QVE — Capital/Financing Update 2019

Aug 8, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4438 廣越　公司提供

序號	2	發言日期	108/08/08	發言時間	16:51:53
發言人	吳朝筆	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2798-9169
主旨	本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	108/08/08
說明	1.董事會決議日期:108/08/08 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 廣越企業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 3.發行總額:發行總面額上限為新台幣壹拾伍億元整 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整 5.發行價格:依票面金額之100.5%~101%發行 6.發行期間:三年 7.發行利率:票面年利率為0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款之資金需求 10.承銷方式:採詢價圈購方式全數辦理對外公開承銷 11.公司債受託人:未確定 12.承銷或代銷機構:主辦承銷商凱基證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構: 本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司 15.簽證機構:不適用，不印製實體有價證券為之 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 17.賣回條件: 將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 18.買回條件: 將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 21.其他應敘明事項: 一、為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，募集與 發行本次國內第一次無擔保轉換公司債實際發行及轉換辦 法與發行條件，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計 畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事 宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要 求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事 長或總經理得全權辦理修正或調整。 二、為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債相關發 行事宜，授權董事長或總經理代表本公司簽署一切有關辦 理發行轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理 相關發行事宜。 三、本次國內第一次無擔保轉換公司債於主管機關申報生 效後，授權董事長或總經理另訂發行日，並向中華民國證 券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 四、本次發行如有未盡事宜，授權董事長或總經理全權處理之。

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