局名稱及地址:
- (1) 代收款項之銀行:合作金庫商業銀行東台北分行。
- (2) 代收款項銀行地址:台北市大安區忠孝東路四段325號。
15.承銷或代銷機構名稱及約定事項:
- (1) 承銷機構名稱:合作金庫證券股份有限公司。
- (2) 約定事項:主要係約定申報生效後之相關對外公開承銷之權利及事務。
16.有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:銀行保證。
- 17.有發行保證人者,其名稱及證明文件:本公司債委由合作金庫商業銀行股份有 限公司依委任保證契約履行公司債保證。
- 18.對於前已發行之公司債,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。
- 19.可轉換股份者,其轉換辦法:不適用。
- 20.附認股權者,其認購辦法:不適用。
- 21.董事會之議事錄:詳113年5月10日董事會議事錄。
22.公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。
(三)本次計劃之可行性、必要性及合理性,及各種資金調度來源對公司申報年度及未 來一年每股盈餘稀釋影響
- 本次發行公司債之可行性評估
本次公司債之計畫發行總額為新臺幣 900,000 仟元,每張面額為新臺幣 1,000 仟元,按面額發行。本次計畫發行辦法係參酌資本市場接受度及公司未來 營運狀況訂定,且本次發行普通公司債之承銷方式係採承銷團全數餘額包銷並 以洽商銷售方式對外公開承銷,應可確保完成本次資金募集,故本次募集資金 計畫應屬可行。
- 本次發行公司債之必要性評估
本公司營運資金需求多以銀行借款或發行短期票券支應,透過發行本公司 債所募得資金屬中長期負債,相較於來自金融機構短期借款,有助於提升本公 司資金來源之穩定性。用以償還 108 年度第一次有擔保普通公司債到期之本 金,除可降低本公司短期財務調度風險外,並可將銀行借款額度保留以備隨時 支應各種短期資金需求,故本次發行公司債應屬必要。
- 本次發行公司債之合理性評估
本次發行有擔保普通公司債係為固定利率,用於償還 108 年度第一次有擔 保普通公司債到期之本金,將可鎖定資金成本,以降低利率波動及財務調度之 風險,並有效強化資本與改善財務結構,進而提升未來資金調度彈性,且本次 發行公司債之票面利率較目前平均借款利率為低,可減輕財務利息負擔,故本 次發行固定利率計價之普通公司債應屬合理。
- 分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響
(1) 各種籌資工具籌資成本與有利不利因素比較表
綜觀上市(櫃)公司主要資金調度來源,大致分為債權及股權之相關籌資 工具,前者有銀行借款、普通公司債及國內外轉換公司債等,後者如現金增 資發行新股及海外存託憑證。茲就各種資金調度來源比較分析有利及不利因 素如下:
| 項目 | 有利因素 | 不利因素 | |
|---|---|---|---|
| 股 | 現金增資 | 1.改善財務結構,降低財務風險,提 升市場競爭力。 2.係為資本市場較為普遍之金融商 |
1.每股盈餘易因股本膨脹而被稀 釋。 2.對於股權較不集中之公司,其經 |
| 發行新股 | 品,一般投資者接受程度高。 3.員工依法得優先認購 10%~15%, 可提升員工之認同感及向心力。 |
營權易受威脅。 3.承銷價與市價若無合理差價,則 不易籌集成功。 |
|
| 1.經由海外市場募集資金,可拓展公 司之知名度。 |
1.公司海外知名度及其產業成長性 影響資金募集計畫成功與否。 |
||
| 海外存 | 2.籌資對象以國外法人為主,避免國 內籌碼膨脹太多,對股價產生不利 |
2.固定發行成本較高,為符合經濟 規模,發行額度不宜過低。 |
|
| 權 | 託憑證 | 影響。 3.提高自有資本比率,改善財務結 構。 |
|
| 1.因其附有「轉換權」,票面利率較 | 1.流通性較普通股低。 | ||
| 債 | 長期性借款為低。 2.轉換公司債換成普通股之轉換價 格,一般皆高於發行轉換公司債時 普通股之時價,發行公司相當於以 |
2.未轉換,仍有贖回之資金壓力。 | |
| 國 內 外 轉 換公司債 |
較高價格溢價發行股票。 | ||
| 權 | 3.稀釋每股盈餘之壓力較低。 4.轉換債經債權人請求轉換後,即由 負債轉變成資本,除可節省利息支 出外,亦可避免到期還本之龐大資 金壓力。 |
| 項目 | 有利因素 | 不利因素 |
|---|---|---|
| 普通 公司債 |
1.對股權沒有稀釋效果。 2.債權人對公司不具管理權,對公司 經營權掌握,不會造成重大影響。 3.有效運用財務槓桿,創造較高之利 潤。 |
1.利息負擔侵蝕公司獲利。 2.公司債期限屆滿後,公司即面臨 龐大資金贖回壓力。 |
| 銀行借款 或發行 承兌匯票 |
1.對股權沒有稀釋效果。 2.債權人對公司不具管理權,對公司 經營權掌握,不會造成重大影響。 3.有效運用財務槓桿,創造較高之利 潤。 |
1.利息負擔侵蝕公司獲利。 2.財務結構惡化,降低競爭能力。 3.或需擔保品。 4.到期有還款壓力。 |
