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Share Issue/Capital Change • Jun 9, 2023

증권발행실적보고서 2.6 주식회사 큐라티스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 6월 9일
회 사 명 :	주식회사 큐라티스
대 표 이 사 :	조 관 구
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 64길 13, 306호
	(전 화) 02-866-0604
	(홈페이지) http://www.quratis.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 류 성 우
	(전 화) 02-866-0604

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개14,000,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 발행총액은 신주모집 3,500,000주(주당 4,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 105,000주(420,000,000원)는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구 분	의무 취득 주수	주당 취득가액	의무인수총액
대신증권(주)	68,250주	4,000원	273,000,000원
신영증권(주)	36,750주	147,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 06월 05일2023년 06월 07일2023년 06월 09일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

(*) 청약은 2023년 6월 6일이 공휴일인 관계로 6월 5일 및 6월 7일 이틀간 진행되었습니다.

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권(주)2,275,0009,100,000,00065.00공동대표주관회사신영증권(주)1,225,0004,900,000,00035.00공동대표주관회사3,500,00014,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자2,625,00075.00428 2,625,00010,500,000,0003.00428 2,625,00010,500,000,00075.00일반투자자875,00025.0035,879 136,422,480 338,632,160,00097.035,853875,0003,500,000,00025.003,500,00036,307 139,047,480 349,132,160,000 36,2813,500,00014,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 437,50050.00일괄청약방식437,50050.00875,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황[대신증권]

(단위 : 주)

