QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Audit Report / Information 2015

Apr 15, 2016

西南证券股份有限公司

关于新湖中宝股份有限公司2015 年非公开发行股票 2015 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规，西南证券股份有限公司（以 下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为新湖中宝股份有限公司（以下简称“新 湖中宝”、“公司”）2015 年非公开发行股票及持续督导的保荐机构，对新湖 中宝的募集资金年度存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如 下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1165 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票961,538,461 股，发行价为每股人 民币5.20 元，共计募集资金4,999,999,997.20 元，坐扣承销和保荐费用 20,000,000.00 元后的募集资金为4,979,999,997.20 元，已由主承销商西南证 券股份有限公司于2015 年11 月16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除会计 师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,300,000.00 元后， 公司本次募集资金净额为4,976,699,997.20 元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕 456 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2015 年度实际使用本次募集资金90,551.12 万元，2015 年度收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为366.02 万元。公司使用部分闲置募集资金购 买理财产品，截至2015 年12 月31 日，使用募集资金购买的理财产品余额为 180,000.00 万元。

截至2015 年12 月31 日，募集资金余额为227,584.90 万元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及尚未支付的律师费100.00 万元）， 理财产品余额为180,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《新湖中宝股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据 《管理办法》，针对 2015 年非公开发行股票募集资金，公司对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2015 年 11 月分别与上海 浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、浙商银行股份有限公司杭州分行、中 国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司丽 水分行、上海浦东发展银行股份有限公司丽水支行、中国农业银行股份有限公司 瑞安市支行、兴业银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况

截至2015 年12 月31 日，针对2015 年非公开发行股票，公司有 7 个募集资 金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行 股份有限公司杭州 西湖支行	95040154700001506	694,201.39	公司
浙商银行股份有限 公司杭州分行	3310010010120100606271	1,509,740,294.91	公司
中国银行股份有限 公司杭州市高新技 术开发区支行	401369893988	641,206,678.33	公司

中国农业银行股份 有限公司丽水分行	19850101040012863	1,431.46	丽水新湖置业有 限公司
上海浦东发展银行 股份有限公司丽水 支行	39010155000000365	48,512,746.56	丽水新湖置业有 限公司
中国农业银行股份 有限公司瑞安市支 行	19245101040035892	48,182,882.71	瑞安市中宝置业 有限公司
兴业银行股份有限 公司苏州分行	406670100100001489	27,510,790.07	苏州新湖置业有 限公司
合 计		2,275,849,025.43

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

• 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• 使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

根据新湖中宝2015 年11 月26 日第九届董事会第三次会议决议，同意公司 使用部分闲置募集资金在不超过180,000 万元的额度内进行现金管理，择机购买 安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品等投资产品，单个投资产品的投 资期限不超过十二个月。在上述额度内，资金可滚动使用。截至2015 年12 月 31 日，公司已用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行 累计购买“利多多对公结构性存款”理财产品100,000 万元、向中国银行股份有 限公司杭州市高新技术开发区支行累计购买“中银保本理财-人民币按期开放” 理财产品80,000 万元。报告期内，上述理财产品尚未到期赎回。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2015 年12 月31 日，新湖中宝无变更募集资金投资项目的资金使用情 况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

新湖中宝已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募 集资金管理违规的情形。

六、保荐机构的结论性意见

西南证券认为，新湖中宝对于2015 年非公开发行股票募集资金的存放、管 理和使用严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 和《新湖中宝股份有限公司募集资金管理办法》进行，不存在违反上述规定的情 况。新湖中宝在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，三方监管协议的 履行情况良好。

附件1

募集资金使用情况对照表

2015 年度

附件1 募集资金使用情况对照表 2015 年度	附件1 募集资金使用情况对照表 2015 年度	附件1 募集资金使用情况对照表 2015 年度	附件1 募集资金使用情况对照表 2015 年度	附件1 募集资金使用情况对照表 2015 年度	附件1 募集资金使用情况对照表 2015 年度	附件1 募集资金使用情况对照表 2015 年度	附件1 募集资金使用情况对照表 2015 年度	附件1 募集资金使用情况对照表 2015 年度	附件1 募集资金使用情况对照表 2015 年度	附件1 募集资金使用情况对照表 2015 年度	附件1 募集资金使用情况对照表 2015 年度	附件1 募集资金使用情况对照表 2015 年度
编制单位：新湖中宝股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额				497,670.00		本年度投入募集资金总额					90,551.12
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					90,551.12
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
苏州新湖明 珠城五期	否	198,835.00	198,835.00	198,835.00	38,033.35	38,033.35	-160,851.65	19.12	2018 年12 月	－	－	否
丽水新湖国 际三期	否	99,417.50	99,417.50	99,417.50	20,190.81	20,190.81	-79,251.69	20.30	2019 年6 月	－	－	否
瑞安新湖广 场（曾用名： 瑞安新湖城）	否	99,417.50	99,417.50	99,417.50	26,826.96	26,826.96	-72,615.54	26.98	2019 年6 月	－	－	否
偿还贷款	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	5,500.00	5,500.00	-94,500.00	5.50				否
合 计	－	497,670.00	497,670.00	407,670.00	90,551.12	90,551.12	-407,218.88	－	－		－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）					报告期内无
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至2015 年11 月15 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为73,443.97 万元，上述以 自筹资金预先投入项目的实际投资金额业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其于2015 年11 月17 日出

	具天健审〔2015〕7193 号鉴证报告。 2015 年11 月26 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金 的议案》，同意公司以募集资金73,443.97 万元置换前期已预先投入的自筹资金，本公司已于2015 年12 月用募集资 金置换了预先投入的自筹金额。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告三（一）2. 使用闲置募集资金进行现金管理的情况之说明
募集资金其他使用情况	报告期内无

（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于新湖中宝股份有限公司2015年非 公开发行股票2015年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》之签字盖 章页）

保荐代表人： 葛馨 王文毅

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西南证券股份有限公司
2016 年4 月 日
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