Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 19, 2017

国信证券股份有限公司

关于上海移为通信技术股份有限公司

新增募集资金投资项目实施主体及变更募集资金投资项目实施 地点暨使用部分募集资金设立全资子公司

之核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海 移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，经审慎核查，就移为 通信拟新增募集资金投资项目实施主体及变更募集资金投资项目实施地点暨使 用部分募集资金设立全资子公司的事项，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海移 为通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3054 号） 核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 28.48 元/股，募集资金总额 56,960.00 万元，扣除与发行有关的费用合同总金额 3,694.06 万元（含承销保荐费对应的增值税金额 154.70 万元），考虑增值税进项税 154.70 万元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，募集资金净额为 53,420.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 1 月 5 日对公 司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA10005 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

移为通信首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金 建设期 实施主体

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1

			投入金额
1	基于多制式通信技术系列产品升级项目	30,516.59	30,516.59	3年	公司、深圳移航、合肥移顺
2	基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目	9,819.58	9,819.58	3年	公司、深圳移航、合肥移顺
3	研发中心项目	19,168.93	13,084.48注	3年	公司、深圳移航、合肥移顺
合计		59,505.10	53,420.65注	-	-

注：公司首次公开发行股票的实际募集资金净额为人民币 53,420.65 万元，较原计划募集资 金投资金额 53,488.90 元少 68.25 万元，研发中心项目的拟投入募集资金金额由 13,152.73 万元减少为 13,084.48 万元。

二、本次新增募集资金投资项目实施主体及变更募集资金投资项目实施地 点暨使用部分募集资金设立全资子公司概况

1 、实施主体新增情况

公司拟将新设全资子公司上海移兴信息技术有限公司新增为募集资金投资 项目“基于多制式通信技术系列产品技术升级项目”、“基于多普勒定位测向系 统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心建设项目”的实施主体。

2 、实施地点变更情况

公司拟将募集资金投资项目“基于多制式通信技术系列产品技术升级项目”、 “基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心建设项目” 的实施地点由上海市闵行区虹莘路、深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室、安徽省合肥市高新区天智路 5 号同创科技园 3 幢 301-310，变更为上海 市宜山路 717 号“宜山路 711 号综合商办楼”2 号楼第三层、深圳市前海深港合 作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室、安徽省合肥市高新区天智路 5 号同创科技园 3 幢 301-310。

3 、使用部分募集资金设立全资子公司情况

基于上述公司募集资金投资项目的实施主体及实施地点变更事项，公司拟使 用募集资金 10,000.00 万元，在上海市徐汇区成立全资子公司上海移兴信息技术 有限公司，作为拟新增的募集资金投资项目实施主体。拟设立的上海移兴信息技 术有限公司基本情况如下：

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2

（1）名称：上海移兴信息技术有限公司

（2）注册资本：10,000.00 万元

（3）企业类型：有限责任公司

（4）出资方式：货币出资

（5）股权结构：公司持有上海移兴信息技术有限公司 100%股权

以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

三、本次拟新增募集资金投资项目实施主体及变更募集资金投资项目实施 地点暨使用部分募集资金设立全资子公司的原因

为了保障募集资金投资项目有效实施，提高募集资金使用效率，公司拟在上 海市徐汇区设立全资子公司上海移兴信息技术有限公司，并新增募投项目“基于 多制式通信技术系列产品技术升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定 位解决方案项目”、“研发中心建设项目”的实施主体及变更募集资金投资项目 的实施地点。

四、本次拟新增募集资金投资项目实施主体及变更募集资金投资项目实施 地点暨使用部分募集资金设立全资子公司对公司的影响

公司本次新增募集资金投资项目实施主体及变更募集资金投资项目实施地 点暨使用部分募集资金设立全资子公司，有利于提升公司内部运营管理效率，符 合公司经营管理需要和发展规划，能够加快募集资金投资项目实施进度，提高募 集资金使用效率，未实质改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资 项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情 况。

五、本次事项所履行的决策程序

公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于 新增募集资金投资项目实施主体及变更募集资金投资项目实施地点暨使用部分 募集资金设立全资子公司的议案》，同意公司将上海移兴信息技术有限公司新增 为募集资金投资项目实施主体；同意公司募集资金投资项目的实施地点由上海市

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3

闵行区虹莘路、深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室、安徽省合肥 市高新区天智路 5 号同创科技园 3 幢 301-310，变更为上海市宜山路 717 号“宜 山路 711 号综合商办楼”2 号楼第三层、深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室、安徽省合肥市高新区天智路 5 号同创科技园 3 幢 301-310；同意公司 使用募集资金 10,000.00 万元在上海市徐汇区成立全资子公司上海移兴信息技术 有限公司。

公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次新增募集资金投资项目实施主体及变更募集资金投资项目实施 地点暨使用部分募集资金设立全资子公司的事项，已经第二届董事会第四次会 议、第二届监事会第四次会议审议通过，且公司独立董事、监事会均已发表同意 意见，上述事项履行的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》 等相关规定。

2、本次新增募集资金投资项目实施主体及变更募集资金投资项目实施地点 暨使用部分募集资金设立全资子公司的事项未实质改变募集资金的投资方向及 内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向 和损害公司股东利益的情况。

综上所述，国信证券对移为通信本次新增募集资金投资项目实施主体及变更 募集资金投资项目实施地点暨使用部分募集资金设立全资子公司的相关事项无 异议。

（以下无正文）

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4

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司 新增募集资金投资项目实施主体及变更募集资金投资项目实施地点暨使用部分 募集资金设立全资子公司之核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张存涛 余东波

国信证券股份有限公司

年 月 日

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