QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Sep 29, 2021

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2021-046

新湖中宝股份有限公司

关于境外美元债券发行情况的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于2020 年8 月12 日召开第十届董事会第二十六次会议，于 2020 年8 月31 日召开2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议 案》；2020 年10 月,公司收到国家发展和改革委员会下发的《企业借 用外债备案登记证明》（发改办外资备[2020]738 号）。

2021 年9 月28 日，Xinhu(BVI) 2018 Holding Company Limited 完成在境外发行总额2.5 亿美元的债券。债券由本公司提供无条件及 不可撤销的跨境担保，票面年利率为11%，发行价格为债券票面值的 100%，期限为36 个月。本次债券发行依据美国证券法S 规则向境外 投资者发售，并在香港联交所上市，上市日期为2021 年9 月29 日， 债券简称为 XINHU BVI N2409，债券代码为 40868。

截至目前，在国家发改委批复的6.5 亿美元额度内，公司已完成 发行境外债券2.5 亿美元。本次债券的成功发行有利于公司进一步稳 固境外融资渠道，建立境外市场良好信用，符合公司发展战略。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会 2021 年9 月30 日

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