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RADIUM Capital/Financing Update 2017
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Capital/Financing Update
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日勝生活科技股份有限公司
RADIUM LIFE TECH. CO., LTD.
公開說明書
(發行一〇九年度第一次有擔保普通公司債)
- 一、公司名稱:日勝生活科技股份有限公司
- 二、本公開說明書編印目的:發行一〇九年度第一次有擔保普通公司債
- 三、發行公司債之種類、金額、利率及發行條件:
- (一)發行種類:日勝生活科技股份有限公司一〇九年度第一次有擔保普通公司債(以下簡 稱「本公司債」)。
- (二)發行金額:本公司債發行總額為新臺幣壹拾億元整,每張票面金額為新臺幣壹佰萬 元整。
- (三)發行期間及方式:本公司債為五年期,依票面金額十足發行。
- (四)計付息方式:本公司債自發行日起,依票面利率每年單利計付息乙次。每壹佰萬元 債券付息至元為止,元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款 地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給付本息,且 不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計付利息。
- (五)票面利率:固定年利率 0.68%。
- (六)發行條件:除上述(一)~(五)外,本公司債自發行日起屆滿五年到期一次還本。擔保 方式為有擔保普通公司債;債券形式採無實體發行,請參閱本公開說明 書第2頁。
- (七)公開承銷比例:100%委由承銷商對外公開銷售。
- (八)承銷及配售方式:採餘額包銷方式,並以洽商銷售方式對外公開承銷。
- (九)銷售對象:僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所 定之專業投資人。
- 四、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要︰本次發行有擔保普通公司債係用 於償還金融機構借款,可改善財務結構及降低金融機構借款依存度,預計可能產生效益 請參閱本公開說明書第 3 ~12頁。
五、本次發行之相關費用:
(一)承銷費用:新臺幣 2,500 仟元。
(二)其他費用(主要包括會計師、律師等費用): 約新臺幣 60 仟元。
- 六、有價證券之生效,不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。
- 七、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者,應由發行人及其負責人與其他曾在公開 說明書上簽名或蓋章者依法負責。
- 八、投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容, 並應注意公司之風險事項。
- 九、本公司普通股股票面額為每股新臺幣壹拾元整。
- 十、查詢本公開說明書之網址:
- (一)公開資訊觀測站網址: http://mops.twse.com.tw
(二)公司資訊揭露之網址: http://www.radium.com.tw
日勝生活科技販倫有限公司 編製 中華民國 一000000000000000000000000000000000000
一、本次發行前實收資本之來源,包括現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資及其他來源之金額與各 占實收資本額之比率:
| 單位:新臺幣仟元;% | |
|---|---|
| ------------ | -- |
| 實收資本來源 | 金額 | 佔實收資本額比率 |
|---|---|---|
| 設立資本額 | 3,000 | 0.03% |
| 合併資本 | 407,000 | 4.46% |
| 現金增資 | 3,402,640 | 37.30% |
| 盈餘轉增資 | 3,112,297 | 34.11% |
| 資本公積轉增資 | 520,022 | 5.70% |
| 員工紅利轉增資 | 235,211 | 2.58% |
| 可轉換公司債轉換股本 | 1,501,366 | 16.46% |
| 註銷庫藏股 | (58,460) | (0.64)% |
| 合計 | 9,123,076 | 100.00% |
二、公開說明書之分送計畫:
(一)陳列處所:依規定函送有關單位外,另備置於本公司以供查閱。 (二)分送方式及索取方式:親洽本公司索取或透過網路下載(http://mops.twse.com.tw)。
三、證券承銷商名稱、地址、網址及電話:
地址:台北市長安東路一段 22 號 10 樓 電話:(02)2563-6262
- 四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話: 名稱:第一商業銀行股份有限公司 網址:http://www.firstbank.com.tw 地址:台北市大安區敦化南路二段 267 號 電話:(02)2736-2711
- 五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話: 名稱:臺灣土地銀行股份有限公司 網址:http://www.landbank.com.tw 地址:台北市中正區館前路 46 號 電話:(02)2348-3456
- 名稱:第一金證券股份有限公司 網址:http://www.firstsec.com.tw
六、辦理股票簽證機構之名稱、地址、網址及電話:因採無實體發行,無股票簽證機構。
七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話:
名稱:凱基證券股份有限公司股務代理部 網址:http://www.kgieworld.com.tw 地址:台北市重慶南路一段 2 號 5 樓 電話:(02)2389-2999
八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話:不適用。
九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話: 會計師姓名:龔則立會計師 事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 地址:台北市信義區松仁路 100 號 20 樓 網址:http://www.deloitte.com.tw 電話:(02)2725-9988 律師姓名:邱雅文 事務所名稱:遠東聯合法律事務所 地址:台北市中正區忠孝東路一段 176 號 4 樓 網址:http://www.gelo.com.tw 電話:(02)2392-8811
十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話:
會計師姓名:龔則立、劉水恩會計師 事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
地址:台北市信義區松仁路 100 號 20 樓 網址:http://www.deloitte.com.tw 電話:(02)2725-9988
