RADIUM — Capital/Financing Update 2017

Nov 21, 2017

日勝生活科技股份有限公司

RADIUM LIFE TECH. CO., LTD.

公開說明書

(發行111年度第一次有擔保普通公司債申報用稿本)

• 一、公司名稱:日勝生活科技股份有限公司
• 二、本公開說明書編印目的:發行111年度第一次有擔保普通公司債
• 三、發行公司債之種類、金額、利率及發行條件:
• (一)發行種類:日勝生活科技股份有限公司111年度第一次有擔保普通公司債(以下簡稱 「本公司債」)。
• (二)發行金額:本公司債發行總額為新臺幣玖億元整,每張票面金額為新臺幣壹佰萬元 整。
• (三)發行期間及方式︰本公司債發行期限為五年期,自民國 111年9月12日發行,至 民國116年9月12日到期,依票面金額十足發行。
• (四)計付息方式:本公司債自發行日起,依票面利率每一年單利計、付息一次。每壹佰 萬元債券付息至元為止,元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為 付款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給付本息, 且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計付利息。
• (五)票面利率:固定年利率 2.00%。
• (六)發行條件:除上述(一)~(五)外,還本方式為本公司債自發行日起屆滿第三年還發行 總額百分之十五, 屆滿第四年還發行總額百分之十五, 屆滿第五年還發 行總額百分之七十,並委由合作金庫商業銀行股份有限公司依委任保證 契約履行公司債保證;債券形式採無實體發行,請參閱本公開說明書第 2 百。
• (七)公開承銷比例:100%委由承銷商對外公開銷售。
• (八)承銷及配售方式:採餘額包銷方式,並以洽商銷售方式對外公開承銷。
• (九)銷售對象:僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所 定之專業投資人。
• 四、本次資金運用計劃之用途及預計可能產生效益之概要︰本次發行有擔保普通公司債係用 於償還106年度第一次有擔保普通公司債到期之本金,鎖定中長期資金成本,強化財務 結構,預計可能產生效益請參閱本公開說明書第6~|う頁。
• 五、本次發行之相關費用:

$\mathcal{C}_{\mathcal{C}}$

(一)承銷費用:新臺幣1,000仟元。

(二)其他費用(主要包括會計師、律師等費用):約新臺幣60仟元。

• 六、有價證券之生效,不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。
• 七、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者,應由發行人及其負責人與其他曾在公開 說明書上簽名或蓋章者依法負責。
• 八、投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容, 並應注意公司之風險事項。
• 九、本公司普通股股票面額為每股新臺幣壹拾元整。
• 十、杳詢本公開說明書之網址:
• (一)公開資訊觀測站網址: http://mops.twse.com.tw

(二)公司資訊揭露之網址:http://www.radium.com.tw

https://www.tcfhc-sec.com.tw

https://www.tcb-bank.com.tw

http://www.landbank.com.tw

3,000	0.03%
407,000	4.63%
3,402,640	38.66%
3,112,297	35.36%
520,022	5.91%
235,211	2.67%
1,501,366	17.06%
(380,590)	(4.32)%
8,800,946	100.00%

(http://mops.twse.com.tw)

225 C 6 (02)2752-8000

225 (02)2173-8888

46 (02)2348-3936

http://www.kgieworld.com.tw 2 5 (02)2389-2999

100 20	http://www.deloitte.com.tw	(02)2725-9988
176 4	http://www.felo.com.tw	(02)2392-8811

100 20	http://www.deloitte.com.tw	(02)2725-9988

(02)7733-8888	(02)7733-8888
christine@radium.com.tw	dulcey@radium.com.tw

http://www.radium.com.tw

日 錄

	頁次
壹、公開說明書摘要及發行人基本資料
貳、發行辦法
參丶資金用途
肆、附件
一、證券承銷商總結意見

二、證券承銷商出具之承銷手續費之收取不以其他方式或名目補償或退還予發 行人或其關係人或前二者所指定之人等聲明書

三、本次發行之董事會議事錄

註:依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第二十條,發行人申報發行普通公 司債,如銷售對象僅限櫃買中心國際債券管理規則所定之專業投資人者,所檢 具之公開說明書編製內容,應依公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事 項準則第六條第三項規定辦理。前項公司債之公開說明書應揭露證券承銷商總 結意見及證券承銷商出具之承銷手續費之收取不以其他方式或名目補償或退還 予發行人或其關係人或前二者所指定之人等聲明書。