(2) 各種資金調度來源對本公司每股盈餘稀釋之影響
本公司此次係以發行普通公司債籌集資金,由上述分析可知,僅發行普 通公司債與銀行借款並無每股盈餘稀釋影響。
-
- 以低於票面金額發行股票者,應說明公司折價發行新股之必要性與合理性、未 採用其他籌資方式之原因與其合理性及所沖減資本公積或保留盈餘之數額:不 適用。
- (四)本次發行價格之訂定方式
本次發行公司債價格參考櫃買中心公佈之殖利率曲線與同年期利率交換合 約,並依據投資人對未來利率判斷後審慎定價。
- (五)資金運用概算及可能產生之效益:
-
- 如為收購其他公司、擴建或新建不動產、廠房及設備者:不適用。
-
- 如為轉投資其他公司者:
- (1) 轉投資事業最近二年度之稅後淨利、轉投資之目的、資金計畫用途及其所營 事業與公司業務之關聯性、預計投資損益情形及對公司經營之影響:不適 用。
- (2) 如轉投資特許事業者應敘明特許事業主管機關核准或許可情形及核准或許可 之附帶事項是否有影響本次募集與發行有價證券:不適用。
-
- 如為充實營運資金、償還債務者:
- (1) 公司債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔減輕情形、目前營運資金 狀況、所需之資金額度及預計運用情形,並列示所編製之申報年度及未來一 年度各月份之現金收支預測表
A. 公司債務逐年到期金額
單位:新臺幣仟元
| 公司債名稱 | 到期年月 | 到期金額 |
|---|---|---|
| 108年度第一次有擔保普通公司債 (108年7月發行) |
113年7月 | 1,000,000 |
| 109年度第一次有擔保普通公司債 (109年6月發行) |
114年6月 | 1,000,000 |
| 公司債名稱 | 到期年月 | 到期金額 |
|---|---|---|
| 109年度第二次有擔保普通公司債 (109年7月發行) |
114年7月 | 1,000,000 |
| 109年度第三次有擔保普通公司債 (109年12月發行) |
114年12月 | 1,000,000 |
| 110年度第一次有擔保普通公司債 (110年8月發行) |
115年8月 | 500,000 |
| 111年度第一次有擔保普通公司債 (111年9月發行) |
116年9月 | 900,000 |
| 111年度第二次有擔保普通公司債 (111年11月發行) |
116年11月 | 500,000 |
| 113年度第一次有擔保普通公司債 (預計113年6月發行) |
118年6月 | 900,000 |
B. 償還債務計畫
本次公司債擬發行總額為新臺幣玖億元整,票面利率為固定年利率 2.1%,本公司債為自發行日起屆滿第一年至第四年每年各償還發行總額 百分之十,屆滿第五年償還發行總額百分之六十。另本公司債存續期間 之償債款項來源,將由營業收入、銀行借款或資本市場、貨幣市場工具 籌資支應。
C. 預計財務負擔減輕情形
單位:新臺幣仟元
| 償還債券名稱 | 利率 | 發行期間 | 原資金用途 | 原發行 | 償還 | 可節省之利息支出 (註) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | 金額 | 金額 | 113 年度 | 往後年度 | ||||
| 日勝生活科技股份 有限公司 108 年度 第一次有擔保普通 公司債 |
0.80 | 108/7/1~113/7/1 | 償還金融機構借款 | 1,000,000 | 900,000 | 4,509 | 9,018 |
註:假設本公司於 108 年度第一次有擔保普通公司債到期日將款項交付債券持有人,以目前平均借款利率 3.102%扣除本次發行公司債票面利率 2.1%後,設算可節省之利息差額。
本次募集資金計畫,預計於113年第二季完成資金募集,所募資金總 額新臺幣900,000仟元,擬全數用於償還108年度第一次有擔保普通公司債 到期之本金,不足之部分將以自有資金支應,藉此鎖定資金成本,降低 利率波動及財務調度之風險,並可強化財務結構、提升償債能力及降低 銀行借款依存度。以目前平均借款利率3.102%扣除本次發行公司債票面 利率2.1%設算,預計113年度可節省利息支出約新臺幣4,509仟元,往後每 年度預計可節省利息支出約新臺幣9,018仟元。
D. 目前營運資金狀況
本公司至113年5月30日止,帳上現金及約當現金為新臺幣279,816仟 元,流動資產扣除流動負債之餘額為新臺幣4,220,011仟元。(本公司個 體自結數)
E. 所需之資金額度及運用情形
單位:新臺幣仟元
| 計畫項目 | 預定完成日期 | 所需資金 | 預定資金運用進度 113 年度 |
|---|---|---|---|
| 總額 | 第三季 | ||
| 償還 108 年度第一次 有擔保普通公司債到 期之本金 |
113 年第三季 |
1,000,000 | 900,000 |
| 合計 | 1,000,000 | 900,000 |
註:所募得資金總額與本次募資計畫所需資金不足部分,將以自有資金 支應。