十一、公司債複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話:不適用。
十二、本公司發言人、代理發言人:
| 發言人 | 代理發言人 | |
|---|---|---|
| 姓名 | 陳婷婷 | 林士豪 |
| 職稱 | 協理 | 副理 |
| 聯絡電話 | (02)7733-8888 | (02)7733-8888 |
| 電子郵件信箱 | [email protected] | [email protected] |
十三、公司網址:http://www.radium.com.tw
目錄
| 壹、公開說明書摘要及發行人基本資料……………………………………… | 1 | |
|---|---|---|
| 貳、發行辦法…………………………………………………………………… | 2 | |
| 參、資金用途…………………………………………………………………… | 3 | |
- 肆、附件
- 一、本次發行之董事會議事錄
- 二、承銷商總結意見
- 三、證券承銷商出具之承銷手續費之收取不以其他方式或名目補償或退 還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等聲明書
- 註:依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第二十條,發行人申報發行 普通公司債,如銷售對象僅限櫃買中心國際債券管理規則所定之專業投 資人者,所檢具之公開說明書編制內容,應依公司募集發行有價證券公 開說明書應行記載事項準則第六條第三項規定辦理。前項公司債之公開 說明書應揭露證券承銷商總結意見及證券承銷商出具之承銷手續費之 收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所 指定之人等聲明書。
壹、公開說明書摘要及發行人基本資料
日勝生活科技股份有限公司公開說明書摘要
| 實收資本額:9,123,076,490 元 | 公司地址:台北市大同區市民大道一段 209 號 14 樓 | 電話:(02)7733-8888 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立日期:69 年 3 月 26 日 | 公司網址:http://www.radium.com.tw | |||||
| 上市日期:89 年 12 月 22 日 | 上櫃日期:不適用 | 公開發行日期:不適用 | 管理股票日期:不適用 | |||
| 負責人:董事長 林榮顯 |
發 言 |
人:陳婷婷 | 職 稱:協理 |
|||
| 總經理 沈景鵬 |
代理發言人:林士豪 | 職 稱:副理 |
||||
| 股票過戶機構:凱基證券股份有限公司股務代理部 | 電話:(02)2389-2999 | 網址:http://www.kgiworld.com.tw | ||||
| 地址:台北市重慶南路一段 2 號 5 樓 | ||||||
| 股票承銷機構:不適用 | 電話:不適用 | 地址:不適用 | 網址:不適用 | |||
| 公司債承銷機構 | 電話 | 網址 | 地址 | |||
| 第一金證券股份有限公司 (02)2563-6262 http://www.firstsec.com.tw 台北市長安東路一段22 號10 樓 |
||||||
| 最近年度簽證會計師:勤業眾信聯合會計師事務所 | 電話:(02)2725-9988 | 網址:www.deloitte.com.tw | ||||
| 複核律師:不適用 | 龔則立會計師、劉水恩會計師 電話:不適用 |
地址:不適用 | 地址:台北市信義區松仁路 100 號 20 樓 網址:不適用 |
|||
| 信用評等機構:不適用 | 電話:不適用 | 地址:不適用 | 網址:不適用 | |||
| 發行公司:不適用 | 無□;有□,評等日期:不適用 | 評等等級:不適用 | ||||
| 評等標的 本次發行公司債:不適用 |
無□;有□,評等日期:不適用 | 評等等級:不適用 | ||||
| 董事選任日期:108 年 6 月 24 日,任期:3 年 | 監察人選任日期:不適用(本公司設置審計委員會) | |||||
| 全體董事持股比例:12.99%(109 年 3 月 31 日) | 全體監察人持股比率:不適用 | |||||
| 董事、監察人及持股 10%以上股東及其持股比例:(109 年 3 月 31 日) | ||||||
| 職 稱 姓 |
名 持股比例 |
職 稱 |
姓 名 |
持股比例 | ||
| 董事長 林榮顯 |
12.24% | 獨立董事 | 周康記 | 0.00% | ||
| 昌新投資開發有限公司 董 事 |
0.00% | 獨立董事 | 呂學錦 | 0.00% | ||
| 代表人:沈景鵬 | 0.03% | |||||
| 昌新投資開發有限公司 董 事 代表人:劉垚凱 |
0.00% 0.03% |
獨立董事 | 潘維大 | 0.00% | ||
| 董 事 林華駿 |
0.69% | |||||
| 工廠地址:不適用 | 電話:不適用 | |||||
| 市場結構:內銷 99.84% | 參閱本文之頁次 | |||||
| 主要產品:委託營造廠商興建住宅、商辦大樓租出與出售為主要業務。 | 外銷 0.16% | 不適用 | ||||
| 風 險 事 項 不適用 |
不適用 | |||||
| 營業收入:6,325,345 仟元 | ||||||
| 去年度(108) | 稅前純益:802,575 仟元 | 不適用 | ||||
| 每股稅後盈餘:0.45 元 | ||||||
| 本 次 募 集 發 行 有 價 證 券 種 類 及 金 額 本次募集發行種類為一 O 九年度第一次有擔保普通公司債,發行金額為新臺幣壹拾億 | 元整,請參閱本公開說明書封面。 | |||||
| 發 行 條 |
件 固定年利率 0.68%;自發行日起屆滿五年到期一次還本;擔保方式為有擔保普通公司 | |||||
| 債;債券型式採無實體發行,請參閱本公開說明書封面。 | ||||||
| 募 集 資 金 用 途 及 預 計 產 生 效 益 概 述 本次發行有擔保普通公司債係用於償還金融機構借款,可改善財務結構及降低金融機 | 構借款依存度,預計可能效益請參閱本公開說明書第參章資金用途。 | |||||
| 本次公開說明書刊印日期:109 年 5 月 19 日 | 刊印目的:發行一 O 九年度第一次有擔保普通公司債 | |||||
| 其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次:請參閱本公開說明書目錄 | ||||||
貳、發行辦法
- 一、 債券名稱:日勝生活科技股份有限公司一○九年度第一次有擔保普通公司債(以下簡稱 「本公司債」)。
- 二、 發行總額:本公司債發行總額為新臺幣壹拾億元整。
- 三、 票面金額:本公司債之票面金額為新臺幣壹佰萬元整。
- 四、 發行價格:本公司債於發行日依票面金額十足發行。
- 五、 發行期間:本公司債發行期限為五年期,自民國 109 年 6 月 1 日開始發行,至民國 114 年 6 月 1 日到期。
- 六、 票面利率:本公司債票面利率為固定年利率 0.68%。
- 七、 還本方式:本公司債自發行日起屆滿五年到期一次還本。
- 八、 計付息方式:本公司債自發行日起,依票面利率每年單利計付息乙次。每壹佰萬元債 券付息至元為止,元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行 業停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給付本息,且不另計付利 息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計付利息。
