QUICK FİNANSMAN A.Ş. — Capital/Financing Update 2024

Jan 23, 2024

19/01/2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

ile ona İlçesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18 /0 1/2 224arih ve O+ / 8 / 1 2 / 2 ayrılı kararı
nı "Aralınmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermay tarihinden itibaren ( süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	Quick Finansman A.S.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: İçerenköy Mah. Umut Sok. Quick Tower Sitesi No:11-12 Kapı No:4 Ataşehir/İstanbul
	https://quickfinans.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	Istanbul Ticaret Sicili/350205-5
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	02.01.2024tarih ve 2024/01sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	P Borclanma Araci
(Sadece biri seçilecek)	Kira Sertifikasi
	Gayrimenkul Sertifikasi
	IT IDMK VIDMK
	VTMK I TOMK
	l Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
	T Diger
İhraç türü	V Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
	Tahsisli satis
	Nitelikli yatirimciya satı
	- Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	1 3 Ucak Evet C Yeşil Sürdürülebilir
	× Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araclarının ihrac tayanı	880.000.000 TL

lhraççının finansal raporlarının yatırımcılara	Finansal Raporlarımız sırket internet sitest
iletilme yöntemi	(https://quickfinans.com.tr) ve KAP.org.tr (Kamuyu Aydınlanma Platformu) vasıtası ile yatırımcılara iletilecektir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bağlanmadı, beyan ederiz.

QUICK EINARIaca, 12.3. loerenk Quick Finans man A.S. No. 10-12 34752 Alaşehir İSTANBUL D 1 Kozyntağı Vergi Dairesi 632 123 2629
1232 1232 1232 6290 0001 Demet Şahin Nihat Karadağ Finansman ve Fon Yönetimi Genel Müdür Direktörü

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü	Tahvil/Finansman Bonosu
	l Yapilandirilmiş Borçlanma Aracı
	l Ozkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı
	İ Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	Degiştirilebilir Tahvil
	Diger
Borclanma aracına ve ihraca . ilişkin esaslar	Şirketimizce yurt içinde halka arz etmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak, bir yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla kez satılmak üzere, Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve /veya tahvilin satışı planlanmaktadır. Finansman Bonosu ve/veya tahvilin tutarı, vadesi iskontolu ve/veya kuponlu satışı, sabit veya değişken olmak üzere faiz oranı ve ek getirisi, ihraç zamanı ve satış şekli de dahil tüm koşulları piyasa koşullarına bağlı olarak her bir tertip için ihraç bazında belirlenecektir.
9 Ucak Curr	İliyaç edilmesi planlanan finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı anlınmamaktadır. Borçlanma Araçlarının Borsa İstanbul A.Ş Borçlanma Araçları Piyasası esin Alım Satım Pazarında "Nitelikli Yatırımcı" olarak tanımlanan yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Borçlanma Aracının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin herhangi bir
	kısıtlama öngörülmemektedir.
Borçlanma Aracının Nominal Değeri	Birim : Tahsisli satış olması durumunda birim nominal değeri asgari 100.000 TL olacaktır.
edilecek fonun : İhraçtan elde kullanım yerleri	Şirketin faaliyet konusu olan finansman kredilerinin verilmesinde ve şirket fon kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	Yoktur
kredi İhraççının veya aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler	Yoktur
Yetkili kuruluş	Henüz belirlenmemiş olup, ihraç öncesinde belirlenecektir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yoktur
Erken itfa esasları	Bu ihraç belgesi kapsamındaki tertip ihraçlarında ihraç tarihindeki piyasa koşulları dikkate alınarak borçlanma araçlarının kısmen veya tamamen erken itfa edilebilir şeklinde ihraç edilmesi mümkün olup, erken itfa esasları KAP'ta duyurulacaktır.
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur

Socott Namilary

Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) iliskin bilgiler aşağıdadır.
	1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
	a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer aslı hüküm ve şartlara olarak yatırımcıların yatırım kararlarını iliskin etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bunun dışında ilgili mevzuat nedeniyle veya ihraççının yönetim kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde bu belgede
Uca	belirtilen usuller ile BASK toplantısı yapılabilir. İhraççının ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda inraççı ilgili borçlanma aracından temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.
	b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhraççı tarafından işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının faiz, vade ve anaparalarına ilaveten ihtiyari olarak herhangi bir asli hüküm ve şart belirlenmemiş olup, borçlanma aracı sahiplerine karşı

ihraççının finansal ve operasyonel durumuna ilişkin bir taahhüt verilmemiştir.
c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
Şirket yönetim kurulu, işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmiş bulunan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ının toplanması için çağrı yapabilir. İhraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 1 hafta önce yapılır. Tertip BASK çağrısının yapılmasında ve toplantıya ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki usul ve esaslara uyulur.
1 - Tertip BASK çağrısı, ihraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanır. Bu çağrıda toplantı gündemine yer verilir. 2- Tertip BASK çağrısında sadece gündemde yer alan
maddeler görüşülür. 3- Tertip BASK toplantısı ihraççının Merkez adresinin bulunduğu şehirde yapılır. 4- Tertip BASK toplantısına katılım ve oy hakkı, borçlanma aracı sahibine veya usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekiline aittir.
5- Toplantı sekreteryası ve giderleri ihraççı tarafından üstlenilecektir. Tertip BASK toplantısı gündemi aşağıdaki başlıklardan
oluşur: Faiz vadelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz veya anapara miktarının indirilmesi veya Odeme şartlarının değiştirilmesi. İtia süresinin uzatılması ve veya itfa şatlarının değiştirilmesi
dy Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK Çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
Tertip BASK çağrıları her halükârda ihraççının Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır. Bu maddenin (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcileri aracılığıyla BASK çağrısı yapılabilmesi için ihraççının yönetim kuruluna noter

Society Man in I

	aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunabilir. Diğer yandan farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için, her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisini temsil eden borçlanma araçları sahipleri tarafından şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla ihraccıya bildirimde bulunması gerekmektedir. Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içinde ihraççının yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendinde belirlenen esaslara uygun çağrı yapılacaktır. Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır. Giderlerin borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanmasına ilişkin yöntem ve esaslar BASK kararı ile belirlenir.
	e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esas ar: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça
	geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında
	belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
	- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde
	Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy yermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır. Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü
	maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır. 2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

	İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci
	belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
	a) Ihraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: tarafından belirlenmiş BASK yetkilisi İhraççı bulunmamaktadır.
	b) Temsilcinin görev ve yetkileri: BASK temsilcisi belirlenmemiş olup atanması halinde görev ve yetkileri ilgili BASK toplantısında belirlenecektir.
	Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
	c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisine Ihraççı tarafından ücret ödenmeyecek olup ödenmesine karar verilmesi halinde, ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
llesk	3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İlraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder. Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunda onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerlerinin yüzde yirmisine sahip olunlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanacaktır.
	4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler: BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca

hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kisisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi sõz konusudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesinde de uygulanır.
5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: Toplantılar BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olma şart aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı Tarafından yönetilir. Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ek-1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların katıldığının tespitinden toplantı Başkanlığı sorumludur. Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır. Toplantı başkanınca, BASK'ta görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğin ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir toplantı tutanağı düzenlenir. Bu tutanak ihraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur. BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğin Ek- 3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun toplantı turanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda gerekli olduğu ya da uygun düştüğü çölçüde, m ihraççının genel kurulunun çalışma esas ve usulleri bakında iç yönergesinde yer alan hükümler kıyasen üygulanır.
Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:

Seets Nem ... his

	BASK toplantılarına fiziksel katılım mümkün olduğu gibi, bunu tercih etmeyenler için elektronik ortamdan katılım imkânı sağlanabilecektir. BASK'a elektronik ortamda katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılan çağrıda yer verilir. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulu tarafından hazırlanır. Bu listenin MKK'dan alınmasına ilişkin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir.
	Elektronik yapılacak BASK toplantılarına, uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Olarak Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri de kıyasen uygulanır.
	7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: lşbu ihraç belgesinde yer alan hükümler haricinde BASK toplantısı yapılmayacaktır.
	8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: Ihraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği''nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	Yoktur

İşbu belge ile birlikte 04/12/2023 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edileçekiğit pir»>

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İliraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.