8,800,946,490					209	14		(02)7733-8888
71 3 26						http://www.radium.com.tw
89 12 22					84	12 8
					(02)2389-2999			http://www.kgieworld.com.tw
						2	5
		(02)2752-8000	https://www.tcfhc-sec.com.tw					225 C 6
					(02)2725-9988	100 20		http://www.deloitte.com.tw
111 5	27	3				(		)
	13.27% 111	7 31
	10%		111 7	31
10%			12.56%					0.00%
			0.71%					0.00%
			0.00%					0.00%
								0.00%
			0.00%					0.00%
							100%
6,259,097 ( 5,491,128 767,969 ) 1 1 0 279,931 0.07
		111
	2.00%
				106
	111 8	30			111

• 9 12 9 12

• 2.00%

• http://mops.twse.com.tw

( )

1.

1. 111

( ) 248

1.

• 1. 111 ( )
• 3.
• 1. 2.00%
• 5.
• 6.
• (1)
• (2)
• (3)
• 1. 106 111

8.

• (1)106 1,000,000
• (2)106 500,000
• (3)108 1,000,000
• (4)109 1,000,000
• (5)109 1,000,000
• (6)109 1,000,000
• (7)110 500,000

( )111 7 31 6,000,000 (

111 8 25 )

9.

1. 111 6 30 (NT\$13,000,000,000 ) (880,094,649 )

(NT\$8,800,946,490 ) 111 8 25

• 1. 111 6 30 (NT\$11,623,180 )
• 12.
• 13.
• 14.
• (1)
• (2) 325
• 15.

(1)

• (2)
• 16.
• 17.
• 18.
• 19.
• 20.
• 1. 111 8 10
• 22.
• ( )
• 1.

900,000 1,000

2.

3.

106

4.

(1)

( )

	1. 2. 3. 10%~15%	1. 2. 3.
	1. 2. 3.	1. 2.
	1. 2. 3. 4.	1. 2.
	1. 2. 3.	1. 2.
	1. 2. 3.	1. 2. 3. 4.

(2)

• 5.
• ( )

( )

1.

• 2.
• 3.
• (1)
  • A.

106 (106 9 )	111 9	1,000,000
106 (106 11 )	111 11	500,000
108 (108 7 )	113 7	1,000,000
109 (109 6 )	114 6	1,000,000
109 (109 7 )	114 7	1,000,000
109 (109 12 )	114 12	1,000,000
110 (110 8 )	115 8	500,000
111 ( 111 9 )	116 9	900,000

B.

C.

						( 2)
	(%)			( 1)	111
106	1.02	106.9.14~ 111.9.14	1,000,000	900,000	1,208	4,140

1 106 1,000,000 900,000 100,000

2 106 900,000 2.46% 2.00%

本公司106年度第一次有擔保普通公司債到期之本金為1,000,000仟 元,其中900,000仟元係以本次發行五年期固定年利率之有擔保普通公 司債償還,藉此鎖定中長期資金成本,降低利率波動及財務調度風 險,並可強化財務結構、提升償債能力及降低銀行借款依存度,餘 100,000仟元則以自有資金支應。若以本次所募資金900,000仟元及目前 平均借款利率2.46%扣除本次發行公司債票面利率2.00%設算,預計 111年度可節省利息支出約新臺幣1,208仟元,往後每年度預計可節省 利息支出約新臺幣4,140仟元。

D. 目前營運資金狀況:

本公司至111年7月31日止,帳上現金及約當現金為新臺幣398.112 仟元,流動資產扣除流動負債之餘額為新臺幣3,976,002仟元。(本公司 個體自結數)

E. 所需之資金額度及運用情形:

單位:新臺幣仟元

			-------------------------------------
			預定資金運用進度
計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	111 年度
			第三季
償還106年度第一次有擔保普 通公司債到期之本金(註)	111 年第三季	900,000	900,000
合計		900,000	900,000