- 九、 擔保方式:本公司債委由第一商業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保 證。
- 十、 債券形式:本公司債採無實體發行,並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
- 十一、受託人:本公司債由臺灣土地銀行股份有限公司擔任債權人之受託人,代表債權人之 利益行使查核及監督本公司履行本公司債發行事項之權責,並訂立受託契約。 凡持有本公司債之債權人,不論係於發行時認購或中途買受者,對於受託契 約約定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認,並授與有關受 託事項之全權代理,此項授權並不得中途撤銷,至於受託契約內容,債權人 得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。
- 十二、還本付息代理機構:本公司債委託第一商業銀行股份有限公司敦化分行代理還本付息 事宜,並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料, 辦理本息款項劃撥作業,由還本付息代理機構製作扣繳憑單,並寄發債券 所有人。
- 十三、承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。
- 十四、承銷機構:第一金證券股份有限公司。
- 十五、通知方式:有關本公司債應通知債權人之事項,除法令另有規定者外,均於公開資訊 觀測站(http://mops.twse.com.tw)公告之。
- 十六、銷售對象:僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定 之專業投資人。
參、資金用途
一、本次發行公司債運用計畫分析
(一)資金來源:
1.本計畫所需資金總額:新臺幣壹拾億元整。
2.資金來源:發行一O九年度第一次有擔保普通公司債。
- (二)本次發行公司債依公司法第 248 條規定,揭露有關事項及償還款項之募集計畫 與保管方法:
- 1.發行公司名稱:日勝生活科技股份有限公司。
- 2.債券名稱:日勝生活科技股份有限公司一O九年度第一次有擔保普通公司債 (以下簡稱「本公司債」)。
- 3.公司債總額及債券每張之面額:本公司債發行總額為新臺幣壹拾億元整,每 張票面金額為新臺幣壹佰萬元整。
- 4.公司債之利率:本公司債票面利率為固定年利率 0.68%。
- 5.公司債償還期限及方法:本公司債發行期限為五年期,到期一次還本。
- 6.償還公司債款之籌集計畫及保管方法:
- (1)本次公司債存續期間之償債款項資金來源,將由營業收入、銀行借款,或 資本市場、貨幣市場工具籌資支應。
- (2)為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備 供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要 性。
- (3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
- 7.公司債募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款。
8.前已募集之公司債,其未償還之數額:
- (1)106 年度第一次有擔保普通公司債新臺幣 1,000,000 仟元。
- (2)106 年度第二次有擔保普通公司債新臺幣 500,000 仟元。
- (3)108 年度第一次有擔保普通公司債新臺幣 1,000,000 仟元。
- 截至 109 年 4 月 30 日止,共計新臺幣 2,500,000 仟元。
- 9.公司債發行之價格:按票面金額十足發行。
- 10.公司股份總數、已發行股份總數及已實收之金額:截至 109 年 3 月 31 日止, 本公司額定股本總額為新臺幣壹佰參拾億元整(NT\$13,000,000,000 元),已 發行股份總數為玖億壹仟貳佰參拾萬柒仟陸佰肆拾玖股(912,307,649 股),每 股面額新臺幣壹拾元,實收資本額為新臺幣玖拾壹億貳仟參佰零柒萬陸仟 肆佰玖拾元整(NT\$9,123,076,490 元)。
- 11.公司現有全部資產減去全部負債後之餘額:截至 109 年 3 月 31 日止,該項 餘額為新臺幣壹佰貳拾壹億捌仟零玖拾陸萬壹仟元整(NT\$12,180,961 仟 元)。
12.證券管理機關規定之財務報表:不適用。
- 13.公司債權人之受託人名稱及其約定事項:本公司債由臺灣土地銀行股份有 限公司為債權人之受託人,代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行 本公司債發行事項之權責,凡持有本公司債之債權人,不論係於發行時認 購或中途買受者,對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之權利義務 及本公司債發行辦法均予同意承認,並授與有關受託事項之全權代理,此 項授權並不得中途撤銷,至於受託契約內容,債權人得在規定營業時間內 隨時至本公司或受託人營業處所查閱。
- 14.代收款項之銀行或郵局名稱及地址:
- (1)代收款項之銀行:第一商業銀行股份有限公司敦化分行。
- (2)代收款項銀行地址:台北市大安區敦化南路二段 267 號。
- 15.承銷或代銷機構名稱及約定事項:
(1)承銷機構名稱:第一金證券股份有限公司。
- (2)約定事項:主要係約定申報生效後之相關對外公開承銷之權利及事務。 16.有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:銀行保證。
- 17.有發行保證人者,其名稱及證明文件:本公司債委由第一商業銀行股份有 限公司依委任保證契約履行公司債保證。
- 18.對於前已發行之公司債,曾有違約或延遲支付本息之事實或現況:無。
- 19.可轉換股份者,其轉換辦法:不適用。
- 20.附認股權者,其認購辦法:不適用。
- 21.董事會之議事錄:詳 109 年 5 月 13 日董事會議事錄。
- 22.公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。
- (三)本次計畫之可行性、必要性及合理性,及各種資金調度來源對公司申報年度及 未來一年每股盈餘稀釋影響:
1.本次發行公司債之可行性評估:
本次公司債之計畫發行總額為新台幣 1,000,000 仟元,每張面額為新臺 幣 1,000 仟元,按面額發行。本次計畫發行辦法係參酌資本市場接受度及公 司未來營運狀況訂定,且本次發行普通公司債之承銷方式係採承銷團全數 餘額包銷並以洽商銷售方式對外公開承銷,應可確保完成本次資金募集, 故本次募集資金計畫應屬可行。
2.本次發行公司債之必要性評估:
本公司營運資金需求多以銀行借款或發行短期票券支應,本公司透過發 行本公司債所募得資金屬中長期負債,相較於來自金融機構短期借款,有 助於提升本公司資金來源之穩定性。目前國內長、短期利率差仍維持在較 低水準,係為發行債券的良好時機,故本次發行公司債應屬必要。
3.本次發行公司債之合理性評估:
本次發行有擔保普通公司債係為固定利率,用於償還金融機構借款,因 發行長天期固定利率債券,將可降低未來利率上升造成本公司利息費用增 加之風險、鎖定中長期資金成本、以及降低本公司流動負債,減緩短期償 債壓力,進而提升未來資金調度彈性及改善財務結構,故本次發行固定利 率計價之普通公司債應屬合理。