F. 申報年度及未來一年度現金收支預測表:如下頁所示。
113 年度現金收支預測表
| 單位:新臺幣仟元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ---------- | -- | -- | -- | -- |
| 項目/月份 | 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初現金餘額(1) | 268,306 | 109,978 | 835,110 | 225,021 | 236,361 | 279,816 | 1,588,843 | 332,318 | 648,504 | 361,656 | 110,074 | 140,035 | 268,306 |
| 加:非融資性收入 | |||||||||||||
| 營業收入 | 44,118 | 68,782 | 72,170 | 78,709 | 32,445 | 215,184 | 115,116 | 252,250 | 115,116 | 115,116 | 115,116 | 2,690,941 | 3,915,063 |
| 投資收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,309 | 282,037 | 0 | 627,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,346 |
| 其他收入 | 1,590 | 1,411 | 7,702 | 15,068 | 2,098 | 4,021 | 4,021 | 4,021 | 4,021 | 4,021 | 4,021 | 4,021 | 56,016 |
| 受限制資產(期初) | 2,207,020 | 2,148,943 | 2,153,569 | 2,161,588 | 2,209,325 | 2,175,019 | 2,052,493 | 2,052,493 | 1,979,830 | 1,979,830 | 1,979,830 | 1,979,830 25,079,770 | |
| 非融資性收入合計(2) | 2,252,728 | 2,219,136 | 2,233,441 | 2,255,365 | 2,421,177 | 2,676,261 | 2,171,630 | 2,935,764 | 2,098,967 | 2,098,967 | 2,098,967 | 4,674,792 30,137,195 | |
| 減:非融資性支出 | |||||||||||||
| 營建工程款相關 | 60,809 | 37,907 | 31,119 | 9,267 | 94,005 | 72,012 | 132,735 | 164,629 | 244,108 | 267,933 | 258,998 | 47,891 | 1,421,413 |
| 管銷費用 | 57,382 | 71,412 | 29,459 | 31,905 | 45,531 | 44,063 | 49,031 | 68,368 | 42,056 | 41,743 | 52,937 | 61,051 | 594,938 |
| 長期股權投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,000 |
| 其他支出 | 53,728 | 70,276 | 37,400 | 52,090 | 79,238 | 77,383 | 73,190 | 297,983 | 83,119 | 49,857 | 66,156 | 114,250 | 1,054,670 |
| 受限制資產(期末) | 2,148,943 | 2,153,569 | 2,161,588 | 2,209,325 | 2,175,019 | 2,052,493 | 2,052,493 | 1,979,830 | 1,979,830 | 1,979,830 | 1,979,830 | 1,923,448 24,796,198 | |
| 非融資性支出合計(3) | 2,320,862 | 2,333,164 | 2,259,566 | 2,302,587 | 2,393,793 | 2,355,951 | 2,507,449 | 2,510,810 | 2,349,113 | 2,339,363 | 2,357,921 | 2,146,640 28,177,219 | |
| 要求最低現金餘額(4) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 所需資金總額(5)=(3)+(4) | 2,420,862 | 2,433,164 | 2,359,566 | 2,402,587 | 2,493,793 | 2,455,951 | 2,607,449 | 2,610,810 | 2,449,113 | 2,439,363 | 2,457,921 | 2,246,640 28,277,219 | |
