QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 15, 2016

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2016-063 新湖中宝股份有限公司

关于国投瑞银-新湖中宝境外投资资产管理计划

相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要风险提示：

• 本计划是否能完成及完成的时间均存在不确定性，公司提请投 资者注意投资风险。

经公司第八届董事会第五十三次会议、公司2015 年第三次临时 股东大会审议通过，本公司作为资产委托人与国投瑞银基金管理有限 公司（以下简称“资产管理人”）、交通银行股份有限公司（以下简称

“资产托管人”）于2015 年2 月签订了《国投瑞银-新湖中宝境外投 资资产管理计划资产管理合同》，以不超过美元8.5 亿元委托资管计 划进行境外投资资产管理（以下简称“国投瑞银资管计划”）（详见公 司临2015-008、010、014、027 号公告）。该资管计划主要认购BVI 公司Total Partner Global Limited（以下简称“Total Partner”） 发行的境外票据。

现根据公司经营战略和实际情况，公司拟就该资产管理计划相关 事项说明如下：

一、资管计划的实施情况

• 1、资管计划所认购境外票据对中信银行H 股的投资形式

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境外票据的发行人Total Partner之全资BVI子公司Summit Idea Limited（以下简称“Summit Idea”），以国投瑞银对境外票据的认购 金额配合相关银行贷款，认购UBS London 持有的2,292,579,000 股 中信银行H 股股份（以下简称“标的股份”），认购价为每股5.73 港 元，认购后股份由Summit Idea 持有。

国投瑞银资管计划以新湖中宝的委托资产认购境外票据，使其享 有境外票据的相关收益，即上述中信银行H 股股票分红及转让所得等 收益中间接获得的、并在扣减相关成本后的收益。

2、国投瑞银资管计划的估值方法、会计核算与持续信息披露

公司通过资产管理计划对中信银行的H 股股票进行长期投资，相 关的资产依照会计准则已计入可供出售金融资产。该项境外投资的公 允价值主要依据资产管理人提供经复核的估值结果。公司根据收到的 估值结果通过定期报告披露财务报告期截止日的经资产管理人和资 产托管人核对确认后的委托财产净值（含委托财产份额净值和份额 数），并将其公允价值变动情况反映为半年报与年报中资产负债表中 的权益变动。

截至2015 年12 月31 日, 该资管计划期末净值为 4,641,794,392.02 元，份额净值为0.738 元/份。

二、下一步安排

鉴于中信银行具有较强的综合实力和盈利能力（2015 年度实现 每股收益0.88 元，2015 年末每股净资产为6.49 元），公司拟将上述 境外投资作为对中信银行的战略性投资。为此：

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1、Summit Idea 已向中信银行推荐一名董事候选人，该事项已 获得中信银行董事会、股东大会审议通过（详见中信银行临2016-07 号《中信银行董事会会议决议公告》、临2016-014 号《中信银行2016 年第一次临时股东大会决议》），尚须获得中国银行业监督管理委员会 核准。

2、若上述事项1 获得相应批准，公司将履行相应的对外投资程 序。届时公司拟将对中信银行的投资纳入权益法核算，由此有可能对 公司的收益产生影响。

上述事项是否能完成及完成的时间均存在不确定性，公司提请投 资者注意投资风险。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2016 年4 月16 日

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