4.分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響:
(1)各種籌資工作籌資成本與有利不利因素比較表
綜觀上市(櫃)公司主要資金調度來源,大致分為債權及股權之相關籌 資工具,前者有銀行借款、普通公司債及國內外轉換公司債等,後者如現 金增資發行新股及海外存託憑證。茲就各種資金調度來源比較分析有利及 不利因素如下:
| 項目 | 有利因素 | 不利因素 | |
|---|---|---|---|
| 1. 改善財務結構,降低財務風險,提 |
1. 每股盈餘易因股本膨脹而被 |
||
| 升市場競爭力。 | 稀釋。 | ||
| 現金增資 | 2. 係為資本市場較為普通之金融商 |
2. 對於股權較不集中之公司, |
|
| 發行新股 | 品,一般投資人接受程度高。 | 其經營權易受威脅。 | |
| 3. 員工依法得優先認購 10%~15%, |
3. 承銷價與市場價若無合理價 |
||
| 可提升員工之認同感及向心力。 | 差,則不易籌集成功。 | ||
| 股權 | 1. 經由海外市場籌集資金,可拓展公 |
1. 公司海外知名度及其產業成 |
|
| 司之知名度。 | 長性影響資金募集計畫成功 | ||
| 海外存 | 2. 籌資對象以國外法人為主,避免國 |
與否。 | |
| 託憑證 | 內籌碼膨脹太多,對股價產生不利 | 2. 固定發行成本較高,為符合 |
|
| 影響。 | 經濟規模,發行額度不宜過 | ||
| 3. 提高自有資本比率,改善財務結 |
低。 | ||
| 構。 | |||
| 1.因其附有「轉換權」,票面利率較 | 1. 流通性較普通股低。 |
||
| 長期性借款為低。 | 2. 未轉換,仍有贖回之資金壓 |
||
| 2. 轉換公司債換成普通股之轉換價 |
力。 | ||
| 格,一般皆高於發行轉換公司債 | |||
| 國內外轉 | 時普通股之時價,發行公司相當 | ||
| 換公司債 | 於以較高價格溢價發行股票。 | ||
| 債權 | 3. 稀釋每股盈餘之壓力較低。 |
||
| 4. 轉換債經債權人請求轉換後,即 |
|||
| 由負債轉變成資本,除可節省利 | |||
| 息支出外,亦可避免到期還本之 | |||
| 龐大資金壓力。 | |||
| 普通 | 1. 對股權沒有稀釋效果。 |
1. 利息負擔侵蝕公司獲利。 |
|
| 公司債 | 2. 債權人對公司不具管理權,對公 |
2. 公司債期限屆滿後,公司即 |
| 項目 | 有利因素 | 不利因素 |
|---|---|---|
| 司經營權掌握,不會造成重大影 響。 3. 有效運用財務槓桿,創造較高之 利潤。 |
面臨龐大資金贖回壓力。 | |
| 銀行借款 或發行 承兌匯票 |
1. 對股權沒有稀釋效果。 2. 債權人對公司不具管理權,對公 司經營權掌握,不會造成重大影 響。 3. 有效運用財務槓桿,創造較高之 利潤。 |
1. 利息負擔侵蝕公司獲利。 2. 財務結構惡化,降低競爭能 力。 3. 或需擔保品。 4. 到期有還款壓力。 |
(2)各種資金調度來源對本公司每股盈餘稀釋之影響
本公司此次係以發行普通公司債籌集資金,由上述分析可知,僅發行 普通公司債與銀行借款並無每股盈餘稀釋之影響。
- 5.以低於票面金額發行股票者,應說明公司折價發行新股之必要性與合理性、 未採用其他籌資方式之原因與其合理性及所沖減資本公積或保留盈餘之數額: 不適用。
- (四)本次發行價格之訂定方式
本次發行公司債價格參考櫃買中心公布之殖利率曲線與同年期利率交換 合約,並依據投資人對未來利率判斷後審慎定價。
- (五)資金運用概算及可能產生之效益:
- 1.如為收購其他公司、擴建或新建不動產、廠房及設備者:不適用。
- 2.如為轉投資其他公司者:
- (1)轉投資事業最近二年度之稅後淨利、轉投資之目的、資金計畫用途及其所 營事業與公司業務之關聯性、預計投資損益情形及對公司經營之影響:不 適用。
- (2)如轉投資特許事業者應敘明特許事業主管機關核准或許可情形及核准或 許可之附帶事項是否有影響本次募集與發行有價證券:不適用。
- 3.如為充實營運資金、償還債務者:
- (1)公司債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔減輕情形、目前營運資 金狀況、所需之資金額度及預計運用情形,並列示所編製之申報年度及未 來一年度各月份之現金收支預測表:
A.公司債務逐年到期金額:
單位:新臺幣仟元
| 公司債名稱 | 到期年月 | 到期金額 |
|---|---|---|
| 106 年度第一次有擔保普通公司債(106 年 9 月發行) |
111 年 9 月 |
1,000,000 |
| 106 年度第二次有擔保普通公司債(106 11 月發行) 年 |
111 11 年 月 |
500,000 |
| 108 年度第一次有擔保普通公司債(108 年 7 月發行) |
113 年 7 月 |
1,000,000 |
B.償還債務計畫:
本公司債擬發行總額為新臺幣壹拾億元整,票面利率為固定利率 0.68%,自到期屆滿後以現金一次償還。另本公司債存續期間之償債款 項來源,將由營業收入、銀行借款或資本市場、貨幣市場工作籌資支 應。
C.預計財務負擔減輕情形:
本次募集資金計畫,預計於 109 年第二季完成資金募集,所募資 金總額新臺幣 1,000,000 仟元,擬全數用於償還金融機構借款,以擬償 還之金融機構借款利率扣除本公司債票面利率 0.68%後設算,預計 109 年可節省利息支出約新臺幣 11,330 仟元,往後每年預計可節省利息支 出約新臺幣 19,424 仟元,足以改善財務結構,降低對金融機構之依存 度,增加資金調度彈性。
單位:新臺幣仟元
| 可節省之利息差額 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借款機構 | 利率 | 契約期間 | 原貸款用途 | 原貸款金額 | 109 年度第二季 |
109 年度 |
往後年度 | ||
| (%) | 預計償還金額 | (註 1) |
(註 2) |
||||||
| 國際票券 | 2.838 | 109.5.15~109.6.2 | 營運週轉 | 350,000 | 350,000 | 4,406 | 7,553 | ||
| 合庫票券 | 2.558 | 109.5.15~109.6.2 | 營運週轉 | 590,000 | 590,000 | 6,463 | 11,080 | ||
| 國際票券 | 1.998 | 109.5.15~109.6.2 | 營運週轉 | 60,000 | 60,000 | 461 | 791 | ||
| 合計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 11,330 | 19,424 |
註 1:假設於 109 年 6 月初償還借款,扣除本公司債票面利率 0.68%,以估算可減少之利息支出。 註 2:係扣除本公司債票面利率 0.68%後,估算可減少之利息支出。
D.目前營運資金狀況:
截至 109 年 4 月 30 日止,本公司帳上現金及約當現金為新臺幣 2,649,532 仟元,流動資產扣除流動負債之餘額為新臺幣 4,137,539 仟 元。(本公司個體自結數)
E.所需之資金額度及運用情形:
單位:新臺幣仟元
| 所需資金 總額 |
預定資金運用進度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計畫項目 | 預定完成 | 109 | 年度 | |||