| 融資前可供支用現金餘額 (短絀) (6)=(1)+(2)-(5) |
100,172 | (104,050) | 708,985 | 77,799 | 163,745 | 500,126 | 1,153,024 | 657,272 | 298,358 | 21,260 | (248,880) | 2,568,187 | 2,128,282 |
| 融資淨額 | |||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,000 |
| 贖回公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1,000,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1,000,000) | ||
| 現金增資 | 0 | 567,184 | 89,345 | (4,029) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652,500 |
| 借款 | 1,083,900 | 476,605 | 258,300 | 354,900 | 536,000 | 363,207 | 1,349,464 | 337,374 | 146,288 | 158,984 | 353,405 | 26,741 | 5,445,168 |
| 還款 | (1,474,094) | (204,629) | (931,609) | (142,309) | (39,929) | (64,490) | (170,170) | (126,142) | (182,990) | (170,170) | (64,490) | (2,105,790) | (5,676,812) |
| 關係企業往來(借貸) | 300,000 | 0 | 0 | (150,000) | (480,000) | (210,000) | (1,100,000) | (320,000) | 0 | 0 | 0 | 0 (1,960,000) | |
| 融資淨額合計(7) | (90,194) | 839,160 | (583,964) | 58,562 | 16,071 | 988,717 | (920,706) | (108,768) | (36,702) | (11,186) | 288,915 (2,079,049) | (1,639,144) | |
| 期末現金餘額 (8)=(1)+(2)-(3)+(7) |
109,978 | 835,110 | 225,021 | 236,361 | 279,816 | 1,588,843 | 332,318 | 648,504 | 361,656 | 110,074 | 140,035 | 589,138 | 589,138 |
114 年度現金收支預測表
| 單位:新臺幣仟元 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目/月份 | 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
合計 |
| 期初現金餘額(1) | 589,138 | 464,373 | 377,647 | 197,220 | 266,553 | 263,986 | 590,751 | 653,374 | 584,744 | 412,324 | 287,685 | 215,387 | 589,138 |
| 加:非融資性收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業收入 | 93,331 | 93,331 | 93,331 | 93,331 | 130,397 | 93,331 | 93,331 | 93,331 | 93,331 | 93,331 | 93,331 | 93,331 | 1,157,038 |
| 投資收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,020,000 |
| 其他收入 | 4,021 | 4,021 | 4,021 | 4,021 | 4,021 | 4,021 | 4,021 | 4,021 | 4,021 | 4,021 | 4,021 | 4,021 | 48,252 |
| 受限制資產(期初) | 1,923,448 | 1,923,448 | 1,923,448 | 1,923,448 | 1,923,448 | 1,886,382 | 1,886,382 | 1,886,382 | 1,886,382 | 1,886,382 | 1,886,382 | 1,886,382 22,821,914 | |
| 非融資性收入合計(2) | 2,020,800 | 2,020,800 | 2,020,800 | 2,020,800 | 2,057,866 | 2,403,734 | 2,583,734 | 1,983,734 | 1,983,734 | 1,983,734 | 1,983,734 | 1,983,734 25,047,204 | |
