QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Mar 1, 2017

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2017-016

新湖中宝股份有限公司

关于境外发行美元债券完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于2016 年10 月18 日召开第九届董事会第十七次会议，于 2016 年11 月3 日召开2016 年第五次临时股东大会，分别审议通过 了《关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的 议案》，同意公司全资子公司香港新湖投资有限公司通过其在英属维 尔京群岛注册成立的新湖（BVI）控股有限公司在境外公开发行美元 债券（以下简称“本次发行”）。2017 年1 月,公司收到国家发展和改 革委员会下发的《企业借用外债规模登记证明》（发改办外资备 [2017]18 号）。

2017 年3 月1 日，新湖（BVI）控股有限公司完成在境外发行总 额7 亿美元的债券。债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担 保，票面年利率为6%，发行价格为债券票面值的99.595%，实际利率 为6.15%，期限为3 年。本次债券发行依据美国证券法S 规则向境外 机构投资者发售，并在香港联合交易所有限公司上市，上市日期为 2017 年3 月2 日，债券简称为XINHU BVI N2003，债券代码为5382。

本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资 渠道，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司发展战略。

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特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2017 年3 月2 日

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