| 日期 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | ||
| 償還金融 機構借款 |
109 年 第二季 |
1,000,000 | ─ | 1,000,000 | ─ | ─ |
| 合計 | 1,000,000 | ─ | 1,000,000 | ─ | ─ |
F.申報年度及未來一年度現金收支預測表:如下頁所示。
109 年度現金收支預測表
單位:新臺幣仟元
| 月份 | 109 年 1 月 |
109 年 2 月 |
109 年 3 月 |
109 年 4 月 |
109 年 5 月 |
109 年 6 月 |
109 年 7 月 |
109 年 8 月 |
109 年 9 月 |
109 年 10 月 |
109 年 11 月 |
109 年 12 月 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初現金餘額 1 |
655,763 | 657,903 | 894,515 | 608,353 | 1,016,829 | 453,172 | 396,931 | 278,765 | 392,621 | 458,904 | 393,747 | 298,388 | 655,763 |
| 加:非融資性收入 2 |
|||||||||||||
| 營業收入 | 85,702 | 91,210 | 172,214 | 41,240 | 253,319 | 253,319 | 253,319 | 296,637 | 400,637 | 433,902 | 448,590 | 448,590 | 3,178,679 |
| 投資收入 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 484,054 | ─ | ─ | ─ | ─ | 484,054 |
| 其他收入 | 28,509 | 35,245 | 21,580 | 251,841 | 36,739 | 22,242 | 22,242 | 22,242 | 22,242 | 22,242 | 22,389 | 22,389 | 529,902 |
| 受限制資產(期初) | 1,337,532 | 1,410,494 | 1,412,476 | 1,423,510 | 1,632,703 | 1,944,703 | 1,946,703 | 1,946,703 | 1,990,021 | 2,033,339 | 2,092,092 | 2,165,534 21,335,810 | |
| 合計 2 |
1,451,743 | 1,536,949 | 1,606,270 | 1,716,591 | 1,922,761 | 2,220,264 | 2,222,264 | 2,749,636 | 2,412,900 | 2,489,483 | 2,563,071 | 2,636,513 25,528,445 | |
| 減:非融資性支出 3 |
|||||||||||||
| 營建工程款相關 | 11,416 | ─ | 778,254 | 13,264 | 12,062 | 13,809 | 14,520 | 18,917 | 11,804 | 41,611 | 18,583 | 22,259 | 956,499 |
| 管銷費用 | 124,533 | 119,071 | 72,862 | 48,963 | 96,975 | 96,950 | 69,734 | 69,714 | 89,946 | 77,964 | 96,825 | 83,994 | 1,047,531 |
| 投資支出 | ─ | ─ | 1,000 | ─ | ─ | 400,000 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 401,000 |
| 其他支出 | 45,103 | 116,149 | 94,845 | 119,724 | 221,015 | 88,204 | 60,580 | 87,205 | 628,513 | 58,039 | 91,861 | 88,276 | 1,699,514 |
| 受限制資產(期末) | 1,410,494 | 1,412,476 | 1,423,510 | 1,632,703 | 1,944,703 | 1,946,703 | 1,946,703 | 1,990,021 | 2,033,339 | 2,092,092 | 2,165,534 | 2,238,974 22,237,252 | |
| 合計 3 |
1,591,546 | 1,647,696 | 2,370,471 | 1,814,654 | 2,274,755 | 2,545,666 | 2,091,537 | 2,165,857 | 2,763,602 | 2,269,706 | 2,372,803 | 2,433,503 26,341,796 | |
| 要求最低現金餘額 4 |
100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 所需資金總額 5=3+4 |
1,691,546 | 1,747,696 | 2,470,471 | 1,914,654 | 2,374,755 | 2,645,666 | 2,191,537 | 2,265,857 | 2,863,602 | 2,369,706 | 2,472,803 | 2,533,503 26,441,796 | |
| 融資前可供支用現金餘額(短絀) 6=1+2-5 |
415,960 | 447,156 | 30,314 | 410,290 | 564,835 | 27,770 | 427,658 | 762,544 | (58,081) | 578,681 | 484,015 | 401,398 | (257,588) |
| 融資淨額 7 |
|||||||||||||
| 發行公司債 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,000,000 | 1,000,000 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2,000,000 |
| 贖回公司債 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 借款 | 497,784 | 403,103 | 648,734 | 967,729 | 30,000 | 1,000,000 | ─ | 4,240 | 751,624 | 4,240 | 9,317 | 209,317 | 4,526,088 |
| 還款 | (355,841) | (55,744) | (170,695) | (461,190) | (241,663) | (1,720,839) | (1,238,893) | (179,163) | (359,639) | (324,174) | (276,944) | (356,119) | (5,740,904) |
| 關係企業往來(借貸) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (10,000) | (10,000) | (295,000) | 25,000 | 35,000 | (18,000) | (1,000) | (274,000) |
| 合計 7 |