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	3,855	38,550	1,554	5	-	-		-	-	-	-	-	30,780	79.84%
2,301	5
20	3,823	76,460	2,301	10	-	-		-	-	-	-	-	42,674	55.81%
2,222	2
30	4,414	132,420	4,414	12	-	-	52,968	-	-	-	-	-	52,968	40.0%
40	1,403	56,120	1,403	12	-	-	16,836	-	-	-	-	-	16,836	30.0%
50	1,451	72,550	1,451	12	-	-	17,412	-	-	-	-	-	17,412	24.0%
60	169	10,140	169	12	-	-	2,028	-	-	-	-	-	2,028	20.0%
70	79	5,530	79	12	-	-	948	-	-	-	-	-	948	17.1%
80	95	7,600	95	12	-	-	1,140	-	-	-	-	-	1,140	15.0%
90	47	4,230	47	12	-	-	564	-	-	-	-	-	564	13.3%
100	1,261	126,100	1,261	12	-	-	15,132	-	-	-	-	-	15,132	12.0%
150	270	40,500	270	12	-	-	3,240	-	-	-	-	-	3,240	8.0%
200	448	89,600	448	12	-	-	5,376	-	-	-	-	-	5,376	6.0%
250	349	87,250	349	12	-	-	4,188	349	1	-	-	349	4,537	5.2%
300	209	62,700	209	12	-	-	2,508	209	1	-	-	209	2,717	4.3%
350	63	22,050	63	12	-	-	756	63	1	-	-	63	819	3.7%
400	115	46,000	115	12	-	-	1,380	115	1	-	-	115	1,495	3.3%
450	48	21,600	48	12	-	-	576	48	1	-	-	48	624	2.9%
500	604	302,000	604	12	-	-	7,248	604	1	-	-	604	7,852	2.6%
600	89	53,400	89	12	-	-	1,068	89	2	-	-	178	1,246	2.3%
700	63	44,100	63	12	-	-	756	63	2	-	-	126	882	2.0%
800	58	46,400	58	12	-	-	696	58	2	-	-	116	812	1.8%
900	41	36,900	41	12	-	-	492	41	2	-	-	82	574	1.6%
1,000	400	400,000	400	12	-	-	4,800	400	3	-	-	1,200	6,000	1.5%
1,200	82	98,400	82	12	-	-	984	82	3	-	-	246	1,230	1.3%
1,400	74	103,600	74	12	-	-	888	74	4	-	-	296	1,184	1.1%
1,600	59	94,400	59	12	-	-	708	59	4	-	-	236	944	1.0%
1,800	32	57,600	32	12	-	-	384	32	5	-	-	160	544	0.9%
2,000	152	304,000	152	12	-	-	1,824	152	5	-	-	760	2,584	0.9%
2,200	22	48,400	22	12	-	-	264	22	6	-	-	132	396	0.8%
2,400	70	168,000	70	12	-	-	840	70	7	-	-	490	1,330	0.8%
2,600	37	96,200	37	12	-	-	444	37	7	-	-	259	703	0.7%
2,800	16	44,800	16	12	-	-	192	16	8	-	-	128	320	0.7%
3,000	103	309,000	103	12	-	-	1,236	103	8	-	-	824	2,060	0.7%
3,200	14	44,800	14	12	-	-	168	14	9	-	-	126	294	0.7%
3,400	14	47,600	14	12	-	-	168	14	9	-	-	126	294	0.6%
3,600	17	61,200	17	12	-	-	204	17	10	-	-	170	374	0.6%
3,800	7	26,600	7	12	-	-	84	7	11	-	-	77	161	0.6%
4,000	34	136,000	34	12	-	-	408	34	11	-	-	374	782	0.6%
4,200	10	42,000	10	12	-	-	120	10	12	-	-	120	240	0.6%
4,400	6	26,400	6	12	-	-	72	6	12	-	-	72	144	0.5%
4,600	18	82,800	18	12	-	-	216	18	13	-	-	234	450	0.5%
4,800	9	43,200	9	12	-	-	108	9	13	-	-	117	225	0.5%
5,000	211	1,055,000	211	12	-	-	2,532	211	14	-	-	2,954	5,486	0.5%
5,500	15	82,500	15	12	-	-	180	15	15	-	-	225	405	0.5%
6,000	34	204,000	34	12	-	-	408	34	17	-	-	578	986	0.5%
6,500	21	136,500	21	12	-	-	252	21	18	-	-	378	630	0.5%
7,000	16	112,000	16	12	-	-	192	16	19	-	-	304	496	0.4%
7,500	26	195,000	26	12	-	-	312	26	21	-	-	546	858	0.4%
8,000	16	128,000	16	12	-	-	192	16	22	-	-	352	544	0.4%
8,500	6	51,000	6	12	-	-	72	6	24	-	-	144	216	0.4%
9,000	13	117,000	13	12	-	-	156	13	25	-	-	325	481	0.4%
9,500	9	85,500	9	12	-	-	108	9	27	-	-	243	351	0.4%
10,000	162	1,620,000	162	12	-	-	1,944	162	28	-	-	4,536	6,480	0.4%
10,500	8	84,000	8	12	-	-	96	8	29	-	-	232	328	0.4%
11,000	17	187,000	17	12	-	-	204	17	31	-	-	527	731	0.4%
11,500	6	69,000	6	12	-	-	72	6	32	-	-	192	264	0.4%
12,000	13	156,000	13	12	-	-	156	13	34	-	-	442	598	0.4%
12,500	11	137,500	11	12	-	-	132	11	35	-	-	385	517	0.4%
13,000	10	130,000	10	12	-	-	120	10	36	-	-	360	480	0.4%
13,500	5	67,500	5	12	-	-	60	5	38	-	-	190	250	0.4%
14,000	23	322,000	23	12	-	-	276	23	39	-	-	897	1,173	0.4%
14,500	2	29,000	2	12	-	-	24	2	41	-	-	82	106	0.4%
15,000	75	1,125,000	75	12	-	-	900	75	42	-	-	3,150	4,050	0.4%
15,500	3	46,500	3	12	-	-	36	3	43	-	-	129	165	0.4%
16,000	9	144,000	9	12	-	-	108	9	45	-	-	405	513	0.4%
16,500	3	49,500	3	12	-	-	36	3	46	-	-	138	174	0.4%
17,000	8	136,000	8	12	-	-	96	8	48	-	-	384	480	0.4%
17,500	7	122,500	7	12	-	-	84	7	49	-	-	343	427	0.3%
18,000	8	144,000	8	12	-	-	96	8	50	-	-	400	496	0.3%
18,500	10	185,000	10	12	-	-	120	10	52	-	-	520	640	0.3%
19,000	8	152,000	8	12	-	-	96	8	53	-	-	424	520	0.3%
19,500	2	39,000	2	12	-	-	24	2	55	-	-	110	134	0.3%
20,000	89	1,780,000	89	12	-	-	1,068	89	56	-	-	4,984	6,052	0.3%
21,000	16	336,000	16	12	-	-	192	16	59	-	-	944	1,136	0.3%
22,000	8	176,000	8	12	-	-	96	8	62	-	-	496	592	0.3%
23,000	11	253,000	11	12	-	-	132	11	64	-	-	704	836	0.3%
24,000	14	336,000	14	12	-	-	168	14	67	-	-	938	1,106	0.3%
25,000	51	1,275,000	51	12	-	-	612	51	70	-	-	3,570	4,182	0.3%
26,000	13	338,000	13	12	-	-	156	13	73	-	-	949	1,105	0.3%
27,000	18	486,000	18	12	-	-	216	18	76	-	-	1,368	1,584	0.3%
28,000	2,090	58,520,000	2,090	12	-	-	25,080	2,090	78	-	-	163,020	188,100	0.3%
29,000	2	58,000	2	12	-	-	24	2	81	-	-	162	186	0.3%
30,000	10	300,000	10	12	-	-	120	10	84	-	-	840	960	0.3%
31,000	1	31,000	1	12	-	-	12	1	87	-	-	87	99	0.3%
32,000	2	64,000	2	12	-	-	24	2	90	-	-	180	204	0.3%
33,000	1	33,000	1	12	-	-	12	1	93	-	-	93	105	0.3%
35,000	3	105,000	3	12	-	-	36	3	98	-	-	294	330	0.3%
36,000	2	72,000	2	12	-	-	24	2	101	-	-	202	226	0.3%
37,000	2	74,000	2	12	-	-	24	2	104	-	-	208	232	0.3%
38,000	2	76,000	2	12	-	-	24	2	107	-	-	214	238	0.3%
39,000	1	39,000	1	12	-	-	12	1	109	-	-	109	121	0.3%
40,000	13	520,000	13	12	-	-	156	13	112	-	-	1,456	1,612	0.3%
42,000	1	42,000	1	12	-	-	12	1	118	-	-	118	130	0.3%
43,000	2	86,000	2	12	-	-	24	2	121	-	-	242	266	0.3%
44,000	1	44,000	1	12	-	-	12	1	123	-	-	123	135	0.3%
45,000	2	90,000	2	12	-	-	24	2	126	-	-	252	276	0.3%
46,000	1	46,000	1	12	-	-	12	1	129	-	-	129	141	0.3%
48,000	1	48,000	1	12	-	-	12	1	135	-	-	135	147	0.3%
50,000	20	1,000,000	20	12	-	-	240	20	140	-	-	2,800	3,040	0.3%
51,000	4	204,000	4	12	-	-	48	4	143	-	-	572	620	0.3%
52,000	1	52,000	1	12	-	-	12	1	146	-	-	146	158	0.3%
54,000	1	54,000	1	12	-	-	12	1	152	-	-	152	164	0.3%
55,000	2	110,000	2	12	-	-	24	2	154	-	-	308	332	0.3%
56,000	467	26,152,000	467	12	-	-	5,604	467	157	-	-	73,319	78,923	0.3%
합계	23,739	103,529,200	23,739	1,254	4,523	7	266,186	6,424	4,517	-	-	287,046	553,232	-

