QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Nov 29, 2016

证券简称：新湖中宝 证券代码：600208 编号：临2016-160 新湖中宝股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议

暨关于国投瑞银-新湖中宝境外投资资产管理计划

相关事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●交易内容：Gatherrise Limited（以下简称“Gatherrise”）同意 将Total Partner Global Limited（以下简称“Total Partner”） 转让给公司全资子公司香港新湖投资有限公司（以下简称“香港新 湖”），转让价款为1 美元。转让完成后，Total Partner 将成为香 港新湖全资子公司。

●本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在 重大法律障碍。

●本次交易不需提交公司股东大会审议。

本公司于2016 年4 月披露了《关于国投瑞银-新湖中宝境外投资 资产管理计划相关事项的公告》和《关于国投瑞银-新湖中宝境外投 资资产管理计划相关事项的补充公告》（详见公司公告2016-063、 2016-068 号）。现公司董事会同意公司全资子公司香港新湖收购 Total Partner，具体交易情况如下：

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一、交易概述

1、交易主要内容

• Gatherrise 同意将Total Partner 转让给香港新湖，转让价款

• 为1 美元。转让完成后，Total Partner 将成为香港新湖全资子公司。 2、本次交易的审议情况

• 公司第九届董事会第二十二次会议于2016 年11 月25 日以书面

• 传真、电子邮件等方式发出通知，于2016 年11 月28 日以通讯方式 召开。公司应参加签字表决的董事7 名，实际参加签字表决的董事7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以7 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于收购Total Partner Global

Limited 的议案》。

• 3、本次交易不需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

董事会已对协议对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要 的尽职调查。

Gatherrise Limited 有限公司成立于2011 年4 月，注册办公地 点为香港中环康诺特广场怡和大厦402；董事：路博；已发行股份1 股，票面价值1 港币；股东为Haixia Industrial Investment Fund

(Fujian) Limited Partnership。

Gatherrise 与本公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

Total Partner Global Limited 成立于2014 年9 月，注册地为

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英属维尔京群岛；董事：路博；已发行股份1 股，票面价值1 美元； 股东为Gatherrise。

Total Partner 子公司Summit Idea Limited（以下简称“Summit Idea”）以国投瑞银-新湖中宝境外投资资产管理计划（以下简称“国 投瑞银资管计划”）的认购款认购并持有了2,292,579,000 股中信银 行股份有限公司（以下简称“中信银行”）H 股股份。

四、协议的主要内容

Gatherrise 同意将面值为1 美元的Total Partner 普通股以总 价1 美元转让给香港新湖。转让完成后，Total Partner 将成为香港 新湖全资子公司。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次收购完成后，Total Partner 及其子公司Summit Idea 均成 为公司全资子公司，纳入合并报表范围；由此公司通过Summit Idea 直接持有中信银行股权。鉴于Summit Idea 向中信银行推荐的董事候 选人已获得银监会核准（详见中信银行临2016-65 号公告），根据《企 业会计准则第2 号——长期股权投资》关于权益法核算的相关规定， 公司对中信银行的股权投资可纳入权益法核算。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2016 年11 月30 日

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