註:本公司106年度第一次有擔保普通公司債到期之本金為1,000,000仟元, 其中900,000仟元係以本次公司債所募資金償還,餘100,000仟元則以自 有資金支應。

F. 申報年度及未來一年度現金收支預測表:如下頁所示。

亟 窟 ₩ 夜 ≮∺ 毘 蚀 卅	₩₩

					111
/
(1)	429,895	415,800	328,643	297,712	464,142	700,051	490,919	398,112	401,008	217,040	281,901	380,138	429,895
	112,083	59,270	142,930	158,317	44,757	87,437	291,723	286,040	309,280	277,165	208,555	308,555	2,286,112
	0	0	0	0	621,000	200,784	0	0	0	0	0	0	821,784
	2,759	51,070	3,497	3,098	11,884	30,981	5,884	11,931	11,931	11,931	11,692	11,786	168,444
) (	2,512,568	2,535,214	2,491,314	2,557,426	2,558,371	2,647,099	2,575,592	2,668,979	2,712,858	2,731,708	2,768,587	2,741,310	31,501,026
(2)	2,627,410	2,645,554	2,637,741	2,718,841	3,236,012	2,966,301	2,873,199	2,966,950	3,034,069	3,020,804	2,988,834	3,061,651	34,777,366
	80,457	65,979	30,803	76,833	59,855	65,200	76,284	61,826	81,662	79,326	83,192	94,576	855,993
	174,854	42,902	78,621	43,504	47,371	59,857	45,990	61,750	127,416	90,530	92,487	177,481	1,042,763
	0	0	0	0	970,310	317,121	0	105,072	0	0	0	0	1,392,503
	175,926	26,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,909
	23,654	37,096	34,967	21,149	59,914	56,816	62,879	62,014	277,994	40,757	66,676	88,878	832,794
) (	2,535,214	2,491,314	2,557,426	2,558,371	2,647,099	2,575,592	2,668,979	2,712,858	2,731,708	2,768,587	2,741,310	2,703,480	31,691,938
(3)	2,990,105	2,664,274	2,701,817	2,699,857	3,784,549	3,074,586	2,854,132	3,003,520	3,218,780	2,979,200	2,983,665	3,064,415	36,018,900
(4)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
(5)=(3)+(4)	3,090,105	2,764,274	2,801,817	2,799,857	3,884,549	3,174,586	2,954,132	3,103,520	3,318,780	3,079,200	3,083,665	3,164,415	36,118,900
) (6)=(1)+(2)-(5) (	(32,800)	297,080	164,567	216,696	(184,395)	491,766	409,986	261,542	116,297	158,644	187,070	277,374	(911,639)
	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	500,000	0	1,400,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,000,000)	0	(500,000)	0	(1,500,000)
	301,000	0	60,000	242,600	4,724,000	200,000	200,000	405,398	656,999	47,596	49,915	356,746	7,244,254
	(202,400)	(68,437)	(206,855)	(325,154)	(3,859,554)	(210,847)	(271,874)	(365,932)	(776,256)	(124,339)	(156,847)	(394,355)	(6,962,850)
	250,000	0	180,000	230,000	(80,000)	(90,000)	(40,000)	0	220,000	100,000	200,000	0	970,000
(7)	348,600	(68,437)	33,145	147,446	784,446	(100,847)	(111,874)	39,466	743	23,257	93,068	(37,609)	1,151,404
(8)=(1)+(2)-(3)+(7)	415,800	328,643	297,712	464,142	700,051	490,919	398,112	401,008	217,040	281,901	380,138	339,765	339,765
						8

