AI assistant
QUICK FİNANSMAN A.Ş. — Capital/Financing Update 2024
Jul 9, 2024
8867_rns_2024-07-09_c281a927-a446-4964-ba3e-f17855dadd15.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORCLANMA ARACI İHRACI BASVURU FORMU
İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER $\mathbf{A}$ .
İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER $11$
| 1.1. Ticaret Unvanı | : Quick Finansman Anomim Şirketi | ||
|---|---|---|---|
| -- | --------------------- | ---------------------------------- | -- |
- : Içerenköy Mah. Umut Sok. Quick Tower Sitesi No:10-12 1.2. Merkez Adresi Iç Kapı No:4 Ataşehir/İstanbul
- Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili $1.3.$
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası $: 350205 - 5$
- 1.5. Faaliyet Konusu : Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Sirketleri Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 57 inci maddesi uyarınca Konut Finansmanı hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek amacıyla kurulmuştur. Sirket bu amaçla 6361 sayılı Kanun ve alt düzenlemelerine uygun olmak ve finansman faaliyeti ile ilgili olmak kaydı özellikle her tür mal ve hizmet alımının $i$ le kredilendirilmesi ve konut finansmanı faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket merkezi İstanbul olup, çalışan sayısı 50 kişidir.
1.6. Ortaklık Yapısı
Şirket'in 787.000.000,00 TL olan sermayesinin tamamı ödenmiş olup, ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Ortaklik Yapısı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | |||||
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Tutar (TL) | Oran $(\% )$ | |||
| Quick Sigorta Anonim Şirketi | 710.224.000,00 | 90,24% | |||
| Corpus Sigorta Anonim Şirketi | 76.776.000,00 | 8,76% | |||
| Toplam | 787.000.000,00 | 100,00% |
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Sirket sermayesinin %90.24'üne sahip olan Quick Sigorta Anonim Şirketin'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklik Yapısı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı | Sermayedeki Payı | ||||
| Soyadı | Tutar (TL) | Oran $(\% )$ | |||
| Mahmut Erdemoğlu | 253.959.902,00 | 58,61% | |||
| Mine Erdemoğlu | 21.665.000,00 | 5,00% | |||
| Gökay Erdemoğlu | 21.665.000,00 | 5,00% | |||
| Türkay Erdemoğlu | 21.665.000,00 | 5,00% | |||
| Maher Yatırım Holding A.Ş. | 21.665.000,00 | 5,00% | |||
| Diğerleri (*) | 92.680.098,00 | 21,39% | |||
| Toplam | 433.300.000,00 | 100,00% | |||
| (*) "Diğerleri" kısmındaki paylar %5'in altındadır |
Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler: $1.8.$
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
| Yönetim Kurulu Üyeleri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adı - Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği GK/YK Tarihi |
Görev Süresi* |
||
| Mahmut ERDEMOĞLU |
Yönetim Kurulu Başkanı | 31.12.2021 | 3 yıl | ||
| Levent ULUCECEN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 31.12.2021 | $3$ y 1 $1$ | ||
| Gökay | |||||
| ERDEMOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi | 31.12.2021 | 3 yıl | ||
| Ahmet YAŞAR | Yönetim Kurulu Üyesi | 31.12.2021 | 3 yıl | ||
| Tevfik Uğur |
|||||
| DOĞAN | Yönetim Kurulu Üyesi | 31.12.2021 | 3 yıl | ||
| Volkan YILDIZ | Yönetim Kurulu Üyesi | 31.12.2021 | $3$ y 1 $l$ | ||
| Senol KÜNİ | Yönetim Kurulu Üyesi | 31.12.2021 | $3$ y 1 $1$ | ||
| Kurulu Uyesi-Genel Yönetim |
|||||
| Nihat KARADAĞ | Müdür | 31.12.2021 | 3 yıl |
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
(*) 31.12.2021 Tarih ve 10485 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 613 ve devamı sayfalarında yayımlanan Esas Sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8 inci maddesine göre; Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına yukarıdaki kişiler seçilmiştir.
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
Şirketin bağlı ortaklıkları ve finansal duran varlıkları yoktur.
$\overline{2}$
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5. maddesi uyarınca Sirket adına bildirim göndermek için elektronik setifikaları bulunan yetkili kişiler asağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adı-Soyadı | Görevi/Ünvanı | Sertifikanın Tarih |
Alındığı | ||
| Gülşen Hatırnaz | Muhasebe Müdür Yardımcısı | 12.02.2024 | |||
| Demet Şahin | Finansman ve Fon Yönetimi Kordinatörü | 17.10.2023 | |||
| Mustafa Çakır | Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı | 17.10.2023 |
1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
Şirketimiz, Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) Şirket borçlanma aracı ihraçcısı sıfatıyla üyelik için başvurmuş ve 20.10.2023 tarihinde Borçlanma Aracı İhraççısı sıfatıyla MKK üyelik işlemlerini tamamlamıştır. "TRQUFIN" kodu ile üyelik kaydı yapılmıştır.
