QUICK FİNANSMAN A.Ş. — Capital/Financing Update 2024

Jan 23, 2024

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

2

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unyanı	: Quick Finansman Anomim Sirketi
1.2. Merkez Adresi	: Içerenköy Mah. Umut Sok. Quick Tower Sitesi No:11-1
	Kapı No:4 Ataşehir/Istanbul

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili

• 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 350205-5
• 1.5. Faaliyet Konusu : Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 57 inci maddesi uyarınca Konut Finansmanı hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek amacıyla kurulmuştur. Şirket bu amaçla 6361 sayılı Kanun ve alt düzenlemelerine uygun olmak ve finansman faaliyeti ile ilgili olmak kaydı ile özellikle her tür mal ve hizmet alımının kredilendirilmesi ve konut finansmanı faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket merkezi İstanbul olup, çalışan sayısı 40 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 787.000.000,00 TL olan sermayesinin tamamı ödenmiş olup, ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı
	Sermayedeki Payı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
Quick Sigorta Anonim Sirketi	710.224.000,00	90,24%
Corpus Sigorta Anonim Sirketi	76.776.000.00	8,76%
Toplam	787.000.000.00	100,00%

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %90.24'üne sahip olan Quick Sigorta Anonim Şirketin'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı	Sermayedeki Payı
Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
Mahmut Erdemoğlu	253.959.902.00	58,61%
Mine Erdemoğlu	21.665.000.00	5,00%
Gökay Erdemoğlu	21.665.000,00	5,00%
Türkay Erdemoğlu	21.665.000,00	5,00%
Maher Yatırım Holding A.S.	21.665.000,00	5,00%
Diğerleri (*)	92.680.098,00	21,39%
Toplam 433.300.000,00		100,00%
(*) "Diğerleri" kısmındaki paylar %5'in altındadır

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

Yönetim Kurulu Uyeleri
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Ilarihi	Görev Süresi*
Mahmut ERDEMOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	31.12.2021	3 yıl
Levent	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31.12.2021	3 yıl
Gökay
ERDEMOĞLU	Yönetim Kurulu Uyesi	31.12.2021	3 yıl
Ahmet YAŞAR	Yönetim Kurulu Uyesi	31.12.2021	3 yıl
Üğur Tevfik
DOĞAN	Yönetim Kurulu Uyesi	31.12.2021	3 yıl
Volkan YILDIZ	Yönetim Kurulu Uyesi	31.12.2021	3 yıl
Şenol KÜNİ	Yönetim Kurulu Üyesi	31.12.2021	3 yıl
	Yönetim Kurulu Uyesi-Genel
Nihat KARADAG	Müdür	31.12.2021	3 yıl

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

(*) 31.12.2021 Tarih ve 10485 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 613 ve devamı sayfalarında yayımlanan Esas Sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8 inci maddesine göre; Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına yukarıdaki kişiler seçilmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketin bağlı ortaklıkları ve fınansal duran varlıkları yoktur.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5. maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik setifikaları bulunan yetkili kişiler asağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
Adı-Soyadı	Görevi/Unvanı	Sertifikanın Alındığı
		Tarih
Demet Sahin	Finansman ve Fon Yönetimi Direktörü	17.10.2023
Mustafa Çakır	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	17.10.2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz, Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) Şirket borçlanma aracı ihraçcısı sıfatıyla üçelik için başvurmuş ve 20.10.2023 tarihinde Borçlanma Aracı İhraççısı sıfatıyla MKK üyelik işlemlerini tamamlamıştır. "TRQUFIN" kodu ile üyelik kaydı yapılmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına Ilişkin Bilgiler 2.1. Artırım Oncesi Sermaye	: 510.000.000,00 TL
2.2. Artırım Kaynakları
- Nakit	: 277.000.000,00 TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı)	: 787.000.000.00 TL
2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi	: 28.09.2023
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 28.09.2023 Tarih ve 10924 Sayı

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : RSM Turkey Uluslararası Bağımsız İlişkin Mali Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 yıl sonu ve 30 Haziran 2023 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolid e/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022	24 Aralık 2013 tarih ve 28861 Resmi Gazete'de sayılı yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansmanı Şirketlerinin Muhasebe ile Üygulamaları Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler açıklamaları yapılan ve ve düzenlenmeyen bunlar ile konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe Finansal ve Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak	Solo	Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	OLUMLU
30.06.2023	24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansmanı Şirketlerinin Muhasebe ile Uygulamaları Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler yapılan açıklamaları ve ve bunlar düzenlenmeyen ile konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe Finansal ve Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak	Solo	RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş	OLUMLU