141,943 | 347,359 | 478,039 | 506,539 | (211,663) | 269,161 | (248,893) | (469,923) | 416,985 | (284,934) | (285,627) | (147,802) | 511,184 |
| 期末現金餘額 8=1+2-3+7 |
657,903 | 894,515 | 608,353 | 1,016,829 | 453,172 | 396,931 | 278,765 | 392,621 | 458,904 | 393,747 | 298,388 | 353,596 | 353,596 |
110 年度現金收支預測表
單位:新臺幣仟元
| 月份 | 110 年 01 月 |
110 年 02 月 |
110 年 03 月 |
110 年 04 月 |
110 年 05 月 |
110 年 06 月 |
110 年 07 月 |
110 年 08 月 |
110 年 09 月 |
110 年 10 月 |
110 年 11 月 |
110 年 12 月 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初現金餘額 1 |
353,596 | 262,463 | 268,954 | 369,612 | 465,925 | 437,958 | 482,995 | 453,098 | 542,367 | 573,880 | 434,877 | 314,877 | 353,596 |
| 加:非融資性收入 2 |
|||||||||||||
| 營業收入 | 472,469 | 472,469 | 472,469 | 338,559 | 238,345 | 238,345 | 238,345 | 261,463 | 284,328 | 284,328 | 284,328 | 284,328 | 3,869,776 |
| 投資收入 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 83,921 | ─ | 400,133 | ─ | ─ | ─ | ─ | 484,054 |
| 其他收入 | 22,389 | 22,389 | 22,389 | 22,389 | 19,858 | 19,858 | 19,960 | 19,960 | 20,283 | 20,283 | 20,284 | 20,283 | 250,325 |
| 受限制資產(期初) | 2,238,974 | 2,336,896 | 2,434,818 | 2,532,739 | 2,630,661 | 2,777,543 | 2,924,426 | 3,071,308 | 3,241,308 | 3,411,308 | 3,581,308 | 3,751,308 34,932,597 | |
| 合計 2 |
2,733,832 | 2,831,754 | 2,929,676 | 2,893,687 | 2,888,864 | 3,119,667 | 3,182,731 | 3,752,864 | 3,545,919 | 3,715,919 | 3,885,920 | 4,055,919 39,536,752 | |
| 減:非融資性支出 3 |
|||||||||||||
| 營建工程款相關 | 20,474 | 20,542 | 72,964 | 74,026 | 131,224 | 131,225 | 150,352 | 150,352 | 155,482 | 94,939 | 124,072 | 55,184 | 1,180,836 |
| 管銷費用 | 126,066 | 79,502 | 80,425 | 68,109 | 68,458 | 79,258 | 51,131 | 51,662 | 59,992 | 50,511 | 62,186 | 48,510 | 825,810 |
| 投資支出 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0 |
| 其他支出 | 47,093 | 70,452 | 59,080 | 47,127 | 58,939 | 59,054 | 59,170 | 59,337 | 559,662 | 59,718 | 59,908 | 60,123 | 1,199,663 |
| 受限制資產(期末) | 2,336,896 | 2,434,818 | 2,532,739 | 2,630,661 | 2,777,543 | 2,924,426 | 3,071,308 | 3,241,308 | 3,411,308 | 3,581,308 | 3,751,308 | 3,921,308 36,614,931 | |
| 合計 3 |
2,530,529 | 2,605,314 | 2,745,208 | 2,819,923 | 3,036,164 | 3,193,963 | 3,331,961 | 3,502,659 | 4,186,444 | 3,786,476 | 3,997,474 | 4,085,125 39,821,240 | |
| 要求最低現金餘額 4 |
100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 所需資金總額 5=3+4 |
2,630,529 | 2,705,314 | 2,845,208 | 2,919,923 | 3,136,164 | 3,293,963 | 3,431,961 | 3,602,659 | 4,286,444 | 3,886,476 | 4,097,474 | 4,185,125 39,921,240 | |
| 融資前可供支用現金餘額(短絀) 6=1+2-5 |
456,899 | 388,903 | 353,422 | 343,376 | 218,625 | 263,662 | 233,765 | 603,303 | (198,158) | 403,323 | 223,323 | 185,671 | (30,892) |
| 融資淨額 7 |
|||||||||||||
| 發行公司債 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0 |
| 贖回公司債 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0 |
| 借款 | 9,317 | 10,479 | 41,726 | 41,727 | 243,357 | 243,357 | 243,357 | 63,088 | 871,583 | 71,584 | 71,584 | 171,584 | 2,082,743 |
| 還款 | (293,753) | (220,428) | (165,536) | (59,178) | (124,024) | (124,024) | (124,024) | (224,024) | (199,545) | (140,030) | (80,030) | (80,030) | (1,834,626) |
| 關係企業往來(借貸) | (10,000) | (10,000) | 40,000 | 40,000 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 60,000 |
| 合計 7 |
(294,436) | (219,949) | (83,810) | 22,549 | 119,333 | 119,333 | 119,333 | (160,936) | 672,038 | (68,446) | (8,446) | 91,554 | 308,117 |
