R22 S.A.

M&A Activity • Dec 11, 2025

Report Content Zarząd cyber_Folks S.A ["Spółka"], działając na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ["MAR"], przekazuje do publicznej wiadomości poniższą informację poufną dotyczącą zawarcia przez Spółkę z MBE Worldwide, S.p.A. dokumentu term sheet oraz rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia 100% akcji PrestaShop SA.

Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione w dniu 22 września 2025 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Spółka podjęła decyzję o publikacji opóźnionej informacji poufnej w dniu 11 grudnia 2025 r. w związku z ustaniem przesłanek do dalszego opóźniania informacji, z uwagi na uzgodnienie przez strony dokumentacji transakcyjnej.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

"Zarząd cyber_Folks S.A. ["Spółka"] informuje, że w dniu 22 września 2025 r. Spółka podpisała z MBE Worldwide S.p.A. ["Sprzedający"] dokument term sheet ["Term Sheet"] oraz rozpoczęła negocjacje w sprawie nabycia przez Spółkę 100% akcji PrestaShop SA z siedzibą w Paryżu ["PrestaShop"].

W treści Term Sheet strony przyjęły, że podstawą wyliczenia ceny nabycia akcji będzie wartość przedsiębiorstwa PrestaShop w kwocie 55 mln euro (która zostanie zweryfikowana w toku due diligence), przy czym cena nabycia zostanie skorygowana o wysokość długu netto oraz korektę kapitału obrotowego.

Strony postanowiły, że Spółka będzie prowadzić due diligence PrestaShop do 20 października 2025 r., a następnie złoży wiążącą ofertę nabycia akcji PrestaShop do 20 października 2025 r. Zgodnie z treścią Term Sheet Sprzedający udzieli Spółce wyłączności na prowadzenie negocjacji na okres 4 tygodni od dnia złożenia wiążącej oferty przez Spółkę.

Strony planują podpisanie wiążącej prawnie dokumentacji transakcyjnej w terminie do 20 listopada 2025 r."