QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Audit Report / Information 2016

Dec 15, 2016

债券简��16 新湖

债券代码�136380

==> picture [89 x 76] intentionally omitted <==

新湖中�股份�限公�

�住所�浙江省嘉��中山路禾�路口�

2016 �公�债券�品种一� 临时�托管理��报告

债券�托管理人

==> picture [308 x 44] intentionally omitted <==

�住所�中国��海�自由�易试验区商城路 618 ��

2016 � 12 � 15 日

声 明

�报告依据�公�债券发行�交易管理办法���公�债券�托管理人执业行 �准则���新湖中�股份�限公�公开发行 2016 �公�债券募集说明书��以 �简���募集说明书�����新湖中�股份�限公�公开发行 2016 �公�债券 之�托管理协议��以�简����托管理协议���等相�规定�新湖中�股份� 限公� 2016 � 12 �公告的�新湖中�股份�限公��于 2016 �度累计新增借 款的公告�等公开信息披露文��第�方中介机构出�的专业意见以及新湖中� 股份�限公��以�简��新湖中����发行人�或�公���提供的相�资料 等，由公�债券�托管理人国泰君安证券股份�限公���国泰君安证券�或�� 托管理人��编制�国泰君安证券股份�限公�对报告中所包含的相�引述内容 和信息�进行独立验证，也�就该等引述内容和信息的真�性�准确性和完整性 做出任何保证或承担任何责任�

�报告�构成对投资者进行或�进行某�行�的推荐意见，投资者应对相� ��做出独立判断，而�应将�报告中的任何内容据以作�国泰君安证券股份� 限公�所作的承诺或声明�在任何情况�，投资者依据�报告所进行的任何作� 或�作�，国泰君安证券股份�限公��承担任何责任�

一��期公�债券的�要条款

发行�体�新湖中�股份�限公��

债券���新湖中�股份�限公� 2016 �公�债券�品种一�，简��16 新湖 01��

债券期限��期债券� 5 �期，附第 3 ��发行人�调票面利率选择权和 投资者回售选择权�

发行规模��期债券发行规模� 35 亿元�

债券票面金额及发行�格��期债券票面金额� 100 元，按面值��发行� 担保情况��期债券无担保�

发行人�调票面利率选择权�发行人�权决定是否在�期债券存续期的第 3 ���调�期债券� 2 �的票面利率�发行人将于�期债券第 3 个计息�度付 息日前的第 20 个交易日，以�交所�登记机构和中国证券业协会批准的方式发 ��于是否�调�期债券票面利率以及�调幅度的公告�若发行人�行使利率� 调权，则�期债券�续期限票面利率仍维持原�票面利率���

投资者回售选择权�发行人发出�于是否�调�期债券票面利率及�调幅度 的公告或通知�，债券持�人�权选择在�期债券第 3 个计息�度付息日将�持 �的�期债券全部或部�按面值回售给发行人��期债券第 3 个计息�度付息日 即�回售支付日，发行人将按照�海证券交易所和债券登记机构相�业�规则完 成回售支付工作�

债券利率或�确定方式��期债券�固定利率债券，利率� 5.20%��期债 券的票面利率在存续期内前 3 �固定��，在存续期的第 3 ��，发行人可选 择�调票面利率，存续期� 2 �票面利率��期债券存续期前 3 �票面利率� 公�提升的基点，在存续期� 2 �固定���

债券形式���制记账式公�债券�投资者认购的�次债券在登记机构开立 的托管账户托管记载��次债券发行结束�，债券持�人可按照���管机构的 规定进行债券的转让等操作�

还�付息方式��次债券采用单利按�计息，�计复利���付息一次，到 期一次还�，最�一期利息随�金的兑付一起支付�

发行方式及发行对象��次债券面向�管理办法�规定的合格投资者公开发 行�

向公�股东配售安排��次债券�向公�股东配售�

起息日�2016 � 5 � 20 日�

利息登记日�2017 �至 2021 ��� 5 � 20 日之前的第 1 个工作日��一 个计息�度的利息登记日�在利息登记日当日收��登记在册的�次债券持�人， 均�权就所持�次债券获得该利息登记日所在计息�度的利息�最�一个计息� 度的利息随�金一起支付��

付息日��次债券的付息日期� 2017 �至 2021 ���的 5 � 20 日�如 遇法定节假日或休息日，则�延至��的第 1 个工作日��延期间付息款��另 计利息��若债券持�人行使回售选择权，则�期债券回售部�的付息日�自 2017 �至 2019 �间��的 5 � 20 日�如遇法定节假日或休息日，则�延至� �的第 1 个工作日，�延期间付息款��另计利息��

到期日��次债券的到期日� 2021 � 5 � 20 日，若债券持�人行使回售 选择权，则回售部�债券的到期日� 2019 � 5 � 20 日�

计息期限��次债券的计息期限� 2016 � 5 � 20 日至 2021 � 5 � 20 日� 若债券持�人行使回售选择权，则�期债券回售部�的计息期限� 2016 � 5 � 20 日至 2019 � 5 � 20 日�

兑付日��次债券的兑付日期� 2021 � 5 � 20 日�如遇法定节假日或休 息日，则�延至��的第 1 个工作日��延期间兑付款��另计利息��若投资 者行使回售选择权，则�回售部�的�期债券的兑付日� 2019 � 5 � 20 日�如 遇法定节假日或休息日，则�延至��的第 1 个工作日��延期间兑付款��另 计利息��

付息�兑付方式��次债券�息支付将按照登记机构的��规定统计债券持 �人�单，�息支付方式及�他�体安排按照登记机构的相�规定办理�

支付金额��期债券于��的付息日向投资者支付的利息金额�投资者截至 利息登记日收�时所持�的�次债券票面总额�对应的票面�利率的乘��于兑 付日向投资者支付的�息金额�投资者截至兑付债权登记日收�时所持�的� 期债券最�一期利息及所持�的债券票面总额的�金�

信用�别及资信评�机构��联合信用评��限公�综合评定，发行人的� 体信用等�� AA+�，�期债券信用等�� AA+��

债券�托管理人�国泰君安证券股份�限公��

募集资金用途��次债券募集资金扣除发行�用�，拟用于偿还公�金融机 构借款�调整债�结构和补充流动资金�

���期公�债券的重大��

根据新湖中�股份�限公�于 2016 � 12 � 6 日公告的�新湖中�股份� 限公��于 2016 �度累计新增借款的公告�，截至 2016 � 11 � 30 日，新湖中 �股份�限公�公�比�初新增借款 53.27 亿元，超过 2015 ���审计净资产 254.01 亿元的 20%��中，通过金融机构新增借款 28.42 亿元,通过发行债券新 增借款 24.85 亿元�以�数据��审计�

国泰君安证券股份�限公�作�债券�托管理人，�续将密��注新湖中� 对�次债券的�息偿付情况以及�他对债券持�人利益�重大影响的��，并将 严格按照�公�债券发行�交易管理办法� � 公�债券�托管理人执业行�准则�� �募集说明书�及��托管理协议�等规定和�定履行债券�托管理人职责� ��债券�托管理人联系方式

��债券�托管理人的�体履职情况，请咨询债券�托管理人指定联系人� 联系人�魏瑨

• 联系电话�010 59312900

�以�无正文