| 期末現金餘額 8=1+2-3+7 |
262,463 | 268,954 | 369,612 | 465,925 | 437,958 | 482,995 | 453,098 | 542,367 | 573,880 | 434,877 | 314,877 | 377,225 | 377,225 |
(2)就公司申報年度及預計未來一年度應收帳款收款與應付帳款付款政策、資 本支出計畫、財務槓桿及負債比率(或自有資產與風險性資產比率),說明 償債或充實營運資金之原因
A.應收帳款收款及應付帳款付款政策
本公司係以委託營造廠興建住宅、商辦大樓以供出租或出售為主 要業務,就營業性質而言,屬於建設行業。因建設業係提供資金及土 地委託營造廠興建,完工後再將房地出售或出租給一般大眾或公司行 號,故從購入營建用地、委託建築師進行設計規劃、請領建照、委託 營造廠進行整地、施工、完工至出售之營業週期通常為三~五年,且於 購置營建用地、進行建造、銷售至交屋前,均需投入大筆資金。且承 購戶購置不動產時,通常僅需準備房地產總價 10%至 30%之自備款, 其餘款項則須待產權過戶,客戶付清尾款或向金融機構辦理貸款撥款 後,建設公司方可收回全部房地款,因此建設業者為供平時營運所需, 向金融機構借款或發行短期票券之情形相當普遍。
本公司銷售方式分為成屋銷售及預售。成屋銷售即個案完工後, 再規劃銷售,客戶簽訂契約時先收取一部分訂金及簽約金,待客戶付 清尾款或向金融機構辦理貸款撥款後,本公司再辦理交屋過戶,始收 回全部房地款;若為預售,客戶簽訂預售屋買賣契約時先收取一部分 訂金及簽約金,開工興建期間,依契約規定向客戶收取各期房地款, 迄個案完工產權完成移轉,客戶付清尾款或向金融機構辦理貸款撥款 後,本公司方收回全部房地款,故無論是成屋銷售或預售,個案完工 時點、銷售率及總銷售金額將直接影響房地款項收取之時點及金額高 低。本公司編製 109 及 110 年度各月份之現金收支預測表,係依據 109 年 1~4 月之實際營運情形,並考量在建個案工程進度、交屋進度暨未 來產業景氣變化趨勢、推案策略、預計銷售狀況等假設因素而予以編 製,其編製基礎尚稱合理。
本公司付款政策依支付土地款、設計費或工程款有所區分,土地 款部分依照土地買賣合約中所約定付款日期,以銀行專案融資並搭配 自有資金予以支應;設計費則依與建築師委任契約所約定,於其完成 提供相關規劃設計勞務之時間點作為付款期程;工程款之支付依工程 計價進度而定,本公司先保留 5~10%作為工程保留款,其餘工程款 50% 為月結 30 天匯款支付、50%為月結 60 天匯款支付。另本公司推銷費 用係依據預估銷售情況估列支付予代銷公司之佣金、以及因應個案狀 況所投入之必要銷售費用及因銷售過戶而產生之稅費等而預估。整體 而言,本公司編製 109 及 110 年度現金收支預測表之應付款項,係依 據目前付款政策與公司實際經營情形而編製,其編製基礎尚屬合理。 B.資本支出計畫
本公司 109 及 110 年度無重大資本支出計畫。
C.財務槓桿及負債比率
| 項目 | 108 年度 |
109 年度(預估) |
110 年度(預估) |
|---|---|---|---|
| 負債比率 | 68.50% | 68.74% | 67.27% |
財務槓桿方面,本次發行固定利率之普通公司債用以償還浮動利 率之金融機構借款,可鎖定中長期資金成本,預估可降低未來因利率 上揚增加之利息負擔;另就負債比率而言,本次發行普通公司債予計 畫償還之金融機構借款均屬負債性質,惟經由負債結構之調整,短期 金融機構借款占負債總額之比率將下降,適度減輕對金融機構之依存 度,並可提高短期償債能力。
D.償債原因
本次發行普通公司債用以償還金融機構借款,主要係考量發行中 長期公司債可強化財務結構;此外,目前中長期公司債發行利率仍處 低檔,此時發行以新臺幣計價之公司債,不僅無匯率風險,亦可固定 長期資金成本,對本公司長期營運發展具正面助益,故該資金募集計 畫實屬合理必要。
(3)增資計畫如用於償債者,應說明原借款用途及其效益達成情形。若原借款 係用以購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程,應就預計自購買該營 建用地至營建個案銷售完竣或承攬工程完竣所需之資金總額、不足資金之 來源及各階段資金投入及工程進度,說明原借款原因,並就認列損益之時 點、金額說明預計可能產生效益及其達成情形。 A.原借款用途之必要性及合理性
單位:新臺幣仟元
| 利率 | 109 年度第二季 |
可節省之利息差額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借款機構 | 契約期間 | 原貸款用途 | 原貸款金額 | 109 年度 |
往後年度 | ||
| (%) | 預計償還金額 | (註 1) |
(註 2) |
||||
| 國際票券 | 2.838 | 109.5.15~109.6.2 | 營運週轉 | 350,000 | 350,000 | 4,406 | 7,553 |
| 合庫票券 | 2.558 | 109.5.15~109.6.2 | 營運週轉 | 590,000 | 590,000 | 6,463 | 11,080 |
| 國際票券 | 1.998 | 109.5.15~109.6.2 | 營運週轉 | 60,000 | 60,000 | 461 | 791 |
| 合計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 11,330 | 19,424 |
註 1:假設於 109 年 6 月初償還借款,扣除本公司債票面利率 0.68%,以估算可減少之利息支出。 註 2:係扣除本公司債票面利率 0.68%後,估算可減少之利息支出。
本公司本次發行普通公司債,全數用以償還金融機構借款,原借 款用途主要係支應本公司日常營運週轉金所需。
由於本公司所屬產業係建設行業,主要係仰賴房地之銷售,基於 公司長期永續發展,若未持續投入新建案,恐影響本公司未來發展及 營收獲利表現,再加上房地產開發投資金額龐大,工程施工期間較長, 資金週轉率不及一般產業快速,且預收房地款限制為專款專用,實際 可動用自有資金往往受限,在出售房屋收現與營建相關支出付出時點 較無法配合情形下,於建案完工交屋前易產生暫時性資金需求,致營 運資金需求較大。故本公司因營運所需而向金融機構舉借以支應日常 營運所需,確有其必要性及合理性。
B.原借款用途產生之效益
單位:新臺幣仟元
| 項目 | 108 年度 |
107 年度 |
增(減) |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,475,855 | 28,119,062 | (26,643,207) |
| 營業淨利(損) | (667,434) | 2,987,703 | (3,655,137) |
| 稅前純益(損) | 430,359 | 3,370,035 | (2,939,676) |
資料來源:經會計師查核簽證之個體財務報告。
本公司本次預計償還之金融機構借款主要係支應日常營運周轉資 金所需。其主要效益為強化公司營運資金週轉能力及財務結構,期以 提升市場整體競爭力及公司獲利。