₩₩
亟
窟
₩
夜
≮∺
毘
使人
#
$\mathrel{\sim}$

					112
/
(1)	339,765	398,206	329,422	293,434	311,826	821,934	623,537	599,855	500,608	335,515	311,933	169,857	339,765
	308,727	208,555	208,555	208,555	208,555	138,525	303,023	250,000	250,000	250,000	250,000	291,871	2,876,366
	0	0	0	0	600,000	200,000	0	0	0	0	0	0	800,000
	11,466	10,600	11,212	12,889	12,889	47,181	12,723	12,723	12,723	12,723	12,723	12,723	182,575
) (	2,703,480	2,761,239	2,717,626	2,673,014	2,630,001	2,584,589	2,540,177	2,594,536	2,594,536	2,594,536	2,594,536	2,594,536	31,582,806
(2)	3,023,673	2,980,394	2,937,393	2,894,458	3,451,445	2,970,295	2,855,923	2,857,259	2,857,259	2,857,259	2,857,259	2,899,130	35,441,747
	106,031	109,031	118,049	114,550	120,550	118,050	121,550	93,769	93,769	93,769	93,769	93,769	1,276,656
	563,043	34,420	34,226	37,849	43,806	50,802	33,864	51,826	51,826	51,826	51,826	51,826	1,057,140
	140,000	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0	280,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34,176	53,470	34,633	33,799	47,938	51,881	73,965	42,586	218,604	42,585	42,585	42,586	718,808
) (	2,761,239	2,717,626	2,673,014	2,630,001	2,584,589	2,540,177	2,594,536	2,594,536	2,594,536	2,594,536	2,594,536	2,594,536	31,473,862
(3)	3,604,489	2,914,547	2,859,922	2,816,199	2,796,883	2,900,910	2,823,915	2,782,717	2,958,735	2,782,716	2,782,716	2,782,717	34,806,466
(4)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
(5)=(3)+(4)	3,704,489	3,014,547	2,959,922	2,916,199	2,896,883	3,000,910	2,923,915	2,882,717	3,058,735	2,882,716	2,882,716	2,882,717	34,906,466
) (6)=(1)+(2)-(5) (	(341,051)	364,053	306,893	271,693	866,388	791,319	555,545	574,397	299,132	310,058	286,476	186,270	875,046
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	563,619	65,419	66,919	64,519	68,119	66,619	68,719	56,261	532,280	56,261	56,261	56,261	1,721,257
	(124,362)	(200,050)	(180,378)	(124,386)	(212,573)	(334,401)	(124,409)	(230,050)	(845,897)	(154,386)	(272,880)	(383,901)	(3,187,673)
	200,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	200,000	650,000
(7)	639,257	(134,631)	(113,459)	(59,867)	(144,454)	(267,782)	(55,690)	(173,789)	(63,617)	(98,125)	(216,619)	(127,640)	(816,416)
(8)=(1)+(2)-(3)+(7)	398,206	329,422	293,434	311,826	821,934	623,537	599,855	500,608	335,515	311,933	169,857	158,630	158,630
						9

(2) ( )

A.

3~5 10%~30%

111 112 111 1~7

5%~10% 50% 30 50% 60 111 112

B.

111 112 1,672,503 ( ) ( ) ( )

C.

	110	111 ( )	112 ( )
( )	( )	( )	( )
( % )	67.58%	72.62%	64.91%

110 111 112

1

D.

106

(3)

A. 106

106 9 14 106 1,000,000

106

B. 106

105	106	107
113,843	10,211,226	28,119,062
(5,167,602)	(1,175,606)	2,987,703
(4,967,859)	(756,428)	3,370,035

106

2~3

106 105 105 3,350,884 106 8 107 106 107 17,907,836 175.37% 107

(4) 900,000 111 112 111 1~7 111 8~12 112 111 8~12 112 385,072 900,000 42.79%

• 4.
• 5.

承銷商總結意見

(發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售且銷售對象僅限專業投資人者適用)

日勝生活科技股份有限公司本次為發行 111 年度第一次有擔保普 通公司倩 900 張, 每張面額新臺幣 1,000,000 元, 發行總金額新臺幣 900,000,000 元並委託本承銷商對外公開銷售,向財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心提出申報,業依規定填報案件檢查表,並經本承銷商 採取必要程序予以複核,特依「證券商管理規則」及「發行人募集與 發行有價證券處理準則」規定,出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見,日勝生活科技股份有限公司本次募集與發行 普通公司倩委託證券承銷商對外公開銷售符合「發行人募集與發行有 價證券處理準則」及相關法令之規定,暨其計畫具可行性及必要性, 其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