주1)	당사는 최초 균등배정 시, 균등배정물량 284,375주(50%)를 배정하였으나, 추가납입 후 균등배정 미달분 5,011주 발생으로 인해 최종 균등배정 주식수는 279,364주(49.1%)로 결정 되었습니다.?
주2)	균등배정 및 추첨 후 10주, 20주단위에서 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식(추첨후 추가납입 미처리 포함) 5,011주는 비례배정분에 추가하였습니다. 균등배정에서는 총 청약 건수 23,739건 중 추가납입이 진행되지 않은 3,155건(=추가납입 미동의: 1,828건 + 추가납입 동의 후 미처리: 1,327건)은 5주씩 배정하였으며, 그 외 2,301건에 대하여 10주씩, 18,283건에 대하여 12주씩 균등배정하였습니다. 균등 잔여주식 13,750주는 전체 청약단위에 무작위 추첨배정하였으나, 이중 572주는 추첨되었으나 추가납입하지 않아 비례배정물량에 포함하였습니다.
주3)	균등배정 및 추첨 후 10주, 20주단위에서 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식(추첨후 추가납입 미처리 포함) 5,011주는 비례배정분에 추가하였습니다. 균등배정에서는 총 청약 건수 23,739건 중 추가납입이 진행되지 않은 3,155건(=추가납입 미동의: 1,828건 + 추가납입 동의 후 미처리: 1,327건)은 5주씩 배정하였으며, 그 외 2,301건에 대하여 10주씩, 18,283건에 대하여 12주씩 균등배정하였습니다. 균등 잔여주식 13,750주는 전체 청약단위에 무작위 추첨배정하였으나, 이중 572주는 추첨되었으나 추가납입하지 않아 비례배정물량에 포함하였습니다.
주4)	위 배정내역에는 추첨(균등 13,178주 / 비례 2,340주)이 반영되어 있지 않습니다. 추첨여부에 따라 배정주식 수 및 환불금이 달라질 수 있습니다.?