| 減:非融資性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營建工程款相關 | 6,671 | 23,481 | 54,464 | 41,250 | 36,694 | 40,942 | 74,607 | 32,570 | 42,763 | 42,763 | 42,763 | 42,763 | 481,731 |
| 管銷費用 | 36,028 | 62,630 | 33,005 | 32,978 | 32,996 | 32,996 | 32,996 | 32,996 | 32,996 | 32,996 | 32,996 | 32,996 | 428,609 |
| 長期股權投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 其他支出 | 51,615 | 52,842 | 45,275 | 43,648 | 67,164 | 48,053 | 43,049 | 305,571 | 48,010 | 43,049 | 66,388 | 47,969 | 862,633 |
| 受限制資產(期末) | 1,923,448 | 1,923,448 | 1,923,448 | 1,923,448 | 1,886,382 | 1,886,382 | 1,886,382 | 1,886,382 | 1,886,382 | 1,886,382 | 1,886,382 | 1,886,382 22,784,848 | |
| 非融資性支出合計(3) | 2,017,762 | 2,062,401 | 2,056,192 | 2,041,324 | 2,023,236 | 2,008,373 | 2,137,034 | 2,257,519 | 2,010,151 | 2,005,190 | 2,028,529 | 2,010,110 24,657,821 | |
| 要求最低現金餘額(4) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 所需資金總額(5)=(3)+(4) | 2,117,762 | 2,162,401 | 2,156,192 | 2,141,324 | 2,123,236 | 2,108,373 | 2,237,034 | 2,357,519 | 2,110,151 | 2,105,190 | 2,128,529 | 2,110,110 24,757,821 | |
| 融資前可供支用現金餘額 (短絀) (6)=(1)+(2)-(5) |
492,176 | 322,772 | 242,255 | 76,696 | 201,183 | 559,347 | 937,451 | 279,589 | 458,327 | 290,868 | 142,890 | 89,011 | 878,521 |
| 融資淨額 | |||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 贖回公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1,000,000) | (1,000,000) | 0 | 0 | 0 | 0 (1,000,000) | (3,000,000) | ||
| 借款 | 1,038 | 8,036 | 26,626 | 218,698 | 15,964 | 24,565 | 44,764 | 258,316 | 25,658 | 25,658 | 25,658 | 25,658 | 700,639 |
| 還款 | (128,841) | (53,161) | (171,661) | (128,841) | (53,161) | (93,161) | (428,841) | (53,161) | (171,661) | (128,841) | (53,161) | (93,161) | (1,557,652) |
| 關係企業往來(借貸) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融資淨額合計(7) | (127,803) | (45,125) | (145,035) | 89,857 | (37,197) | (68,596) | (384,077) | 205,155 | (146,003) | (103,183) | (27,503) | (67,503) | (857,013) |
| 期末現金餘額 (8)=(1)+(2)-(3)+(7) |
464,373 | 377,647 | 197,220 | 266,553 | 263,986 | 590,751 | 653,374 | 584,744 | 412,324 | 287,685 | 215,387 | 121,508 | 121,508 |