$2.$ SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
| Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler 2.1. Artırım Öncesi Sermaye |
: 510.000.000,00 TL |
|---|---|
| 2.2. Artırım Kaynakları | |
| - Nakit | : 277.000.000,00 TL |
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye | : 787.000.000,00 TL |
| (Güncel Sermaye Tutari) | |
| 2.4. Sermayenin | |
| - Tescil Tarihi | : 28.09.2023 |
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | : 28.09.2023 Tarih ve 10924 Sayı |
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Hiskin Mali Müşavirlik Raporunun Denetim A.Ş /28.02.2024-06 Tarih ve Sayısı
FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM $3.$
Şirket'in 2022 yıl sonu ve 31 Aralık 2023 yıl sonu hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo Tarihi |
Hazırlanma Esasları | Konsolide/ Solo |
Bağımsız Denetim Kuruluşu |
Bağımsız Denetim Görüşü |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2022 | 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 Resmi Gazete'de sayılı yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansmanı Muhasebe Sirketlerinin Uygulamaları Finansal ile Tabloları Hakkında Yönetmelik ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ve yapılan açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Standartları Raporlama hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe Finansal ve Raporlama Mevzuati"na uygun olarak |
Solo | Denge Bağımsız Denetim Serbest Mali Muhasebeci Müşavirlik A.Ş. |
OLUMLU |
| 31.12.2023 | 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansmanı Muhasebe Şirketlerinin Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ve yapılan açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe Finansal ve Raporlama Mevzuati"na uygun olarak |
Solo | RSM Turkey Bağımsız Uluslararası Denetim A.Ş |
OLUMLU |
Şirket'in 2021,2022 ve 2023 yıl sonu hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Finansal Durum Tablosu (Bin TL) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| Nakit, Nakit Benzerleri ve TC Merkez Bankası | 160.563 | 141.158 | 12.500 |
| Finansal Varlıklar (Net) | 1.653.270 | 6.854 | |
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | 41.023 | 14.853 | |
| Maddi Olmayana Duran Varlıklar (Net) | 27.621 | 13.233 | |
| Cari Dönem Vergi Varlığı | 6.760 | 281 | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 4.224 | 3.898 | 3 |
| Diğer Aktifler | 6.346 | 5.671 | |
| Aktif Toplamı | 1.899.807 | 247.634 | 12.503 |
| Alınan Krediler | 597.624 | ||
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar (Net) | 937 | 3.923 | |
| İhraç edilen menkul kıymetler | 381.735 | ||
| Karşılıklar | 6.856 | 614 | |
| Diğer Karşılıklar | 9 | ||
| Cari vergi borcu | 27.773 | ||
| Diğer Yükümlülükler | 22.243 | 6.329 | 13 |
| Ara Toplam | 1.045.601 | 10.866 | 13 |
| Özkaynaklar | 854.206 | 236.768 | 12.490 |
| Ödenmiş Sermaye | 787 | 250.000 | 12.500 |
| Kar veya Zarar | 67.206 | (13.232) | |
| Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı | (13.232) | (10) | |
| Dönem Net Kar veya Zararı | 80.438 | (13.222) | (10) |
| Pasif Toplamı | 1.899.807 | 247.634 | 12.503 |
| Gelir Tablosu (Bin TL) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| ESAS FAALIYET GELIRLERI | 311.997 | 1.187 | |
| FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER | 311.997 | 1.187 | |
| Finansman Kredilerinden Alınan Faizler | 308.333 | 1.173 | |
| Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 3.664 | 14 | |
| FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | (101.667) | (630) | |
| Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | (63.604) | ||
| Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri | (1.287) | (630) | |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | (31.735) | ||
| Verilen Ücret ve Komisyonlar | (5.041) | ||
| BRÜT K/Z (I+II) | 21.033 | 558 | |
| ESAS FAALIYET GIDERLERI (-) | (142.911) | (29.004) | (13) |
| Personel Giderleri | (66.885) | (18.648) | |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri | (764) | (367) | |
| Genel İşletme Giderleri | (59.840) | (5.800) | (5) |
| Diğer | (15.422) | (4.189) | (8) |
| BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV) | 67.419 | (28.446) | (13) |
| DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 46.956 | 43.495 | |
| Bankalardan Alınan Faizler | 35.822 | 5.406 | |
| Sermave Pivasası İslemleri Karı | 36.626 |
QUICK FINANSMAN A.S.
