QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — AGM Information 2017

Nov 1, 2017

新湖中宝股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会

会议资料

2017.11.9

1

新湖中宝股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会

关于参与新湖控股有限公司融资的关联交易议案

各位股东：

一、关联交易概述

1、鉴于新湖控股有限公司（以下简称“新湖控股”）业务发展的 需要，新湖控股拟向股东融资不超过15 亿元，以分享行业发展需要， 提高公司盈利能力。融资形式为全体股东按股权比例配股或借款。

• 2、公司拟与浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）

• 按股权比例共同参与上述融资方案。

• 3、新湖集团为本公司控股股东，新湖控股与本公司同受新湖集

• 团控制，本次交易构成关联交易。

• 二、关联方介绍

• 1、关联关系:新湖集团系本公司控股股东。

• 2、基本情况

新湖集团为本公司的控股股东，成立于1994 年11 月，注册资本 29,790 万元，注册地为杭州市体育场路田家桥2 号，黄伟先生和其 配偶李萍女士分别持股67.22%、28.83%，法定代表人：林俊波，公 司经营范围为能源、农业、交通、建材工业、贸易、投资等。

根据瑞华会计师事务所出具的《浙江新湖集团股份有限公司审计 报告》（瑞华审字［2017］01310366 号）：截至2016 年末，新湖集

2

团资产总额14,768,986 万元，股东权益合计2,943,509 万元，2016 年1-12 月主营业务收入2,358,477 万元，归属于母公司所有者的净 利润150,556 万元。

三、关联标的介绍

• 1、关联关系：新湖控股与本公司同受新湖集团控制。

• 2、新湖控股有限公司成立于2000 年10 月，注册资本：415,385

• 万元，注册地址为杭州市体育场路田家桥2 号，法定代表人：黄伟， 公司类型：私营有限责任公司，由本公司和新湖集团分别持股48%、 52%；公司经营范围：实业投资开发；建筑材料、金属材料、化工原 料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、百货、办公自动化设备的 销售；经济信息咨询（不含证券、期货）。

根据瑞华会计师事务所出具的《新湖控股有限公司审计报告》（瑞 华审字［2017］01310117 号）：截至2016 年12 月31 日，新湖控股 总资产3,022,289 万元，所有者权益合计693,876 万元；2016 年1-12 月实现营业收入312,674 万元，净利润13,333 万元。

四、关联交易主要内容

• 1、鉴于新湖控股业务发展的需要，新湖控股拟向股东融资不超

• 过15 亿元，以分享行业发展需要，提高公司盈利能力。融资形式为 全体股东按股权比例配股或借款。

• 2、综合考虑新湖控股的资产增值，经各方协商，此次配股价格

• 为1.50 元/股。

• 3、向新湖控股提供借款的借款利息为同期金融机构贷款利率。

3

• 4、公司拟与新湖集团按股权比例共同参与上述融资方案。

• 5、本次决议有效期为自股东大会审议通过后12 个月内。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次交易系公司与新湖集团共同参与新湖控股的融资。通过参与 融资可进一步增强新湖控股的资本实力,把握行业整合机会，提升公 司盈利能力。本次交易有利于提升公司价值，符合全体股东的利益。

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司董事会

2017 年11 月9 日

4