由於建設業務從購地、籌劃、推案、發包、興建並完成銷售與交 屋一般耗時三~五年,整體營運週期相對較長,不似一般製造業以一年 唯一營運週期,再加上營建行業係採全部完成法認列營業收入,因此 營收、獲利之認列深受工程及交屋進度影響,也造就各年度之營收、 損益水準可能有較大幅度之變化。本公司 108 年營收與 107 年同期相 較,因無較大規模之建案認列收入、獲利,故營收較 107 年同期減少 26,643,207 仟元,下降 94.75%,加上公司營運所衍生之管銷費用,致 108 年度呈現營業淨損。本公司因行業特性所致,故獲利受各建案交 屋時點所影響,且由於營運週期較長,故需借款以支應日常營運週轉 資金。整體而言,原借款產生之效益尚屬合理。
- (4)現金收支預測表中,未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達 本次募資金額百分之六十者,應敘明其必要性、預計資金來源及效益:無 此情形。
- 4.如為購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程者,應詳列預計自購買土地 至營建個案銷售完竣或承攬工程完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各 階段資金投入及工程進度,並就認列損益之時點、金額說明預計可能產生效 益:不適用。
- 5.如為購買未完工程並承受賣方未履行契約者,應列明買方轉讓理由、受讓價 格決定依據及受讓過程對契約相對人權利義務之影響:不適用。
二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項:不適用。
三、本次併購發行新股應記載事項:不適用。
一、時 間:民國一〇九年五月十三日(三)下午4:10
二、地 點:本公司會議室
三、出席董事:林榮顯先生、昌新投資開發有限公司 代表人沈景鹏先生、昌新投資開發有 限公司 代表人劉垚凱先生、林華駿先生、獨立董事周康記先生、獨立董事 吕學錦先生、獨立董事潘維大先生,計7人
四、缺席董事:無。
席:營業處李正文副總經理、專案開發處梅永和副總經理、財務處陳亞戀副總經理、 五、列 會計處劉瑞棠協理、法人暨公共關係室陳婷婷協理、稽核處周芝禎資深經理、 經企處王家珍經理、環工處陳弘毅經理,鼎勝綠能科技(股)公司劉佳鈞副董 事長、日鼎水務企業(股)公司胡念英總經理及陳建谷副理、勤業眾信聯合會 計師事務所襲則立會計師及連尉翔經理,計13人
六、主 席:董事長林榮顯
七、報告事項: (略)
八、討論事項:
第一案 ~ 第三案 (略)
第四案
由:本公司擬分次發行一〇九年度有擔保普通公司積落日提請に計論 案
記
錄:沈幸瑢博幸席
- 說 明:(一)本公司為償還金融機構借款及改善財務結構工規分果發行本公司 门九年度 有擔保普通公司債,發行總金額上限為新吾幣(以下向)2,000,000仟元整,本 次第一次擬先發行 1,000,000 仟元整(以下簡稱本公司債), 主要之發行條件 如下,餘詳附件七之發行辦法:
-
- 債券名稱:日勝生活科技股份有限公司一〇九年度第一次有擔保普通公 司債(以下簡稱本公司倩)。
-
- 發行總額:本公司債發行總額為1,000,000 仟元整。
-
- 票面金額:本公司債之票面金額為1.000 仟元整。
-
- 發行價格:本公司債於發行日依票面金額十足發行。
-
- 發行期間:五年期。
-
- 票面利率:本公司債票面利率為固定年利率 0.68%。
-
- 還本方式:本公司債自發行日起屆滿五年到期一次還本。
-
- 計付息方式:本公司債自發行日起,依票面利率每年單利計付息乙次。
-
- 保證機構:第一商業銀行股份有限公司。
-
- 承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。
-
- 承銷機構:第一金證券股份有限公司。
-
- 受託機構:臺灣土地銀行股份有限公司。
-
(二)上述發行條件如有變更,連同其他發行事宜、相關機構之選擇等,提請董事 會授權董事長依市場狀況決行之。本公司債之發行採無實體發行,並洽臺 灣集中保管結算所股份有限公司登錄;於呈報主管機關申報生效後,向財 團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。
- (三)為配合本公司債之發行作業,授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本公 司債所需之契約及文件,並代表本公司全權處理一切發行事宜。
- (四)本公司債之發行如有其他未盡事宜,授權董事長全權處理之。
- (五)剩餘1,000,000 仟元整之公司債擬於今年底前發行,發行條件除了票面利率 依發行時之市場利率議定外,其餘比照上述一〇九年度第一次有擔保普通 公司債辦理,擬提請董事會授權董事長全權處理,並於發行後提請最近期 董事會報告。
- (六)本案業經109年5月13日審計委員會審議完成,並依法提請董事會核議。 敬請 討論。
- 決 議:本案經主席徵詢出席董事全體意見,無異議照案通過。
第五案 ~ 第七案 (略)
九、臨時動議: (略)
其義為
$\overline{2}$
承銷商總結意見
(發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售且銷售對象僅限專 業投資人者適用)
日勝生活科技股份有限公司本次為發行一〇九年度第 一次有擔保普通公司債 1,000張,每張面額新台幣 1,000,000 元,發行總金額新台幣1,000,000,000元並委託本承銷商對外 公開銷售,向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申報, 業依規定填報案件檢查表,並經本承銷商採取必要程序予以 複核,特依「證券商管理規則」及「發行人募集與發行有價 證券處理準則」規定,出具本承銷商總結意見。
依本承銷商之意見,日勝生活科技股份有限公司本次慕 集與發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售符合「發 行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定,暨 其計畫具可行性及必要性,其資金用途、進度及預計可能產 生效益亦具合理性。
此致
日勝生活科技股份有限公司
$15$
聲明書
本公司受日勝生活科技股份有限公司 (下稱日勝生公司) 委託,擔任日勝 生公司募集與發行一〇九年度第一次有擔保普通公司債乙案之證券承銷商,茲 聲明將善盡注意下列事項,絕無虛偽或隱匿之情事:
- 一、日勝生公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序,應遵守 「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證 券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價 證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為, 且承銷相關費用之收取,不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關 係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者,涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定,除 依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理,並應負證券交易法第 五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法 律責任。
期:中華民國一〇九年 玉 月+九日 $\boxminus$
