QUICK FİNANSMAN A.Ş. — Capital/Financing Update 2024

Jul 9, 2024

T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Borçlanma Aracı İhracı Hk Sayı :E-29833736-105.02.02-56607 08.07.2024 Konu :

QUICK FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ İÇERENKÖY MAH. UMUT SK. QUICK TOWER SİTESİ NO: 10-12 İÇ KAPI NO: 4 ATAŞEHİR / İSTANBUL

21.03.2024 tarihli ve 71 sayılı yazınız(Genel Evrak:22.03.2024-160124). İlgi :

İlgide kayıtlı yazınız ile yurt içinde ve toplam 1.620.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketinizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 04.07.2024 tarih ve 35/989 sayılı toplantısında;

1-Şirketinizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç etmeyi planladığı toplam 1.620.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracına ilişkin 1.620.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına,

2-Şirketinizin borçlanma aracı ihracına ilişkin 27.02.2024 tarihli yönetim kurulu kararını gecikmeli olarak 17.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlaması sebebiyle Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne uyum konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda bilgilendirilmesine karar verilmiş olup, Şirketiniz tarafından 1.620.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ve ekinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce Şirketinizin internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Şirketinizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Borçlanma Araçları Tebliği'nin (Tebliğ) 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.

Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her bir tertibin satışından önce Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Tebliğ'e uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Şirketiniz tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.

Belge Doğrulama Kodu: BB8DAA33-CCBD-4D4F-823F-75CE3F53E0D8 Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: http://www.spk.gov.tr

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;

i.Tahsisli olarak gerçekleştirilecek ihraçlarda, satışın birim nominal değerinin asgari 100.000 TL olması gerektiği, borçlanma araçlarının satılabileceği azami kişi sayısı ve bu sayının aşılması durumunda Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlere uyulması,

ii.Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,

iii.Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, halka arzın planlanması durumunda ise Kurulumuza izahname onayı için başvurulması gerektiği,

hususlarının Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Şirketiniz tarafından Kurulumuzun özel durumların kamuya açıklanması, finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması ve kamuya açıklanması, yönetim kurulu faaliyet raporları ile sorumluluk beyanlarının hazırlanması ile bunların kamuya duyurulması gibi hususlarda sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU Daire Başkanı

Ek: İhraç Belgesi ve eki

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.