Şirket'in 2021-2022 yıl sonu ve ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Nakit, Nakit Benzerleri ve TC Merkez Bankası	12.500	141.158	171.065
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net)
Finansal Varlıklar (Net)		68.540	334.626
Maddi Duran Varlıklar (Net)	-	14.853	18.113
Maddi Olmayana Duran Varlıklar (Net)	-	13.233	19.147
Cari Dönem Vergi Varlığı		281	786
Ertelenmiş Vergi Varlığı	3	3.898	6.049
Diğer Aktifler		5.671	9.102
Aktif Toplamı	12-503	247.634	558.888
Alınan Krediler	l		149.363
Kiralama İşlemlerinden Borçlar (Net)	-	3.923	7.454
Karşılıklar	-	614	1.981
Diğer Karşılıklar		9	50
Diğer Yükümlülükler	13	6.329	9.076
Ara Toplam	13	10.866	167.874
Ozkaynaklar	12.490	236.768	391.014
Odenmiş Sermaye	12.500	250.000	410.000
Kar veya Zarar	-	(13.232)	(18.986)
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		(10)	(13.232)
Dönem Net Kar veya Zararı	(10)	(13.222)	(5.754)
Pasif Toplamı	12.503	247.634	558.888

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	1,187	-	46.086
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER	1,187	-	46.086
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler	1.173	-	45.645
Finansman Kredilerinden Alınan Ucret ve Komisyonlar	14	-	441
FINANSMAN GIDERLERİ (-)	(630)	-	(10.260)
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		=	(8.957)
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri	(630)	-	(479)
Verilen Ucret ve Komisyonlar		11	(824)
BRUT K/Z (I+II)	રેરે જેવી		35.826
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	(29,004)	(13)	(59.243)
Personel Giderleri	(18,648)	-	(27.427)
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	(367)	-	(126)
Genel İşletme Giderleri	(5,800)	(ર)	(25.573)
Diğer	(4,189)	(8)	(6.117)
BRÜT FAALIYET K/Z (III+IV)	(28,446)	(13)	(23.417)
DİĞER FAALIYET GELİRLERİ	43,495	-	16.334
Bankalardan Alınan Faizler	5,406		9.273
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı	36,626
Kambiyo İşlemleri Karı	1,433	-	6.868
Diğer	30		193
KARŞILIK GİDERLERİ	(151)
Genel Karşılıklar	(151)	-	(597)

See of

Nim voter 1 "

DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(32,015)
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı	(31,857)
Kambiyo İşlemleri Zararı	(158)		(224)
NET FAALIYET K/Z (V++VIII)	(17,117)	(13)	(7.904)
SURDURÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	3.895	(3)	2.151
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	3.895		2.151
DONEM NET KARI/ZARARI (XV+XX)	(13,222)	(10)	(5.754)

Şirketimiz Quick Finansman AŞ., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 10.12.2021 Tarih ve 9980 Sayılı Kararına dayanılarak 31.12.2021 Tarihinde, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasaruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca Finansman Şirketi faaliyetinde bulunmak ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 57 inci maddesi uyarınca Konut Finansmanı Kuruluşu olarak Konut Finansmanı faaliyetinde bulunmak üzere kurulmuştur.

BDDK'nın 14.07.2022 Tarih ve 31893 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 07.07.2022 tarihli ve 10264 sayılı Kararı ile Quick Finansman AŞ'ye;

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu gereğince Finansman Şirketi faaliyeti ile; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 57 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde Konut Finansmanı faaliyetinde bulunmak üzere faaliyet izni verilmiştir.

4. DERECELENDİRME

Şirketimiz İstanbul Uluslarrası Derecelendirme Şirketi A.Ş (Turkrating) ile 20 Ekim 2023 tarihinde Kredi Derecelendirme sözleşme imzalamış olup, rapor çalışması başvuru tarihi itibariyle devam etmektedir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

	İhraç Tutarı				Faiz/Getiri
Türü	Para	Tutar	İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Oranı (%)	İhraç Şekli
	Birimi
					Tek Kupon	Nitelikli
Finansman	TL	350,000,000	23.10.2023	25.01.2024	Odemeli,	Yatırımcıya
Bonosu,					Sabit Faizli	Satıs
(ISIN No:					Finansman
TRFQUIC12418)					Bonosu,
					Yıllık Basit
					%48 Faizli

1. Şirketimizin ihraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları bulunmamaktadır

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine Ilişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya
	Oran (%)
Şirket faaliyetleri kapsamında her türlü mal ve hizmet
alımlarının konut alımlarının kredilendirilmesi.
işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve	İhraç tutarının tamamı (%100)
finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla
kullanılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İhraç işleminde aracı kurum kullanılması planlanmakta olup, aracılık edecek kurum henüz belirlenmemiştir. Aracı kurum belirlenip, sözleşme imzalandığında ayrıca iletilecektir.

1. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek Borçlanma Araçlarının Borsa İstanbul A.Ş Kesin Alım Satım Pazarında Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, ihraç izni alınmasını müteakip Borsa İstanbul A.Ş'ye başvuru yapılacaktır.

Tarih: 04/12/2023

10-12

Demet Şahin Finansman ve Fon Yönetimi Müdürü

Iceronkov Mah Uman A.S. İçerenköy Mah. Umut Sok. Quick Towar 34752 Ataşahir - İSTANBUL Kozyatağı Vergi Dairesi : 632 123 2629 "Harsis No: 0632 1232 632 1232 6290 0001

Nihat Karadağ

1

Genel Müdür