QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Apr 29, 2014

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2014-044

新湖中宝股份有限公司

关于 08 新湖债 2014 年回售的第四次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

回售代码：100922

回售简称：新湖回售 回售价格：100 元/张

回售申报日：2014 年5 月5 日

回售资金发放日：2014 年7 月2 日

特别提示

1. 根据《新湖中宝股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》 中所设定的公司债券回售条款，本公司发行的新湖中宝股份有限公司 2008 年公司债券（证券代码：122009，以下简称：“08 新湖债”）的 债券持有人有权在债券存续期间第3 年和第6 年付息日将其持有的债 券全部或部分按面值回售给本公司。

2. 08 新湖债持有人可按本公告的规定在本次回售申报日（2014 年5 月5 日）对其所持有的全部或部分08 新湖债申报回售。本次回 售价格为债券面值（100 元/张）。08 新湖债持有人在本次回售申报日 不进行申报的，视为对本次回售的无条件放弃。

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1. 08 新湖债持有人的本次回售申报一经确认后不能撤销，相应

的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

1. 本次回售等同于08 新湖债持有人于债券存续期间第6 年付息 日（2014 年7 月2 日）以100 元/张的价格卖出08 新湖债。截至本 公告发布之日前一个交易日，08 新湖债的收盘价格为101.69 元/张， 高于回售的价格。若08 新湖债持有人申报本次回售，可能导致一定 的损失。请08 新湖债持有人慎重判断本次回售的风险。

2. 本公告仅对08 新湖债持有人申报本次回售的有关事宜作简要 说明，不构成对申报回售的建议，08 新湖债持有人欲了解本次债券 回售的详细情况，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com. cn）查阅相关文件。

3. 本次回售资金发放日指新湖中宝向本次有效申报回售的08 新 湖债持有人支付本金及当期利息之日，即08 新湖债债券存续期间第 6 年付息日（2014 年7 月2 日）。

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一、 释义

除非特别说明，以下简称在文中含义如下：

新湖中宝/本公司 /公司	指	新湖中宝股份有限公司
08 新湖债	指	本公司发行的新湖中宝股份有限公司2008 年公司债 券，证券代码：122009
回售	指	08 新湖债持有人可选择将其持有的全部或部分08 新 湖债在债券存续期间第3 年和第6 年付息日按照100 元/张的价格回售给本公司，本次回售对应的日期为08 新湖债的存续期间第6 年付息日（2014 年7 月2 日）
本次回售申报日	指	08 新湖债持有人可以申报本次回售的日期，为2014 年5 月5 日
付息日	指	08 新湖债的利息每年支付一次，为债券存续期（2009 年至2016 年）每年的7 月2 日为上一计息年度的付息 日（遇非交易日顺延），2014 年的付息日为2014 年7 月2 日
本次回售资金发 放日	指	新湖中宝向本次有效申报回售的08 新湖债持有人支付 本金及当期利息之日，即08 新湖债债券存续期间第6 年付息日（2014 年7 月2 日）
上证所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	人民币元

二、 本期债券的基本情况

1、债券名称：新湖中宝股份有限公司2008 年公司债券

• 2、债券简称：08 新湖债

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• 3、债券代码：122009

• 4、发行总额：人民币14 亿元

• 5、债券期限：8 年

• 6、债券利率：票面利率9%，公司有权在本期债券存续期间第3

• 年和第6 年付息日上调本期债券后续期限的票面利率。

• 7、债券形式：实名制记帐式

• 8、起息日：债券存续期间每年的7 月2 日为该计息年度起息日

• 9、付息日：每年的7 月2 日（遇法定节假日顺延至其后的第一个

工作日）为上一计息年度的付息日

• 10、回售条款：08 新湖债持有人可选择将其持有的全部或部分08

• 新湖债在债券存续期间第3 年和第6 年付息日按照100 元/张的价格 回售给公司

• 11、上市时间和地点：本期债券于2008 年7 月18 日在上海证券

• 交易所上市交易

• 12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司

三、 回售的价格

根据《新湖中宝股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的 有关约定，回售的价格为债券面值（100 元/张）。

四、 回售申报日

本次回售申报日为2014 年5 月5 日

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五、 申报回售的程序

1. 申报回售的08 新湖债持有人应在2014 年5 月5 日正常交易时 间（9：30-11:30，13:00-15:00），通过上证所交易系统进行回售申 报，申报代码为100922，申报方向为卖出，回售申报一经确认，不 能撤消，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债 券被注销。在回售付息日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券 持有人的该笔回售申报业务失效。

2. 08 新湖债持有人可就其持有的全部或部分有权回售的债券申 报本次回售。08 新湖债持有人在本次回售申报日不进行申报的，视 为对本次回售的无条件放弃。

3. 对08 新湖债持有人本次回售的有效申报，公司将在今年付息 日（2014 年7 月2 日）委托登记公司通过其资金清算系统进行清算 交割。

六、 回售实施时间安排

时间	内容
2014 年4 月24 日	公告本次回售实施方案
2014 年4 月26 日	发布本次回售的提示性公告
2014 年4 月29 日	发布本次回售的提示性公告
2014 年4 月30 日	发布本次回售的提示性公告
2014 年5 月5 日	本次回售申报日

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2014 年5 月7 日	公告本次回售申报结果
2014 年7 月2 日 （2014 年付息日）	本次回售资金发放日，有效申报回售的08 新湖 债完成资金清算交割
2014 年7 月2 日	公告本次回售实施结果

七、 风险提示及相关处理

1. 本次回售等同于08 新湖债持有人于债券存续期间第6 年付息 日（2014 年7 月2 日）以100 元/张的价格卖出08 新湖债。截至本 公告发布之日前一个交易日，08 新湖债的收盘价格为101.69 元/张， 高于回售的价格。若08 新湖债持有人申报本次回售，可能导致一定 的损失。请08 新湖债持有人慎重判断本次回售的风险。

2. 上证所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即公司债券

按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价 格。

3. 利息的税务处理

根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定，本期债券个 人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，每手08 新湖债（面值1000 元）实际派发利息为人民币72 元（税 后）。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴 工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得 税统一由各付息网点在向持有08 新湖债的个人（包括证券投资基金）

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支付利息时负责代扣代缴。如各付息网点未履行上述债券利息个人所 得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，对于持有08 新湖债的居民企业股东，其债券利息所得税自行缴纳，每手08 新湖 债（面值1000 元）实际派发利息为人民币90 元（含税）。

对于境外合格机构投资者（QFII），根据国家税务总局《关于中 国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关 问题的通知》（国税函[2009]47 号）、《非居民企业所得税源泉扣缴管 理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，QFII 取得的本期债券利 息应缴纳10%的企业所得税，并由本公司代扣代缴。请截至回售资金 到帐日（2014 年7 月2 日）起10 个工作日内向公司提供相关纳税证 明文件如：（1）以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的 纳税凭证；或者（2）以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所 得税纳税申报表；（3）该类投资者虽为非居民企业，但其本次应获债 券回售价款属于该类投资者在中国境内设立的机构、场所取得的证明 文件。经公司核实确认后，则不代扣代缴10%的企业所得税。如果该 类投资者未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照10%的 税率代扣代缴QFII 投资者的企业所得税。

八、 联系人及联系方式

联 系 人：虞迪锋 高莉

联系地址：浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层

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电 话：0571-85171837

传 真：0571-87395052

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

二0 一四年四月三十日

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