Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Sep 21, 2017

国信证券股份有限公司

关于上海移为通信技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的核查意见

国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为上海移为通信技术股份 有限公司（以下简称“公司”、“移为通信”）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对移为通信使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3054 号文）核准，并经深圳证券交易所 同意,公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为每股人 民币 28.48 元,募集资金总额人民币 56,960.00 万元，扣除与发行有关的费用合同 总金额 3,694.06 万元（含承销保荐费对应的增值税金额 154.70 万元），考虑增值 税进项税 154.70 万元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，募 集资金净额为 53,420.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 1 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会 师报字[2017]第 ZA10005 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资 金专户管理。

移为通信首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

					单位：万元
序 号			募集资金 投入金额
	项目名称	投资总额		建设期	实施主体

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序 号			募集资金 投入金额
	项目名称	投资总额		建设期	实施主体
	基于多制式通信技术系列 产品升级项目				公司、深圳移 航、合肥移顺
1		30,516.59	30,516.59	3年
	基于多普勒定位测向系统 的车辆定位解决方案项目				公司、深圳移 航、合肥移顺
2		9,819.58	9,819.58	3年
					公司、深圳移 航、合肥移顺
3	研发中心项目	19,168.93	13,084.48 注	3年
合计		59,505.10	53,420.65 注

注：公司首次公开发行股票的实际募集资金净额为人民币 53,420.65 万元，较原计划募集资 金投资金额 53,488.90 元少 68.25 万元，研发中心项目的拟投入募集资金金额由 13,152.73 万 元减少为 13,084.48 万元。

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为了满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本， 在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下， 公司拟使用部分闲置募集资金 8,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为董 事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币 8,000.00 万元的同 期银行贷款利率计算，预期 12 个月最多可为公司减少潜在利息支出 348.00 万元 （按一年期贷款基准利率 4.35%测算），因此，有利于解决暂时的流动资金需求， 充分发挥募集资金使用效益的同时降低财务费用，维护公司及全体股东的利益。 （三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺事项

1、在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金 专户；

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集 资金用途；

3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目 正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至 募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；

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4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12 个月内公司不存在从事高 风险投资的情况；本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金后 12 个月内不 进行高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；

5、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关 的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及 其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

三、本次事项所履行的决策程序

公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用部分 闲置募集资金 8,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事发表了同意的独立意见。

四、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 8,000 万 元，使用期限为董事会批准之日起不超过 12 个月，有利于发挥公司资金成本效 率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和 损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相 关规定，我们全体独立董事一致同意本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充公 司流动资金。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：移为通信拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项，已经上市公司第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十二会议 审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，相关程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的要求和 公司章程的规定；移为通信拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投资 计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

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国信证券对移为通信拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： __ __

张存涛 余东波

国信证券股份有限公司

年 月 日

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