- (2) 就公司申報年度及預計未來一年度應收帳款收款與應付帳款付款政策、資本 支出計畫、財務槓桿及負債比率(或自有資產與風險性資產比率),說明償 債或充實營運資金之原因
- A. 應收帳款收款與應付帳款付款政策
本公司係以委託營造廠商興建住宅、商辦大樓,以供出租或出售為 主要業務,就營業性質而言,屬於建設行業。因建設業係提供資金及土 地委託營造廠興建,完工後再將房地出售或出租給一般大眾或公司行 號,故從購入營建用地、委託建築師進行設計規劃、請領建照、委託營 造廠進行整地、施工、完工至出售之營業週期通常為3~5年,且於購置營 建用地、進行建造、銷售至交屋前,均需投入大筆資金。而承購戶購置 不動產時,通常僅需準備房地總價10%~30%之自備款,其餘款項則須待 產權過戶,客戶付清尾款或向金融機構辦理貸款撥款後,建設公司方可 收回全部房地款,因此建設業者為供平時營運所需,向金融機構借款或 發行短期票券之情形相當普遍。
本公司銷售方式分為成屋銷售及預售。成屋銷售即個案完工後,再 規劃銷售,客戶簽訂契約時先收取一部份訂金及簽約金,待客戶付清尾 款或向金融機構辦理貸款撥款後,本公司再辦理交屋過戶,始收回全部 房地款;若為預售,客戶簽訂預售屋買賣契約時先收取一部分訂金及簽 約金,開工興建期間,依契約規定向客戶收取各期房地款,迄個案完工 產權完成移轉,客戶付清尾款或向金融機構辦理貸款撥款後,本公司方 收回全部房地款,故無論是成屋銷售或預售,個案完工時點、銷售率及 總銷售金額將直接影響房地款項收取之時點及金額高低。本公司編製113 及114年度各月份之現金收支預測表,係依據113年1~5月之實際營運情 形,並考量在建個案工程進度、交屋進度暨未來產業景氣變化趨勢、推 案策略、預計銷售狀況等假設因素而予以編製,故編製基礎尚稱合理。
本公司付款政策依支付土地款、設計費或工程款有所區分,土地款 部份依照土地買賣合約中所約定付款日期,以銀行專案融資並搭配自有 資金予以支應;設計費則依與建築師委任契約所約定,於其完成提供相 關規劃設計勞務之時間點作為付款期程;工程款之支付依工程計價進度 而定,本公司先保留5%~10%作為工程保留款,其餘工程款50%為月結30 天匯款支付、50%為月結60天匯款支付。另本公司推銷費用係依據預估銷 售情況估列支付予代銷公司之佣金、以及因應個案狀況所投入之必要銷 售費用及因銷售過戶而產生之稅費等而預估。整體而言,本公司113及 114年度現金收支預測表之應付款項係依據目前付款政策與公司實際經營 情形而編製,其編製基礎應尚屬合理,惟本公司近兩年度現金收支預測 表尚無購地計畫。
B. 資本支出及長期投資計畫
本公司資本支出計畫係依公司未來之經營策略及營運發展而定,由 於本公司主要從事營建業務及租賃業務,尚無大量資本支出需求,本公 所編列之長期股權投資主要係轉投資子公司寶鼎再生水(股)公司,寶鼎再 生水自111年第四季開始承攬桃園北區再生水BTO計畫,興建期三年,期 間需持續依工程進度投注大量營運資金,且受限於政府對營建業融資成 數之限制,不足資金將以自有資金支應,因此本公司配合工程進度及資 金需求進行資金挹注,113年6月至114年底預計配合寶鼎再生水之營運資 金需求,將再進行長期股權投資410,000仟元,綜觀本公司各現金流出時 點係依據實際及預計轉投資時點予以編列,其編製基礎尚屬合理。
C. 財務槓桿及負債比率
| 項目 | 112 年度 |
113 年度(預估) |
114 年度(預估) |
|---|---|---|---|
| 財務槓桿度(倍) | -(註) | -(註) | -(註) |
| 負債比率(%) | 69.78% | 64.71% | 63.46% |
資料來源:112 年度經會計師查核簽證之個體財務報告;113 年度及 114 年度係 本公司自行推估。
註:營業利益為負數,不予計算。
財務槓桿指數係為衡量公司舉債經營之財務風險,用以評估利息費 用變動對於營業利益之影響程度,該項指標數值愈高表示公司所承擔之 財務風險愈大,若公司未舉債經營,則其財務槓桿度為 1,數值越大財務 風險越高,而本指數若為正數,顯示舉債經營仍屬有利。
由於本次發行普通公司債票面利率較本公司目前平均借款利率為 低,將可節省相關利息支出以適度減輕財務負擔,故對本公司之財務槓 桿度應有正面之影響,另就負債比率而言,本次發行普通公司債,自資 本市場取得長期資金用以償還到期之公司債,雖對負債比率並無影響, 惟將提升流動比率及速動比率達到強化償債能力之效果。
D. 償債原因
本次發行公司債係用以償還108年度第一次有擔保普通公司債到期之 本金,藉由鎖定資金成本,以降低利率波動及財務調度之風險,並有效 強化資本與財務結構;此外,發行以新臺幣計價之公司債,不僅無匯率 風險,亦可增加資金來源,降低對銀行融資之依存度,對本公司長期營 運發展具正面助益,故該資金募集計畫實屬合理必要。
(3) 增資計畫如用於償債者,應說明原借款用途及其效益達成情形。若原借款係 用以購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程,應就預計自購買該營建用 地至營建個案銷售完竣或承攬工程完竣所需之資金總額、不足資金之來源及 各階段資金投入及工程進度,說明原借款原因,並就認列損益之時點、金額 說明預計可能產生效益及其達成情形。