Igerensoy Mah. Umut Sok. Quick Tower
No. 10-12 Içkapı No. 4 Aleşehir - İSTANBUL/
Novatlağı Vergi Dansıl 1838 0290 0001
$\overline{5}$
| Kambiyo İşlemleri Karı | 11.045 | 1.433 | |
|---|---|---|---|
| Diğer | 89 | 30 | |
| KARŞILIK GİDERLERİ | (5.392) | (151) | |
| Özel karşılıklar | (533) | ||
| Genel Karşılıklar | (4.859) | (151) | |
| DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | (1.098) | (32.015) | |
| Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı | (31.857) | ||
| Kambiyo İşlemleri Zararı | (1.098) | (158) | |
| NET FAALIYET K/Z (V++VIII) | 107.885 | (17.117) | (13) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | 107.885 | 3.895 | (3) |
| Cari Vergi Karşılığı | (27.773) | ||
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 326 | 3.895 | |
| DÖNEM NET KARI/ZARARI (XV+XX) | 80.438 | (13.222) | (10) |
Şirketimiz Quick Finansman AŞ., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 10.12.2021 Tarih ve 9980 Sayılı Kararına dayanılarak 31.12.2021 Tarihinde, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Sirketleri Kanunu uyarınca Finansman Şirketi faaliyetinde bulunmak ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 57 inci maddesi uyarınca Konut Finansmanı Kurulusu olarak Konut Finansmanı faaliyetinde bulunmak üzere kurulmuştur.
BDDK'nın 14.07.2022 Tarih ve 31893 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 07.07.2022 tarihli ve 10264 sayılı Kararı ile Quick Finansman AS'ye;
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu gereğince Finansman Şirketi faaliyeti ile; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 57 inci maddesinin (2) numaralı fikrası çerçevesinde Konut Finansmanı faaliyetinde bulunmak üzere faaliyet izni verilmistir.
DERECELENDİRME $\overline{4}$ .
Sirketimiz İstanbul Uluslararası Derecelendirme Şirketi A.Ş (Turkrating) ile 20 Ekim 2023 tarihinde Kredi Derecelendirme sözlesmesi imzalamış olup, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak belirlenmistir.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER B.
| İhraç Tutarı | Faiz/Getiri | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türü | Para Birimi |
Tutar | ihrac Tarihi |
İtfa Tarihi | Oranı $(\% )$ | Ihrac Şekli |
| Özel Sektör Tahvili (ISIN No: TRSQUIC12510) |
TL | 610,000,000 | 25.01.2024 | 31.01.2025 | Altı ayda Kupon bir Ödemeli, Sabit Faizli Tahvil Yıllık Basit %50,50 Faizli |
Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Özel Sektör Tahvili (ISIN No: TRSQUIC32518) |
TL | 270,000,000 | 13.03.2024 | 24.03.2025 | Altı ayda bir Kupon Ödemeli, Sabit Faizli Tahvil Yıllık Basit %53.00 Faizli |
Nitelikli Yatırımcıya Satis |
Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları (*) $1.$
(*) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2024 tarih ve 04/81 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesine istinaden ihraç edilmiştir.
2.İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları
Şirketimizin ihraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları ihraç limiti bulunmamaktadır.
3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya |
|---|---|
| Oran $(\% )$ | |
| Şirket faaliyetleri kapsamında her türlü mal ve hizmet | |
| alımlarının konut alımlarının kredilendirilmesi, | |
| sermayesi ihtiyacının karşılanması isletme ve |
Ihraç tutarının tamamı $(\%100)$ |
| finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla | |
| kullanılacaktır. |
4. Yetkili Kurulus ve Sözlesme Tarihi
İhraç işleminde aracı kurum kullanılması planlanmakta olup, aracılık edecek kurum henüz belirlenmemistir. Aracı kurum belirlenip, sözlesme imzalandığında ayrıca iletilecektir.
5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi
Nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek Borçlanma Araçlarının Borsa İstanbul A.Ş Kesin Alım Satım Pazarında Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, ihraç izni alınmasını müteakip Borsa İstanbul A.Ş'ye başvuru yapılacaktır.
Tarih: 21/03/2024 FINANSMAN A.S. QUICK cerenköv Mah. Umut Sok. Quick Tower İçkapı No. 4 Ataşehir - İSTANBUL Vannervik-1 $10-$ Vergi Dairesi: 632 123 2629 1292 9200 0001
Demet Sahin Finansman ve Fon Yönetimi Kordinatörü
Nihat Karadağ Genel Müdür