QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Aug 8, 2016

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2016-111

新湖中宝股份有限公司

关于拟设立购房尾款资产支持专项计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）拟作为原始权益

• 人开展购房尾款资产证券化工作，即由平安证券有限责任公司担任 管理人，设立平安-新湖中宝购房尾款资产支持专项计划（专项计划 名称以发行时的最终名称为准，以下简称“本次专项计划”或 “专项计 划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

  • 本次专项计划的实施不构成重大资产重组。

  • 本次专项计划的实施不存在重大法律障碍。

• 本次专项计划已经公司九届董事会第十二次会议审议通过，不

• 需提交公司股东大会审议，需取得上海证券交易所无异议函后方可 实施。

• 本专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政

• 策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定 性。

一、专项计划基本情况

• （一）原始权益人/基础资产保证人/资产服务机构：新湖中宝股

份有限公司。

（二）基础资产：基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划 设立日、循环购买日转让给专项计划的、原始权益人依据购房合同对 购房人享有的要求其支付购房款所对应的债权和其他权利及其附属 担保权益。为避免歧义，基础资产应包括初始基础资产及新增基础资 产。

（三）发行规模：本次专项计划的目标募集总规模不超过 15.90 亿元，分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中优先级资 产支持证券目标募集规模不超过 15.10 亿元，向合格投资者募集； 次级资产支持证券的目标募集规模不超过 0.8 亿元，由本公司子公 司全额认购。优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模等项目 相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

（四）发行期限：本次专项计划资产支持证券的产品预期期限拟 不超过 3 年。不同级别资产支持证券的具体期限根据基础资产特定 期间及市场情况最终确定。

• （五）发行利率：根据发行时市场情况，通过簿记建档确定。

• （六）发行对象：向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。

• （七）挂牌转让地点：上海证券交易所。

• （八）管理人：平安证券有限责任公司。

• （九）专项计划账户设置

• 1、新湖中宝资金归集账户：本公司计划开立的用于归集各项目

• 公司预售资金监管账户中基础资产所对应的应收账款回收款的人民

币资金账户。

2、专项计划账户：管理人以专项计划的名义在托管人开立的人 民币资金账户，专项计划的一切货币收支活动，包括但不限于接收专 项计划募集资金、支付基础资产购买价款、存放专项计划资产中的现 金部分、进行合格投资、支付专项计划利益及专项计划费用，均必须 通过专项计划账户进行。

（十）还款来源：本专项计划以本专项计划的基础资产产生的现 金流作为第一还款来源，以优先级/次级分层、超额抵押、基础资产 担保与置换、承诺函项下的差额支付机制等措施提供综合增信保障。 如果专项计划内余额不足以兑付优先级本息，则由本公司对差额部分 承担补足义务。

（十一）授权事宜

根据公司2014 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股 东大会授权发行债务融资工具事宜的议案》的授权，董事会全权办理 本次发行专项计划全部相关事宜，包括但不限于：

1、根据市场条件决定本次资产支持票据的具体条款和条件以及 相关事宜，包括但不限于资产支持票据的利率、付息日、付息方式、 发行时间、募集资金用于偿还的银行贷款明细、发行安排等；

2、根据发行资产支持票据的实际需要，委任其他中介机构，并 谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有 必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的 申请、注册或备案等所有必要手续；

• 3、办理与发行本次资产支持票据相关、且上述未提及到的其他

事项，以及前述发行具体条款因法律法规、监管机构及主管部门要求 而需做出的必要调整或修改。

本议案所述授权在2014 年第五次股东大会的授权期限内有效。

二、专项计划对上市公司的影响

公司利用购房尾款收款权及其附属担保权益进行资产证券化，有 利于开拓融资渠道，提高资产的流动性，增强现金流的稳定性。本次 专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化融资结构,改善 资产负债结构。

三、影响专项计划的因素

发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市 场利率波动较大而影响融资成本，进而影响项目发行窗口选择的因素。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2016 年8 月9 日