[신영증권]

(단위 : 주)

청약현황			배정현황									총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식				비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	896	8,960	893	5	1886	6,351	-	-	-	-	-	6,351	70.88%
20	1507	30,140	1502	10	1418	16,438	-	-	-	-	-	16,438	54.54%
30	2481	74,430	2481	12	2433	32,205	-	-	-	-	-	32,205	43.27%
40	1437	57,480	1437	12	1413	18,657	-	-	-	-	-	18,657	32.46%
50	873	43,650	870	12	857	11,297	-	-	-	-	-	11,297	25.88%
60	194	11,640	194	12	192	2,520	-	-	-	-	-	2,520	21.65%
70	42	2,940	42	12	41	545	-	-	-	-	-	545	18.54%
80	62	4,960	62	12	61	805	62	-	62	1	62	867	17.48%
90	22	1,980	22	12	22	286	22		22	1	22	308	15.56%
100	415	41,500	414	12	409	5,377	414	-	414	1	414	5,791	13.95%
200	214	42,800	214	12	207	2,775	214	-	214	1	214	2,989	6.98%
300	102	30,600	102	12	101	1,325	102	1	102	1	204	1,529	5.00%
400	50	20,000	50	12	50	650	50	1	50	1	100	750	3.75%
500	123	61,500	122	12	118	1,582	122	2	122	1	366	1,948	3.17%
600	19	11,400	19	12	18	246	19	2	19	1	57	303	2.66%
700	13	9,100	13	12	13	169	13	3	13	1	52	221	2.43%
800	14	11,200	14	12	13	181	14	3	14	1	56	237	2.12%
900	5	4,500	5	12	5	65	5	4	-	-	20	85	1.89%
1,000	107	107,000	107	12	103	1,387	107	4	107	1	535	1,922	1.80%
1,200	27	32,400	27	12	27	351	27	5	27	1	162	513	1.58%
1,400	44	61,600	44	12	44	572	44	6	44	1	308	880	1.43%
1,600	28	44,800	28	12	27	363	28	7	28	1	224	587	1.31%
1,800	32	57,600	31	12	31	403	31	8	31	1	279	682	1.18%
2,000	52	104,000	52	12	50	674	52	9	52	1	520	1,194	1.15%
2,200	18	39,600	18	12	18	234	18	10	18	1	198	432	1.09%
2,400	24	57,600	24	12	24	312	24	11	24	1	288	600	1.04%
2,600	28	72,800	28	12	28	364	28	12	28	1	364	728	1.00%
2,800	5	14,000	5	12	5	65	5	13	5	1	70	135	0.96%
3,000	45	135,000	45	12	43	583	45	14	45	1	675	1,258	0.93%
3,200	10	32,000	10	12	9	129	10	15	10	1	160	289	0.90%
3,400	22	74,800	22	12	22	286	22	16	11	1	363	649	0.87%
3,600	12	43,200	12	12	12	156	12	17	-	-	204	360	0.83%
3,800	4	15,200	4	12	4	52	4	18	-	-	72	124	0.82%
4,000	39	156,000	39	12	38	506	39	19	-	-	741	1,247	0.80%
4,200	5	21,000	5	12	4	64	5	20	-	-	100	164	0.78%
4,400	7	30,800	7	12	7	91	7	21	-	-	147	238	0.77%
4,600	9	41,400	9	12	8	116	9	22	-	-	198	314	0.76%
4,800	4	19,200	4	12	3	51	4	23	-	-	92	143	0.74%
5,000	195	975,000	195	12	191	2,531	195	23	195	1	4,680	7,211	0.74%
5,500	7	38,500	7	12	7	91	7	26	7	1	189	280	0.73%
6,000	28	168,000	27	12	26	350	27	28	27	1	783	1,133	0.67%
6,500	10	65,000	10	12	10	130	10	31	-	-	310	440	0.68%
7,000	17	119,000	17	12	16	220	17	33	17	1	578	798	0.67%
7,500	22	165,000	22	12	22	286	22	36	-	-	792	1,078	0.65%
8,000	22	176,000	22	12	22	286	22	38	22	1	858	1,144	0.65%
8,500	7	59,500	7	12	6	90	7	40	7	1	287	377	0.63%
9,000	16	144,000	16	12	16	208	16	43	-	-	688	896	0.62%
9,500	9	85,500	9	12	8	116	9	45	9	1	414	530	0.62%
10,000	2701	27,010,000	2700	12	2656	35,056	2700	48	-	-	129,600	164,656	0.61%
11,000	1	11,000	1	12	1	13	1	52	1	1	53	66	0.60%
12,000	1	12,000	1	12	1	13	1	57	1	1	58	71	0.59%
15,000	1	15,000	1	12	1	13	1	72	-	-	72	85	0.57%
16,000	1	16,000	1	12	1	13	1	76	1	1	77	90	0.56%
20,000	82	1,640,000	82	12	80	1,064	82	96	-	-	7,872	8,936	0.54%
25,000	1	25,000	1	12	1	13	1	120	-	-	120	133	0.53%
30,000	18	540,000	18	12	18	234	18	144	-	-	2,592	2,826	0.52%
합 계	12,130	32,893,280	12,114	-	12,847	148,960	4,695	-	1,749	-	157,290	306,250	6.68%

