QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Aug 5, 2014

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2014-081

新湖中宝股份有限公司

关于实施 2013 年度利润分配方案后

调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次非公开发行股票的发行价格由不低于 3.07 元/股调整为不低 于 3.01 元/股

• ●本次非公开发行股票的发行数量由不超过 179,100 万股（含 179,100 万股）调整为不超过 182,700万股（含 182,700 万股）

• ●除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

一、2013 年度利润分配方案及实施情况

根据公司2013年度利润分配实施公告，本次利润分配以公司 2013年12月31日的总股本6,258,857,807股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.62元（含税），共计388,049,184.03元。公司 2013年度利润分配实施的股权登记日为2014年7月16日，除权（除 息）日和现金红利发放日2014年7月17日。

公司2013年度利润分配方案已于2014年7月17日实施完毕。

二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

公司于2013年8月19日召开2013年度第二次临时股东大会审议

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通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案，包括《关于公司符 合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票 方案的议案》、《关于<新湖中宝股份有限公司非公开发行股票预案> 的议案》、《关于<新湖中宝股份有限公司非公开发行股票募集资金 运用可行性分析报告>的议案》、《关于<新湖中宝股份有限公司前次 募集资金使用情况的专项报告>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。根据相关议案， 发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积 金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价 及发行数量将进行相应调整。

1、调整发行价格

根据预案，非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二 十个交易日公司股票交易均价，即本次非公开发行价格不低于3.07 元/股。定价基准日为公司第八届董事会第十六次会议决议公告日， 即2013年8月2日。公司2013年度利润分配方案实施完毕后，公司本 次非公开发行股票的发行价格调整为3.01元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格＝（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+ 总股本变动比例）＝（3.07元/股-0.06元/股）/（1+0）＝3.01元/股 2.调整发行数量

公司2013年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票 数量由不超过179,100万股（含179,100万股）调整为不超过182,700 万股（含182,700万股）。本次非公开发行股票数量根据以下方式

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确定：调整后的发行股数=募集资金总额/调整后的发行底价。

三、其他事项

除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

二O 一四年八月六日

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