此致

日勝生活科技股份有限公司

中 民. 或 垂

14

$\lambda$

月

三 十

Β

年

聲明書

本公司受日勝生活科技股份有限公司 (下稱日勝生公司) 委託, 擔任日勝生公司募集與發行 111 年度第一次有擔保普通公司債乙案之 證券承銷商,茲聲明將善盡注意下列事項,絕無虛偽或隱匿之情事:

• 一、日勝生公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序, 應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募 集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證 券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法 | 等相關規定。
• 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂 之行為,且承銷相關費用之收取,不以其他方式或名目補償或退 還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
• 三、如有上開情事者,涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等 規定,除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理,並 應自證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第 一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商:合作金庫證券股份有限公司

責 人:謝政雄 負

中

華

民

國

月

$=$

十

B

• 間:民國111年8月10日(三王二年 一、時
• 二、地 點:本公司會議室
• 三、出席董事:林榮顯先生、林華駿先生(視訊)、謝邦昌先生 昌新投資開發有限公司代表人沈景鵬先生及劉垚凱先生

獨立董事周康記先生、獨立董事歐晋德先生

獨立董事呂學錦先生、獨立董事潘維大先生,計9人

四、缺席董事:無。

五、列 席:環工處劉佳鈞資深副總經理、經管中心陳亞戀資深副總經理(視訊)、行管中心王道 榮資深副總經理、稽核處王伯儉副總經理、專案處梅永和副總經理、會計處劉瑞棠 副總經理、資訊處楊智華協理及劉時超資深經理、法人暨公共關係室陳婷婷協理、 經企處王家珍資深經理、集順生活科技(股)公司李正文總經理、勤業眾信聯合會計 師事務所楊清鎮會計師、方涵妮會計師、連尉翔經理及陳玥竹經理,計15人

席:董事長林榮顯PASUU 六、主

七、報告事項:(略)

八、討論事項:

第一案 ~ 第二案 (略)

第三案

案 由:本公司擬發行111年度第一次有擔保普通公司債案,提請 討論。

• 說 明: (一)本公司為償還106年度第一次有擔保普通公司債,擬發行111年度第一次有擔保 普通公司債,發行金額為新台幣(以下同)900,000 仟元整,主要之發行條件如下, 餘詳附件五之發行辦法:
• 1. 債券名稱: 日勝生活科技股份有限公司111 年度第一次有擔保普通公司債(以下 簡稱本公司債)。

紀

錄:沈幸瑢才幸跑

• 1. 發行總額:本公司債發行總額為 900,000 仟元整。
• 1. 票面金額:本公司債票面金額為1,000 仟元整。
• 1. 發行價格:本公司債於發行日依票面金額十足發行。
• 1. 發行期間:五年期。
• 1. 票面利率: 2.00%。
• 1. 還本方式:本公司債自發行日起屆滿第三年償還發行總額百分之十五, 屆滿第 四年償還發行總額百分之十五,屆滿第五年償還發行總額百分之七十。
• 1. 計付息方式:本公司債自發行日起,依票面利率每年單利計付息乙次。
• 1. 保證機構:合作金庫商業銀行股份有限公司。
• 1. 承銷方式︰委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。
• 1. 承銷機構:合作金庫證券股份有限公司。
• 1. 受託機構:臺灣土地銀行股份有限公司。
• (二)上述發行條件倘有變更,如相關機構之選擇或其他發行事宜等,提請董事會授權 董事長依法令規定及市場狀況決行之。本公司債採無實體發行,並洽臺灣集中保 管結算所股份有限公司登錄;於呈報主管機關申報生效後,向財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
• (三)本公司債之發行如有其他未盡事宜,授權董事長全權處理之。
• (四)擬提請董事會授權董事長代表本公司簽署發行本公司債所需之相關契約及文件, 並代表本公司全權處理發行事宜。
• (五)本案業經111年8月10日審計委員會審議通過,並依法提請董事會核議。敬請 討 論。

決 議:本案經主席徵詢出席董事全體意見,無異議照案通過。

第四案 ~ 第五案 (略)

九、臨時動議:無。

十、散 會:民國111年8月10日(三)下午5:35