주1)	당사는 최초 균등배정시, 균등배정수량 153,125주(50.00%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 발생으로 인해 최종균등배정수량(최종 균등청약수량)은 148,960주(48.6%)로 결정하였습니다.
주2)	균등배정 후 발생한 잔여주식수 1,749주는 비례배정 물량에 합산하여 청약증거금 기준 비례방식으로 배정하였습니다.
주2)	청약접수 마감 결과 당사의 (주)큐라티스 일반청약 접수 건수는 12,130건, 청약주식수는 32,893,280주를 기록하였으나, 이 중 16건(18,680주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약--------------3개월 확약--------------1개월 확약--------------15일 확약--------------592,196100.0103,699100.0218,273100.01,623,018100.087,814100.0--2,625,000100.0592,196100.0103,699100.0218,273100.01,623,028100.087,814100.0--2,625,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분	성 명	주식의종류	유상증자 전		유상증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	조관구	보통주	2,763,220	10.82%	2,763,220	9.49%	대표이사
이은주	보통주	800,000	3.13%	800,000	2.75%	특수관계인
조남주	보통주	160,000	0.63%	160,000	0.55%	특수관계인
조남현	보통주	160,000	0.63%	160,000	0.55%	특수관계인
김현일	보통주	100,000	0.39%	100,000	0.34%	미등기임원
이재운	보통주	100,000	0.39%	100,000	0.34%	미등기임원
최유화	보통주	100,000	0.39%	100,000	0.34%	미등기임원
조상래	보통주	118,333	0.46%	118,333	0.41%	미등기임원
양기영	보통주	80,000	0.31%	80,000	0.27%	미등기임원
류성우	보통주	40,280	0.16%	40,280	0.14%	미등기임원
김천태	보통주	5,000	0.02%	5,000	0.02%	미등기임원
최용훈	보통주	4,200	0.02%	4,200	0.01%	특수관계인
조은경	보통주	3,333	0.01%	3,333	0.01%	특수관계인
소 계	보통주	4,434,366	17.37%	4,434,366	15.22%	-
5%이상소유주주	케이에이아이-열림 헬스케어	보통주	1,327,240	5.20%	1,327,240	4.56%	-
소 계	보통주	1,327,240	5.20%	1,327,240	4.56%	-
합 계		보통주	5,761,606	22.57%	5,761,606	19.78%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 06월 12일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 06월 15일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 6월 2일
대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜큐라티스 홈페이지(http://www.quratis.com)	2023년 6월 5일
대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)	2023년 6월 9일
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 6월 9일(금) 공동대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지 (https://www.daishin.com) 및 신영증권㈜의 홈페이지(http://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2023년 04월 03일 (증권신고서)■ 2023년 04월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 05월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 05월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 06월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜큐라티스 :서울특별시 강남구 테헤란로 64길 13, 306호(3) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 343(4) 신영증권㈜ : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 다. 투자설명서 제출일■ 2023년 04월 03일 (예비투자설명서)■ 2023년 04월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 05월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 05월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 05월 30일 (투자설명서)■ 2023년 06월 02일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주14,000,000,0004,0003,500,00014,000,000,000-14,000,000,0004,0003,500,00014,000,000,000------------14,000,000,0004,0003,500,00014,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 상장주선인 의무인수분 105,000주(인수금액 420,000,000원)을 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --2,300,000,000--11,700,000,00014,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.주2) 상기 금액은 발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다.주3) 기타비용은 QTP101 임상 2b/3상 진행 비용입니다. 주4) 운영자금은 상기 공모를 통한 발행예정총액 14,000,000,000원에서 기타비용을 차감한 금액으로 인건비 및 기타 관리비 입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.