本公司本次發行普通公司債,籌資目的係為償還 108 年度第一次有擔保
普通公司債到期之本金,其發行 108 年度第一次有擔保普通公司債之資金用 途及效益達成情形說明如下:
A. 發行 108 年度第一次有擔保普通公司債之資金用途
本公司於 108 年 7 月 1 日發行 108 年度第一次有擔保普通公司債計 新臺幣 1,000,000 仟元,全數用於償還金融機構借款,原借款用途主係支 應日常營運週轉金所需。由於營建個案開發各階段均需投入大筆資金, 加上資金週轉率不及一般產業快速,故於自有資金不足時多以向銀行舉 債因應業務成長所需,然過度仰賴金融機構籌措資金,不僅財務風險高 且長期發展也受限制,因此為維持公司長期發展之穩定性及降低對銀行 融資之依賴度,故辦理 108 年度第一次有擔保普通公司債募集資金以增 加籌資來源。
B. 原借款用途之效益達成情形分析
本公司於108年7月1日發行108年度第一次有擔保普通公司債計新臺 幣1,000,000仟元,業已於108年第三季全數用以償還金融機構借款,經參 酌本公司債發行之實際利率及所償還之金融機構借款利率,每年度可節 省利息支出約為13,568仟元,除得以改善財務結構外,亦可降低對銀行依 存度及增加資金調度彈性,然本公司業已依原資金運用計畫執行,故其 預定效益與實際達成情形尚無重大差異。
(4) 現金收支預測表中,未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本 次募資金額百分之六十者,應敘明其必要性、預計資金來源及效益:
本公司本次募資總金額為新臺幣 900,000 仟元,依據本次所編製之 113 年度及 114 年度現金收支預測表,其中 113 年 1~5 月為實際數,113 年 6~12 月及 114 年度為預估數,本公司未來(113 年 6~12 月及 114 年度)無重大資本 支出計畫,而長期股權投資金額為 410,000 仟元,為本次募資金額 900,000 仟元之 46%,故不適用此項評估。
-
- 如為購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程者,應詳列預計自購買土地至 營建個案銷售完竣或承攬工程完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段 資金投入及工程進度,並就認列損益之時點、金額說明預計可能產生效益:不 適用。
-
- 如為購買未完工程並承受賣方未履行契約者,應列明買方轉讓理由、受讓價格 決定依據及受讓過程對契約相對人權利義務之影響:不適用。
二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項:不適用。
三、本次併購發行新股應記載事項:不適用。
承銷商總結意見
(發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售且銷售對象僅限專業投資人者適用)
日勝生活科技股份有限公司本次為發行113年度第一次有擔保普 通公司債 900 張,每張面額新臺幣 1,000,000 元,發行總金額新臺幣 900,000,000 元並委託本承銷商對外公開銷售,向財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心提出申報,業依規定填報案件檢查表,並經本承銷商 採取必要程序予以複核,特依「證券商管理規則」及「發行人募集與 發行有價證券處理準則」規定,出具本承銷商總結意見。
依本承銷商之意見,日勝生活科技股份有限公司本次募集與發行 普通公司倩委託證券承銷商對外公開銷售符合「發行人募集與發行有 價證券處理準則」及相關法令之規定, 暨其計書具可行性及必要性, 其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。
此致
日勝生活科技股份有限公司
合作金庫證券股份有限公
代表人:羅瑞燕
郁曾 承銷部門主管:曾 郁 芬
中 民 月 國 Ξ 年 六 十 七 $\mathsf{B}$
聲明書
本公司受日勝生活科技股份有限公司 (下稱日勝生公司) 委託, 擔任日勝生公司募集與發行113年度第一次有擔保普通公司債乙案之 證券承銷商,茲聲明將善盡注意下列事項,絕無虛偽或隱匿之情事:
- 一、日勝生公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程 序,應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行 公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同 業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規 定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄 賂之行為,且承銷相關費用之收取,不以其他方式或名目補償 或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者,涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條 等規定,除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理, 並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、 第一百七十四條及其他相關法律責任。
證券承銷商:合作金庫證券股份有限公司
代 表 人:羅瑞燕
中 民 年 六 月 日 華 國 三 $+$ 七
- 一、時 間: 民國 113年5月10日
- 點:本公司會議室 、地
- |
三、出席董事:林榮顯先生、林華駿先生、謝邦昌先生 昌新投資開發有限公司代表人劉垚凱先生及吳仁恩先生 獨立董事周康記先生、獨立董事歐晋德先生(視訊) 獨立董事呂學錦先生、獨立董事潘維大先生(視訊), 計9人
缺席董事:無。
- 席:經管中心陳亞戀資深副總經理、行管中心王道榮資深副總經理、專案處梅永 四、列 和副總經理、稽核處王伯儉副總經理、會計處劉瑞棠副總經理、資訊處劉時 超資深經理、經企處王家珍資深經理、環境部楊勝弦經理、鼎勝綠能科技(股) 公司劉佳鈞董事長、日鼎水務企業(股)公司胡念英總經理、集順生活科技(股) 公司李正文總經理、勤業眾信聯合會計師事務所方涵妮會計師及陳玥竹經理,
- 計13人 席:董事長林榮顯 五、主
- 六、報告事項:(略)。
- 十、討論事項:
- 第一案 ~ 第四案 (略)。
第五案
- 由:本公司擬發行 113 年度第一次有擔保普通公司價案 推請 案 討論。
- 明:(一)本公司為償還 108年度第一次用擔隔普通公司價」擬發行 113年度第一次 說 有擔保普通公司債, 發行金額為新台幣(以下同)900,000 仟元整, 主要之發 行條件暫定如下, 餘詳附件六之暫定版發行辦法:
-
- 債券名稱: 日勝生活科技股份有限公司 113 年度第一次有擔保普通公司 債(以下簡稱本公司債)。
錄: 沈幸瑢 沈幸璃
紀
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- 發行總額: 本公司債發行總額為 900,000 仟元整。
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- 票面金額: 本公司債票面金額為 1,000 仟元整·
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- 發行價格:本公司債於發行日依票面金額十足發行。
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- 發行期間:不超過五年, 授權董事長決定。
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- 票面利率:視市場狀況定價,授權董事長決定。
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- 還本方式:授權董事長決定。
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- 計付息方式:授權董事長決定。
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- 保證機構:授權董事長決定。
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- 承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。
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- 承銷機構:合作金庫證券股份有限公司。
-
- 受託機構: 授權董事長決定。
- (二)上述發行條件倘有變更,如相關機構之選擇或其他發行事宜等,提請董事會 授權董事長依法令規定及市場狀況決行之。本公司債採無實體發行,並洽 臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄;於呈報主管機關申報生效後,向 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
- (三)本公司債之發行如有其他未盡事宜,授權董事長全權處理之。
- (四)擬提請董事會授權董事長代表本公司簽署發行本公司債所需之相關契約及 文件,並代表本公司全權處理發行事宜。
- (五)本案業經 113年5月10日審計委員會審議完成,並依法提請董事會核議。 敬請 討論。
- 議:本案經主席徵詢出席董事全體意見,無異議照案通過。 決
- 第六案 ~ 第九案 (略)。
- 八、臨時動議:無。
- 九、散 會: 民國 113年5月10日(五)下午5:20
